小鸭这下可慌了神，魂不附体地把头藏在湿漉漉的翅膀下，浑身发抖。一只大狗正站在他面前，吐着红舌头，样子非常可怕，猎狗呲牙咧嘴，目露凶光，把热呼呼的鼻子伸向丑小鸭。丑小鸭闭眼低头不敢看，猎狗抓了一下没抓着，便失望地走开了。敏感的丑小鸭又悲伤起来：“连猎狗都觉得我丑，懒得抓我！”
丑小鸭精疲力竭地躺着，只听见子弹呼呼从耳边飞过，一枪跟着一枪地鸣放。天色到了黄昏，可怜的丑小鸭，仍然很害怕。他低头缩颈很长时间，才探头探脑地从芦苇丛中走出来，匆匆逃离这个可怕的地方。风儿在耳边刮过，草场不断地甩在了后边。丑小鸭走啊走，终于远离沼泽地。丑小鸭摇摇晃晃走到傍晚时分，在他面前出现一户农家。这是一个破烂不堪的小屋，墙壁已塌，小鸭站着，感觉风很大，便卧下身子，贴紧尾巴。风儿呼呼刮着，门被刮得直响，好像已经断裂。有一个折叶就那样斜吊着，丑小鸭一阵惊喜，他可以从那个裂缝进家。
家的主人是个老女人，贫穷可怜，孤独邋遢。只有一只猫和母鸡与她为伴。她无儿无女，便叫小猫为儿子。小猫很会讨好主人，经常做怪相，为的就是让老女人高兴。他还有绝活，皮毛会冒火花，只要你逆着摸它，就会有火花迸发。矮脚小母鸡会生蛋，也非常讨主人喜欢。自从丑小鸭来到这个家中，情况便大不一样，猫儿不高兴，母鸡把脸拉下。老女人是一个财迷，她四下一看，发现了这只丑小鸭。她大声叫道：“这简直是笔大财，我可以天天吃鸭蛋了，小鸭子快过来，让我抱抱你，亲亲你！”
为了能吃上鸭蛋，老女人把丑小鸭收养了，三个礼拜过去了，老女人满以为小鸭会为她生出一两个蛋来。但是，她很失望，丑小鸭是只小公鸭。在老女人家中，猫是先生，母鸡是夫人，他们自以为了不起，说话声音大，他们有句口头禅：“这是我们的天下！”他们不允许丑小鸭有自己的想法，认为自己是天下最棒的人。矮脚鸡生性骄傲，她问丑小鸭：“你这样丑，能干什么，下蛋你会吗？”
丑小鸭老老实实地回答到：“不会！”
“你是个没用的东西，赶紧给我闭上嘴巴！”
猫也想来逞威风，“你这个丑东西，我考你一下，你会拱背唱歌，或者放放火花吗？”丑小鸭老实地回答道：“不行。”
“那你还待在这里干啥，好啦好啦，滚出去吧，你的蠢脑袋千万要牢记，别在聪明人面前乱说话。”可怜的丑小鸭，一声不吭地蹲在墙角，把小脑袋耷拉着。受尽侮辱的丑小鸭啊，情绪低落！他幻想自己飞向蓝蓝的天空，外边有明媚的阳光，清新的空气，总会比这里好吧。啊，那碧绿的湖水，实在太美了，他控制不住，想把自己的意思表达出来。他要向矮脚鸡倾诉自己的想法。
“就凭你，你这个丑鸭，你整天无所事事，才会瞎想来瞎想去。说老实话，能下个蛋，或者叫唤两声，你就会老实下来。”
“你要知道在水上有多惬意！”小鸭说，“当你潜入水中，然后再把头伸出水面，那感觉真太舒服了！”“舒服？我看你是神经失常了，你去请教猫先生，问问他，有哪个聪明人喜欢到水中游玩，或者沉入水中，搞成个浑身湿透！你如不相信，快步跑去找主人，她可是世上最聪明的人，难道她喜欢那可爱的水淹过自己的头？”
丑小鸭委屈极了，他低下头，小声说：“有谁能够真正理解我呢？”
“了解你太容易了，猫和老妇人都是聪明的人，随便看你一眼，都知道你在想些什么。
你只知道自吹自擂，瞎幻想一些，你自己该做的事，应该很清楚。最好是感谢上帝才对。你得了那么多好处，有温暖的屋子，有值得学习的朋友。但是你愚蠢极了，你一点学习的劲头都没有，和你交朋友简直太没意思了。我有一句话，你千万要记住，干点实事是最要紧的事，你这可怜的丑东西！”
丑小鸭连忙说：“我要到外面的世界中自由飞翔，那才是我真正的生活！”
“那就这样吧，随你的便，想干嘛就干嘛去！”
丑小鸭就这样独自流浪在外，他在水中游来游去，寻找伙伴，可是由于长相丑陋，没有哪个动物真正看得起他。
