这种火箭炮在北非卡塞林一战中曾使美国人丧魂落魄。如果像隆美尔意料的那样，盟军确实会在北部意大利的拉斯佩齐亚的海上登陆，而意大利的新政权也同时倒戈到盟军那边的话，那么隆美尔并没有低估德军即将面临的严峻局势。因为那样的话，德军将不得不在两条战线上同时作战。
然而盟军采用的战略却大大出乎隆美尔的意料之外。
9月2日夜间，盟军调集地中海战区的40个师、3000余架飞机、650艘舰船，由蒙哥马利指挥的英军第8集团军和克拉克指挥的美军第5集团军担任主力，再次兵分两路，从意大利南端和西南海岸抢占两个登陆场，然后艰难地向北推进。
隆美尔本来以为英军会直取拉斯佩齐亚，因为那里停泊着意大利的军舰，英军在那里更易于在最后一道德军防线的后面牢固地建立起一座桥头堡，直接切断德军，将其一网打尽。一旦英军采取了这一策略，将是对德军的致命一击。为此，隆美尔极力地反对凯塞林把主要兵力部署在意大利南端。
但事实却是，盟军没有采取这一更具威胁性的战略。
9月4日早晨，隆美尔奉命向希特勒汇报意大利的最新战况。对于盟军的这一次登陆，希特勒似乎显得镇静自若，满怀信心。他告诉隆美尔，不久将派他去见意大利国王，并且不顾约德尔的反对，同意隆美尔提出的意大利作战计划，也就是沿实际的海岸线采取步步防御的措施。
8时30分，隆美尔陪同希特勒共进早餐。希特勒郑重其事地告诫他，在晋见意大利国王时必须格外谨慎，不能在那里用餐。希特勒特意在这个时候加了一句话：“我对你的健康表示关心。”
但局势多变，在隆美尔还没来得及去见意大利国王时，意大利政府已于9月8日公开发表停战宣言，宣布向盟军投降。
当日下午19时50分，德国最高统帅部用电话向隆美尔和凯塞林下达了代号为“轴心”的命令，20点20分，进一步的书面命令也送到了他们的手中：“巴多格利奥元帅承认意大利投降一事属实。轴心代号立即生效。”
随后，驻在意大利的德军立即包围了罗马，解除了意军武装，迅速地占领了意大利的大部分领土。意大利王室和巴多格利奥内阁阁员，仓皇乘坐2艘潜水艇于10日清晨从罗马逃往布林的西避难，后来在盟军占领区内成立了一个反法西斯的意大利政府机构，并于10月13日对德宣战。
9月9日清晨4时30分，克拉克统领的美军第5集团军乘机在萨勒诺登陆，但休伯将军的德国防守部队却给了他们沉重的打击，使得美军直到11日才占领了萨勒诺，建立了一个登陆场。由于盟军的行动极为缓慢，德军驻意大利南部地区总司令凯塞林尽管已接到希特勒的直接命令，“如果必要”边打边撤，向罗马方向运动，但他仍然抓住时机，调集了2个师的兵力于13日向萨勒诺地区进行了猛烈的反突击，迫使盟军后退，并将其分割成两部分。在盟军面临失败的危险之际，幸好大批空军和3个师的增援部队及时赶到，才算保住了已夺占的登陆场。
与此同时，隆美尔在他控制的北部地区开始大范围地解除意军的武装，把他们一网打尽。对此，隆美尔解释道：“意大利士兵在南部和美军并肩作战，与我们对垒。而在北部，我们卸除了他们的枪，把他们当作战俘送往德国。意大利军队就这样声名狼藉地完蛋了。”
9月15日，隆美尔视察了意大利的海岸防线，他意识到自己的部队为数不多，却要防守十分漫长的意大利海岸。因此他制定了一条基本原则，这项原则甚至在整个1944年都成了他的癖好：凡是用得上的一切力量都投入海岸防线中去，不再保留后备队，必须拒敌人于海面。隆美尔精心挑选了他在半个意大利领土上缴获的军事和经济战利品，调来一组铁路大炮队，用以防守拉斯佩齐亚和里窝那的港口。隆美尔同时下达了命令：“如果有人庇护逃窜的英军，必定找他算账，捉住后全家枪毙。”接着他飞往新建在加尔达的司令部去了。
