从外太空考察归来的施瓦新博士带回一个振奋人心的消息——W星球存在高级生物，且文明程度高于地球人并对地球人态度友善。
可是紧接着人们又震惊了——施博士在外太空已被W星人换脑，换句话说现在的“施博士”已经是个借地球人身体入侵地球的外星人了。
得出以上结论并建议对施进行审查的是阿兰德博士，而且与施、阿并称地外文明研究领域“三泰斗”的华博士也支持这一论断。经过科学严格的检查，“施博士”果然已被偷梁换柱。阿博士进一步断定，这是W星人入侵并最终霸占统治地球计划实施的开始。
于是全球备战，气氛紧张，人心惶惶。为争取主动，抢占先机，阿博士请求并被批准带领一只强大飞船编队去外太空狙击外星人的进攻。
一场星球大战似乎已不可避免。可就在斗志昂扬的阿博士要进指挥飞船时，飞船内却先下来了华博士和“施博士”。华博士不无嘲讽问道：
“‘阿博士’，是谁为你换的脑？”
‘阿博士’愣怔片刻，忽然冷笑一声骄横道：“知道了又能奈我何，杀死我就等于引爆一颗原子弹！”
华博士也微微笑道：“我还真想冒险试一试！”
从船舱里走出来时，垂头丧气的“阿博士”对“施博士”恨恨道：“你敢把W星人的弱点告诉他，这可是对整个W星球的背叛！”
“施博士”摇头：“地球人比我们想象的要聪明得多，我们过高地估计了自己……”
原来W星球文明程度虽高，但内部并不团结。主流派有心发展同地球的关系，但对地球人缺乏了解，便采取偷梁换柱的方法为施博士做了换脑术，以便了解地球人的真实想法。而另一股势力则千方百计想挑起星球大战，以便从中余利，达到称霸宇宙的目的——阿博士早在一年前的一次太空考察中便被他们换了脑。
不久，华博士做为第一位地球客人前往W星球进行友好访问，归来时，施、阿两位博士也有望恢复本来身份。