F104占据了机尾后攻击位置，发射了两枚响尾蛇导弹，都被“神秘”式战机闪避成功。F104的两枚响尾蛇导弹打光了，又用机炮进行射击。
一发炮弹击中了“神秘”式战机。F104感觉任务完成得还算顺利，以为这架“神秘”式飞机必定会坠落下去，便掉转机头，看看还有没有其他印军飞机。
不料，这架被击中的“神秘”式飞机没有受到致命伤，还能够飞行。德瓦雅少校掉过头来追击F104……
巴基斯坦曾经是印度的一部分。1947年，英国结束对印度的殖民统治，在信仰伊斯兰教的地区成立巴基斯坦，从此，巴基斯坦和印度成为两个国家。
1947年10月，当时的克什米尔土王哈里·辛格宣布，该地区将归属印度，并且和印度签署了正式合并协议。印度军队随后进入克什米尔地区，同受巴基斯坦支持的穆斯林武装展开激战。第一次印巴战争爆发。
在第一次印巴战争中，虽然双方空军都参加了战斗，但装备很差，几乎都是英国留下来的老式飞机。印度空军的主力战斗机是“风暴”和“喷火”，而巴基斯坦空军的主力也是“风暴”战斗机。
1949年，第一次印巴战争在联合国的干预下停火。这次战争以巴基斯坦占领克什米尔2/5领土，印度占领其余3/5领土暂告结束。签署停火协议后，两国都开始大力发展空军。
这期间，原本不是印度对手的巴基斯坦空军得到了很大发展。巴基斯坦从英国引进了“海怒”战斗机和“哈利法克斯”轰炸机，20世纪50年代，又从英国引进了“海上超级攻击者”战斗机。
1955年，巴基斯坦和美国的关系有了很大发展，并且加入了东盟。美国承诺向巴基斯坦空军提供最新装备，第二年就给了巴基斯坦120架F86“军刀”喷气战斗机以及32架B57轰炸机。1961年，美国又向巴基斯坦空军提供了14架F104战斗机，这种飞机在高空能达到2倍音速，可以在60秒内爬升到50，000英尺，印度空军当时没有哪种飞机能和这种高空高速拦截机匹敌。
巴空军得到F104后，印度空军也急于得到一种能与之对抗的飞机，为此准备了三个方案，包括法国的幻影III、美国的F104和苏联的米格21.
他们首先选中的是幻影III，但法国人要价非常高，而且不愿意转让技术，而印度人并不愿仅仅得到飞机，希望同时拿到技术转让，谈判因此破裂。至于F104战斗机，美国既然选择了巴基斯坦，很难再向印度提供，所以没有理会印度的要求。印度空军只好选择了苏联的米格21，这种飞机不仅价格低廉，而且苏联人还愿意提供技术转让，尽管印度空军认为米格21在三种飞机中性能是最差的，但他们已别无选择。
于是，印度第一个超音速战斗机中队第28中队装备了苏联提供的12架米格21F，米格21F是米格21家族的早期型号，它在很大程度上是作为携带2枚空空导弹的短程拦截机使用的。由于当时印度空军没有空对空导弹，在他们的坚持下，飞机上还安装了1个23毫米航炮吊舱。吊舱安装在外面，所以在一定程度上影响了飞机机动性。
1963年12月，2架米格21在阿达姆普尔空军基地上空相撞，原来的训练进度表立即被中止，其他的米格21战斗机被暂时封存起来。第28中队在1965年初才逐步具备战斗力。
在1965年战争发生前，双方的空中力量对比如下：
印度
8架米格21战斗机或截击机，118架霍克公司的“猎人”式战斗轰炸机，80架“神秘”式ⅣA型战斗轰炸机，50架“蚊蚋”式战斗机，6架“暴风”式战斗轰炸机，132架“吸血鬼”式喷气教练机或战斗轰炸机和53架“堪培拉”式轰炸机和7架“堪培拉”式侦察机。
巴基斯坦
100架F86F型“军刀”式战斗轰炸机，25架B57B型轻型轰炸机，12架F104A型和F104B型“战斗明星”式战斗机或截击机，12架T33A型喷气教练机或对地攻击机。
从上面的对比中可以看出，印度空军在数量上占有绝对优势。
然而，巴基斯坦的主力战机为F86“军刀”飞机和F104飞机，其中“军刀”机上装备响尾蛇红外制导空对空导弹，能够在3，000米外发射，是巴空军的撒手锏。
此外，美国人还帮助巴基斯坦建立了两座高功率的FPS—20型固定式预警雷达站，可扫描200公里的空域，为巴军提供有效预警。
印巴空军之间的较量，从某种意义上说是数量型军队与质量型军队的比拼。