怀揣二十四块羊皮卷，麦旺才知道自己身上的责任重大，但是他始终没有解开羊皮卷的秘密。
他不只一百次打开羊皮卷，始终看不出其中有什么重大的秘密。除了上面有二十四个不同的字外，他实在是无从下手。这二十四块羊皮卷形状不一，上面的字也各有不同：图、破、分、藏、百、琴、卷、花、合、堡、彝、开、城、首、二、四、见、云、杜、玄、鹃、通、乃、脉。
麦旺翻来覆去和诺苏人的首领研究，但始终没有看出其中的奥妙。
好不容易将其中一些字拼凑起来，形成了“百云琴”、“杜鹃花”、“城堡”等词语，但这些词语究竟何用，不得而知。
诺苏人的首领认为，他们的祖先来自思州，去思州应该能够找到些线索。就这样，二十四个首领就在麦家住了下来。而麦旺带了下人去思州。思州古城位于湘黔两省交界处，麦旺经过十天的赶路，就到达了。
思州城不大，却藏龙卧虎。麦旺一踏上思州的土地，他就感觉到这一趟没有白来。思州车水马龙人声鼎沸的场面多少让他心血澎湃，如果找到宝藏，麦家石城定是同样繁华。虽然麦旺走进了思州的王祥子客站，混在南来北往熙攘的普通人群中，但依然显示出他的卓尔不群。经过一段时间的磨炼，他越发有王者身居高处的沉稳而成熟的气质。
他和下人一样牵着马，与人们摩肩接踵地走着，可是店小二就是能够认出他是爷，先将他的马匹牵到后院去喂。麦旺从未享受过这样的礼遇，心里有着不知名的充实感。走进酒馆，麦旺不点菜，店小二将店里好吃的都给他一股脑儿端了上来，他们以为他是个富家少爷。思州的饼很好吃，偌大一个饼上面撒有芝麻和香葱，麦旺带的两个随从大口大口地咬着，仿佛他们是刚从大牢里放出来的饥饿的囚犯。
麦旺无心吃饭，因为客栈里的说书人吸引了他的注意力。他很少这样聚精会神地听人讲过故事，他觉得这个说书人讲得很好。说书的人是个瞎子，从他说书的开场白得知，他叫秦腔，他旁边有一个十七八岁的少女拉着二胡，二胡声音沙哑，可说书人洪亮的声音仍然在乐声中游走着，那不连贯甚至有些断断续续的乐声，没有影响他的说书。
说书人秦腔是个彝人，三年前他做了一场梦，梦见无数的彩色鸟儿在他眼前飞，之后不但鸟儿是彩色的，它们飞过的痕迹也是五彩斑斓的。这个梦秦腔接连做了七天，等他不做这个怪梦的时候，他的眼睛就瞎了。
秦腔的先祖是妥阿哲，他的这个先祖为诸葛亮献粮通道，被封为罗甸王。作为妥阿哲的后人——秦腔的爷爷一直统治着思州，可是在他爷爷秦三运这一代，他家的领地发生了暴动，秦腔的爷爷在暴动中被叛军杀死，他家的财产被叛军瓜分，从此秦家就成了普通人家。
秦腔今天讲的是诸葛亮七擒孟获的故事。
“七擒孟获，在思州古城的是第三次。捉了又放，放了又捉，捉七次放七次。在这里捉到孟获的具体地方就是两河口，风水先生说那两个山的山相是‘狮子对麒麟，龙对象’。就在盘街村隔河西边的坡上，现在叫擒孟坡，山上栽的全是桐子树。南边那条山沟叫擒孟沟，诸葛亮打孟获的时候，孟获骑马从那条沟逃出来，所以现叫擒孟沟。擒孟坡河这边有几块田，是放孟获的地方，叫擒放。擒孟坡紧挨河边的岩坎垴（地名），原来立有一块大石碑，有一人多高，上面记着诸葛亮的事情，可惜早已打坏了。后来，就在庙山沟建了一个武侯祠，庙不大。我们这里人对武侯祠的祭祀，不是到庙上去祭，而是在隔河望庙烧香烧纸来祭，因为文武将才，莫要到他的身边去打扰。”
秦腔很会讲故事，他讲完这一段故事的时候，大家都以为他的故事要完了，可是结果不是这样，这仅仅是他讲故事的开端。
