玛丽有一个木偶形状的胡桃夹子，木偶的嘴巴一开一合，就可以把胡桃夹碎。
一天晚上，不知什么地方钻出无数只老鼠，恶狠狠地扑向玛丽。在这危急时刻，胡桃夹子勇敢地抽出身上的佩剑保护玛丽。但是老鼠太多，胡桃夹子眼看就要没命了。玛丽举起一只皮靴打中了老鼠国王。国王死了，其他老鼠纷纷逃走。突然一道金光闪过，胡桃夹子变成了一位英俊的王子，他笑着对玛丽说：“你帮我打败了老鼠国王，解除了魔法，谢谢你救了我。”玛丽高兴极了，和王子开起了盛大的舞会。
