1.开通北极航线
自闪击波兰，征服法国之后，希特勒把目光瞄准了苏联。1941年6月22日，纳粹德国不宣而战，突然入侵苏联。尽管在这之前，苏联和英国的情报机关都向苏联高层发出了德国将要入侵的警报，但斯大林认为这是英国企图将苏联拖入战争的阴谋，因此不屑一顾，根本没有做好战争准备。战事爆发后，措手不及的苏联在德军强大攻势下，节节败退，一泻千里。
当晚，英国首相丘吉尔发表演讲说，他的政府将改变去一贯反对共产主义苏联的立场，对苏联进行援助，并呼吁世界一切爱好和平的人们共同担负起援助苏联的责任。
6月23日，美国代理国务卿韦尔斯也发表声明，对德国侵略苏联表示强烈谴责！
6月24日，美国总统罗斯福召开记者招待会，宣布所有抵抗法西斯轴心国的国家，包括苏联在内，都将得到美国的援助。
7月初，英国驻苏大使克里普斯与斯大林、苏联外交部长莫洛托夫在莫斯科举行会晤。7月12日，英苏签署《对德作战联合行动协定》。
7月底，美国总统特使霍普金斯访问苏联，与斯大林商讨援助苏联事宜。
8月初，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔举行大西洋会议，会议期间，两人决定联合致函斯大林，提议召开三国代表会议，商讨援助苏联事宜。斯大林对此欣然表示同意。
9月24日至10月1日，美英苏三国代表在莫斯科举行会议，并签署《对俄国供应第一号议定书》协定，规定从1941年10月1日至1942年6月30日美英每月向苏联提供包括400架飞机和500辆坦克在内的军事援助，苏联则向美英提供稀有金属等战略原料。
会后，罗斯福宣布向苏联提供10亿美元的无息贷款。
不久罗斯福又宣布苏联同样享受《租借法案》所规定的所有权利。
与此同时，英美在1941年的9月份就已开始将大批物资、装备运往苏联。当时通往苏联的国际交通线有三条：一是以海参崴为终点的太平洋航线；二是以黑海诸港口为终点的伊朗铁路；三是以北方诸港口为终点的北极航线。其中第一、第二条路线由于受到战火、政治或是地理上的限制，运输量微乎其微，因此美英向苏联运送物资的主要交通线就只有北极航线了。
北极航线通常是指起点为冰岛，终点主要是苏联北方的两个港口，摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克的航线，该航线从冰岛至摩尔曼斯克距离约1800海里，至阿尔汉格尔斯克距离约2200海里，普通运输船航行需10～14昼夜，其中阿尔汉格尔斯克港还有长达半年的冰封期。沿途经过海域基本在北极圈内，气候非常恶劣，终年严寒，航线上不时还会出现暴风、浓雾和流冰，夏季是极昼，冬季则是漫漫的极夜。如果在和平时期，这一航线是不会有航船通过的，然而在战争年代，为了援助苏联，盟国不得不选择了这条充满无数艰难险阻的航线。
其实，最危险的还不是气候的恶劣，德国在挪威还部署了大量的飞机、潜艇和军舰，随时可以投入作战，因此北极航线可以说是危机四伏的，但英勇的同盟国海员依然毫无畏惧勇闯北极航线，在千里冰海上谱写了一曲曲动人的篇章。
1941年9月28日，由1艘苏军巡洋舰和14艘运输船编成的第一支北极航线护航运输船队从阿尔汉格尔斯克前往冰岛，根据美英苏达成的协议，北极航线上的护航运输船队，从苏联前往英国的空载船队代号为QP，从英国前往苏联的满载船队代号则为PQ，编号均从“1”开始，因此这支船队代号为QP-1.
9月29日，英军1艘巡洋舰、2艘驱逐舰和10艘运输船组成的PQ-1护航船队从冰岛起航，驶往苏联的摩尔曼斯克。北极航线正式开通。
苏联为了保护运输船队的安全，除了船队编成中的护航军舰外，一接到船队起航的通报，苏军北方舰队立即起飞侦察机侦察挪威海岸和熊岛海域敌情和天气情况，然后将相关情报由盟军驻苏军事代表团再转告英国海军部，最后确定船队进入熊岛以东海域之后的具体航线。与此同时苏军的轰炸机、强击机对德军在挪威北部和芬兰的航空基地进行压制，潜艇在德军水面舰艇基地航道上展开，监视并攻击出航的德军舰艇。护航船队进入北方舰队的作战海域后，苏军还派出驱逐舰、护卫舰和扫雷舰，加强护航船队的掩护兵力；海军航空兵也在船队上空始终保持6至8架飞机，以提供空中掩护，战斗机则在基地严阵以待，随时准备出动支援；在科拉湾和白海航道入口处投入反潜舰艇和反潜飞机进行反潜巡逻，搜索攻击在该海域活动的德军潜艇；扫雷舰艇在可能有水雷的海域进行扫雷作业；冬季还出动破冰船为船队破冰导航。
除此之外，英国也出动舰艇为船队进行直接护航，还派出巡洋舰和驱逐舰的混合编队进行近距海上掩护，必要时甚至不惜出动本土舰队包括战列舰、航母在内的大型主力军舰为船队进行远距掩护，而驻扎在冰岛的岸基航空兵也经常出动为船队提供空中掩护。
由于采取这些切实可行的措施，从1941年9月至12月，PQ-1到PQ-6船队以及QP-1到QP-6共十二支船队没有任何损失，总共有包括669辆坦克、873架战斗机、1400辆卡车和10万吨弹药在内的物资顺利到达苏联。这些作战物资不仅从物质上有力支援了苏联战场，而且还作为世界反法西斯同盟联合抗战的象征，极大鼓舞了苏联军民的士气。
2.争夺北极航线
苏联战场上越来越多的英美武器装备引起了德军的警惕，希特勒敏锐地意识到北极航线的价值，尤其令希特勒担心的是若英苏联手进攻挪威，切断对德国的铁矿石供应，后果将不堪设想。鉴于此，德军开始向挪威调集兵力，一方面加强挪威的防御，一方面切断北极航线。
1941年12月下旬，德军首次在熊岛以南展开一个由3艘潜艇组成的“乌兰”艇群，用于攻击同盟国的北极航线运输。
同月月底，PQ-7护航船队的第一部分PQ-7A船队2艘运输船从冰岛起航。
两天后，德军乌兰艇群中的U-134号潜艇在北极海域发现并首次攻击了PQ-7A船队，击沉英国“瓦齐里斯坦”号运输船，这是同盟国在北极航线上损失的第一艘运输船。船队另一艘运输船安全到达目的地。
为了打击盟军的运输活动，1942年1月12日，希特勒召集海军司令雷德尔元帅、空军参谋长耶修尼克上将和战斗机部队司令加拉德中将举行秘密军事会议，讨论在法国布勒斯特港的“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰、“格奈森瑙”号战列巡洋舰和“欧根亲王”号重巡洋舰突破英国海空军的封锁，转移到挪威的计划。尽管与会者认为这一行动非常冒险，一旦行动走漏风声，这3艘军舰不但会遭到英国本土空中力量猛烈打击，还将受到屯兵北海强大的英国本土舰队迎头拦截，后果难以设想。但在希特勒的坚持下，还是经过周密研究，制订了作战计划。
具体分工是：空军负责对舰队的空中掩护；海军任务则相当艰巨既要进行扫雷、护航、防空甚至海战，还要进行战役欺骗。雷德尔指派西里西阿科斯海军中将为战役总指挥，作战代号“瑟布鲁斯”，瑟布鲁斯是希腊神话中地狱的看门狗，长着三个头和龙的尾巴，凶猛无比，最后由大力士赫尔克里斯把它制服并从地狱带回了米克涅，使用这一名称的潜台词就是完成了被认为是无法完成的事情。从布勒斯特到挪威主要有两条航线，一条是经过爱尔兰的西航线，另一条则是穿越英吉利海峡的东航线。西航线距离较远，如果没有强大的空中掩护，将会长时间遭到英国海空军的大力围剿，危险较大；东航线距离虽短，但要穿越英国海军的禁区——英吉利海峡，海峡中英军布有大片水雷区，英军在多佛尔部署有大口径岸炮，可有效封锁海峡，而且沿海峡港湾中英军还驻有大量的驱逐舰和鱼雷艇部队，可随时出动拦截，但德军考虑到英军认为英吉利海峡设防严密，德军不敢轻易穿越，思想上比较麻痹，只要采取严格的保密措施和伪装欺骗，达成隐蔽性和突然性，不等英军作出反应，舰队就已突破封锁了，因此选择东航线。
计划实施当天，德国空军投入第2和第26战斗机大队，共180架ME-109和FW-190战斗机，还有60架ME-109和30架ME-110战斗机为预备队，保证舰队上空时刻有36架战斗机掩护。并将整个航行区域划分为三个区域，每个区域机场配备了足够的地勤人员和设备，以便使飞机能在着陆后半小时内完成加油加弹重新起飞，各机场之间采用多线路通讯网联系，并加强配备了一部带高速密码机的长波电台。加拉德中将还派通讯业务能力过硬的依贝尔上校随舰队旗舰“沙恩霍斯特”行动，担任海空联络组长，并在每艘军舰上加装对空、对岸电台，以加强海空、海岸联系。
1月17日，德国海军最大的军舰，满载排水量达4.8万吨的“提尔比兹”号战列舰，从德国基尔到达挪威阿尔塔峡湾。
1月中旬起，德国海军出动第1、第2、第4、第5和第12扫雷支队及第2、第3和第4摩托扫雷艇支队，共约80艘扫雷舰艇对英吉利海峡和北海南部海域进行持续近一个月的扫雷作业，共清扫出98枚锚雷和21枚磁性水雷，在此过程中，德军损失驱逐舰和扫雷艇各一艘。
为了获取准确的气象信息，德军还专门派出3艘潜艇侦察海峡天气、水文和潮汐，随后根据取得的天气、水文和潮汐情况，分析确定突围行动只能在2月11日至13日3天中，又因为2月13日是星期五，是黑色的倒霉日，所以德军确定2月11日晚8时开始行动，12日白天通过海峡。
1942年1月底至2月初，战斗机部队和三舰进行了为期8天的联合演习。
为了使盟国不至于识破轴心国的作战意图，德军散布消息声称三舰将开赴大西洋或太平洋作战，西里西阿科斯还煞有介事在巴黎采购大批热带军服和遮阳墨镜，并委托法国海军准备热带使用的火炮润滑油。
2月11日，德军在布勒斯特实行戒严，淡水、食品、燃料和弹药被秘密运上军舰，在大批卡车开足马力的噪音中三舰开始试车。而作为欺骗计划的一部分，德国海军举办盛大宴会，邀请布勒斯特各界名流参加。
黄昏时分，西里西阿科斯向设在各地的海空军指挥部发出密码电报：“一切准备就绪！”
晚上20：30时，三艘军舰起锚缓缓出港，“沙恩霍斯特”号（以下简称沙舰）为首，“格奈森瑙”号（以下简称格舰）居中，“欧根亲王”号（以下简称欧舰）断后，由于长期没有出海，欧舰的锚链升起一半就被卡死，舰长林克曼上校只得下令砍断锚链。当时天黑雾浓，能见度很低，沙舰出港后不久就迷失了方向，舰长霍夫曼上校只好凭着友舰的发动机声音来航行。
舰队还未驶远，20余架英军轰炸机飞临布勒斯特进行轰炸，三舰赶紧返回港内，并打开探照灯组织对空射击，造成三舰还在港内的假象。
当英机返航后，三舰再重新出港，经过这一番折腾，比预定计划延迟了两个多小时。但总算一切顺利，出海后三舰都以31节的高速航行，在这三舰的侧翼，6艘驱逐舰和14艘鱼雷艇担负警戒，空中德军战斗机也按时赶到，提供空中掩护，所有军舰和飞机都保持着严格的无线电沉默。由于鱼雷艇吨位较小，携带燃料也少，所以不断有新的鱼雷艇赶来换班，一切都井然有序。
2月12日晨8：50时，经过大半夜的高速航行，又是顺风顺水，三舰竟把出海时耽误的两个多小时的路程全都补了回来，按照原计划驶过科汤坦半岛的阿格角，而英军此时还蒙在鼓里一无所知。
天亮后，厚厚的云层低垂，能见度依然很低，使德军成功地逃脱英军的雷达监视，大模大样地行驶在英吉利海峡。
敌方舰队大白天在英吉利海峡航行，这是自1588年西班牙无敌舰队进犯英国以来从来没有过的。虽然如此英军最近布设的水雷区，仍使德艇提心吊胆，德军紧急出动4艘扫雷艇为舰队开路。
10：14时，三舰驶过塞纳河口，接近多佛尔。
10：42时分，一架英军侦察机掠过舰队上空，飞行员向基地报告：3艘战列舰和20多艘其他舰艇正高速逼近多佛尔。西里西阿科斯下令升起防空警戒旗，并进入最高戒备，准备战斗，同时向海空军各指挥部通报被英机发现。德军部署在沿海机场的大批战斗机迅速进入高度戒备，飞行员全部进入坐舱，发动引擎，随时准备升空作战。
