在密林里，我发现了一个窝棚，疲倦地躺下来。我就这么躺着，腹饥口渴。我对植物学一窍不通，无法找到可食的根和果实，又没有捕捉兔子的工具，我觉得自己陷入了绝境。
时间一分钟一分钟地过去，在平安地度过了1小时后，我又恢复了勇气。我钻出窝棚，无目的地朝树林中走去。突然，我看见在一棵树的树枝上攀着一只猿猴一样的怪物，他正是在沙滩上迎候汽艇的那个人。我紧握木棒，面对着他。他从树上跳下，开口叽哩呱啦说起话来。
“你，”他说，“在小船里。”他能够说话，那么，他是个人了，至少是个像蒙哥马利的随从那样的人了。
“对，”我说，“我是乘小船来的。”
“啊！”他说。他那明亮不安的眼睛审视着我，依次看我的手、我拿着的木棒、我撕破了的外套以及划破了的伤口。他的目光又回到我的手上。他把手伸了出来，慢慢地数着手指头：
“1、2、3、4、5——嗯？”我弄不清他的意思，于是也学着他的样子做了一遍。他满意地笑了。
“喂，”我说，“我从哪儿能找到吃的？”
“吃的！”他说，“现在是吃人吃的东西了。在茅屋那儿。”
“茅屋在哪儿？”我问。
“跟我来。”他说。在去茅屋的路上，我问了他一些问题，可他总是答非所问，而且老是重复着我的问话，看样子，他的智力和一个傻瓜差不多。他把我带进了一个恶臭难闻的洞窟。
洞里堆着各种颜色的野果，地上放着一些粗糙的容器。洞里没有火，在一个黑暗的角落里坐着一个黑乎乎的东西。当我走进去时，那黑乎乎的东西说了一声：“嗨！”带我来的那个猿人递给我一个椰子，我啃了起来。
“嗨，”那黑乎乎的东西又喊了一声。“这是个人！是个人，一个活人，像我一样。”猿人说。
“这是个人，”那黑暗中的声音问，“他来这儿和我们一起过活吗？”
“他上这儿来和你们一起过日子。”我说。我看到洞口又出现了几个人头，我把木棒握得更紧了。
“背诵信条吧！”那黑暗中的声音说着。然后，他就吟诵起一篇莫名其妙的祷文来。所有的人都跟着他一边左右摇晃着，一边用手拍打着膝盖唱着：
不要四脚着地走路；这是法律。我们不是人吗？
不要吸啜地喝水；这是法律。我们不是人吗？
不要吃兽肉或鱼；这是法律。我们不是人吗？
不要用爪抓搔树皮；这是法律。我们不是人吗？
不要追逐他人；这是法律。我们不是人吗？
这些兽人的情绪也传染给了我，我也跟着他们吟诵起来。他们的祷文又换了另一种：
那痛苦屋是他的。
那创造的手是他的。
……
还有一长串关于“他”的话。我脑子里突然恐怖地想到，摩若已经在这些兽人的脑子里播下了神化自己的种子。这时我的眼睛已经习惯了黑暗，我看清楚了角落里的那个人形。他长得像猎狐狗，爪子像鹿蹄子，一头乱蓬蓬的灰白头发。这个怪物说：“我是诵祷法律的人，没有人能逃脱法律的惩罚。”
“没有人，没有人，”猿人说，“有一次我像猴子一样吱吱叫，结果我的手被烙上了火印。
他是伟大的，他是善良的！”
这时，我突然听到摩若说话的声音。我朝洞口外冲去。蒙哥马利喊道：“抓住他！”那些兽人们过了一会儿才回过神来追我，可是我已经冲出很远了。我拼命地逃，把摩若们甩在后面，直到听不到喊声。我朝围场方向跑去，我想，那儿一定空无一人，我得弄点吃的。当我钻进灌木丛时，突然，摩若和蒙哥马利出现在我的面前。我立刻朝小溪跑去，一下子跳进水中。
