安伯尔是法国南部一个景色怡人民风纯朴的小镇，杰克是镇上的一名小学教师。他年青英俊，举止文雅，很受人们尊敬，自然也赢得了镇上姑娘们的芳心。但杰克却不为姑娘们的主动追求所动，因为他理想中的爱人应该是一个近乎完美的女性。
这是一个月色撩人的春夜，空气中洋溢着花香，树枝间吵作着虫鸣，杰克站在小楼的窗前，仰望着天上那轮皎洁的明月禁不住神思飞扬。当他偶然低头时，意外发现小楼对面有位姑娘身披月光、满脸痴迷地望着他。杰克心里怦然一动，他想也没想就跑下楼去。
那姑娘见杰克追出来，慌忙转身离去。杰克紧追不舍，姑娘一闪身进了小树林。待到杰克追进小树林时，却已芳踪难觅。
虽然没有看得很清楚，但杰克觉得那姑娘就是自己的梦中情人。他不甘心地又苦苦寻觅一阵，然后就坐在楼下等待起来，期盼姑娘再次现身。可是一直等到明月西沉，却再也没见到姑娘那婀娜的身姿。
第二天晚上，杰克又来到楼下等待，因为那姑娘不是小镇上的人，除了等待，杰克没有别的办法找到她。一天过去了，两天过去了，三天过去了……一连半月过去，那姑娘就象一个美丽的梦，再也难寻难觅了。
但杰克却依然痴心不改地等待着，他相信总有一天，那美丽姑娘还会悄然来到自己身边。
真是苍天不负痴情人，当又一个月圆之夜到来时，那姑娘真的又出现了。杰克不知道她是从哪边走过来的，只觉一眨眼间，她就出现在了小街对面。杰克天天等啊盼啊，现在姑娘来了，他又有些不敢相信这是真的了。杰克使劲揉揉眼睛，又掐掐自己的手，然后再看，啊，没错，是她——她是那么美丽、高贵、圣洁而又不失温情，跟杰克想象中的完美女子一模一样！
杰克吸取了上次的教训，他极力压抑着自己的激动，没有立即跑过去，只是站在那里，痴痴地望着她。那位姑娘虽然有些羞涩，可还是大胆地和杰克对望着。杰克觉得小镇消失了，世界上只剩了他和姑娘两个人，再就是那轮醉人的明月……
杰克觉得这晚的时光过得太快了，不知不觉月又偏西。姑娘对杰克嫣然一笑，然后又转身轻盈地进了树林，待杰克小心地走过去时，姑娘又已无影无踪了。
第二天，杰克把镇上所有的人家都问遍了，可谁家都否认家里来过那样一位姑娘，镇上唯一的一家小旅店也没有住过那样一位女客人。杰克又到附近的村庄打听，不管那位姑娘出身如何，只要能找到她，他都会立即向她求婚。但是结果令杰克很失望也很困惑，因为没一个人见到过那位象天使一样完美的姑娘。
仔细想想，那姑娘确实很神秘，因为离小镇最近的村庄也有十五英里，一个姑娘家怎么可能支身一人黑天半夜跑到镇上来呢？难道她真是一位天使？杰克又想起小时侯外婆曾经给他讲过，一些精怪会幻化成美女诱惑男人，但不管那姑娘是天使还是精怪，杰克都已深深地爱上了她。杰克盼望着下一个月圆之夜快快到来，因为他已知道，只有在那样美丽的夜晚，他才能见到那个美丽迷人的姑娘。
月亮又圆时，那个美丽而又神秘的姑娘果然又出现在小街对面。杰克和她痴望一阵，然后轻声请求：“我可以过去和你呆一会吗？”姑娘咬着唇犹豫片刻，微微点了点头。
杰克手捂狂跳的胸口，非常轻缓地来到了小街对面。面对着完美无暇的姑娘，杰克情不自禁地单膝跪地，深情地亲吻姑娘那牛奶般白皙的小手。
姑娘把另一只手放到了杰克的头上，轻轻抚摸他的头发。
“小姐，嫁给我吧！”杰克抬起头虔诚地请求。
姑娘身子一颤，美丽的大眼睛中涌出了激动的泪花，但她却摇了摇头。
