杜鹃搞到了扮演夜莺的职业。杜鹃按照新的地位，安坐在一棵树上。它卖弄它唱歌的本领，让全山谷的鸟儿们都来欣赏。它向四周一瞧，鸟儿们都在飞跑了；有的讥笑它，有的甚至冷嘲热讽！杜鹃觉得十分难受，它请求老鹰大王叫它们好好地对待它。
“老鹰大王，请原谅我向你提出正当的控诉。你叫我当全森林的夜莺，可是鸟儿们都在嘲笑我的歌唱。”
“我的朋友，我是众鸟之王，却不是整个儿宇宙的造物主啊。”老鹰大王答道，“所以，在这一点上我是无能为力的。我可以强迫鸟儿们管你叫夜莺，然而要我把杜鹃变成夜莺，我却毫无办法。”
