汉中战事如火如荼，荆州却风平浪静。地位的上升、实力的增强，让关羽性格中刚愎自用的一面凸显出来。获得了刘备授予的假节钺、代帝王征伐的权力后，关羽一意孤行，挥师北伐。水淹七军、威震华夏，辉煌的胜利终于促成了曹操和孙权的联盟，而关羽的独断专行也最终激怒了刘备，不闻不问，不派一兵一卒支援，沉默就是一种态度。北伐就像一场灿烂的烟花，瞬间的辉煌之后，是遍地狼藉。
孙、刘瓜分荆州之后，刘备与曹操忙于争夺汉中，荆州则度过了几年相对平静的时光。这几年，关羽也没闲着，致力于加固城池、扩军备战。江陵是荆州首府，关羽在旧城以南修筑了新城，作为江陵城的屏障。与此同时，打造战具、囤积粮草，大量招募士卒，兵力由争夺三郡时的三万人迅速激增一倍，扩充到近六万人。
经过这几年的经营，关羽实力大增，麾下兵强马壮、器甲精良、粮草充足，进可攻、退可守，与当年争夺三郡时相比，底气更足了。坐镇荆州，执掌刘备的半壁江山，又具备了这样的实力，关羽刚愎自用、目空一切的性格表现得更加极端，自我日益膨胀，莫说是麾下的文武官吏，就连诸葛亮，甚至是刘备的话，也未必听得进去了。
建安二十四年（公元219年）的一天，关羽在关平的陪同下，沿着中分江陵城的旧城墙散步。虽然是傍晚，但街道上仍然是车水马龙、人来人往，关羽心满意足地看着自己治下的繁华与富庶。
“平儿，你看我治理地方的成效，做个荆州牧还是称职的吧！”
关平听他这么一说，略微有些不安。虽然刘备让关羽董督荆州，但一直没有正式任命他为荆州牧，以荆州牧自居，多少有些不妥。关平没有正面回答关羽的问题，而是顾左右而言他，“父亲，不知汉中的战事进行得如何了？”
“打了一年了，久战不决，如果是为父出马，早就平定汉中了！”关羽神色中露出不屑。
关平没有言语，他了解关羽的性格，多说无益。
父子二人刚刚回到官邸，有人进来禀报：“孙权使者求见。”关羽瞪大了眼睛，“貉子派人来做什么？”
关平提醒道：“父亲暂且息怒，以联盟大局为重，看看他说些什么。”
关羽这才压制住自己的怒火，让人把使者带进来。
见礼后，使者讲明了来意。“我家主公仰慕君侯的威名，有意与君侯结秦晋之好，以增进两家联盟之谊。主公长子孙登天资聪颖、秉性善良、勤学好问、德才兼备，且与君侯之女关银屏年龄相仿，非常般配。希望君侯能应允这门婚事。”
关羽沉着脸听完了使者的话，强压着怒气回答道：“还是两个十来岁的小娃娃，谈婚论嫁，为时尚早！”
使者并没有察觉关羽神色中的异样，继续说道：“君侯现在雄踞一方，就连左将军刘玄德也要让君侯几分啊！如果君侯能与我家主公结为儿女亲家，相互为援，势必如虎添翼。从此君侯就不必再屈居人下，足以与天下英雄分庭抗礼了！”
关羽听使者把话说得这么露骨，火山终于爆发了，指着使者的鼻子破口大骂：“你这个鼠辈，竟然敢离间我与主公！孙权这个貉子，当年背信弃义，夺我三郡，这笔账我还没跟他算。今天他反而送上门来，他的犬子如何配得上我的虎女，简直是痴心妄想！
“还有，当年他为笼络我家主公，将他那刁蛮、凶悍的妹妹孙尚香嫁给主公。后来为了夺取三郡，又将孙尚香接回，还想带走幼主，要挟我家主公，幸亏被益德和子龙拦江截回幼主，阴谋才没有得逞。如今，他不送回其妹，修复与我家主公的姻亲，却来找我联姻，用心险恶、图谋不轨。我岂会中了貉子的圈套！”
使者被盛怒之下的关羽轰了出去，狼狈地回到孙权那里。孙权本以为武力夺取荆州的事情已经过了几年，关羽应该淡忘了，所以才提出联姻，想分化关羽与刘备的关系，实现孙吴与荆州的联盟。没想到，关羽至今耿耿于怀，不但拒绝联姻，还辱骂使者和自己。
“不能成为朋友，那就只能成为敌人了！这个关羽不除，迟早会成为心腹大患！”孙权心中酝酿着凌厉的杀机。
这日，关羽与荆州的文武官员饮宴。席间，关平从外面进来，走到了关羽身边，附耳说道：“父亲，医生来了！”关羽点头，让他把人带进来。