“你要干什么？”蒙哥马利叫道。
“我要淹死我自己，这总比被你们解剖强！”
“普兰迪克，”摩若叫道，“你误会了。快上岸来吧，他们不是人，是我们豢养的动物！”
“可是，在围场里……”
“那是山豹。”摩若解释说，“你要是不相信我们，我们就把手枪丢下。”
说着，他们扔下了手枪，向后退去。我放心地走上岸。
吃过饭，摩若开始给我解释。
“我一生致力于生物可塑性的研究。10年前，我被科学界逐出伦敦，和蒙哥马利一起来到这个小岛，开始了我的实验。起先我给大猩猩动手术，后来我能把许多其他的动物结合在一起，制造出人的形状。但是，这些兽人的智力出奇的低下，在他们的内心深处始终潜伏着强大的动物本性。我想把所有的动物本性都扫光，我要制造一个类似于我自己的理性动物。可是，只要我一不去管理他们，他们就会恢复本性，这使我很苦恼，于是他把他们赶了出去。这就是事情的全部经过，怎么，你还怕我吗？”我把枪递给了他。“留着吧。”他说。
第二天早上，姆令——就是蒙哥马利的随从，给我们送来了早餐， 那是一只烧得很差劲的兔子。他出去后，我问蒙哥马利：“你们怎样防止被兽人伤害呢？”
“摩若在他们的头脑里灌输了一些思想，让他们知道什么事能做，什么事不能做；如果谁做了不能做的事，就要受到严厉的惩罚。可是，他们一面不断地背诵着法律，一面不断地违犯着。现在我们最担心的是不能让他们尝到鲜血的滋味。”
姆令是用狗和公牛合制而成的。蒙哥马利已把他训练得能做简单的家务，在摩若所有的创造物中，他是制作得最精细的一个。他对蒙哥马利忠心耿耿，即使蒙哥马利喝醉了酒打他，他也不会反抗。
饭后，我和蒙哥马利带上鞭子和枪去山上观赏温泉。我们碰到了猿人和猿羊人。他们都向蒙哥马利行礼。回来的路上，我们看见一只被撕碎了的兔子。蒙哥马利很震惊。我告诉他，我来的第一天就看见过一只被扭下脑袋的兔子。
“是谁干的呢？”
“我想大概是一直跟踪我的那个豹人。”我说。
摩若对这件事非常重视。他俩那种惊慌失措的情绪也传染给了我。
“我们必须杀一儆百，肯定是豹人干的。不过，蒙哥马利也有责任，”摩若说，他转向蒙哥马利，“如果你不那么喜欢吃兔子……”
“我真是个笨蛋，可是事已至此……”他喃喃地说。
下午，摩若决定召开全体兽人大会。我们3人带了武器，姆令带了一把斧头来到林中空地。
摩若吹响了号角。立刻，兽人们从四面八方飞奔而来。他们都跪了下来，弯腰趴在地上行礼致敬。
“诵祷法律的人在哪儿？”摩若大声喝道。只见那个灰发怪人在尘土中弯腰躬身。
“背诵信条吧！”摩若说。立刻，兽人们左右摇晃着背起来。当他们唱到“不要吃兽肉或鱼，这是法律”时，摩若叫道：“停止！”立刻鸦雀无声了。
“这个法律被触犯了！”摩若说，“是谁触犯了法律？”
“让他回痛苦屋去！回痛苦屋去！”先是灰发怪人说了一句，紧接着，所有的兽人都叫起来。
“你听见了吗？”摩若的目光直逼豹人。豹人突然站起身来，眼睛里冒着火，朝摩若扑去。
摩若倒在地上。我听见他的手枪响了。兽人们大乱，豹人趁机夺路而逃。一场追捕开始了。
在一片粗大的树枝后，我发现了豹人，就在我开枪的一刹那间，鬣猪人急不可耐地扑上去，把利牙咬进了豹人的脖子。在摩若的命令下，3个牛人把豹人抛进了大海。
