玉皇山，又称玉龙山，位于天竺山的南支，山高237米。山势巍峨挺拔，风起云涌之时，轻雾细雨扑面而来，耳边轻风徐徐，眼前一片江天浩瀚，在山顶便可享受“临镜映西子，听涛倚钱塘”之乐。相传五代吴越王迎明州（今宁波）阿育王寺舍利置放此山，名育王山。宋后称玉龙山、卧龙山。明时山顶有福星观，供奉玉皇大帝，始称玉皇山。在山顶四望，左面是宽阔的钱塘江，右面是秀丽的西子湖，杭州城历历在目，向来是登高揽胜的好地方。
1954年3月12日，毛泽东登上了杭州的玉皇山。
毛泽东一行从半山腰的紫云洞出来，往山下俯瞰，钱塘江向东奔去，八卦田尽收眼底。相传这里是南宋皇帝的“天子亲耕之田”。毛泽东道古说今后又拾级而上。
一阵春风吹来，仿佛吹开了千树万花，使人有一种“吹面不寒杨柳风”的感觉。侯波见岩石缝里长满了野花，便顺手采来了一把，递给毛泽东：“您看，主席，这里都开花了。”
毛泽东拿了两朵，闻了闻，问道：“你知道这叫什么花？”
侯波一下被毛泽东考住了，就赶紧岔开话头：“主席，咱们搞两个首都才好呢。夏天在北方，冬天在南方，我看杭州就挺好。”
“你这个想法倒不错。知道岳飞吗？”
“岳飞是中国历史上一个伟大的爱国英雄。”
身边工作人员都清楚，毛泽东对岳飞有着特殊的感情。1952年11月1日，他在山东、河南黄河流域视察途中，执意要在岳飞故乡汤阴站下车，去看岳庙。对岳飞的生平事迹，毛泽东也是记得清清楚楚，如数家珍。
毛泽东接着说：“岳飞，字鹏举，南宋抗金名将。当时金兵大举进犯，岳飞坚决主战，他联合各地抗金力量，屡败金兵，收复了大片失地。眼看胜利在望，岳飞却被宋高宗赵构和权奸秦桧为首的投降派，以‘莫须有’的罪名陷害于临安府（今杭州）大理寺风波亭。后人为了纪念这位‘精忠报国’的民族英雄，就在西湖西北岸、栖霞岭南麓建造了一座岳王庙。以后有机会我们要去看看。”
说着说着，毛泽东已登上了山顶。
山顶有一座庙，叫福星观。里面空荡荡的，只有一个瞎眼和尚。
大殿供桌上香炉里有残香新灰，还摆着一个木筒，里边装着许多竹签。毛泽东指着木筒对侯波说：“侯波，你替我抽支签。”
侯波不知道怎么个抽法，抱起木筒摇了摇，就抽出一支，签上只有号码没有签诗，要按号码在壁橱里找签诗，侯波找出来一看，上面写道“家里家外不安宁”，他给毛泽东送了过去。毛泽东一看，哈哈大笑起来。
1955年11月26日，毛泽东再次登玉皇山。
玉皇山下慈云岭南坡有五代后晋天福七年（942年）的石窟造像，这是杭州最精美的石刻艺术之一。在王芳的陪同下，毛泽东首先来到这里参观。
毛泽东围着神像一尊一尊地仔细观看，对这些栩栩如生的神像产生了浓厚的兴趣。
“你知道这些神仙的故事吗？”毛泽东转过身来问身边的王芳。
“知道一些，他们都是《封建演义》中玉皇大帝麾下的英雄。”
“神话传说不可信，但它们却寄托了劳动人民的美好理想和追求。”毛泽东接着说。
“我来考考你，这位是谁？”毛泽东指着一尊神像说。
“他是赵公明，原先是峨眉山罗浮洞道人，在帮助闻太师征伐西岐时，战败而死，受到了册封。这位法术高超的英雄，是被钉头七箭射死在岐山的。”
“嗯，答得对。”
“那么，这位是谁呢？”
“姜子牙。”
“这个姜子牙，可是不得了的人哟，他潜心学道40余年，智勇韬略，远虑深谋。80岁时被周文王拜为丞相，辅佐文王为兴周大业做出了卓越贡献。”毛泽东一讲起姜子牙头头是道。
毛泽东又问王芳几尊神像，王芳都一一做了回答。
“你这个公安厅长很称职嘛，不但对活着的人心中有数，而且对这些神仙也一清二楚，你是不是查过他们的户口呀！”
毛泽东说完自己也笑了起来，大家也被毛泽东的诙谐和幽默深深地感染了。