然而英军指挥部接到侦察机报告，却根本不相信德军舰队敢于白天进入海峡，认为是飞行员看错了，因此不以为然。
11：25时，三舰驶到多佛尔海峡最窄处，此时因为海峡水浅，德舰不得不降低航速。三舰经过布格涅时，德军又有15艘鱼雷艇加入舰队，而且德国空军的电子对抗也达到最高潮，不但沿海地面干扰站开足马力施放干扰，还有多架带有干扰设备的轰炸机在海峡上空实施强电子干扰，使英军雷达站彻底瘫痪。
当德舰驶到勒图盖时，终于被英军岸炮目视发现，随即遭到英军岸炮的猛烈炮击，但没有任何损失。
直到此时，英军才终于清醒过来，但为时已晚！为了维护大英帝国的海权尊严，英国海军采取一切措施实施拦截，首先从多佛尔和拉姆斯盖特两地分别出动5艘和3艘鱼雷艇，但德军驱逐舰击伤3艘鱼雷艇，成功击退英军鱼雷艇的攻击。接着英军第825中队的6架“剑鱼”鱼雷机从曼斯顿机场紧急起飞，领队长机是曾经参加过攻击德军“俾斯麦”号战列舰的埃斯蒙德少校，他深知战况紧急，所以没有等护航战斗机起飞就匆匆率队投入攻击，这些时速仅225千米的老式飞机在德舰密集对空火力和德军战斗机的联合打击下，刚一接近德舰就有4架被击落，只有2架投下了鱼雷，也被德舰轻易规避过去，而这2架飞机也没逃脱被击落的厄运。——埃斯蒙德少校在战斗中阵亡，因他在此次战斗中英勇表现，被追授英国最高荣誉维多利亚十字勋章。
尽管德舰接连成功摆脱英军的海空攻击，但西里西阿科斯处境仍很艰难，舰队正航行在英吉利海峡最狭窄处，西侧是英军的岸炮，东侧又是危险的水雷区，而西北方英军密布的军港里大批舰艇也随时可能出海拦截，形势并不容乐观。
英军接下来从康沃尔、朴次茅斯、曼斯顿、诺福克等地出动一切可以出动的飞机，竭尽全力进行攻击，力求击沉德舰。但英军从指挥员到飞行员，根本没有想到德舰会在白天闯入英吉利海峡，既没有预先计划，又没有应急方案，准备仓促，先后出动550架次轰炸机、360架次战斗机，却只有39架轰炸机实施了攻击，投掷炸弹千余吨，仅击沉1艘巡逻艇，击伤2艘鱼雷艇，3艘主力舰毫发无损。反观德军，早有充分准备，海空联络通畅，战斗机在军舰上的联络组准确引导下，及时占据有利阵位，与德舰高射火力形成有效的舰空协同火力，给予英机沉重打击。在激战中，英军损失飞机49架，德军仅损失飞机17架。
中午过后，德舰从距比利时海岸18海里处通过多佛尔海峡，进入开阔的荷兰海域，三舰航速恢复到27节，胜利在望！
但英军仍不放过最后机会，正在多佛尔以北60海里哈里奇港进行战备训练的驱逐舰编队是英国海军水面舰艇部队中唯一来得及截击德舰的部队，编队指挥员皮兹海军上校明知荷兰海域密布水雷，而且德舰主炮火力比英舰强得多，仍毫不犹豫地率领编队出海，并成功赶上了德舰，毕竟德舰火力要比英舰强得多，在德舰猛烈火力反击下，英舰的最后攻击还是以失败告终，英军“伍斯特”号驱逐舰遭重创，艰难返回哈里奇港。
正当德军3艘主力舰安全突出英军封锁，眼看大功告成之际，沙舰突然触雷，丧失动力，西里西阿科斯只得率领其指挥部人员转移至Z-29号驱逐舰。转至Z-29号驱逐舰上不多时，驱逐舰的主机却因长期高速行驶而损坏，速度逐渐慢下来，直至完全停车。急不可待的西里西阿科斯换乘汽艇追赶舰队，不料沙舰却经过抢修恢复了正常航行，从汽艇旁驶过，令西里西阿科斯哭笑不得，经过这番折腾，西里西阿科斯再次回到沙舰。
19：55时，舰队行驶到荷兰西北西弗西亚得群岛海域，沙舰和格舰相继触雷，沙舰已经是第二次触雷了，伤势相当严重，好在经过抢修，两舰又很快恢复了航行。
1944年红旗波罗的海舰队的舰艇在执行战斗任务。2月13日凌晨，德舰驶入德国海域，沙舰和格舰前往杰得湾船厂修理，只有福星高照的欧舰毫发无损，经基尔运河前往挪威。
这一事件在英国国内引起了轩然大波，朝野上下纷纷指责英国海军的无能，因为自1588年西班牙无敌舰队入侵英国以来，数百年间还没有任何力量敢于如此挑战大英帝国的制海权！但是从战略上而言，这一使英国海军蒙受奇耻大辱的行动，却是一次糟糕的行动，因为德国海军硕果仅存的大型水面舰艇调往挪威，离开了大西洋这一主要战场，在天寒地冻的挪威海，即使尽显神威，对整个战争的影响和作用也大为降低。尽管德国海空军在此次作战行动中，表现出了少有的足智多谋。
2月21日，德军“舍尔海军上将”号袖珍战列舰和“欧根亲王”号重巡洋舰在4艘驱逐舰的护卫下，从德国布龙斯比特尔科克港起航，前往挪威。德军舰队刚一出航就在北海南部被英军侦察机发现，英军随即出动轰炸机进行攻击，却只有1架轰炸机找到德舰，在对“欧根亲王”号重巡洋舰投下炸弹后被德舰高炮击落。
次日，德军舰队驶入挪威格里姆斯坦峡湾锚泊，进行短暂休整后于当天黄昏再次起航。
不久，部署在特隆赫姆海域的英军4艘潜艇组成的潜艇群发现了德军舰队，“三叉戟”号潜艇对德舰实施了攻击，击伤“欧根亲王”号。
英军本土舰队司令托维海军上将闻知德舰出海的讯息后，亲自率领“胜利”号航母、“英皇乔治五世”号战列舰、“贝里克”号重巡洋舰和4艘驱逐舰组成的舰队，但海前去截击德军舰队，也未获成功。
终于，“沙恩霍斯特”号修复完毕，也北上进入挪威，而她的姐妹舰“格奈森瑙”号在船坞修理中又遭英军空袭，被一枚454千克穿甲弹命中上甲板，死112人，伤21人，军舰也遭到了重创，只好在船坞中继续修理。此后多次遭到空袭，修理工程一拖再拖，直至1943年2月，因战局恶化，海军总司令邓尼兹下令终止了修复工程，将修复的原料转用于其他工程，并拆除舰上的火炮和装备。
至此，德军在挪威共集结了包括“提尔比兹”号战列舰、“舍尔海军上将”号和“希尔海军上将”号袖珍战列舰、“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰、“欧根亲王”号重巡洋舰等主力水面舰艇在内的大批军舰，还有4个潜艇群约20艘潜艇。航空兵为第5航空队，拥有各型飞机约200架，并于1942年3月成立北方海军指挥部，统一指挥、协调所有在挪威的海空兵力，盟国的壮极运输线面临严峻考验。
3.狙击北极航线
希特勒不惜代价以地中海调集海空力量支持挪威是为了阻止盟军对苏联的援助，尽早结束德苏战争，以腾出手来对付美苏实现其称霸全球的野心。然而，随着战争的继续，盟国军事力量日渐强大，他的这一图谋也逐渐破产，请看如下记录：
1942年1月17日，德军乌兰艇群所辖的U-454号潜艇发现从冰岛起航的编有8艘运输船和2艘驱逐舰的PQ-8护航船队。立即攻击了该船队，击伤1艘运输船，击沉1艘驱逐舰，该驱逐舰上的官兵除2人以外，全部葬身大海。
1942年2月间，同盟国的PQ-9、PQ-10和PQ-11三支船队均未遭损失，安全抵达目的地。
3月1日，编有16艘运输船的PQ-12船队和编有15艘运输船的QP-8船队分别从冰岛和苏联科拉湾起航，为了保护这两支船队，英国海军本土舰队首次出动3艘战列舰、1艘航母、1艘巡洋舰和12艘驱逐舰组成的舰艇编队，进行远距离掩护。3月5日，德军侦察机发现了PQ-12船队，德军北方海军指挥部随即派出了4艘潜艇前往截击。3月6日，德军“提尔比兹”号战列舰和4艘驱逐舰也从挪威阿尔塔峡湾紧急出航，傍晚英军“海狼”号潜艇发现德军舰队马上向海军部报告。午夜英国海军部将这一情况转告正在PQ-12船队以南的掩护编队。掩护编队接到通报，便全速向东，以迎击德军舰队。3月7日中午，PQ-12船队和QP-8船队在熊岛以南约200海里处相遇，随即又交错而过。此时，德军舰队正从PQ-12船队后面数海里处，即QP-8船队前方数海里处通过，虽然彼此距离仅数千米，但因为能见度太低，双方都未发现对方。直到黄昏时分，德军舰队才发现QP-8船队的一艘掉队船只，将其击沉。而两支船队的其余船只则安全抵达目的地。
3月8日，远距力掩护编队的“胜利”号航母起飞12架舰载鱼雷机攻击了德军“提尔比兹”号战列舰，而从挪威起飞的德军3架容克—88轰炸机也攻击了“胜利”号，双方均无收获。
3月20日，PQ-13船队从冰岛起航，该船队编有19艘运输船，护航军舰为1艘巡洋舰、2艘驱逐舰、2艘扫雷舰和2艘猎潜艇。3月21日，由19艘运输船组成的QP-9船队从苏联摩尔曼斯克起航。3月22日，英军本土舰队出动2艘战列舰、1艘航母、1艘巡洋舰和10艘驱逐舰，为上述两支船队提供远距离掩护。
3月23日，QP-9船队在通过德军4艘潜艇组成的巡逻线时，护航兵力中的一艘扫雷舰发现并撞沉德军U-655号潜艇。
3月24日，海面突起风暴，PQ-13船队在风暴中队形完全被打乱，19艘运输船分散在熊岛以南方圆150海里的广阔海域。船队指挥竭尽全力收拢船只，重新集队。3月27日，德军侦察机发现该船队，随即德军出动6艘潜艇和第8驱逐舰支队的3艘驱逐舰前去攻击。3月28日，德军出动28架容克—88轰炸机空袭该船队，先后击沉2艘运输船。3月29日凌晨，德军驱逐舰击沉1艘掉队的巴拿马籍运输船，并从俘虏的该船船员口供中了解到大量关于船队的情况，根据这些情况，德军3艘驱逐舰调整了搜索航向，9时许便追上了船队，护航军舰中的主力战舰英军“特立尼达”号巡洋舰和另2艘驱逐舰立即上前迎战，双方随即展开激战，德军Z-26号驱逐舰被击沉，Z-24号和Z-25号驱逐舰则重创英军1艘驱逐舰，然后见难以突破护航军舰的掩护，便救起Z-26号的96名落水官兵后匆匆返航。英军“特立尼达”号巡洋舰在战斗中被己方驱逐舰所发射的鱼雷误击，遭到重创，但仍坚持航行。途中德军U-585号潜艇企图趁火打劫，攻击蹒跚而行的“特立尼达”号，结果偷鸡不成反蚀米，反被掩护的英军驱逐舰击沉。
3月30日，德军U-376号和U-435号潜艇分别击沉1艘掉队运输船。3月31日和4月1日，PQ-13船队的其余船只陆续抵达苏联摩尔曼斯克。4月2日，QP-9船队顺利到达冰岛。
此次护航战中，同盟国PQ-13船队损失5艘运输船，总吨位约2.8万吨，还有巡洋舰和驱逐舰各1艘遭重创。德军损失驱逐舰和潜艇各1艘。
4月3日，德军出动大批轰炸机空袭苏联摩尔曼斯克港，PQ-13船队中2艘正在进行卸货作业的英国运输船被炸沉。
4月8日，PQ-14船队从冰岛出发，该船队编有24艘运输船，护航兵力为5艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘扫雷舰和4艘反潜拖网渔船，鉴于PQ-13船队曾遭遇德军驱逐舰，此次英军特意还派出2艘巡洋舰和2艘驱逐舰担任近距掩护。出航不久，船队就在扬马延岛附近遇到了大面积流冰，先后有16艘运输船和2艘扫雷舰被冰块撞伤，被迫返回冰岛。
4月10日，编有16艘运输船的QP-10船队从苏联科拉湾起航，护航兵力为1艘英军巡洋舰、5艘驱逐舰、1艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船。次日，英国本土舰队派出了由2艘战列舰、1艘航母、2艘巡洋舰和8艘驱逐舰组成的舰艇编队，前往冰岛至挪威之间海域，以掩护这两支船队。同一天，苏军出动飞机空袭了德军基尔克内斯机场，以压制德军航空兵，减轻船队可能的空袭威胁，但收效甚微，德军当天仍从该机场出动12架容克—88轰炸机空袭了QP-10船队，并击沉1艘运输船。