这些天来我开始感到摩若惨无人性。他用血淋淋的手术刀强行改变动物的本性，使他们作为一个假人类而存在，让他们生活在无边无际的恐惧之中。他为了满足好奇心，疯狂地研究着，让那些兽人们惨遭折磨，又痛苦地死去。于是，在我对于兽人的恐惧之外，又增添了对摩若的恐惧。我想逃离这个小岛。那些天，我一直在海边徘徊。
7个星期之后，大难临头了。
那天早餐后我走到围场敞开的门口，看见摩若开了锁进去。突然，我听到一声尖叫，等我转过身来，只见一张可怕的脸朝我冲来，这是山豹，他的脸非人非兽，棕褐色，满是鲜红的累累伤痕，伤口处还滴着鲜红的血，两只没有睑缘的眼睛喷射着怒火。我抬起胳膊防护，可是他撞断了我的前臂，从我身旁一跃而过。摩若惊恐地追了出来，脸上淌着血，提着枪朝山豹追去。
蒙哥马利跑来替我包扎好，我们和姆令一起去寻找摩若。在密林里我们碰到了6个兽人。
“喂，他在哪儿？”蒙哥马利叫道。
“他死了。”灰发怪人说，“在那边。”
“现在还有法律吗？”猿人问道。
“他没有死！”我突然说道，“他变化了他的身体，你们看不见他，可他还在监视你们。不要无视法律！”我直视着兽人，他们都低下了头。
“那个山豹呢？”蒙哥马利问。
“他也死了。”灰发怪人说。
在小岛的西端，我们找到了摩若的尸体。他的脑袋被山豹的镣铐砸得稀烂。在离摩若的尸体20来步远的地方，我们看到了山豹被子弹打穿的尸体，他的尸体已经被兽人们咬得残缺不全了。我们把摩若抬回围场埋掉，然后走进实验室把一切有生命的东西都结果了。
干完了这些事，我和蒙哥马利走进小屋，开始讨论起我们的处境来。蒙哥马利的情绪极坏。
他在岛上已生活了10年，文明世界已经没有他的位置。对于我提出如何离开小岛的问题他丝毫不感兴趣，他不断地喝酒，把自己搞得酩酊大醉。
“我要……好好地……玩一玩……”他说着，跌跌撞撞地出了门。在月光下，他大叫：“姆令，老朋友，喝吧！”从树林中闪出几个兽人，他和他们一起摇摇晃晃地走了。
蒙哥马利是无药可救了。他和这些兽人几乎沦为同种，而对于人类反倒格格不入了。第二天，我把一些食品装进一只大筐，以备次日出航。这时，突然传来一声枪响。我朝海滩冲去。
在一堆篝火旁，兽人们撕打着，蒙哥马利躺在地上，枪口里冒出了一束火舌。姆令和灰发怪人已经死了。我高声喊着，朝空中开枪，兽人们纷纷逃走。我扶起蒙哥马利的头，他费力地说：“对不起……”
他死了。我回头望去，猛然惊呆了：围场那边冒起了浓浓的黑烟，红红的火苗直窜空中。原来，我冲出来的时候不小心把灯打翻了。我朝海边跑去找那条船。可是我只看到一些拆散的木头。船已经被蒙哥马利和兽人们当篝火烧了。
一会儿，从树林里走出了3个兽人，他们不怀好意地朝我走来。我弯腰拾起了鞭子，抽得噼啪作响。他们停住了脚步，注视着我。
“行礼！”我说。
他们犹豫起来。其中一个屈下了膝。我重复着命令，心都快提到嗓子眼了，我一步一步地朝他们逼去，另外两个兽人也跪下了。
“他们违反了法律，”我把脚踏在灰发怪人的身上说道，“所以他们被杀死了。法律是伟大的，过来看看吧！”
他们站了起来。“没有人能逃脱。”他们害怕地说。
我捡起了蒙哥马利的手枪和两把斧子，吩咐说：“把他扔到大海里去。”