在接下来的十几天里，隆美尔住进了医院。
15日晚上22时30分左右，隆美尔突然感到腹部绞痛，整整一夜都丝毫没有减轻。身边的人连忙将他送进医院，经检查确诊，必须立即进行阑尾切除手术。这样，直到9月27日他才痊愈出院。
隆美尔躺在医院时，不只一次听到了空袭警报。举国上下都在担忧下一回哪个城市又将遭到和汉堡一样的厄运。城里四处都标有箭头，告诉人们当大火燃烧时该往哪条路逃跑。闲躺在床上无法乱动的隆美尔猛然间醒悟，由于凯塞林马上就要撤出整个意大利南部，盟军即将攫取设施齐全的福贾机场，这就意味着盟军的战略轰炸目标马上就要对准奥地利了，这样的话，新维也纳也将在劫难逃。于是，他立即写信给露西，要她立刻迁居外地，“最好是移居到伍尔登堡。”因为等待的时间越长，住房也将越难找到，因为不用多久，大批逃难的人都将从德国南部城市蜂拥而出。
隆美尔的预测是对的。尽管凯塞林也曾一度阻止了盟军的登陆进程，但越来越强大的盟军后援力量是他无法相抗衡的。到9月16日，盟军已经有八个师登陆，休伯的四个师无以为敌，只得边打边撤，沿意大利半岛北上。
但有一件事却是隆美尔没有想到的，一个新的意大利法西斯政府又成立了。在9月初，希特勒获知墨索里尼被运送到亚平宁山脉最高峰大萨索山山顶的一家旅馆里去了。于是，他立即制定了一个营救计划。
9月13日，营救计划正式启动。希特勒亲自挑选党卫队的一名暴徒奥托·斯科尔兹内来执行这个计划。斯科尔兹内先绑架了一个意大利将军，然后驾驶滑翔机率领着一个空运小分队降落在山顶上。当时墨索里尼正在旅馆二楼的一个窗口里满怀希望地向外看着，大部分意大利警卫一看见德国军队就逃人了山中，少数没逃的也没有开枪，因为斯科尔兹内正把绑架来的意大利将军挡在身前，让大家放下武器。
就这样，德意双方未开一枪就将墨索里尼营救了出来。9月15日，在希特勒的支持下，新的意大利社会共和国成立了。但墨索里尼再也没有回到罗马去，他住在加尔达湖畔的加米纳特堡，与他的情妇克拉拉·贝塔西过起了浑噩日子，不问政事，直到他们被暴尸街头。
因此，当隆美尔27日从医院里出来，发现欧洲的局势正在飞快地变化。当天下午，陆军元帅凯特尔从最高统帅部打来电话，要隆美尔飞回“狼穴”参加会议，与希特勒讨论秋季战略。当隆美尔于9月30日午后走进希特勒的会议室时，元首看上去明显的心力交瘁，几乎病倒。他弯腰曲背，说话语无伦次。当大家在争论现代化步兵师里是否可以动用牲口驮运物资时，约德尔将军怒气冲冲地插话说：“我应该知道，我和蠢驴几乎打了一辈子的交道。”顿时引起了哄堂大笑。但希特勒却未动声色。
接下来，隆美尔和凯塞林两人开始汇报在意大利执行轴心行动计划过程中取得的战果。他们共解除了80万意大利士兵的武装，押送了26万多人到德国服苦役，缴获了448辆坦克、2000门大炮和50万支步枪。然而这并不是最令人叹服的战果。在拉斯佩齐亚的三条隧洞里，隆美尔的部队发现了为意大利潜艇和军舰贮藏的燃料油，共有38000桶，相当于165万加仑。正是这个意大利最高统帅部，一边窝藏着这么多的燃料油，一边却叫嚷海军没有燃料，不能为船只护航而及时把给养物资运给在当年北非苦战的隆美尔。
戈林接着插话说：“我们也缴获了数百架第一流的意大利战斗机。”