娜塔莎她们去看歌剧后又过了三天，这些日子里，娜塔莎不到任何地方去，也没有谁来看她，一直待在德米特力叶芙娜夫人的家里。
她时刻盼望着安德烈公爵回来，曾两次派人到老公爵家去打听消息，但结果都是失望。
第四天，德米特力叶芙娜夫人带着严肃的面孔对娜塔莎说道：
“娜塔莎，为了你的事情，我现在想要到那个不讲理的老公爵的公馆去，跟他谈判一番。”
德米特力叶芙娜夫人走后，洋装店的女店员带着娜塔莎的新衣来给她试穿。
娜塔莎正无聊得很，看了新衣感到非常高兴，于是就穿上无袖的上衣，偏着头照镜子，看看是不是合适。正当这个时候，她听到客厅里有她父亲和另一个女子的说话声。娜塔莎正想脱下试穿的衣服，但来不及了，因为爱伦已经走进她的房间里来了。
今晚八时，爱伦家里要举行晚会，她特地来邀请娜塔莎去参加的。
爱伦看着伯爵走开，立刻紧握住娜塔莎的手道：“娜塔莎小姐，昨晚我哥哥在我家里吃饭，你说好笑不好笑：他什么也吃不下，只是想念着你……哥哥爱你爱得要命，简直要发疯呢，我的美人。”
娜塔莎听了恶魔派来的这个使者——爱伦的话，不但脸上，连脖子、胸部都红起来了。
“娜塔莎小姐，你的脸红得像盛开的花朵，好看极了，阿那托尔看了，不知要怎样高兴呢！哈！哈。”爱伦开了一会儿玩笑，就认真向娜塔莎劝告说，“你今晚一定要来。纵令你有爱人，也不必过着修女样的生活。就是你已经订过婚，我相信你的未婚夫也希望你过得快活些，尤其当他不在你身边的时候。你应该到交际场所去玩玩，免得一个人太无聊……”爱伦想说服娜塔莎，她以为她这种贵妇人的高明见解，幼稚的娜塔莎听了一定会深深赞许的。
“这样看来，她是知道安德烈公爵是我的未婚夫，所以才劝我了。她说得很对，参加晚会并没有什么关系，我自己未免过于束缚自己。”娜塔莎听了爱伦的话后，先前认为是可怕的事，渐渐地又觉得没有什么了。
爱伦回去后不久，德米特力叶芙娜夫人从老公爵家回来。
伯爵很想知道谈判的结果。
但从她的表情看来，似乎不大理想，伯爵也就暂时不问。夫人听说爱伦来邀请娜塔莎去参加晚会，不知道事情经过的她却向娜塔莎说：
“我实在不喜欢爱伦那个女人，不过你既然跟人家约好，那么你就去散散心吧。”
罗斯托夫伯爵本来不大想去，可是娜塔莎再三央求他，他终于拗不过女儿的纠缠，连索妮亚也被带去参加爱伦的晚会了。
参加晚会的人数相当可观，大多数是娜塔莎所不认识的。而且，里面也有不少正经家庭不愿意跟他们来往的所谓“行为不检的男女”。罗斯托夫伯爵看了，满肚子不高兴，觉得能越早离开这个场所越好。他盯牢女儿们，设法不离开她们身边。
阿那托尔自罗斯托夫父女走进客厅的时候起，一直紧跟着娜塔莎。当请来的着名女歌星开始朗诵诗歌时，他的计划成功了，他找了一个好位子，正坐在娜塔莎的后面。
娜塔莎素来爱好诗歌，她听了第一流的歌星的朗诵，深深地被感动着。
在雷鸣般的掌声中，诗歌朗诵完了，听众开始站起身来，但娜塔莎仍静坐着，陶醉在美妙的诗歌的气氛中。
“多美妙的朗诵哟，她又长得那么漂亮！”娜塔莎向正要站起来的索妮亚和伯爵说。
这时候，从后面传过来阿那托尔的甜言蜜语：
“当你在这里的时候，我不觉得那位歌星漂亮。在我看来，你比她美丽多了，自从我第一眼看到你以后，我就不断的……”
阿那托尔细声说到这里，伯爵回身催促娜塔莎道：
“娜塔莎，怎么了，时间不早了，我们走吧。”
伯爵向主人告辞，爱伦却不让他们走，说适合年轻人的跳舞将要开始了，无论如何，等跳完舞再走。
优柔寡断的伯爵，拗不过爱伦的央求，只好留下来。
阿那托尔立刻邀请娜塔莎跳华尔兹舞。
“娜塔莎小姐，你为什么长得那么美丽呢？”阿那托尔一边跳，一边在她耳边低语，“我爱慕你，我被你迷住了！”他的声音里，充满着哀怨及无可奈何的气息，令人听了禁不住同情他。
“请不要向我说这种话吧，我订过婚了，我有理想的爱人……”娜塔莎垂下眼睑，直截了当地说。
阿那托尔并不放松，更热烈地说：“这对我有什么关系呢？我只是爱你，疯狂地爱着你。”阿那托尔用手握着娜塔莎的手，“难道我不该爱你吗？那你不能怪我，应该怪你自己长得太漂亮了，叫我情不自禁哩！”
跳完了华尔兹舞后，娜塔莎问爱伦更衣室在哪里，她打算整理衣服去。
阿那托尔不好意思跟着她到那里去。爱伦带娜塔莎到更衣室去的途中，又以哥哥对她的爱慕为谈话材料，并不断地替哥哥吹嘘着。娜塔莎整理好衣服出来时，爱伦又说：
“你疲倦了吧？请到那边休息一会儿好吗？”
于是，她把娜塔莎带到一间清静的房间去，自己立刻走出来。
娜塔莎坐在沙发椅上，以为爱伦出去拿冷饮之类的东西来给她喝，正在期待的时候，阿那托尔一个人匆匆忙忙地走进来，跪在娜塔莎面前。
“我不敢到德米特力叶芙娜夫人家里去看你，难道我从此就见不到你吗？我爱你爱得几乎要发疯了。难道我真的从此就……”阿那托尔说着，紧握着娜塔莎的手。
娜塔莎听了，感到眼前发黑，她有些不知所措，呼吸都几乎停止了。半晌，她才软弱地说：
“不行，请你放开我，我是……”