处理完蒙哥马利的尸体，我把3个兽人打发走了。我开始意识到危险只不过才开了个头，现在整个小岛上难以找到我可以安心睡觉的地方。我又饥又渴地朝兽人屋走去。快到中午时，我到了那里。
“我要点吃的。”我对一个兽人说。
“洞里有。”一个牛猪人懒洋洋地说。
就这样，我成了兽人中的一员。等我醒来时，夜幕已经降临了。我听到身边有什么东西在喘气，立刻，我全身的肌肉都绷紧了。我紧紧抓住手枪，喝问：“谁？”
“是我，主人。我是你的奴隶。”
我定睛一看，原来是狗人。他显然是忠心耿耿的，不然他完全可以乘我熟睡之时扑到我身上来。
“很好。”我说着，伸出手去让他舐一舐，算是对他的奖赏。“其他的人在哪儿？”我问“他们都疯了，”狗人说，“现在他们正在那边吵呢 。他们说主人死了，我们不再有主人了 ，不再有痛苦屋了，总算到头了。可我知道，法律还是有的，对吗，主人？”
“对。”我回答道，“他们之中，除了你之外，都要受到惩罚！现在，我要到他们那儿去看看。”
火堆那边聚集着一群兽人。看见我走来，他们得意洋洋，没有一个人向我行礼。
“主人死了，痛苦屋没有了。”猿人说道。
“他没有死，”我大声说，“他还在监视着我们。”
“真的，真的！”狗人附和说。
他们全都大惊失色。因为他们认为只有人类才会说谎，而他们一直把我视为同类，所以十分相信我的话。就这样，我开始和他们一起生活，并享受着优越的待遇。
鬣猪人一直躲避着我，我也一直警惕着他。狗人和我形影不离，他非常害怕鬣猪人，这才是他依附于我的根本原因。很快我就弄明白了，鬣猪人也尝过鲜血的味道，他已经走上了豹人的道路。他在林中独来独往，我曾试图让兽人们猎捕他，可是他们懒懒散散。鬣猪人神秘地到处埋伏，对我构成了危险，狗人简直就不敢离开我一步。
在最初的几个月里，兽人们还遵守法律，可是不久他们的言谈举止就发生了变异。他们的发音越来越粗哑，越来越不爱讲话，手越来越笨拙，直立走路也越来越困难了。他们在迅速地蜕变着。狗人也不知不觉地恢复了本性，他用四脚走路，浑身长满了毛，不觉之间，他从我的同伴变成了跟在我身边的一条狗。我只好离开兽人们，在围场的废墟中用树枝给自己搭了一座茅屋。
一年过去了。在此期间，我曾5次看到航船，我燃起了篝火，可是没有引起人们的注意。现在，每过一天，我的危险就增加一分，因为那些兽人们大都已经回到了动物的状态。一天，在林中空地上，我发现了狗人的尸体。鬣猪人正用他那畸形的爪子抓着血淋淋的肉。我掏出了手枪。他朝前一跃，向我扑来，从我头顶飞越而过。枪声响了，他倒在地上死了。
狗人死后，我失去了最后的朋友。为了安全，我养成了白天睡觉的习惯，夜晚时，我就燃起熊熊大火，因为那些兽人已全变成了野兽，他们忘了取火的方法，同时对火也畏惧起来。
那一天终于来到了。我在西南方看到一只小船向我漂来，立刻，我燃起了一堆篝火。我盯着它整整一天，小船慢慢地漂近了，我看见小船上有两个人一动不动地躺着。当小船在海滩上搁浅后，我才看清那两个人已经死了多日了。我把他们拖出来，驾船离岛而去。
就这样，我告别了可怕的摩若博士岛。在海上漂流了3天之后，我被一艘商船救了起来，结束了我一生中最神奇、最恐怖的经历。