4月12日夜间，德军U-435号潜艇突破QP-10船队的警戒，击沉2艘运输船。4月13日清晨，德军出动22架容克—88轰炸机再次攻击了QP-10船队，又击沉1艘运输船。不久，德军侦察机发现了PQ-14船队，因此德军潜艇和第8驱逐舰支队相继出动，前去截击。4月15日至17日，德军飞机对PQ-14船队进行了多次攻击，由于船队护航军舰对空火力密集，船只规避得力，没有受到任何损失。而德军U-376、U-377和U-456号潜艇也对QP-10船队进行了多次攻击，也是一无所获。
4月17日，德军U-403号潜艇找到并攻击了PQ-14船队，击沉1艘运输船，而德军驱逐舰因能见度太低，没有发现发现船队，无功而返。4月19日，PQ-14船队到达摩尔曼斯克，在24艘运输船中有16艘因被流冰撞伤而中途折返，1艘被击沉，只有7艘到达目的地。
第二天，QP-10船队抵达冰岛，该船队共损失4艘运输船。两支船队总共损失5艘运输船，总吨位约3.1万吨。
一周后，PQ-15船队从冰岛起航，该船队编有25艘运输船，护航军舰有6艘驱逐舰、1艘防空舰、1艘飞机弹射母舰、4艘扫雷舰和4艘反潜拖网渔船，护航军舰中新增加的防空舰和飞机弹射母舰是为了抗击德军飞机而专门派出的。近距支援兵力为2艘巡洋舰和2艘驱逐舰。
为了阻止德军主力战舰“提尔比兹”号出海，英军于4月27日和4月28日分别出动54架次“哈利法克斯”中型轰炸机和23架次“兰开斯特”重型轰炸机，连续对锚泊在挪威特隆赫姆“提尔比兹”号战列舰实施空袭，由于德军防空措施极其有效，防空火力部署得当，又施放烟雾进行隐蔽，加之德舰锚泊峡湾地形狭窄，英机难以发挥优势，因此损失7架飞机，却未对“提尔比兹”号造成任何损害。
随后，编有13艘运输船的QP-11船队从苏联摩尔曼斯克出航，护航兵力为4艘驱逐舰、4艘护卫舰、1艘反潜拖网渔船，近距支援兵力为1艘巡洋舰和2艘驱逐舰，船队在苏联领海航行时还得到苏军2艘驱逐舰和1艘扫雷舰的伴随护航。英国本土舰队照例在挪威至冰岛之间展开水面舰艇编队，以掩护两支船队安全，这支舰艇编队由2艘战列舰、1艘航母、3艘巡洋舰和8艘驱逐舰组成。
不久，德军侦察机发现QP-11船队，德军随即出动3艘驱逐舰和7艘潜艇前去攻击。德军潜艇追上了QP-11船队后，U-430号攻击了正在船队前方开道的近距支援编队中的英军“爱丁堡”号巡洋舰，“爱丁堡”号被两条鱼雷击中，舰尾被炸掉，只得在2艘驱逐舰护卫下返回摩尔曼斯克。而随后赶到的德军驱逐舰多次向船队发起攻击，都被护航军舰击退，只击沉1艘掉队的运输船。最后德军驱逐舰干脆放弃了对船队的攻击，转向寻找受伤返航的“爱丁堡”号。
为了救援“爱丁堡”号，英军从摩尔曼斯克紧急出航的4艘扫雷舰、1艘巡逻舰和1艘反潜拖网渔船与“爱丁堡”号会合，加入掩护其返航的队列。但由于担负远距掩护的本土舰队水面舰艇编队因能见度太低，发生舰艇碰撞事故，“庞杰比”号驱逐舰被“英皇乔治五世”号战列舰撞沉。
一天后，德军3艘驱逐舰追上了“爱丁堡”号，双方展开了激战，“爱丁堡”号虽然已遭重创，机动性大受影响，但火炮依然能够正常使用，其203毫米大口径主炮连连发威，重创德军“赫尔曼·舍曼”号驱逐舰，战斗中“爱丁堡”号又被一条鱼雷击中军舰中部，几乎被炸成两半，只好弃舰，最后由英军“远见”号驱逐舰发射鱼雷将其击沉。而德军另2艘驱逐舰Z-24号和Z-25号则发挥出色，接连重创2艘英军驱逐舰，后因把英军4艘扫雷舰误为4艘驱逐舰，不敢恋战，救起“赫尔曼·舍曼”号驱逐舰落水舰员，匆匆返航。
PQ-15船队由于其护航力量比较强，中途击退了德军潜艇和航空兵的攻击，毫发无损。直到后来德军6架亨克尔—111鱼雷机才攻击得手，击沉2艘运输船，击伤1艘运输船，后该船因伤掉队被德军U-251号潜艇击沉。
5月5日，PQ-15船队到达摩尔曼斯克。
随后，QP-11船队也驶抵冰岛。
此次护航战，尽管两支船队只损失了4艘运输船，总吨位约1.8万吨，但护航军舰损失惨重，沉没巡洋舰、驱逐舰和潜艇各1艘，还有2艘驱逐舰遭重创。
1942年5月21日，由35艘运输船编成的PQ-16船队从冰岛出发，5艘驱逐舰、4艘护卫舰、1艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇担负护航，近距掩护兵力为4艘巡洋舰和3艘驱逐舰，还有8艘潜艇负责侧翼警戒。
5月25日，德军侦察机发现该船队，随即出动19架亨克尔—111鱼雷机和6架容克—88轰炸机前来攻击，盟军护航兵力比较强大，防空火力也相当猛烈，击落德机3架，只有1艘运输船被击伤，后被拖回冰岛。
天黑后，德军U-703号借助夜色掩护，对船队发起攻击，击沉1艘运输船。
次日，英国海军部考虑到附近海域德军潜艇活动猖獗，不愿其水面舰只遭到不必要的损失，遂命令近距掩护编队的4艘巡洋舰和3艘驱逐舰离开护航船队返回。
德军7架亨克尔—111鱼雷机和11架容克—88轰炸机乘机发动攻势，此次空袭战果显赫，共击沉5艘运输船，击伤3艘运输船和1艘驱逐舰，德军损失飞机4架。
尝到甜头的德军再次出动大批飞机攻击PQ-16船队，但均被护航军舰击退。中午前后，6艘从苏联科拉湾出航的英军扫雷舰加入船队。随后PQ-16船队一分为二，6艘运输船在1艘驱逐舰、1艘护卫舰和2艘扫雷舰的掩护下，驶往阿尔汉格尔斯克港，其余船只则驶向科拉湾。
为了阻止PQ-16两支船队抵达目的地，稍后德军对PQ-16船队的两部分都发动猛烈空袭，此时船队已经接近苏联，苏军出动大批战斗机掩护船队，在护航军舰和苏军战斗机的出色掩护下，德军空袭一无所获。当天下午，船队两部分均到达目的地。
PQ-16船队共有35艘运输船，装载12.5万吨武器装备，其中包括468辆坦克、201架飞机和3277辆汽车，这是北极航线开通以后，英美对苏联最大一次物资援助，途中1艘运输船因伤返回冰岛，7艘运输船被德军击沉，损失船舶吨位约3.8万吨，这些船只所运载的包括147辆坦克、77架飞机和770辆车辆共约3.2万吨物资也沉入大海，好在还有9万余吨物资安全到达苏联，有力支援了苏联的抗战。
4.悲惨的船队
1942年5～6月间，苏联战场上德军在南线塞瓦斯托波尔、哈尔科夫、沃罗涅日等战役中接连取胜，兵锋直指苏联东南部重要城市斯大林格勒，战局对苏联极其不利。而苏联由于欧洲部分国土已损失大半，军工企业有的被德军占领；有的受到战争影响，军火生产很不正常；有的正在迁往西伯利亚还不能马上恢复生产，因此美英的军事援助对于苏联是非常重要，也正是因为如此，斯大林三次致函丘吉尔，请求其迅速派出船队，以支援苏联抗击德寇的战争。
在这种情况下，英国重新组织了PQ-17船队，并作了相当周密的准备。该船队规模之大，载货之多，是北极航线前所未有的，总共有34艘运输船、2艘油船和3艘救生船，载有20万吨武器装备和军事物资，护航兵力也是空前庞大，共有6艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘防空舰、3艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇，这些兵力用以抗击德军潜艇和飞机是绰绰有余的。
汉密尔顿海军少将指挥的4艘巡洋舰（其中2艘美舰）和3艘驱逐舰，负责迎战德军驱逐舰编队。
英国本土舰队司令托维海军上将亲自指挥的2艘战列舰（其中1艘美舰）、1艘航母、2艘巡洋舰和14艘驱逐舰进行远距离掩护，这支编队是真正的主力舰队，无论在近距离还是远距离都具有消灭“提尔比兹”号的实力。英军还有一个如意打算，就是将PQ-17作为诱饵，引出“提尔比兹”号，将其一举消灭，彻底消除北极航线的巨大威胁。因此，这支远程掩护编队在船队后面，相距仅四五个小时的航程，并保持严格的无线电静默。
在挪威北角海域，盟军还展开9艘英军潜艇和2艘苏军潜艇，组成警戒线，严密监视德军水面舰艇的活动。
驻冰岛的盟军岸基航空兵还将出动“卡塔林那”远程飞机，一直到熊岛以东海域为船队提供空中掩护。
此外，为了迷惑欺骗德军，英军还组织了一支假船队，由4艘运煤船、5艘布雷舰伪装运输船，2艘巡洋舰、5艘驱逐舰担任护航。在PQ-17船队出海的同时出航，以吸引德军注意，分散德军兵力。可惜这一煞费苦心的计划，因德军没有发现而毫无作用。
德军根据各种情报，也已掌握了盟军船队即将出动的情况，决定以航空兵、潜艇和水面舰艇组织协同作战，消灭这支船队，作战代号“跳马”。计划规定水面舰艇分为两部分，一个是特隆赫姆舰群，由“提尔比兹”号战列舰、“希尔海军上将”号重巡洋舰和6艘驱逐舰组成，另一个是纳尔维克舰群，由“吕佐夫”号袖珍战列舰、“舍尔海军上将”号重巡洋舰和6艘驱逐舰组成。一旦发现PQ-17船队出动，特隆赫姆舰群将进入韦斯特峡湾，纳尔维克舰群则进入阿尔塔峡湾随时待命出航。潜艇部队则于6月10日前派出3艘潜艇抵达冰岛东北海域，进行侦察和监视，另以5艘潜艇在熊岛海域组成巡逻线。第5航空队则负责空中侦察，并在挪威北部各机场进驻了大批飞机。战役指挥由北方海军指挥部统一指挥，战术指挥则由随“提尔比兹”号出海的舰队司令全权负责。根据希特勒关于避免主力军舰遭到损失的指示，特别规定作战原则是水面舰艇将尽量避免与敌优势兵力交战，如果发现敌军战列舰掩护编队，北方海军指挥部和舰队司令均有权取消作战。
6月27日，PQ-17船队从冰岛浩浩荡荡出发，谁想刚出海不久，就遇上了浓雾，有2艘运输船在浓雾中搁浅或撞上流冰，被迫返航，其余船只则不得不以只有最高航速一半的低速继续航行。此时雨雪交加，气候相当恶劣，船身四周很快布满了冰凌，由于积冰太厚，船只重心逐渐升高，随时有倾覆翻沉的可能，因此船员冒着雨雪奋力除冰，以保证航行安全。
3天后，船队通过扬马延岛，然后航向稍向北偏，以尽可能远离挪威海岸。德军部署在熊岛附近海域的潜艇发现了船队，立即向海军指挥部报告。当天下午，就有德军侦察机飞来跟踪监视，并有2艘潜艇对船队实施了攻击，但均被护航军舰击退，运输船毫无损失。
后来船队航行海域又出现大雾，船队这次因祸得福，借助浓雾的天然掩护，猛然赶了两天的路程，没遇到一点麻烦。
但德军根据侦察机拍摄的相片，还是掌握了船队的编成，认为单靠潜艇和飞机，在雄厚的护航兵力面前是难占便宜的。遂决定出动“提尔比兹”号战列舰为核心的水面舰艇编队，而在水面舰艇出击前，仍派出飞机空袭船队，以疲惫消耗护航兵力。就这样，德国空军从7月2日开始了持续三天的大规模空袭。
云消雾散后，正值北极海域的极昼，德军飞机异常肆虐，这天德军空袭也达到了高潮！已到达熊岛附近的PQ-17船队遭到了德军飞机一波接一波的猛烈轰炸，先后出动数十架次的容克—88轰炸机和亨克尔—111鱼雷机，盟军船队的护航舰竭尽全力，战斗相当激烈，尽管德军损失飞机5架，但还是有3艘运输船被击沉，1艘油船遭重创。
船队克服恶劣天气和德军狂轰滥炸，严格保持着队形，护航军舰竭尽所能，组织反潜和防空作战，有效掩护了船队，最大限度保全了船队安全。但是船队所面临的形势更为严峻——两天前，德军水面舰艇编队刚从特隆赫姆出航，立即被监视的苏军K-21号潜艇发现，并向德军战列舰实施了鱼雷攻击，但未奏效。而部署在挪威海域的英军潜艇不久也发出报告，发现德军战列舰和驱逐舰编队正以27节的航速驶出劳普海继续向东北方向航行。
根据事先计划，近距掩护编队司令汉密尔顿少将迅即致电远距掩护编队司令托维上将，要求他迅速指挥强大的打击编队全速向船队靠拢，迎战德军“提尔比兹”号战列舰。但一直与船队保持四五个小时航程的托维舰队此时却遭遇了大片的流冰，托维在计算了双方的航速、航向之后，只得打破出航以来的无线电静默，电告汉密尔顿，远距掩护编队因遇流冰，无法按时赶到，一切情况由其全权处置。这一情况，使原来诱歼“提尔比兹”的计划彻底破产，PQ-17陷入了非常不利的危险境地。