原来，关羽在一次作战中被流箭射中，贯穿了左臂。后来伤口虽然愈合了，但每逢阴雨天，臂骨时常隐隐有疼痛的感觉。最近，疼痛有所加剧，提举兵器都非常困难。本来不甚在意的关羽开始担心了，为此，他让关平去请了医生。
医生察看了关羽的左臂，对他说：“这箭簇上有毒啊，毒已经渗入了臂骨，必须抛开手臂，刮骨疗毒，才能解除这病患。”
关羽闻言，把手臂一伸，“那就来吧！”
医生惊愕地说：“就在这里？”
关羽瞟了他一眼，“有什么不妥吗？”
医生道：“这刮骨疗毒剧痛难忍，我劝将军还是准备一下。我可以为配些药，服用之后周身麻痹，能够减轻疼痛。开刀很伤元气，将军年事已高，还是慎重为好。”
关羽狂笑道：“我关羽久经战阵，什么样的伤痛没有经历过，刮骨疗毒又有何难？但做无妨。说我老了，我还真的不服老。”
关平和文武官员也纷纷规劝，但关羽执意要医生在酒席上为自己开刀。他是要在荆州文武官员面前展示一下自己的勇气和意志力。
医生无奈，从药箱中取出刀具，在酒席上为关羽开刀治疗。手臂剖开之后，鲜血淋漓，地上预先准备了一个铜盘，很快就盛满了。钢刀把骨头刮得嘎嘎作响，听者无不毛骨悚然。而关羽割肉饮酒，言谈自若，不时用眼角得意地瞟一下左右的文武官员。武将们还比较镇定，文官一个个吓得脸色苍白，举止僵硬，根本不敢往关羽这边看。
其实，关羽也是在强忍疼痛，关平就在他身边侍奉，清楚地看到关羽额头上的汗珠，端着酒樽的手微微发抖。他大口大口地饮酒，就是给自己镇痛。如果不是他本身就是大红脸，再加上酒精的作用，从脸色上肯定就能看出破绽来。
治疗完毕，医生为他敷上了止血药，包扎好伤口，关羽才长长出了一口气。
汉中传来捷报，黄忠击杀曹操的汉中主将夏侯渊，汉中的局势为之一变。曹操虽然领兵亲征，但也未能挽回败局。建安二十四年（公元219年）五月，曹操撤出汉中。汉中终于落入刘备囊中。刘备乘势向东西拓展，使荆州、益州连成一片，其事业达到了巅峰状态。七月，刘备在沔阳（陕西勉县）称汉中王。
黄忠在定军山斩杀夏侯渊的消息传来时，关羽心里有种酸溜溜的感觉，这个他根本没放在眼里的老兵现在竟然立下了这样大的功劳，开始让他嫉妒了。
刘备称汉中王后，封赏文武官员。其中，关羽为前将军、假节钺，张飞为右将军、假节，马超为左将军、假节，黄忠为后将军。
诸葛亮有些担忧地对刘备说：“黄忠的名望跟关羽、马超是没法比的，今天却要让他们并列。马超、张飞离得近，亲眼目睹黄忠的功劳，还可以说清楚；关羽只是在远方听说，恐怕一定会不高兴，能否不这样安排？”
听诸葛亮这么一说，刘备也有些犯难，他了解关羽自高自大的脾气，让他和黄忠并列，以关羽的性格和心胸，的确很难接受。但刘备觉得，关羽最多也就是心里不舒服，应该不会闹出什么乱子来，沉默了一会儿，回答说：“我会想办法的。”
既然刘备把事情揽到了自己身上，诸葛亮也就不说什么了。上次因为马超的事情，他不得不煞费苦心地安抚关羽，现在他不想再伤脑筋了。反正自己提醒过了，将来有什么事情，也跟自己没关系了。
事情不出诸葛亮所料，益州前部司马费诗到荆州传达王命的时候，关羽闻听黄忠和自己并为前后将军，醋坛子终于打翻了，气愤地说：“大丈夫终不与老兵同列！”竟然拒不接受前将军的印绶，把刘备的王命也不放在眼里。
费诗苦口婆心地劝说道：“开创王业的人，不可能只任用一个人。以前，萧何、曹参与汉高祖是小时候的朋友，而陈平、韩信则是逃亡后来的，但论起班次来，韩信最高，也没有听说过萧何、曹参有什么怨恨。现在汉王因为一时之功而厚待黄汉升（黄忠字汉升），然而在他的内心里，会把汉升与君侯同等看待吗？而且汉中王与君侯犹如一体，休戚与共，祸福同担，我认为君侯不应该计较官号的高下、爵禄的多少。我只不过是一介使臣，奉命而行，如果君侯不受拜，我就这样回去，但我为您这样的举动感到惋惜，恐怕有后悔的一天。”