“为什么？我们不是在彼此相爱吗？”杰克不解。
姑娘又摇摇头，很是伤感地说：“是我，我们是在相爱，可我爱的是你的人，你爱的只是我的容貌——如果有一天我变得非常丑，你就会大失所望……”
“不，不，我爱你，不论你是美是丑，我都会爱你，永远爱你！”
“可你还不知道我是谁呢……”
“你是谁都不重要，只要我们相爱就足够了！”
姑娘眼中现出奇异的光彩，她正要告诉杰克一些什么，那边忽然有人大着舌头问：“哎，那是谁？”
杰克回头，却见镇上的酒鬼莫勒提个酒瓶踉踉跄跄走了过来。杰克怕他吓着姑娘，赶忙起身迎上去说：“我正向心爱的姑娘求婚，请你不要打扰我们，快回家睡觉去吧！”“姑娘？哪来的姑娘？”莫勒醉眼朦胧四下撒瞭。
杰克回头，身后果然已不见了一个人影。
“哈哈哈，你准是碰上女鬼了！你、你不知道，这片树林里藏着个女鬼，迷死人哟，我、我也向她求过婚……”莫勒说着踉跄而去。
杰克让他说得不寒而栗。正在这时，他只觉眼前发黑，抬头，一块恶墨似的乌云不知从何处飞来遮掩了月华，再看那片树林也变得阴森可怖，似乎真的成了神出鬼没之地。杰克吓得慌忙跑了回去。
可是一个月之后，当一轮明月升上天空后，杰克还是来到了小街对面树林旁——不管那姑娘是天使还是精灵鬼怪，杰克都对她难以忘怀。
姑娘还没有来，地上却有一个精美的日记本，日记本上还压着一张纸条，就着月光，杰克看见纸条上写着这样一些字：今晚我不会来，这本日记会告诉你一切！
杰克不死心，一直等到明月又西沉，方才回到小楼，打开了那本日记。日记的内容让杰克感受到了强烈的震撼：
我是镇上最丑的姑娘，没有人追求我，我也很少出门，羞于见人，更不敢照镜子……但丑姑娘也有美丽的梦，我爱上了镇上最优秀的小伙子杰克……我自知没资格爱他，可我又管不住自己的心……我没勇气面对戒克，却又忍不住每天从窗帘后偷偷看他出门、回家……我无时无刻不在思念着杰克，我被这无望的爱情折磨得死去活来，我天天幻想自己能变成一位美丽的天使飞到杰克身边，让他为我着迷……肯定是我的痴情感动了上帝，在那个美丽迷人的春夜里，我在梦中真的变成了一个天使一般美丽的姑娘，我披着皎洁的月光飞到了心上人的楼下……
以下记叙的都是那位丑姑娘在梦中化成美女与杰克相会的情景，令人不可思议的是，她的记叙与杰克的经历分毫不差——也就是说，杰克在三个美丽的月夜里走进了一位丑女美丽的梦中……
第二天，杰克手捧一束红玫瑰走进了邻居家，来向全镇公认的丑女安娜求婚了。
所有人都大出意料，包括安娜。虽然那三个美丽的梦简直象真的一样，安娜也听说了杰克在寻找梦中的自己，可她还是不敢相信美梦会成真。她已同意嫁给外村一个又老又丑的鳏夫，而且很快就要出嫁了，但她又有所不甘，于是在又一个美丽的月夜，她鼓足勇气把自己的日记放在了梦中与心上人相会的地方，她想即便遭到嘲笑，也要让杰克知道——丑姑娘也有美丽的梦！但她绝没想到杰克会来求婚，所以当杰克手捧鲜花站到面前时，她慌乱不知所措地摆着手颤声说：“不不，这是不可能的，我太丑了……”
“不！”杰克单膝跪到安娜面前，握住安娜的手亲吻着，虔诚地请求，“你就是我的天使，我请求你答应我的求婚，我没有许多钱，但我有不尽的爱……”
安娜抱住杰克的头，激动得泣不成声。
在杰克和安娜的婚礼上，镇上人惊奇地发现，丑女安娜原来也很美丽！