这天晚上，英国伦敦，特拉法尔加广场西侧的海军部大楼里，英国海军部第一大臣庞德海军上将正在召开紧急会议，讨论PQ-17船队所面临的危急局面，根据双方的航速、航向推算，10小时之后，PQ-17船队就将进入“提尔比兹”的主炮射程，到那时，对付德军潜艇和飞机绰绰有余的护航军舰和近距掩护编队，将要面对“提尔比兹”号令人生畏的8门381毫米主炮，而英军所有军舰中最大口径的舰炮也不过203毫米，德舰可以在英舰的有效射程之外，毫不费力地将英军军舰和运输船一一击沉！参谋军官出身的庞德，没有舰队指挥的实际经验，并不知道战场形势的千变万化，只是单纯地根据图上作业和炮火口径的计算，认为PQ-17已难逃全军覆没的命运，如果船队继续前进，就会将运输船和护航军舰一起葬送，与其这样，不如解散船队，撤出护航军舰，那样还可以保全全部军舰和部分运输船，而且时间紧迫，因此庞德海军上将在数小时里连续向汉密尔顿和PQ-17船队发出3道命令：
1.巡洋舰编队应以最快航速向西撤退。
2.鉴于德军水面舰艇的威胁，运输船队应立即解散，各自驶向俄国港口。
3.重申4日21时23分的命令，运输船队应立即解散。
这是二战史上最著名的错误命令之一，堪与希特勒在诺曼底战役中禁止第15集团军调往诺曼底和日军南云中将在中途岛战役中“换弹”命令相媲美。
汉密尔顿接到连续3道命令，只好忍痛向船队下达解散令，率领直接护航军舰和近距掩护编队的全部军舰向西撤退，运输船则分散，船员们知道将在毫无护航的情况下单船闯过北极航线，但这些船员面对恶劣的天气和凶恶的德军，表现出了视死如归的大无畏精神。
然而，让庞德吐血的是，最令英军胆战心寒的“提尔比兹”号战列舰却根本没有参加战斗，原来德军截获了汉密尔顿和托维之间的往来电讯，意识到在PQ-17船队后面有一支强大的舰队，从特隆赫姆和纳尔维克两地出航的“提尔比兹”号战列舰、“吕佐夫”号袖珍战列舰、“希尔海军上将”号和“舍尔海军上将”号重巡洋舰及12艘驱逐舰在海上会合后，一直在等待有关英军船队动向的详细情报，德军特别担心英军本土舰队的航母和战列舰，并不敢轻举妄动。当得知船队后面还有一支舰队，而德军空中侦察又没有英军的确切情报，加之希特勒力求大型军舰不受损失的指示，所以“提尔比兹”号战列舰在海上游弋了10多小时后，又掉头返回阿尔塔峡湾。
运输船分散后，遭到了德军潜艇和飞机单独或联合屠杀，这是一场世界海运史上前所未有的恐怖屠杀！对于德军潜艇而言，对运输船的攻击简直就是“一场游戏一场梦”！所谓游戏是因为对于训练有素的德军潜艇官兵来讲，攻击没有武装也没有护航的低速运输船，完全可以轻松地占据最有利的攻击阵位，选择最有利的攻击角度和距离，从容实施鱼雷攻击，然后再欣赏着运输船起火爆炸的情景——那不是游戏吗？所谓梦想是因为这样的攻击情景，没有护航舰艇的干扰，没有反潜飞机的追杀，悠闲地攻击理想的目标——那不是梦寐以求的吗？德军潜艇唯一的困难就是在击沉运输船之后，由于船队分散，在浩瀚的冰海上难以迅速发现下一个目标，于是干脆浮在海面上，用无线电呼叫指挥部，请求指示目标。应潜艇的紧急呼叫，德军指挥部派出了FW-200远程侦察机，在目标海域搜寻，一发现运输船就直接电告附近潜艇前去攻击，同时出动轰炸机和鱼雷机加入对运输船的攻击，德国海军共有8艘潜艇参与了屠杀，第5航空队也出动飞机202架次，其中容克—88轰炸机130架次，亨克尔—111鱼雷机43架次，FW-200侦察机29架次。
就这样，巴伦支海西北广阔海域上，PQ-17船队所属的运输船，一艘接一艘被击中，烈焰翻腾在冰海上，冒着滚滚浓烟逐渐下沉，数百名被击沉运输船的船员漂浮在冰海上，由于气温很低，大部分人很快就被冻死，小部分被救生船救起，但许多人已经因严重冻伤而终身残疾。
PQ-17船队遭到如此惨重的损失，主要原因是英国海军部解散船队的错误命令，即使德军舰队真的与船队遭遇，巡洋舰、驱逐舰等护航舰艇也还可以与其周旋，至少可以拖住德军舰队一段时间，使被流冰阻隔的打击舰队能赶来参战，继续执行预定围歼德军“提尔比兹”号的计划，如果德军水面舰队中途返回，那德军潜艇和飞机就不可能那么轻而易举击沉运输船了。英国海军缺乏对战区实际情况的了解和对德军作战意图的判断，加之对北极航线恶劣天气的低估和对德军“提尔比兹”号的恐惧，错误判断了形势，贸然解散了船队，使运输船失去了有组织的对空对潜防御，作为这一错误的代价，付出了巨大损失，共有23艘运输船和1艘救生船被击沉。因此PQ-17船队成为北极航线所有船队中最悲惨的船队，整个航行充满了血腥和悲壮。
PQ-17船队36艘运输船和2艘救生船中，除2艘运输船出航不久就因搁浅而返回冰岛，其余34艘船中有23艘运输船和1艘救生船被击沉，其中13艘运输船和1艘救生船是被德军飞机击沉，10艘运输船是被潜艇击沉，损失船舶吨位14.4万吨，损失运载物资包括210架飞机、430辆坦克、3350辆汽车和9.9万吨其他军需物资在内的总计13万吨，几乎相当于所有物资的2/3！最后到达苏联的只有包括97架飞机、164辆坦克、896辆汽车和5.7万吨其他军需物资，总共约7万吨，这些挂满冰凌的飞机、坦克和汽车，仿佛在讲述着一个个不忍卒听的故事。
5.北极航线保卫战
遭受了如此重大的损失后，英国曾一度拒绝再向苏联运送物质，万般无奈的情况下，斯大林只好求助美国总统罗斯福。美国于8月12日组织军舰，运载约3000吨物资，从英国格里诺克起航，经斯卡帕湾到达冰岛，于8月19日再从冰岛出发，8月24日顺利抵达苏联，卸下所载物资后又迅速从苏联返航，8月28日安全回到冰岛。虽然船队在往返途中都遭到德军侦察机的监视，却没有遭到任何攻击，安全完成了此次航行。
2个月之后，英国在美苏一再要求下又派出了PQ-18船队。该船队9月2日从英国埃韦湾起航，编有39艘运输船、3艘油船和1艘救生船，由1艘护航航母、4艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘防空舰、3艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇担任护航。近距掩护编队分为两部分，一部分由1艘巡洋舰和16艘驱逐舰组成，另一部分则由3艘重巡洋舰组成，远距掩护编队由本土舰队出动2艘战列舰、1艘巡洋舰和5艘驱逐舰，还有7艘潜艇担负侧翼掩护。PQ-18船队不仅拥有较强的护航兵力，还首次在船队中编入搭载15架舰载机的护航航母，并吸取PQ-17船队的教训，在数艘运输船上安装了76毫米火炮和20毫米机关炮，以加强运输船的自我保护能力。
德军侦察机不久就发现了船队，德军指挥部随即命令附近海域活动的潜艇前去截击。德军U-405号潜艇和U-589号潜艇在激战中各击沉1艘运输船，但U-589号潜艇也被护航军舰击沉。9月13日下午，德军大举空袭，先是数十架容克—88轰炸机实施高空轰炸，但战果甚微，接着约40架亨克尔—111鱼雷机对船队实施低空攻击，尽管护航军舰防空火力相当猛烈，仍先后有7艘运输船被击沉，在护航军舰全力抗击下，德军有5架飞机被击落，另有6架被击伤。
英军的护航火力虽然强大，却仍然抵不住德舰的攻击。德军U-457号潜艇不顾一切突破船队警戒，击伤1艘油船，后该船因伤势过重而由护航军舰击沉，但U-457号也没能逃脱追杀，被护航军舰击沉。接着，德军22架容克—88轰炸机飞临船队上空，进行了轰炸，击沉1艘运输船，德机被击落8架。
两天后，德军U-88号潜艇在试图接近船队时被护航军舰击沉。而德国空军则由于天气恶劣，没有出动飞机。
船队在天气的掩护下，摆脱德舰的追杀后，9月17日，再次被发现，德军立即出动19架容克—88轰炸机前去轰炸，但白白损失了7架，毫无收获。
眼看船队即将进入苏联岸基航空兵的掩护半径，德军不惜一切代价，出动大批飞机全力投入攻击，由于能见度太低，亨克尔—111鱼雷机投下的鱼雷无一命中，倒是容克—88轰炸机，击沉1艘运输船，击伤1艘运输船，该船后艰难驶往苏联科拉湾抢滩搁浅，德军飞机也损失惨重，被击落约20架。
此次护航作战，驻挪威的德国空军第5航空队可以说是全力以赴，总共出动飞机达600架次，取得击沉10艘运输船的战绩，但代价巨大，损失约40架，几乎占第5航空队飞机总数的20%！如此巨大的战损，是德军无法承受的，从此之后，德军再也没有在北极航线破交作战中投入如此规模的空中力量。而德军潜艇战果欠佳，只击沉3艘运输船，但也付出3艘潜艇被击沉的代价。PQ-18船队共有12艘运输船和1艘油船被击沉，损失船舶总吨位7.5万吨。
就在PQ-18船队出海后不久，9月13日，QP-14船队从苏联阿尔汉格尔斯克起航，共编有15艘运输船和2艘救生船，由2艘防空舰和11艘护卫舰、扫雷舰等轻型军舰护航。船队驶抵北纬75度，东经48度预定海域，与英国海军少将伯恩特指挥的舰队会合，该舰队由1艘航母、1艘巡洋舰和16艘驱逐舰组成，担负对船队的近距掩护。
此时在北极海域，德军共展开7艘潜艇准备攻击QP-14船队。
9月20日，德军U-435号首先发起攻击，击沉“莱达”号扫雷舰，英军航母立即起飞舰载机和驱逐舰进行协同搜潜，却没有取得战果。天黑后，德军U-255号潜艇突破船队警戒，击沉1艘运输船。此时伯恩特认为德军空中威胁已经过去，潜艇活动却反而比较猖獗，为使航母免遭潜艇暗算，命令航母和巡洋舰在3艘驱逐舰掩护下直接返回英国，这样船队就失去了令德军潜艇最生畏的空中反潜力量。德军U-703号潜艇乘机发动攻击，击伤“索马里人”号驱逐舰，该舰数小时后的风暴中伤重沉没。
起航两天后，伯恩特因部分军舰燃油耗尽，只得率领这些军舰离开船队前往就近基地补给，此时船队还有11艘驱逐舰和9艘轻型军舰护航，但实力已经大为削弱，就在伯恩特率舰离开后约1小时，德军U-435号潜艇就突入船队，连续实施攻击，在短短几分钟里一口气竟然击沉了2艘运输船和1艘油船。
不久，船队接近冰岛海域，开始得到从冰岛起飞的英军岸基航空兵大力掩护，英军“卡塔林那”反潜飞机在为船队进行空中掩护时就发现并击沉U-253号潜艇。
9月26日，QP-14船队余下的船只到达英国埃韦湾。此次护航战，QP-14船队共损失运输船3艘、油船1艘，总吨位约2万吨，还损失驱逐舰和扫雷舰各1艘，德军仅损失1艘潜艇。
1942年10月～12月，美英由于全力投入北非登陆战役的准备，大批护航军舰被抽调到地中海，因此没有组织前往苏联的大型护航船队，只是利用北极海区秋季夜长日短，德军侦察机活动大大减少的有利时机，采取单船没有护航以偷渡形式向苏联运送物资，先后派出37艘次运输船，有9艘被德军击沉，其余28艘安全到达。其中10月29日，盟国陆续有13艘运输船从冰岛以不定间隔出海，形成了首尾长达200余海里的狭长队形，同时还有5艘运输船从苏联相继出发。
一天，德军U-586号潜艇击沉6600吨的“吉尔伯特帝国”号运输船。
11月4日，德军侦察机发现驶向苏联的船只，随即出动10架容克—88轰炸机进行攻击，先后击沉1艘苏联运输船，击伤2艘运输船。2艘被击伤的运输船后来分别被德军U-354号和U-625号潜艇击沉。时隔一日，德军U-625号再建新功，又击沉1艘运输船。随后，德军水面舰艇编队发现1艘从苏联开往英国的油船，德军Z-27号驱逐舰当即将其击沉，正在该海域活动的苏军BO-78号猎潜艇也被德军舰队击沉。
