建安十五年（公元210年），刘备从孙权处“借”得南郡，掌控了大半个荆州。次年，刘备带领主力入益州，留诸葛亮、关羽、张飞、赵云等人镇守荆州。
建安十七年（公元212年），曹操进攻孙权，孙权请求盟友支援。此时，刘备带领主力入川，荆州守军有限，但作为盟友，至少应该有所表示。诸葛亮召集关羽、张飞、赵云商议，决定派关羽领兵三千进攻青泥关，策应孙权。青泥关距离关羽驻地不远，不必劳师远征，参战的兵力也不多，纯属做做样子而已。
关羽和副将苏非带着所部人马挺进青泥关，曹操襄阳守将乐进率军阻击关羽。由于双方兵力悬殊，关羽无功而返。此后，乐进、文聘等人反攻关羽，双方在寻口（湖北钟祥西南）激战，同样由于众寡悬殊，关羽再次受挫。
连连受挫，让大半生驰骋沙场的关羽心情非常郁闷。他抓紧时间，囤积辎重、打造战船，准备反攻。辎重屯聚于汉津，水军基地则设在荆城（两者都位于湖北钟祥西南，汉水西岸）。
这日，关羽正在荆城操练水军，妻子胡氏和儿女都跟随在身边。关平已经到了中年，成为关羽的左右手。父子二人登上战船，指挥将士在江面上行船，模拟作战。
忽然，一匹快马沿着江岸飞驰而来，来人下马登船，气喘吁吁地禀报关羽：“曹兵进攻汉津，苏（非）将军请您速速增援。”
关羽筹集的辎重都囤积在汉津，当即传令水军出发，驰援汉津。等他们赶到的时候，曹兵已经退去，汉津的辎重遭到抢夺和焚烧，损失了不少。驻守汉津的副将苏非向关羽谢罪，关羽无奈地摆摆手，“曹军来势凶猛，人数众多，你手下士卒有限，能保住一部分辎重已经是有功了，不必过于自责”。
就在这时，又接到急报，曹兵在文聘的带领下并没有退去，而是转攻荆城。关羽一听，头都大了，一来是担心妻儿的安全，二来是荆城有他刚刚打造的一批战船，一旦被敌军破坏，反攻的计划就彻底流产了。
关羽带上将士再次登船，回援荆城。关平见父亲一副心急火燎的样子，只好勉强地安慰他：“荆城一时半会儿是无法攻破的，父亲不必担心母亲与弟、妹的安全。”
“这个我清楚，只是我们新造的那批战船，守军寥寥无几，一旦被曹兵找到，可就……”
等他们赶到的时候，担心变成了现实，江边燃起了大火，战船全部被曹军烧掉了，守军也死伤殆尽。曹军的这次奇袭让关羽的进攻计划暂时搁浅。
回到荆城里的官邸，关羽又气又急，加上年纪大了，当天就病倒了。晚上，胡氏和儿女们都没有入睡，陪伴在关羽身边。女儿银屏已经四岁了，聪颖美丽，活泼可爱。她偎依在关羽身旁，用手抚摸着关羽的胸口，方才听郎中说了一句“急火攻心”，所以她认定问题出在这个地方。
关羽望着女儿，忽然觉得她和杜风儿的气质有几分相似，都是那么天真可爱。这种念头连他自己都觉得有些可笑和尴尬，怎么会将女儿和一个自己曾经钟情的女子联系在一起呢？
他情不自禁地想着杜风儿，她现在怎么样了？自己一念之差，没把她留在身边，但毕竟有一夜夫妻的缘分，总是盼望她能过得幸福一些。
或许是因为注意力转移，这么一想，关羽觉得脑袋似乎没那么疼了，胸口也没那么火烧火燎了。他暗笑，看来自己和风儿的确有某种微妙的缘分，她应该是自己的福星啊！
建安十九年（公元214年），刘备攻取益州受阻，调诸葛亮、张飞、赵云入川，留关羽独镇荆州。关羽进驻江陵。援兵到达后，势如破竹，包围了成都。由于马超归降刘备，益州牧刘璋自知不敌，举城投降，益州落入刘备掌中。