“孟获当时设有五个营四个哨，还有一个假营。他的大本营原来住在屯上坡，坡顶上很平，约千亩土地。五营就是龙宵营，枇屯山哨；假营就在盘街村北对河的小山坡上，原来叫祸假营，现在改名叫贺家营，住着姓黄的几户人家。诸葛亮来的大军就驻扎在将军坡、太平屯、岱山、方寨，团团围住孟获的营和哨。在这里，有孟获军队住的草寇湾，还有他的官兵玩乐的赌钱垅，打仗的杀人冲，诸葛亮的临时指挥所救驾坪，马岱军队住的那个山叫岱山，山脚的溪叫岱溪，与鬼山溪交汇处架了座石拱桥，立的石碑上还刻有鬼山溪、岱溪的名字。诸葛亮来捉孟获时，带来的将领有张飞的崽儿张苞，关羽的崽儿关兴，马超的崽儿马岱等。”
有人在下面大喊：“那诸葛亮为什么不带刘备的崽儿?”“孟获算不算思州最大的草寇？”
秦腔就将他面前的一个木头使劲往桌上一拍，那样子活像一个知县在拍惊堂木，他的木头拍过，整个客栈鸦雀无声。
“孟获设的假营摆在五营四哨的中间，打扮得像总指挥部一样，插有旌旗。那五个营就在这个中营（假营）的周围，相隔近的一两里，远的五六里路，从四面八方围起这个中营。诸葛亮的军队都住在五营四哨外边的高山上，相隔近的三四里，远的六七里路。诸葛亮的指挥所就在中营的对河，插在营盘顶与草寇湾中间的榜榜坪上，现在叫救驾坪。
“诸葛亮擒孟获，当时指挥主攻中营，进去的将领见营中只有几个小兵，发觉中了孟获的空城计，这时孟获的军队已打到指挥所的边上，诸葛亮全等杀回马枪的军队来救驾解围，所以叫救驾坪。由于诸葛亮的计策更加高明，他设的指挥所比中营高，比营盘顶、草寇湾地势低，而他的大部队驻扎的将军坡、太平屯又比营盘顶、草寇湾地势高，就是想用自己的指挥所不利的地势，引孟获出山，才好两头夹攻，活捉孟获。诸葛亮夜间作战，是实行举火为号。当孟获的军队来到救驾指挥所的时候，处在东北的指挥所火把一亮，原来安排在将军坡、太平屯的大军从南高山上杀下草寇湾，直逼营盘顶，两头夹攻，把孟获的军士杀了一条冲，血流成河，在救驾坪过去半里路的山沟，现在还叫杀人冲。孟获见事不妙，从擒孟沟骑马逃出来，想往西边逃回他的大本营屯上坡，可是西北部是岱山，马岱的兵从西北压过来，孟获骑马想冲上钱家寨对门山向魔藏溪逃走，由于坡太陡，马上不去，退下来到两河口，就被擒住了，孟获上不去的那个坡，现在叫擒孟坡。孟获被擒押到河边的几块田坪上，孟获很不服气，他说，诸葛亮这次捉到我，不算真本事，不是用武功打赢，只是设的计策。诸葛亮见孟获不服，在田坝头又第三次放了孟获。”
虽然对于七擒孟获的故事，大家都耳熟能详，却仍然仔细听秦腔讲这个故事，因为他抑扬有度、顿挫有方的讲话，让听者为孟获捏了把汗。
“孟获第三次被释放后，他总结了自己失败的教训，感叹地说了他内心里的两句话：‘大意全在赌钱屯，好似水流失沙洲。’因当时孟获对诸葛亮的计策不放在眼里，他在草寇湾与弟兄们喝酒赌博玩乐，认为他这一次设的祸假营顶巧妙，诸葛亮必定会遭围困，结果还是孟获再次被诸葛亮擒拿。诸葛亮放了孟获后，从方寨、岱山、鬼山坡到屯上坡休整军队，占了孟获的大本营。”
这就是诸葛亮与孟获的故事，麦旺听了有些丈二和尚摸不着头脑。“诸葛亮打赢孟获后，他站在峨山山脉的顶峰，吟了一首诗：‘峨山叠叠水，黔楚万重山；五百年以后，鬼方赛江南。’这首诗众人皆知，但是都不知道诗背后的秘密。赢得了孟获后，我的祖先被封为了罗甸王，传说是先祖妥阿哲为诸葛亮献粮通道，其实不是，是因为他还为诸葛亮干了一件惊天动地的事。什么惊天动地的事？就是前无古人后无来者的大事！”