11月17日，QP-15船队从苏联阿尔汉格尔斯克起航，该船队共有28艘运输船，由1艘防空舰、5艘扫雷舰、4艘护卫舰和1艘反潜渔船以及2艘苏军驱逐舰担任护航。船队驶抵巴伦支海时还得到5艘英军驱逐舰的加强。在熊岛以西，则有2艘巡洋舰和3艘驱逐舰负责近距掩护。另有3艘英军潜艇和1艘苏军潜艇组成巡逻线，监视阿尔塔峡湾德军水面舰艇。
QP-15船队出航不久即遭遇暴风雪袭击，船队队形被彻底打乱，数十艘船只分散在非常广阔的海域，经过护航军舰的艰苦努力，到达熊岛附近海域，才好不容易将分散的运输船集合成数个小船队。苏军2艘驱逐舰在暴风雪中损失最为惨重，“巴库”号上层建筑被刮去大半，军舰首部出现大裂口，最后在全体官兵的努力下，终于艰难地驶入熊岛港口。而“强击”号则在狂风中一折两段，于22日沉没。恶劣的天气也严重阻碍了德军，德军侦察机和水面舰艇都无法出动，只有潜艇实施了攻击。
11月23日，德军U-601号和U-625号分别击沉1艘运输船。
其余船只安全到达冰岛，然后集中并与冰岛的其他船只重新编组，再由护航军舰掩护驶往英国埃韦湾。QP-15船队是PQ-QP系列船队中的最后一支，从1942年12月起，同盟国出于安全考虑，将北极航线的护航船队代号PQ和QP改为JW和RA，并从51开始编号。
12月15日，第一支JW-RA系列船队中的船队JW-51A从英国埃韦湾出航，船队编有15艘运输船和1艘油船，护航军舰为7艘驱逐舰、2艘护卫舰、1艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船。该船队未被德军发现，12月25日安全抵达目的地苏联摩尔曼斯克。
一周后，JW-51B船队从英国埃韦湾起航，有14艘运输船组成，7艘驱逐舰、2艘护卫舰、1艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船担负护航，还有2艘巡洋舰和2艘驱逐舰进行近距掩护，远距掩护编队则由本土舰队派出1艘战列舰、1艘巡洋舰和3艘驱逐舰，4艘潜艇负责侧翼警戒。德军侦察机发现该船队，接着德军U-354号潜艇再次发现船队，但船队并没有像以往那样遭到攻击。
不幸的是船队遭遇暴风，队形被吹散，5艘运输船和2艘护卫舰掉队。德军根据侦察机和潜艇报告，由袖珍战列舰“吕佐夫”号、重巡洋舰“希尔海军上将”号和第5驱逐舰支队的6艘驱逐舰组成的编队从阿尔塔峡湾出动，编队司令是库梅兹海军中将。德军舰艇编队到达潜艇报告船队所在海域，很快就找到了船队，“希尔海军上将”号首先投入攻击，船队的护航军舰立即上前迎战，同时施放烟雾，掩护运输船迅速撤出危险海域。随即双方军舰展开了混战，由于英军护航军舰与德军编队实力相差悬殊，先后有1艘驱逐舰和1艘扫雷舰被击沉，但护航军舰的英勇战斗，有效掩护了运输船，仅有1艘运输船被“吕佐夫”号击伤，其他船只均安全撤出。
不久，英军近距掩护编队闻讯赶来加入战斗，“希尔海军上将”号被英军巡洋舰击中3发大口径炮弹，航速锐减；另1艘驱逐舰则被英军“谢菲尔德”号巡洋舰击沉。英军只有1艘驱逐舰被“吕佐夫”号袖珍战列舰重创。此时，库梅兹海军中将接到德国海军司令部的电令：“不管作战命令如何规定，如果与实力相当的敌军交战，作战活动必须谨慎，必须保证大型水面舰艇不受损失。”这一电令是德国海军根据希特勒力求大型水面舰艇不受损失的指示精神发出的，库梅兹见当时战斗场面已经十分混乱，而且能见度又差，尽管己方占有优势，但“希尔海军上将”号已经受伤，为了避免更大的损失，便下令撤出战斗。
这支德军编队原计划在攻击了JW-51B船队后，将不返回阿尔塔峡湾，直接进入大西洋执行巡洋破交作战，但由于“希尔海军上将”号已经受伤，原计划无法实施，只得返回阿尔塔峡湾。“希尔海军上将”号后来虽然修复了损伤，却再也没有参战。希特勒对此次作战极其不满，德国海军总司令雷德尔上将因此被解职，由潜艇部队司令邓尼兹接任海军总司令。
JW-51B船队的主队顺利驶抵苏联科拉湾，掉队的5艘运输船也于1月6日驶入苏联阿尔汉格尔斯克。英军护航军舰有驱逐舰和扫雷舰各1艘被击沉，1艘驱逐舰遭重创，还有2艘驱逐舰被击伤，但却以英勇的战斗粉碎了德军消灭运输船的企图，在船队全部的14艘运输船中，只有1艘被德军“吕佐夫”号袖珍战列舰击伤而在科拉湾入口处搁浅。并击沉德军1艘驱逐舰，击伤1艘重巡洋舰，还挫败了德军水面舰艇突入大西洋的企图。
同盟国自1941年9月至1942年底，共组织前往苏联的东行护航船队21支，运输船总计301艘次，损失53艘，约占17.6%，从苏联至冰岛或英国的西行船队16支，运输船总计232艘次，损失16艘，约占6.9%，合计运输船533艘次，损失69艘，占运输船总数的12.9%，总吨位约40万吨。护航军舰损失2艘轻巡洋舰、5艘驱逐舰、4艘扫雷舰、1艘猎潜艇和1艘潜艇。
1943年盟国的援苏船只继续源源开进苏联。1月份，盟国编有14艘运输船的JW-52船队从英国埃韦湾出发，随伴护航兵力为8艘驱逐舰、2艘护卫舰、1艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船，近距掩护兵力为3艘巡洋舰，远距掩护兵力则由本土舰队出动3艘战列舰、5艘巡洋舰、20艘驱逐舰组成的庞大编队担纲，还有5艘潜艇负责侧翼掩护。德军一架水上飞机发现该船队，立即向德指挥部报告。不久，德军出动4架亨克尔—111鱼雷机对船队实施攻击，由于护航兵力强大，德军不但没有取得任何战绩，反而损失2架飞机。9艘德军潜艇闻讯赶来，但护航军舰有效利用高频测向仪，极大地限制了德军潜艇的活动，只有U-625号潜艇接近船队并发射了鱼雷，却没有命中。
经过10天的航行，JW-52船队毫无损失，13艘运输船安全抵达科拉湾，另1艘运输船则因航速太慢无法跟上船队，中途就近驶入冰岛。
其后，RA-52船队从科拉湾起航，共编有11艘运输船，由JW-52船队的护航军舰护航。出行不远，德军U-622号潜艇发现并攻击了船队，但未获战果。
2月3日，德军U-255号潜艇接着发动攻击，总算有所收获，击沉1艘运输船。RA-52船队其余的10艘运输船安全到达英国埃韦湾。
随后，盟军新编JW-53船队再次从英国埃韦湾起航，该船队共有28艘运输船，护航军舰有3艘驱逐舰、3艘护卫舰、2艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船。当船队到达冰岛后，护航军舰改为1艘护航航母、1艘巡洋舰、10艘驱逐舰，近距掩护兵力为3艘巡洋舰，远距掩护兵力为2艘战列舰、5艘巡洋舰和20艘驱逐舰。
不幸的是，船队在海上遭遇特大暴风，船只全被狂风吹散，有6艘运输船改变航向，驶向冰岛；1艘护航航母和1艘巡洋舰则在暴风中受损被迫返回基地。
经过两天的不懈努力，护航军舰又将分散的运输船聚拢到一起，重新编成航行队形。
不久，德军侦察机发现该船队，随即召唤潜艇前来攻击。
一架英军护航军舰凭借高频测向仪，准确测出德军潜艇位置，因此迅速掩护船队改变航向，避开德军潜艇的巡逻线，使其失去了攻击机会。
德军又出动10架容克—88轰炸机空袭船队，只击伤1艘运输船。
2月26日，德军组织空、潜协同攻击，但在护航军舰的有力抗击下，没有取得任何战果。当天22艘运输船驶入苏联摩尔曼斯克。
后来，德军多次出动大批容克—88轰炸机空袭摩尔曼斯克，正在该港进行卸货作业的JW-53船队船只有1艘被击沉，3艘遭重创，1艘被击伤。
3月1日，由30艘运输船组成的RA-53船队满载着苏联人民的深情厚谊和美英急需的军用原料，从苏联科拉湾起航，驶向英国埃韦湾。护航兵力由经过一周休整的JW-53船队的护航兵力担任。
第二天，德军U-255号潜艇即发现船队，其一面进行跟踪，一面报告北方海军指挥部。
跟踪船队4天之后，U-255号终于觅得良机，突破船队的警戒，击沉、击伤运输船各1艘，被击伤的运输船3月9日在风暴中沉没。同一天德军12架容克—88轰炸机也对船队实施了攻击，却在护航军舰的有力抗击下，毫无收获。
随后，英军侦察机发现德军“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰离开了波兰格丁尼亚锚地，英军立即作出反应，本土舰队一面组织力量严防德舰进入大西洋，一面派出巡洋舰接应JW-53船队。
1艘掉队的运输船被前来攻击的U-586号潜艇击沉了。
一直尾随船队的U-255号乘机发起攻击，又击沉1艘运输船。
3月12日，RA-53船队的其余26艘运输船安全抵达英国埃韦湾。
此后，大西洋护航战逐渐进入高潮，同盟国运输船损失惨重，迫切需要大量护航军舰，因此从3月至11月英美只得暂停北极航线的运输，将护航军舰调往大西洋。
1943年4月，盟军在北非战场取得了彻底胜利，地中海航线的航行已经十分安全，在此阶段，向苏联运送物资就主要经直布罗陀——苏伊士运河——波斯湾这一航线，尽管该航线航程距离要比北极航线远，但无德军袭击之忧，可以安全抵达目的地。
6.丘吉尔发怒了
以德国历史上著名的海军大臣提尔比兹的名字命名的“提尔比兹”号战列舰，是德国海军最具威力的“俾斯麦”级战列舰的二号舰。该舰标准排水量4.2万吨，满载排水量4.8万吨，长2.4万米，宽36米，吃水10米，航速30节，续航力9125海里（19节时）。动力为3台涡轮主机，12台锅炉，总功率13.6万马力，14台发电机，总发电量7910千瓦。武备为4座双联381毫米主炮，6座双联150毫米副炮，8座双联105毫米高炮，8座双联37毫米高炮，2座四联20毫米高炮，2座单管20毫米高炮，2座四联533毫米鱼雷管。舰员1927人。加上坚固的装甲防护和周密的水密设计，一度被誉为“不沉的海上堡垒”，是一匹牙尖爪利的海狼。
由于它的姐妹舰“俾斯麦”号被击沉，它已成为德国海军最大的军舰，所以英国将它视为最大的威胁，“提尔比兹”还在威廉港造船厂的船台上建造时，英国就多次出动飞机进行轰炸，先后出动飞机1042架次，投弹670吨。英军的轰炸虽然没有能炸毁它，却使该舰的建造工程直到1941年2月25日才完成，1941年3月16日起在波罗的海试航，1941年7月20日在基尔港服役。1942年1月17日转移至挪威阿尔塔峡湾，用以攻击盟军北极航线上的护航船队。
“提尔比兹”的存在，一度使英国首相丘吉尔寝食难安，所以他在英军未能按照他的指令摧毁该舰时，曾在海军部大发雷霆，严令英军海空部队采取一切手段务必将其击沉或重创，当它进驻阿尔塔峡湾后，英军根据丘吉尔首相的命令，多次派出飞机进行空袭。但是由于阿尔塔峡湾周围群山环抱，地势险要，德军凭借地形部署了大量防空兵力，并对该舰进行了伪装，还在山上设置百余部发烟装置，作为辅助防御手段，所以英军的空袭均未奏效。
后来，盟军又组织2条代号为“双轮车”的人操鱼雷进行偷袭，可惜在航行途中遇到风浪，牵引钢索断裂，“双轮车”被风浪卷走，偷袭没有成功。
“双轮车”的计划失败后，英军又制造了X型袖珍潜艇（简称X艇）实施偷袭。X艇实际上是一种在有限距离内使用的潜航器，长约14.6米，直径约1.8米，耐压艇壳，动力装置为一部供水上航行的柴油发动机和一部供潜航使用的电动机，艇员4人，通常艇员分为“战斗艇员”和“航行艇员”，实战中一般先由潜艇将其拖带至目标海域附近的出发阵位，拖带航行中由航行艇员驾驶，战斗艇员则在潜艇上养精蓄锐，到达出发阵位后，X艇与潜艇脱离，战斗艇员再接替航行艇员，驾驶X艇接近目标，将炸药筒放置在目标军舰下方，点燃引信后撤离。