在场的文武官员也纷纷规劝，关羽终于接受了前将军的印绶。这件事不可避免地通过各种渠道传到了刘备的耳朵里。费诗回来复命的时候，也婉转地汇报了其中的曲折，这件事让刘备很难堪，当场脸色就阴沉了下来。
诸葛亮似乎有话想说，但犹豫了一下，终究还是没说出口来。
虽然接受了前将军的印绶，但关羽的心中还是有所不甘的。此时的他已经到了耳顺之年，活了足足一个甲子，但他的好胜心依旧旺盛，不肯屈居人下。究竟该怎么来证明自己宝刀未老、雄风犹在呢？那就要建立比黄忠更大的功劳，取得更辉煌的胜利。
这天，荆州的文武官员接到紧急通知，要求大家即刻赶到关羽的官邸中议事。苏非、赵累、廖化、糜芳、士仁、潘浚等文武官吏急匆匆地赶了过来，只见关羽正襟危坐，表情严肃。每个人都在心里犯嘀咕，是不是出什么大事了？那些心里有鬼，担心被抓住把柄的人更是直打鼓，“别是东窗事发了吧？”
看大家都到齐了，关羽环视众人，言道：“今日召大家来，有一件重要的事情相商。”他站起身来，走到大家中间，“自我们与孙权达成湘水协议，中分荆州之后，迄今已经整整四年。这四年来，荆州太平无事，在各位同僚的齐心协力之下，地方日益殷实富庶。经过精心准备，包括步骑兵和水军在内，荆州兵力已扩充至六万，战具、钱粮以及各种军资充足。养兵千日、用兵一时，我们报效主公、匡扶汉室、平定天下的机会到了！”
听他这么一说，在座的人都瞪大了眼睛，预感到这位刚刚任命的前将军可能要有什么大动作了。
“主公与益州将士浴血奋战，平定汉中，如今荆州、益州贯通，形势非常有利，我军士气高昂，曹营内乱频发，反曹迎我之士大有人在。当年，诸葛孔明在隆中为主公谋划，跨据荆、益，天下有变，命一上将领荆州之军直取宛（河南南阳）、洛（洛阳），主公则亲帅益州之师出秦川，霸业可成，汉室可兴。说的不就是今日的形势吗！我们应抓住战机，挥师北伐，收复襄樊。届时，主公进取关中，掉头东进，我们由襄樊北上，平定天下。千秋之业，在此一举，大丈夫岂可坐视不理！”
关羽声音高亢、慷慨激昂，浑厚的声音在大堂中回响，声震四壁。可是，出乎他意料的是，话音落地之后，大家却是一片沉默，没有人应声。这让关羽的面子有些挂不住了，严厉地问道：“各位以为如何啊？”
糜芳见其他人都不作声，有些坐不住了，“北伐襄樊，事关重大，是否应该先请示主公啊？”
关羽冷笑一声，“我就知道你会从中作梗。主公授我前将军、假节钺，我有代汉中王征伐的权力，不必等待王命了吧？”
糜芳哑口无言。将军士仁也提出异议：“去年十月，宛城守将侯音反曹迎主公，并与我部联合，樊城守将曹仁围攻侯音三个月，城破。届时，曹营内乱，樊城空虚，君侯却一直按兵不动，错失战机，为何现在突然倡议北伐呢？”
关羽脸一红，搪塞说：“那时主公正在汉中与曹军激战，我们的任务是确保荆州安全，即便益州倾覆，尤可退保荆州。如果我们轻举妄动，荆州有失，岂不是坏了主公的大事？如今汉中已经平定，益州稳固，合当我们有所作为。”
治中从事潘浚说：“主公苦战一年，汉中刚刚平定，正需要休养生息。即便要进攻襄樊，也需要主公出兵策应，东西两线同时出击，分散敌人的兵力。这也是孔明军师在隆中对中强调过的。否则，曹贼集中力量，对付我一路，一旦受挫，荆州危急，刚刚取得的大好局面就要丧失。荆州是主公的半壁江山，荆州有失，何谈成就霸业、兴复汉室！”
关羽无言以对，把目光投向了关平、苏非、廖化、赵累这些与自己比较亲近的人，但他们都沉默不语，似乎也不赞成自己出师北伐。自己的一腔热血被泼了一盆冷水，下属没一个支持自己，关羽恼羞成怒，恶狠狠地说：“不从军令者，斩！”
假节钺的确有这种权力，对于违犯军令的人全权处置。关羽的话让所有不服的人闭上了嘴，再刺激他，很可能人头落地。