在一个落叶纷飞的季节里，金黄色的落叶飘向树下，大风呼呼吹拂着树叶，丑小鸭的苦日子就要来临，看那漫天飞舞的落叶，看那站在篱笆上孤独的乌鸦。丑小鸭缩紧脖子，收紧翅膀，浑身冷得直哆嗦。天气寒冷难耐，丑小鸭只得在寒风中默默伫立。好天气还会来，不管曾经有过多少风暴雨雪，最终会晴朗的。丑小鸭总把头指向天空，他看见那么多漂亮鸟儿从头上飞过。这些鸟儿浑身的羽毛晶莹闪亮，修长优美的脖颈，活像小天使，他们唱着优美的歌，扑打着美丽的翅膀。他们结队要到远方去，目的是躲避寒冷的风暴，离开寒冷地区，到那温暖如春的地方。他们飞得那么高，丑小鸭的心也随着这些天使飞向遥远的苍穹。他多想接近这些美丽的鸟，可是再看自己这个丑样子，他感到沮丧和悲伤。丑小鸭在水面上来回打转。他永远不能忘记这些幸福的鸟，他们的姿态多么雍荣华贵，他们的神情多么悠闲自得。丑小鸭看不见他们的影子，心里就难受，他拍拍翅膀，一会儿浮上来，一会儿沉下去。他知道这些美丽的天使叫什么，要去哪里，受尽折磨的丑小鸭第一次喜欢上了这种动物，那就是天鹅。他甚至一点儿嫉妒的心都没有，他怎么会嫉妒这些美丽的天使呢？在这世界上只要有一片立足的地方，他就满足了，他还有什么更高的要求呢？可怜的丑小鸭哦！
不知不觉已是大雪纷飞，小鸭的灾难更加深重，他无法在水中继续游动，因为水面已经冰封。他所游的那片水，也逐渐在缩小面积。小鸭只好不停地活动身体，防止自己被冻伤，直到最后他一点力气都没了。可怜的丑小鸭，他冻僵的身体一动不动地躺在冰中。
第二天清早，远处走来一个农夫，瞧见了可怜的丑小鸭，农夫赶紧走过去，狠命用木头鞋子把冰凿破，抱起丑小鸭把他交给了自己的妻子，这样丑小鸭挽回了一条命。
在农夫家中，小孩跑来跟他玩，丑小鸭以为他要伤害自己，赶紧往外逃，不小心就掉进牛奶碟子中，牛奶溅得四处都是，妇人挥舞着手臂跟在丑小鸭后面大声喊。丑小鸭吓坏了，不是掉进黄油筒中，就是扑进面粉盒。在人们的戏弄中，丑小鸭夺路而逃，跑到大雪覆盖的灌木丛中，他缩成一团，浑身一点劲都没有。丑小鸭经历了无数苦难，经受了严峻考验，他逐渐成熟起来，他能够顽强地在大自然中生存下来了。当阳光再一次洒满大地的时候，丑小鸭又迎来一个美丽的春天。
丑小鸭的心情甭提有多爽快了。他往前跑了两步，拍打拍打翅膀，他感觉翅膀比以前更结实有力了，就好像翅膀下生起一阵风。他被翅膀托了起来，丑小鸭离地面越来越远。丑小鸭觉得太新奇了，没过多久，他竟飞入一个美丽的大花园中。花园中简直太美了，鸟儿欢唱，花儿芬芳。那怒放的苹果花散发出幽香，长长的绿色枝条一直垂到弯弯曲曲的河面上。就在丁香树的枝头，香味如烟雾般弥散开去。哎，丑小鸭从没见过这么美好的风景，他都有些陶醉了，到处都是春天的味道！
就在园子的前方，有一条蜿蜒的小河，茂密的森林环绕着，丑小鸭看到顺着小河的上游过来几只美丽的白天鹅，这些白天鹅轻盈的舞姿，洁白的羽毛，透出雍容华贵的皇族风采。
丑小鸭看到这些美丽的天使，不知不觉竟热泪盈眶，心底涌起一股莫名的悲哀。“啊，无论如何我要和他们在一起！”丑小鸭抱着一种为了追求美好生活而不惜慷慨赴死的悲壮心情，义无返顾地朝白天鹅们飞了过去。“哪怕被这些美丽的天使打死，也总比死在那些丑陋不堪、心肠狠毒的俗类们手下好！”丑小鸭想着，低着头，勇敢地向白天鹅们游过去。就在他低下头的时候，奇迹出现了，他在水中看到了什么！他竟看到一只美丽的白天鹅，那个笨拙丑陋的、人见人嫌的丑小鸭消失的无影无踪了。
不管出生在多么贫穷的地方，只要你有一颗高贵的心！经历了那么多苦难的丑小鸭并不为此感到后悔，他心中升腾起一股无法言说的激情，他想要放声歌唱美丽的生活！他要拥抱所有美好的事物！大天鹅热情地欢迎了这只饱经苦难的小天鹅的到来。他们围着小天鹅游着，温柔地用嘴为他梳理羽毛。就在天鹅们自由自在地在水中游戏的时候，有几个活泼可爱的孩子跑进花园，他们是来给天鹅喂食的，他们把整把整把的面包和麦粒撒入水中。孩子中最小的一个大声喊道：“你们快看，那只美丽的小天鹅，他是新来的。”所有的孩子也都兴奋地跳起来、叫起来。天鹅们为拥有这样一只美丽的小天使而感到高兴。
而美丽的小天鹅，他竟有一些害羞了。他轻轻转动美丽的脖颈，把头藏在翅膀下面。他从来都没受到一点温暖和关怀，更别提这样高的赞美和夸奖了！善良的小天鹅是永远不会骄傲的！他曾经是那么的卑微和丑陋，而现在他拥有无比幸福的生活，他看到所有的东西都是那么美好，丁香垂下柔柔的枝条，太阳的手掌是那么的温暖。在他的抚摸下，别提有多舒服了，小天鹅不由自主地翩翩起舞。他心中无比激动：“在我落难的时候，幸福离我是那么遥远，而我现在却实实在在拥有了它，我要加倍珍惜这幸福的生活！”