1943年9月，英国海军获悉德军“提尔比兹”号战列舰和“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰都停泊在阿尔塔峡湾，“吕佐夫”号袖珍战列舰则停泊在阿尔塔峡湾外侧的兰吉峡湾，便决定使用X艇攻击这三艘德舰，计划出动6艘X艇，由6艘潜艇拖带，每艘X艇携带2个装有1.1万千克TNT的炸药筒，其中X-5号，X-6号，X-7号攻击“提尔比兹”，X-8号，X-9号攻击“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰，X-10号攻击“吕佐夫”号袖珍战列舰，攻击时间预定在9月22日1时，爆炸时间预定在9月22日8时12分。
9月19日夜，4艘X艇到达距离海岸15海里（约27千米）的预定展开海域，在航行途中X-8号和X-9因拖索断裂而沉没。X艇解开拖缆与潜艇脱离，向阿尔塔峡湾前进。其中X-10号因机械故障无法保持平衡，加上潜望镜失灵，只得放弃攻击，返回会合点，与拖带潜艇会合后返航。其余拖带X艇的潜艇则留在会合点进行警戒和接应。
不料，次日X-5号在突破卡亚峡湾的防潜网时被德军发现，随即被击沉。X-6号和X-7号则利用夜间以水面状态航行顺利通过德军水雷区。两艘X艇白天以潜航状态通过斯特杰恩峡湾，于黄昏时分到达阿尔塔峡湾口，随后进行充电。充电完毕后，就以潜航状态缓缓向德舰锚地进发。
9月22日5时许，X-6号发现一艘德军交通艇正在进入德舰锚地，艇长立即加速尾随德军的交通艇顺利通过两道防潜网和90米长的防雷网，在距“提尔比兹”80米处被德军发现，随即遭到德军轻武器的猛烈射击，艇身中弹，发生倾斜，电罗盘失灵，艇长只好指挥X艇向目标的大概位置驶去，在“提尔比兹”左舷边解下炸药筒，艇长意识到X艇已严重受伤，无法撤离峡湾，便将艇凿沉，艇员离艇后被俘。
X-7号则没有X-6号那么顺利，几经周折直到将近7时22分，才摆脱防雷网的缠绕，进入峡湾后浮出水面观察时，发现距“提尔比兹”仅30米，迅即下潜，在下潜时与“提尔比兹”相撞，并沿着舰舷滑到其龙骨下方，艇长乘势解下炸药筒，此时该艇的电罗盘也已失灵，艇长只得按照估计的大致方向撤离，7时40分德军发现，遭到舰炮射击而受伤，艇内进水，不久沉没。只有艇长及时离艇，随即被俘，其余艇员随艇沉入海底。
22日8时12分，两艘X艇所放置的四个炸药筒同时起爆，“提尔比兹”号虽有铁锚固定，仍被巨大的爆炸冲击波震出水面，受到严重损伤，主机全部损坏，轮机舱和电机舱进水，一座主炮炮塔被掀翻，舰身龙骨变形，肋骨扭曲，舰体左倾5°，舰员死1人，伤40人。
7.“沙恩霍斯特”的命运
随着盟军在大西洋上的节节胜利，部分护航军舰又可以被抽调于北极航线，这样北极航线再次开通。
1943年12月12日，有19艘运输船的JW-55A船队正式从英国埃韦湾出发弛向苏联科拉湾。途经熊岛以东海域时，一艘在该处活动的德军U-636号潜艇发现了船队的行踪，但因护航军舰的压制无法接近船队，也就无法实施攻击。德军指挥部接到这一情报时，已经太晚，来不及采取措施进行拦截。航行18天后，船队安全抵达目的地。
由英国海军本土舰队司令弗雷泽海军上将亲自指挥的由1艘战列舰、1艘巡洋舰和4艘驱逐舰组成的远距掩护编队，因为担心德军水面舰艇的攻击，破例一直将船队护送到科拉湾，并于18日前往冰岛加油，然后出航为JW-55B和RA-55A两支船队提供远距掩护。
12月20日，编有19艘运输船的JW-55B船队从英国埃韦湾出发，护航兵力为10艘驱逐舰、2艘护卫舰和1艘扫雷舰。3天后，RA-55A船队则从苏联科拉湾起航，该船队由22艘运输船组成，由10艘驱逐舰、3艘护卫舰和1艘扫雷舰护航。伯内特海军中将指挥的3艘巡洋舰活动于巴伦支海，作为近距掩护。
JW-55B船队出航的第二天被德军侦察机发现。12月23日，德军十几架容克—88轰炸机前来攻击，但在护航军舰的有效抗击下，被击落2架未获战果。同时，德军向熊岛海域派出了由8艘潜艇组成的艇群，准备拦截该船队，并命水面舰艇作好出海准备，随时准备出发。德军侦察机不断飞来，跟踪监视JW-55B船队，弗雷泽判断德军水面舰艇必将出动，因此命令JW-55B船队反向航行3小时，以干扰德军推算船队航速，同时亲率远距掩护编队以19节航速赶来接应。弗雷泽认为RA-55A船队尚未被德军发现，而且不久将驶离德军水面舰艇活动的危险海域，而JW-55B船队距离阿尔塔峡湾比较近，较有可能遭到德军攻击，便命令从RA-55A船队的护航军舰中抽出4艘驱逐舰加强JW-55B船队的护航力量，并命令JW-55B船队航向进一步偏北，以尽可能远离危险海域。
被击毁的美国战舰。12月25日，德军北方海军指挥部下令出动水面舰艇对JW-55B船队实施攻击。晚上7时，埃里克·贝伊海军少将指挥“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰和5艘驱逐舰从阿尔塔峡湾出航，此时正是北极海的极夜时期，全天只有两三个小时的日照，能见度很低，海上作战全靠雷达，尽管“沙恩霍斯特”号装有两部雷达，但无论工作距离，还是探测性能都远远比不上英舰装备的雷达。此时该舰上还有约80名见习军官和100名毫无经验的新兵，虽然出海前临时从“提尔比兹”号战列舰上抽调了部分有战斗经验的军官和老兵，但没有经过磨合，总体上人员素质很低。如果发生战斗，结局难以预料，因此贝伊少将曾请求推迟出海作战，但被海军总司令邓尼兹严词拒绝。
邓尼兹为了消灭JW-55B船队，除了出动水面舰艇外，还要求驻挪威的德国空军提供空中掩护，并在贝伊率领舰队出海后特别指示，强调要采取巧妙而果敢的战术，如果遭遇英军大型水面舰艇编队，应迅速放弃对船队的攻击，主动撤出战斗，保证“沙恩霍斯特”号的安全，因为德军此时在挪威，能够投入使用的大型军舰就只剩下“沙恩霍斯特”号了。
贝伊的舰队刚一出动，在阿尔塔峡湾的英国特工就向英国海军部发出了报告，弗雷泽很快就得到了这一情报，立即命令RA-55船队转向北航行，以借助熊岛以北海面大面积流冰的掩护；增援JW-55B船队的4艘驱逐舰则加入伯内特的巡洋舰编队，该巡洋舰编队加速航行，赶在JW-55B船队与德军舰队之间，然后由东向西，自己率领战列舰编队由西向东，形成对德舰的包围。
德军U-601号潜艇和U-716号潜艇克服能见度低的困难，发现了船队，并将船队的位置、航速、航向等通报给贝伊舰队。
德军舰队到达熊岛东南约40海里海域后（这是德军根据侦察机的报告，推算出的截击同盟国船队海域），贝伊下令各舰拉开距离，向南搜索船队。
此时，伯内特的旗舰“贝尔法斯特”号巡洋舰雷达在3.1万米距离上捕捉到了一个微弱的信号。而英军另一艘巡洋舰“谢菲尔德”号巡洋舰的瞭望台也发现约1.1万米外的德舰，这时RA-55A船队已经脱离了危险，JW-55B船队则吉凶未卜，弗雷泽的编队还有150海里（约合270千米）距离。英舰首先向德舰发射照明弹，德舰意识到英舰就在附近，但德舰正是顶风航行，风雪交加扑面而来，瞭望根本无法发现目标，而德舰雷达性能又差，也无法迅速发现目标，就在德舰茫然不知所措的时候，英舰203毫米的主炮开火了，密集的炮火在德舰四周掀起了巨大水柱，德舰只能按照英舰炮火大致位置还击，交战中德舰雷达刚发现英舰，正要确定其方位，英军“诺福克”号巡洋舰的一发炮弹正好命中主桅，桅杆顶部被炸飞，安装在主桅上的顶部雷达被彻底炸毁。贝伊深知在暗无天日的北极海上，没有雷达是根本无法作战的，因此下令转舵撤退，但仍接连被英舰两发炮弹击中，好在其中一发是哑弹，才没有造成严重损害。“沙恩霍斯特”号凭借着航速，很快就与英舰拉开了距离。
当“沙恩霍斯特”号摆脱英舰之后，如果凭借其航速优势，迅速掉头返航，是完全有可能逃脱英军的包围，但贝伊没有这样做，因为他深知，消灭JW-55B船队，可以使苏军的作战准备推迟一个月之久，所以他决定利用中午前后短暂的日照时间，再次搜寻JW-55B船队，做最后的努力。于是贝伊指挥“沙恩霍斯特”号改向东北。
紧追“沙恩霍斯特”号的英舰没有料到德舰会突然改变航向，雷达失去了接触，但伯内特准确判断出德舰的企图，敌变我变，立即停止追击，改向西北航行，准备在JW-55B船队前方抢占有利阵位。但是德、英双方，一个向东北，一个向西北，分道而行，距离越来越大。
上午10点左右，德军侦察机发现弗雷泽编队，由于天气恶劣，能见度很低，飞行员发回的报告含糊不清——北角西北100海里发现一支东向舰队，其中可能有一艘战列舰。而接到报告的德军指挥官处事呆板，要求报告必须准确清楚，不能有可能、大概之类的语句，便将关键的“可能有一艘战列舰”这一句删去，然后才转发给贝伊。贝伊认为这肯定是英军军舰，但距离尚远，决定不予理睬。
1小时后，贝伊下令转向西行，正好与英军巡洋舰编队相对而行。
时间不长，伯内特旗舰“贝尔法斯特”号的雷达在2.8万米距离上发现目标，伯内特毫不怀疑地确定这就是“沙恩霍斯特”号！立即向弗雷泽报告，同时命令JW-55B船队转向东南，自己率领掩护编队则向东北接敌。
中午时分，“沙恩霍斯特”号的瞭望发现约在1万米外出现军舰桅杆，贝伊立即下令火炮测距仪开机，为主炮测定距离，同时主炮准备射击。随着枪炮军官的一声令下，“沙恩霍斯特”号280毫米主炮首先开火！伯内特随即下令巡洋舰开火，驱逐舰则全速接敌，实施鱼雷攻击。此时海面风浪很大，英军驱逐舰难以占领有利发射阵位，也就无法发射鱼雷，而英军巡洋舰则与德舰展开了激烈的炮战，战斗整整持续了20分钟，英军“诺福克”号被击中两发炮弹，上层建筑起火，伤亡13人。“沙恩霍斯特”号也被多发炮弹命中，而贝伊根据英军近失弹所激起的巨大水柱，错误判断英军为战列舰。他见己方雷达受损；驱逐舰也不在附近，孤立无援；海面风暴又大，寄予厚望的午间日照也被风暴驱走，能见度相当低；形势非常险恶，便决定迅速脱离接触，掉头返航。但德舰的撤退航线正好与弗雷泽的航线交错，这为弗雷泽提供了绝佳的机会。
午后1时，向南搜索的德军驱逐舰与JW-55B船队相距仅10海里（约合18千米），但海面一片昏暗，德军什么也没有发现，双方擦肩而过。
贝伊通知驱逐舰返航。
伯内特率领编队紧紧尾随着“沙恩霍斯特”号，此时“谢菲尔德”号因发动机故障，没有追赶，只有2艘巡洋舰和4艘驱逐舰紧追不舍。贝伊见状，曾一度企图掉头杀个回马枪，但德舰刚一掉头，英舰也随之退后，避免与德舰交火，始终与德舰保持着不即不离的距离，同时不断向弗雷泽报告德舰的位置和航速。
弗雷泽的旗舰“约克公爵”号战列舰雷达在22海里（约合4万米）距离发现德舰，弗雷泽下令准备射击，尽管天色一片漆黑，炮手根本看不到德舰的踪影，但凭借着炮瞄雷达，“约克公爵”356毫米主炮已经牢牢盯住了德舰！
不久，“约克公爵”号与德舰的距离已经缩短到2万米，弗雷泽命令伯内特向德舰发射照明弹。很快德舰尾部出现了一颗光点，随即将德舰照得透亮，贝伊不知道英军会从哪里发起攻击，只好盲目命令主炮瞄准正前方，并让左舷高射炮击落照明弹。