夺取益州后，诸葛亮在隆中对中提出的“跨据荆、益”蓝图已经实现。刘备命关羽“董督荆州事”，也就是代理荆州牧，把自己的半壁江山托付给了关羽。地位的上升让关羽有些飘飘然了，年龄的增长并没有改变他刚烈自负的个性，让他变得成熟与温和，反而更加固执己见、不能容人。
对于刚刚投靠刘备的马超，关羽就很不服气。别人越是说马超在促使刘璋投降的过程中功劳很大，关羽心里越不是滋味，酸溜溜的。
左思右想，关羽终于按捺不住。这些想法当然不好直接对刘备说，于是就给诸葛亮写了一封信，询问马超人才可与什么人相比。
诸葛亮接到关羽的这封信，哭笑不得，提笔回复道：“孟起（马超字孟起）文武双全，勇武过人，的确是当世的英雄，是英布、彭越一类的人物，应该能与张益德并驾齐驱，但还赶不上你美髯公关羽人才出众、卓尔不群啊！”
接到这封明显带有迎合、吹捧色彩的信，五十五岁的关羽依然抑制不住内心的兴奋之情，竟然让宾客们轮流传看，高兴得像个小孩子一样。
糜芳也在座，看到关羽竟然如此得意忘形，有些不屑。书信传到他手里的时候，糜芳看到没看，就塞给了旁边的人。
关羽见状，勃然大怒，问道：“你这是什么意思？”
糜芳也不示弱，“君侯，人在高位，更应当礼贤下士、虚怀若谷。君侯还是自谦一些好”。
听到这么露骨的讽刺，关羽恼羞成怒，拍案而起，“你是什么东西，竟然敢在我面前出言不逊？来人，给我拉出去，抽他一顿鞭子，让这厮清醒清醒”。
在场的荆州文武官员和宾客纷纷劝解。将军士仁干脆将糜芳拖了出去，免得他再刺激关羽，受皮肉之苦。
至于糜芳敢当面批评关羽，也是有恃无恐，毕竟他哥哥糜竺是刘备身边的重臣，当年奉陶谦之命迎刘备入主徐州，后来刘备被吕布击败，困居海西的时候，他又资助钱财，把自己的奴仆二千多人也交给刘备，还把妹妹嫁给了刘备。正是因为有这种身份，所以糜芳敢当面顶撞，其他人自然没有这种胆量。
但糜芳也没想到关羽竟然敢当众叫人抽自己的鞭子，这分明是不给刘备面子，抽的是自己的屁股，打的是刘备的脸。关羽这么做，不就等于向刘备挑战吗！糜芳气不过，回到家中，马上修书一封，向刘备告状。
实际上，关羽脾气暴躁、刚烈自负，虽然对士卒比较爱护，但在糜芳这样的士大夫面前却傲慢无礼、专横跋扈，荆州的文武官员被他得罪得差不多了。这次要鞭打刘备的小舅子糜芳，只不过是杀一儆百，“连主公的小舅子我都敢打，何况其他人！”地位的上升让他头脑发热，并没有深思自己这么做的后果和刘备的感受。
接到糜芳的信，又听诸葛亮说起关羽来信询问马超一事，刘备不悦地说：“这个云长，一把年纪了，行事为何如此唐突。马超归顺于我，刘璋被他的军威慑服，献城归降，当然应当奖赏。云长远在荆州，怎么过问起这个事来了。糜芳的事情他也有些过分，太不给我面子了。都是同僚，争执两句在所难免，何必动武！这样下去，他如何服众，将荆州交给他，我怎么放心？”
“当初留赵云将军在荆州好了，他文武双全、处事稳重、胸怀大度，更适合独当一面！”诸葛亮自知来的晚、资历浅，也不便多说，只能点到为止。
“我跟云长曾因他投靠曹操和阵斩颜良的事情起过冲突，担心他有心结，让他独镇荆州就是要表示我对他的信任，打消他的顾虑，也让天下人知道我用人不疑。可惜的是，现在看来他并非当此重任的适当人选。但现在换将，以他的个性而言，一定承受不了，闹起情绪来不好收场。以后还要麻烦你多提醒和督促他，别再惹出乱子来了！”
诸葛亮嘴上答应，心中叫苦。“以关羽的个性和现在的状态，连刘备的话都未必能听进去，何况是自己的呢？刘备把这个棘手的难题丢给自己，他倒是轻松了。”