一大早，狐狸便抓耳挠腮地来敲森林诊所的门。鹿医生揉着惺忪的眼睛问：“小猴子，你怎么了？”狐狸说：“什么呀，我是小狐狸。”鹿医生戴上老花眼睛，这才看清楚：“你又蹦又跳，又抓又挠，我还以为是小猴子呢。”
“哎呀，不要说了，我痒死了。”狐狸一下子蹦到诊所的石凳上。鹿医生用听诊器听听的她的心，又听听她的肺。狐狸急坏了：“我是浑身痒啦。”鹿医生看一看：“哦，原来是皮肤病，你等一下，我去给你抓药。”
鹿医生慢悠悠地叫醒妻子，他的妻子是长颈鹿，只有她才能够得着高高的药柜。“玄参20克、苡仁15克、茵陈15克、茯苓15克、七碗水熬成一碗水。”鹿医生将药递给狐狸。
就是这个时候，狐狸突然听到“砰”一声响，只感觉后背热热的，然后便扑通从诊所的石凳上栽下来。她本能的蹬了蹬后腿，没有一点的力气，她无奈地想：“完蛋了，遇见黑诊所了。”
狐狸醒来的时候，已经是午夜了。她是被冻醒的，努力撑开重重的眼皮，才发现，什么时候下雪了，而自己躺在一片肮脏的雪地里。她想要绻起来，用巨大的尾巴取暖，可是一回头，才发现自己的尾巴不见了，再低头一看，自己的外套也没有了，只剩下光秃秃的身体，沥沥地流着血。
狐狸一下哭出声来，没有了外套，这个冬天可怎么过啊。虽然那件外套有点脏，偶尔还让她奇痒无比。她用尽全身的力气，环顾四周，想要寻找自己的外套。她看见远处停着一辆小卡车，自己的外套就乱糟糟地堆在后面的车厢里，还有鹿医生的外套，黑斑羚的外套，全都落上了薄薄的雪。
狐狸挣扎了一下，又挣扎了一下，她低嚎一声，小猴子一样攀着路边一株矮矮的灌木，跃上车箱。雪地里，留下一长串淋淋的鲜血。她刚想抽出自己压在最下面的外套，突然听见有杂乱的脚步声过来，有人上车了。狐狸赶紧躲进最里面的油毡。
卡车开动了，摇摇晃晃，那应该是一段无比崎岖的山路吧，狐狸只感到油毡在自己的身体磨来磨去，每一下都是撕心裂肺的痛。她咬紧嘴唇，不敢发出一点声响，只能将眼泪默默留进心底。“这是要去哪里啊？”她绝望的想，她舍不得她的草原，她才刚刚有一个温暖的家，她的肚子里也许已经了宝宝了。
不知道走了多久，卡车终于停下来。一群人跳下车，把她的外套，还有鹿医生的外套，全都搬进一间石头房子。他们全都不说话，只是来回地走来走去，无声无息，像是一幕哑剧。狐狸趁人群不注意，跌跌撞撞地窜进了那间黑屋子。
满满一屋子的动物外套，狐狸在里面翻来翻去，可是她找不到自己的那件，到是找到鹿医生的那件了，还带着浓浓的中药味。狐狸一阵难过，这个冬天，鹿医生可怎么过啊？又是一阵杂乱的脚步，借着微弱的灯光，狐狸看见一个戴着眼睛，脖子上挂着皮尺的老头走进了。他在房间里转了一圈，拿起一件外套。狐狸惊讶得差点叫出声来，那就是她的外套。可是老头一手拿着大剪刀，一手拿着她的外套，进了另一个房间。
天终于亮了，狐狸趴在角落里，好几次痛得晕过去，迷迷糊糊中，听见有人在说话。她睁开眼睛。她看见阳光底下，一个妖媚的老女人正拿着她的外套在自己身上比划着，可是她的身躯太庞大了，不合适，只能围在脖子上。
女人将狐狸的外套扔进一辆车里，又去看其他动物的外套。狐狸趁没有人，使尽最后一点力气，窜进那辆车。那个老女人又折回来，狐狸钻在座位底下，不敢呼吸。一路上，老女人不停夸赞自己的狐狸披巾是多么的暖和，还吩咐司机把空调关掉，一点也不冷。狐狸钻在座位底下，她已经冻得僵硬了。
那天深夜，狐狸从车里钻出来躲在草丛里，一直到所有的灯得熄了，她才蹑手蹑脚地钻进房间去找自己的外套。黑暗里，她看见那个老女人站在房间里，对着镜子拼命地挠自己的身体，，一边挠一边凄厉的哀号，在地上滚来滚去，她用力的撕扯自己，过了一会儿，居然把自己的外套完整地扯下来了。她血肉模糊地跑出房间。
狐狸来不及找自己的外套，窗外又有脚步声了，她赶紧裹着那个老女人的外套逃出窗外，她太冷了。她听见身后人类在尖叫：“快看，快看，长着人皮的狐狸，那是狐狸还是人啊？”
辗转了许多医院，医生一直查不出那个老女人的病。有人说，她是中邪了，招惹了人皮兽身的狐狸精。