只到“约克公爵”号主炮开火后，德舰才根据英舰炮口的火光发现英舰位置，贝伊意识到陷入了英军包围，不敢恋战，只得一边还击，一边以31节的高速撤退，但还是没能逃出英舰的炮火射程，“约克公爵”的一发主炮炮弹命中德舰的一座前主炮炮塔，炮塔顿时起火，尽管德舰上的损管人员奋力抢修，迅速控制了火势，但这座主炮却被摧毁，德舰火力因此锐减。德舰且战且走，“约克公爵”号也数次被德舰击中，主桅杆也被炸断，但弗雷泽没有丝毫退缩，仍旧猛烈攻击，又一发356毫米炮弹命中“沙恩霍斯特”号后甲板，剧烈的爆炸引发了大火，并很快波及到了上层建筑，熊熊大火使德舰在昏暗的海面上成为非常醒目的目标，“约克公爵”继续攻击，德舰连连中弹，前主炮的排烟装置被毁，炮塔里硝烟弥漫，炮手根本无法操炮；前甲板上的150毫米副炮也多被击毁；锅炉舱中弹，德舰航速开始下降，但损管人员和轮机人员拼死抢修，终于修复损伤，航速又逐渐恢复，渐渐与英舰拉开了距离。
德舰上甲板已经遍体鳞伤，上层建筑面目全非，舰员死伤累累，但仍能保持着26节的航速，只需再航行1小时就能回到挪威海岸。
但此时此刻，英舰岂肯让到手的“大鱼”轻易脱逃，4艘英军驱逐舰兵分两路，左右夹击而来，德舰迅速开火，右侧的“蝎子”号和“斯托尔德”号驱逐舰在2000米距离上各发射了8条鱼雷，“沙恩霍斯特”号的舰长欣兹上校立即指挥军舰满舵作大回转，以规避鱼雷，但还是有1条鱼雷命中舰桥下方，紧接着左侧的“索马斯”号和“野人”号也接近到1800米，分别发射6条鱼雷，德舰因为已经中了1条鱼雷，机动性降低，规避也没有刚才那样灵活，此次鱼雷攻击共有3条鱼雷命中，海水从破口大量涌入，航速下降至22节。
这时，“约克公爵”号也追了上来，它再次用威力强大的356毫米主炮猛轰，“贝尔法斯特”号和“诺福克”号巡洋舰也加入战斗，“沙恩霍斯特”号连连中弹，多处起火，全舰都被烈火浓烟所笼罩，舰员死伤惨重，顽固的贝伊仍组织最后战斗，下令将前主炮的炮弹全部运到尚能使用的后主炮，拼死抵抗。但他也意识到将难逃此劫，命令销毁所有机密文件，并致电海军总司令邓尼兹：“我舰正与敌主力战舰交战，决心战至最后一弹！”
至晚7时，“沙恩霍斯特”号的航速已降至10节，而且唯一的后主炮也被“约克公爵”号摧毁，只剩下几门150毫米副炮，几乎丧失了还手之力！弗雷泽见光靠炮火难以迅速结束战斗，也不愿宝贵的战列舰和巡洋舰在最后战斗中受损，下令战列舰和巡洋舰后撤，由驱逐舰实施鱼雷攻击。
渐渐德舰航速仅为5节，并开始倾斜，欣兹舰长见已无法挽回，只得下达弃舰命令。
此时英军数艘驱逐舰一边用炮火轰击，一边逼近德舰发射鱼雷，英军先后射出55条鱼雷，共有11条命中，猛烈的爆炸接二连三，最终引发了弹药舱的大爆炸，“沙恩霍斯特”号在经过震耳欲聋的阵阵轰鸣之后，终于化着一阵浓烟沉入了海底。英军驱逐舰随即开始营救落水德军官兵，德舰上共有约2000人，只有36人获救。
12月29日，JW-55B船队安全到达苏联科拉湾。1944年1月1日，RA-55A船队也安全抵达英国埃韦湾，这两支船队均无损失。
英军参战的两支水面舰艇编队在苏联进行修理和休整后，于4月4日返回英国。
此次作战，英国海军采取正确的战略战术，情报保障及时得力，各编队之间协同密切，配合默契，技术装备尤其是雷达性能优异，使指挥官准确掌握战场形势，官兵训练有素，在昏暗的低能见度条件下，所进行的机动和编队航行几乎与白昼毫无区别。反观德军，战术上贸然将驱逐舰分散，使战列舰失去了有效的保护，侦察保障不力，对战场情况了解极少，而且雷达性能不理想，最后还在战斗中被毁，种种原因，导致德海军威力最大、令盟军头痛的“沙恩霍斯特”葬身海底，德军所依赖的海上优势也随之土崩瓦解。
8.“提尔比兹”号的末日
随着“沙恩霍斯特”号被击沉，北极航线的态势发生了重大转折，由于该舰被击沉，北极航线遭受德军大型水面舰艇威胁的局面已不复存在，此后德军在该海域能够使用的兵力就只有潜艇、驱逐舰等轻型水面舰艇和为数不多的航空兵，大大减低了对同盟国海上运输的威胁。由此英军得以将“光辉”号航母、“伊丽莎白”号战列舰、“荣誉”号战列巡洋舰等大型军舰调往远东，加入对日作战。因此，“沙恩霍斯特”的沉没，不但对北极航线产生了直接影响，还对太平洋战场产生了间接影响。
鉴于威胁北极航线的德军大型水面舰艇只剩下“提尔比兹”号战列舰，为消除这一威胁，苏军于2月11日晚出动15架挂载1000千克重磅炸弹的重型轰炸机，飞往“提尔比兹”号的锚泊地挪威阿尔塔峡湾。由于苏军飞行员地形不熟，天色又黑，最终只有4架飞机发现德舰并实施了攻击，投下的炸弹只有1枚近失弹给德舰造成了轻微损伤。
早在1944年初，英国海军就决定在“提尔比兹”号修复被X艇所造成的损伤之前再发动袭击，力求击沉或重创它，以彻底消除对北极航线的威胁。由于德军采取了更为严密的防范措施，X艇已难再奏效，所以英军准备以航母舰载机进行攻击。计划出动2艘大型航母和4艘护航航母，搭载150架舰载机。为取得预期效果，英军组织参战的飞行员在地形与阿尔塔峡湾相似的洛奇·博奇尔湾进行了长达数月近似实战的临战训练。
1944年3月30日英国海军本土舰队司令弗雷泽上将亲自率领A编队，共有1艘大型航母、2艘战列舰、1艘巡洋舰、5艘驱逐舰。下午，比塞特海军少将率领的B编队，共有1艘大型航母、4艘护航航母、3艘巡洋舰、10艘驱逐舰，分别从斯卡帕湾起航。原计划两编队于4月3日会合，4月4日发起攻击。由于北极海出现了少见的好天气，使盟军的北极护航运输船队遭到德军攻击的危险大大增加，弗雷泽当机立断，决定提前24小时发起攻击。
4月2日，A编队与B编队在阿尔塔峡湾西北2海里处会合。4月3日，攻击编队到达攻击阵位，航母开始起飞舰载机，第一波包括21架梭鱼轰炸机、10架海盗战斗机、10架恶妇战斗机、20架野猫战斗机，共61架。考虑到德军在阿尔塔峡湾设有防雷网，所以轰炸机不携带鱼雷，而是携带炸弹，总共携有7枚720千克穿甲弹、24枚225千克半穿甲弹、12枚225千克爆破弹、4枚270千克深水炸弹。战斗机的机枪都配备12.7毫米穿甲弹，海盗式负责空中掩护，恶妇式压制“提尔比兹”的舰炮，野猫式压制岸上的高炮。舰载机编队以超低空向目标飞去。德军发出了凄厉的空袭警报，虽然德军雷达早在5时05分就发现英机，但因值班人员时耽误了时间，所以直到15分钟后才发出警报。这时“提尔比兹”正在准备出航，来不及采取损管措施，有1/5的水密门还未关闭。5时20分，英机飞临上空，此时德军没有战斗机掩护，高射炮来不及开火，烟雾也未施放，英机的轰炸非常从容，仅一分钟就投下所有的炸弹。“提尔比兹”号舰身上共命中3枚720千克穿甲弹、5枚225千克爆破弹和1枚270千克深水炸弹。由于英军飞行员为确保命中率，投弹高度偏低，因此炸弹下落速度不够大，没能够炸穿主甲板。结果主甲板上伤痕累累，多处起火。还有1枚270千克深水炸弹落到右舷海里，在水下9米处爆炸。深水炸弹在水下爆炸比直接命中更具威力，强大的冲击波使德舰右舷凹进一个长15米、宽5米，深1米的大坑，龙骨严重变形。
5分钟后，英军航母起飞第二攻击波，原本和第一波机型、数量都一样，但有一架梭鱼因引擎故障而无法起飞，另一架梭鱼在编队时坠海，这样第二波就只有19架梭鱼和40架战斗机，共携2枚720千克穿甲弹、39枚225千克半穿甲弹、9枚225千克爆破弹、2枚270千克深水炸弹。6时32分，英机飞临目标上空开始轰炸。此时“提尔比兹”已被烟雾遮掩住，军舰和岸上的高炮也猛烈射击，有一架梭鱼在投弹前就被击落，另有一架因开关失灵无法投弹，其余17架梭鱼投下了所有的炸弹，共命中1枚720千克穿甲弹、2枚225千克半穿甲弹、2枚225千克爆破弹。炸毁了首楼和1座150毫米副炮，并将上甲板炸开一个直径近2米的破洞，还有1枚近失弹炸伤了右螺旋桨。空袭中，德军高炮火力非常猛烈，仅“提尔比兹”号上的高炮就发射506发105毫米炮弹、400发37毫米炮弹、8260发20毫米炮弹，加上岸上98门高炮的射击，共击落了英军2架梭鱼和1架野猫飞机。但这点损失与德舰相比不过是九牛一毛。这次空袭，“提尔比兹”号又受到重创，舰员亡122人，伤316人。
1944年5月15日至8月，英国海军又4次出动航母，使用舰载机攻击了“提尔比兹”号，4次共出动舰载机284架次，投弹约200吨。但由于德军或是极为有效地利用烟雾掩护，或是由于恶劣天气的影响，效果微乎其微。通过这几次的攻击，英国海军觉得以舰载轰炸机使用720千克穿甲弹的攻击很难取得成效，于是便与英国空军磋商，请求空军以重型轰炸机使用重磅炸弹进行攻击，空军欣然应允，派出了最精锐的第617中队和第9中队执行这一任务。
由于从苏格兰到阿尔塔峡湾的距离超出了“兰开斯特”重轰炸机的航程，所以英便和苏联商议，借用苏军机场，获得同意后，于9月11日，第617中队和第9中队从苏格兰起飞36架“兰开斯特”转场到苏联雅戈德尼克机场，由于地球北极的磁场变化干扰了飞机罗盘正常工作，加上飞行员地形不熟，只有30架飞机到达，另外6架则因迷航而返回。
4天后，英军从苏联雅戈德尼克起飞27架“兰开斯特”号轰炸机，其中21架各携1枚5500千克穿甲弹，另6架则携182千克炸弹，没有战斗机护航，以4800米高度取西北航向直取目标。在距目标50千米处，下降到3350米高度，分为4队，以间距1600米鱼贯而入。德军高炮火力猛烈，并施放大量烟雾。使得英军投下的炸弹只有1枚5500千克炸弹命中“提尔比兹”号的首部，炸开一条长14.6米、宽9.7米的大洞。还有大量近失弹在军舰四周爆炸，强烈的震动和冲击波使舰上许多光学仪器和火控设备损毁。英军参战的27架飞机无一损失，安然返航。
由于战局恶化，德军于1944年9月23日决定中止修复“提尔比兹”，将其调往挪威特罗姆塞港，作为浮动炮台为守军提供火力支援。10月15日，4艘拖轮驶入阿尔塔峡湾，将“提尔比兹”拖往新锚地。英军一架侦察机发现其踪迹，由于当时盟军在北极海还没有护航运输船队，所以英军摸不清德军的意图，没有贸然进行攻击，只是派出飞机严密监视。10月18日，“提尔比兹”号驶入新锚地特罗姆塞港林根峡湾。德军原以为新锚地水深12米，而且淤泥下是岩基，军舰只要坐底2米就是岩石层，没有翻沉危险。后来发现锚地水深17米，淤泥下是砂层，一旦进水就有翻沉危险，德军只得计划投下2.8万立方米碎石填底来作为弥补。这一工程还未完成，英军的空袭就来临了。英国空军第617中队、第9中队出动32架经过改装增加航程的兰开斯特重轰炸机，直接从苏格兰沃西默思起飞。林根峡湾不像阿尔塔峡湾两侧有山峰环抱，而且水面开阔，因此德军施放的烟雾很快被风吹散，无法有效掩护军舰。只是天气不作美，海面上空阴云密布，英军飞机根本无法进行瞄准，只好胡乱投弹，结果“提尔比兹”号只挨了一枚近失弹，并无大碍。英机在空袭中有一架飞机被击伤，飞往瑞典紧急迫降。
1944年11月12日，天空晴朗，英军第617中队、第9中队又从苏格兰沃西默斯起飞29架兰开斯特，前往攻击。为麻痹德军，英机没有编队，以单机分散飞向目标。直到距目标50千米处才会合集中，然后再分为4队，直扑“提尔比兹”。早上8时许，德军雷达就发现一架英机正在飞来，不久，又陆续发现另3架英机，“提尔比兹”号舰长荣格海军上校接到报告后，要求负责空中掩护的驻巴杜福斯机场的战斗机起飞拦截，但该机场的指挥官以敌情不明为由拒绝出动战斗机。8时28分，“提尔比兹”号上的瞭望哨已发现来袭的英机，附近岸上的发烟装置开始施放烟雾。随即，德军高炮和舰上的火炮开始射击。9时41分，英机飞临锚地开始轰炸，一连有4枚5500千克重磅炸弹命中目标，“提尔比兹”号左舷被炸开长67米的破口，海水大量涌入，舰体开始左倾。几分钟后，左倾达到70°，而且燃起的大火蔓延到C炮塔的弹药库，引起大爆炸。不久，左倾135°，终于翻沉在挪威特罗姆塞以西4海里的林根峡湾哈依岛南侧海域。全舰有902人随舰沉没。
