东汉末年，丞相曹操挟天子以令诸侯，诸侯纷争，天下大乱。刘备为了争得一席之地，带领关羽、张飞到南阳请诸葛亮出山相助。他们第一次扑了个空，诸葛亮不在家。第二次去，诸葛亮又出门了。刘备第三次和关羽、张飞来拜访诸葛亮时，正赶上诸葛亮睡觉。
刘备出于虔诚和礼貌，不让随从的人惊动诸葛亮，而是静静等在门外。张飞很恼火，要把诸葛亮叫醒，被刘备制止了。
诸葛亮醒来，听书童说刘备来访，马上换了衣服，请刘备进屋详谈。诸葛亮感激刘备的诚意相邀，同意出山辅佐。后来，他为蜀汉政权的建立作出了巨大贡献。
