几十年之后，哲宗即位，天下大赦，刺配到别处去的罪犯高俅又回到了东京。
高俅因善于奉迎拍马，做了驸马爷王晋卿府里的亲随。
一日，驸马爷派高俅去给端王送礼，正赶上端王踢球。正好这时球踢到高俅这边，高俅的球艺很高，就势将球接住，踢了回去。端王很高兴，从此将他留在身边。
后来端王登基做了徽宗皇帝，封高俅为殿帅府太尉，从此高俅更加无恶不作。
高俅任职那天，几乎所有的文官武将都去祝贺，八十万禁军教头王进因病未去，高俅就大发雷霆，派人去捉拿王进。
高俅因与王进的父亲有仇，想伺机报复一下，幸好众人劝说，王进才免遭棍刑。
王进回到家里，把这件事说给了母亲，母子二人决定连夜逃奔延安府，以免祸事横生。
半路上，他们借宿在史太公家里，因为劳累，王进的母亲病倒了。他们只好在史家庄多住了几日。
史太公有个儿子叫史进，要与王进比武，最后输了，就心悦诚服地拜王进为师。
半年之后，史进武功大长，王进见他十八般武艺都已精熟，便告辞投往延安府去了。
史太公染病在身，不久便去世了，史进每天坚持练习武艺。
一天，史进听说华山被强盗占领，猎人不敢上山打猎，他非常生气，便将村民组织起来，防止盗贼抢劫。
华山三头领之一陈达因为不听其他两位头领劝阻，下山攻打史家庄，结果被抓住了。
宋武、杨春二人为救陈达，便使出一招苦肉计，二人来到史家庄，请史进把他们三人抓在一起。
史进见他们如此讲义气，便把他们都放了，并与他们结下了交情，交往也日益频繁。
一天，史进派王四去送信，邀请三位头领在八月十五下山，共同饮酒赏月。
王四多喝了几杯酒，回来时路过一片树林，倒地睡了起来，怀中的回信被人偷走了。
王四醒后发现信丢了，见到史进就谎称三位头领没有回信。他万没想到，信被送到了官府。
八月十五，史进和三位头领正在饮酒，忽听庄外人声嘈杂，原来是官府派人包围了史家庄。
陈达等三人跪下请求史进把他们交给官府，以免连累了他，史进不肯。
史进登上梯子，问官府的人为何要包围史家，官兵回答说，有人告到官府说史进与强盗勾结。
史进了解真相以后，与陈达三人烧了庄院，杀了告密的人，冲出包围。
三人劝史进上山为王，史进不肯辱没了父母的清白，告别三人，寻师父王进去了。