“提尔比兹”号从未参加过任何一场堂堂正正的海战，但是作为一艘超级战舰，它的存在迫使英国海军本土舰队在北海部署了大量的兵力，丝毫不敢掉以轻心。1942年7月3日，它的出航迫使盟军的PQ-17护航运输船队解散了护航队，召回了护航舰，最后使得失去保护的运输船遭到惨重损失，而“提尔比兹”号在这场战斗中竟然一炮未发就大获全胜，这就是它的价值！
为了击沉这艘超级战列舰，英军曾出动过人操鱼雷、袖珍潜艇，还组织过13次大规模空袭，出动过600架次飞机。历时多年才如愿以偿。英军表现出的执著和顽强精神，令人敬佩。
9.北极航线的胜利终结
1944年5月，美英为全力准备诺曼底登陆战役，暂停了北极航线。
随着诺曼底战役的胜利结束，同盟国决定再次开通北极航线。1944年8月15日，JW-59船队从英国埃韦湾起航，该船队共编有33艘运输船、1艘救生船以及11艘根据租借法案移交苏联的美国猎潜艇，护航兵力为2艘护航航母、1艘巡洋舰、7艘驱逐舰和11艘护卫舰。
8月17日，英国移交给苏联的“君主”号战列舰更名为“阿尔汉格尔斯克”号，由苏军官兵驾驶，在1艘驱逐舰的护卫下从斯卡帕湾出发。出海后不久便与赶来接应的苏军8艘驱逐舰会合，一起掩护JW-59船队直至熊岛以西海域，再离开船队直接驶往科拉湾。
刚接替弗雷泽出任本土舰队司令的亨利·穆尔海军上将亲自率领本土舰队主力于8月18日从斯卡帕湾出海。这支舰队分为两部分，一部分是由穆尔率领的由3艘航母、1艘战列舰、2艘巡洋舰和14艘驱逐舰组成的编队，另一部分则由2艘护航航母、1艘巡洋舰和6艘驱逐舰组成，此外还有2艘油船在4艘护卫舰掩护下，随同舰队行动，以便随时提供海上加油，这支舰队出海的目的就是为JW-59船队提供远距掩护，并出动舰载机攻击当时德军尚未丧命的德军“提尔比兹”号战列舰。
8月21日，船队进入由德军5艘潜艇组成的巡逻线，U-344号潜艇发现船队并用音响自导鱼雷击沉“凯特”号护卫舰。根据U-344号的报告，德军又迅速调集4艘潜艇在船队航线前方组成新的巡逻线，企图在22日实施截击。
次日，尽管天气非常恶劣，但英军还是全部起飞攻击机群的31架鱼雷机和53架战斗机。当攻击机群到达德舰锚泊的阿尔塔峡湾时，整个峡湾全被浓雾所笼罩，根本无法看清目标，鱼雷机无法实施攻击只好返航，部分挂载炸弹的战斗机虽发现德舰并发动了攻击，但没有获得战果，反而白白损失了3架飞机。
黄昏前后，正当英军舰队准备进行海上加油时，德军U-354号潜艇发现了英军舰队，并立即投入攻击，击沉“比克顿”号护卫舰，重创“大富翁”号护航航母。
而在JW-59船队附近，企图接近船队的德军多艘潜艇，则遭到了护航舰艇的有力反击，U-344号被护航航母上起飞的剑鱼反潜机击沉，其他潜艇也全部被护航军舰和舰载机赶走。
8月25日，JW-59船队安全驶入苏联科拉湾，没受一点损失。
此后，由9艘运输船编成的RA-59船队从苏联科拉弯出发，直抵英国的埃韦湾，也是一路平安。
从9月上旬至10月上旬的一个月时间，盟军在北极航线的几次航行也都是有惊无险，损失很小，相反，德军却遭受了一定的损失。
10月20日，JW-61船队从英国埃韦湾起航，船队由29艘运输船和6艘移交苏联的美军猎潜艇组成。鉴于RA-60船队遭到德军潜艇的攻击，英军为这支船队精心组织了强大的护航力量，计有3艘护航航母、1艘巡洋舰、19艘驱逐舰和5艘护卫舰。
在强大护航兵力掩护下，船队安全通过了德军19艘潜艇组成的巡逻线，其间德军潜艇多次使用音响自导鱼雷攻击护航军舰，均未奏效。
获悉船队出发后，苏联海军出动4艘驱逐舰和4艘扫雷舰前来接应。
与此同时，又一支船队从英国出航，船队代号为JW-61A，这是一支特别船队，只有2艘客轮，共载有1.1万名被英美军解放的苏军战俘，护航兵力为1艘护航航母、1艘巡洋舰和6艘驱逐舰。
一天后，JW-61船队顺利到达苏联科拉湾，随后部分运输船在苏军舰艇护送下进入白海港口。
11月2日，RA-61船队驶离科拉湾，该船队由33艘运输船组成，由JW-61船队的护航舰艇承担护航。
这支船队不久就被德军发现，德军U-295号潜艇用音响自导鱼雷击伤1艘驱逐舰，但护航舰艇反潜战术得当，将所有企图接近船队的德军潜艇全部赶走，只是由于所在海域的水文情况复杂，护航军舰的声呐难以准确捕捉到目标，才没有取得击沉德军潜艇的战绩。
第四天，载有被解放苏军战俘的JW-61A船队安全到达摩尔曼斯克港。
一周后，RA-61船队的33艘运输船毫无损失地驶入英国埃韦湾。
为保证运输船的航行安全，12月8日英军和苏军携手出动包括2艘护航航母和16艘驱逐舰在内的舰艇编队，对集结在科拉湾入口处的德军潜艇组织了扫荡，并于次日击沉了德军U-387号潜艇。
打击了集结在科拉湾入口的德军后，又一支船队RA-62船队从苏联科拉湾出航，船队由28艘运输船组成。
次日，德军U-365号潜艇发现船队，并击伤英军“卡桑德拉”号驱逐舰。英军和苏军携手组织反潜行动后，U-365号潜艇是唯一幸存并与船队接触的潜艇。
德军接到报告后，迅速派出9架容克—88轰炸机攻击船队，在护航军舰和舰载机的协同抗击下，最后丢下2架被击落的飞机，仓皇撤退，同一天，护航军舰中的一艘挪威护卫舰触雷沉没。
在船队即将安抵英国埃韦湾时，为船队护航的“坎帕尼亚”护航航母起飞的剑鱼反潜机击沉了一直跟踪船队的德军U-365号潜艇。
1945年2月3日，从苏格兰格里诺克起航的JW-64船队，被德军一架气象侦察机发现，德军立即在船队航线前方展开了一个由8艘潜艇组成的“拉斯穆斯”艇群，并在科拉湾附近海域展开了一个由4艘潜艇组成的艇群。
另外，德军还出动48架容克—88轰炸机前来攻击，但没有找到船队，却在搜索途中损失7架。
不久，德军一架FW-200远程侦察机再次发现船队。
2月10日，德军根据侦察机的报告派出了20架容克—88轰炸机，分成两个波次对船队实施攻击，但由于船队护航兵力雄厚，防空火力密集猛烈，德军飞机没有取得战果。
德军“拉斯穆斯”艇群在强大的护航舰艇面前同样没有收获。
只有2月12日晚，当船队驶入科拉湾时，德军U-992号潜艇突破船队警戒圈，根据声呐发现的螺旋桨声音发射音响自导鱼雷，击伤一艘护卫舰，这艘护卫舰虽被拖到港内，最终还是因伤势过重而报废。除此之外，船队没有任何损失。
此时在科拉湾入口海域德军集结了10艘潜艇，为确保RA-64船队的安全，英军于船队出发前一天，就投入几乎所有在科拉湾的舰艇部队，共计2艘护航航母、1艘巡洋舰和16艘驱逐舰、护卫舰。苏联海军也同时出动大批驱逐舰、扫雷舰、猎潜艇和鱼雷艇，配合英军舰艇进行反潜扫荡。当晚，英军“百灵鸟”号和“阿尼克城堡”号护卫舰密切协同，一举击沉U-425号潜艇。
2月17日，编有34艘运输船的RA-64船队从科拉湾出发，护航兵力为2艘护航航母、1艘巡洋舰和17艘驱逐舰、护卫舰。出海后不久，在船队最前方开路的“百灵鸟”号护卫舰被德军U-968号潜艇发射的鱼雷炸掉船尾，只得返回科拉湾。随后“野风信子”号护卫舰和一艘运输船相继被德军潜艇击沉。
第二天，德军潜艇失去了与船队的接触，便分成两个艇群，6艘潜艇判断船队将沿熊岛航道航行而向熊岛海域转移，另3艘潜艇则位于摩尔曼斯克附近海域待机。
此时，船队遇到的更大的威胁却并不是德军潜艇，而是海上突发的大风暴，船队的正常队形完全被打乱，运输船非常分散，护航军舰竭尽全力收拢船只，经过两天的努力，除4艘运输船外，其余船只全部聚拢，恢复了航行队形。
随后，德军侦察机发现船队，德军立即出动40架容克—88轰炸机前来攻击，由于船队护航军舰实力颇为强劲，防空火力非常密集，德军被击落6架飞机后，狼狈而退。后来德国又随即调集潜艇前往攻击，仍然一无所获。
2月23日，不甘心失败的德军发动第二波空袭，才击沉了3艘掉队的运输船回去交差。
3月1日，船队抵达英国克莱德。在航行途中，船队共损失4艘运输船和1艘护卫舰，还有1艘护卫舰遭到重创。另有12艘驱逐舰在风暴中受损，不得不进入船坞大修。
经过休整后，JW-65船队驶离英国克莱德，船队共有24艘运输船，由2艘护航航母、1艘巡洋舰及16艘驱逐舰和护卫舰护航。
德军通过无线电侦听获悉盟国船队已经出航，便在熊岛海域展开6艘潜艇，在科拉湾入口部署了1艘潜艇。后又向熊岛和科拉湾分别增派1艘和2艘潜艇准备截击。
但几天过去了，德军在北极海域进行了空中侦察，却并但未发现盟国船队。因此德军命令所有潜艇均转至科拉湾入口，组成两道潜艇巡逻线，随时准备战斗。
3月20日，船队驶近德军潜艇巡逻线，就在这关键时刻，海面起了风暴，护航航母因此无法起飞舰载机进行空中掩护，从而使德军潜艇有了绝佳的攻击机会，先后有2艘运输船和1艘护卫舰被击沉。黄昏前后，JW-65船队其余船只驶入目的地。
4月16日，二战期间同盟国最后一支援苏船队编有22艘运输船的JW-66船队从克莱德起航，船队护航兵力为2艘护航航母、1艘巡洋舰、18艘驱逐舰和护卫舰，此外还有3艘驱逐舰和2艘护卫舰先于船队出发，在船队航线上德军潜艇活跃海域进行反潜扫荡，为船队开辟安全航道。
次日，德军通过无线电侦听察觉了盟国船队已经出海，遂向熊岛海域派出6艘潜艇。
但德军空中侦察一直未发现船队，只得将这6艘潜艇调往科拉湾，并将刚出航不久的另10艘潜艇也调往科拉湾。
这些潜艇中，只有突入科拉湾的U-711号于4月24日发现了船队，并实施了攻击，但没有取得战果。船队安全驶抵科拉湾。
4月底，德军部署在科拉湾海域的潜艇多达14艘，严重威胁着出入科拉湾的船只安全，为保证返回英国的RA-66船队的安全，英军在科拉湾的两个护航大队共4艘驱逐舰和4艘护卫舰在苏军扫雷舰和猎潜艇的支援下，对科拉湾海域实施了反潜搜索，击沉2艘潜艇，并将绝大多数潜艇驱逐出科拉湾入口航道。
随后，RA-66船队驶离苏联摩尔曼斯克，船队共有24艘运输船，由JW-66船队的护航军舰负责护航。
由于船队出海前的反潜作战比较有效，只有2艘德军潜艇与船队发生接触，其中U-968号击沉了“古尔多”号护卫舰，U-427号攻击未果，反遭护航军舰的猛烈反击，逃跑之际，还差点被深水炸弹击中。
5月8日，船队安全抵达英国克莱德。这也是北极航线最后一支船队。
同盟国从1941年9月至1945年5月，先后向苏联派出37支护航船队和37艘单独航行船只，共计743艘运输船，其中29艘折返英国或冰岛，56艘被德军海空军击沉，最终有658艘到达苏联，将包括1.4万架飞机、7056辆坦克、5105辆自行火炮、近41万辆汽车、1万辆吉普车、8218门高射炮、13.16万挺机枪等在内的约400万吨物资运到苏联。
美、英、加等国向苏联提供的物资极大提高了苏军的机动能力和战斗力，尤其是粮食和汽车，粮食几乎相当于苏军战时消耗粮食的11%，汽车则占苏军装备汽车总数的三分之二。尽管美英提供的飞机仅占苏联战时飞机生产总数10.8万架的12.96%，提供的坦克和自行火炮仅占苏联战时生产总数9.5万辆的12.63%，但在苏联军事工业最困难的1942年和1943年，每月400架飞机和500辆坦克的援助对于苏联而言，绝对是雪中送炭，而且这些援助作为同盟国团结一致的象征，极大鼓舞了苏联军民的士气和民心，对于国际反法西斯联盟最终消灭法西斯具有非常重大的现实意义和历史意义。