接着200匹卸了鞍带的马被放到边门前。者勒蔑又下令：“放箭！”兵士们迅速将箭射向这些光溜溜的马匹。200匹马屁股上中了箭，一齐奔涌着冲进两个边门。果然，马匹踏上翻板，箭弩如飞蝗一般射了过来。200匹马纷纷中箭倒地。
者勒蔑长吁一口凉气，暗说：“好险啊！”于是他高举战刀，跃马在前，冲进乌沙堡。
胡沙虎正在这里坐镇指挥，他见蒙古兵上了当，放声狂笑。谁知还没容他再下令装上第二批暗箭，如潮水涌来的铁骑踏进了他的寨门。胡沙虎想不到蒙古铁骑这么厉害，来不及抵抗，就乘马逃跑了。其余的金兵大部分阵亡，只有少数人躲进山林中保住了性命。者勒蔑一举攻下了乌沙堡。
成吉思汗乘胜进军，直指金国的边城。金国皇帝完颜永济得知乌沙堡失败的消息，非常畏惧，无计可施。公元1212年春，成吉思汗率大军，以迅雷不及掩耳之势攻下了宣德府（现今河北省张家口）、德兴府（现今河北省怀来县），金国大元帅高琪与大将胡沙虎又结集20万大军来阻，被打得落花流水，尸如烂木。
到了秋天，蒙古铁骑任意驰骋，所向无敌，金军只有逃跑的份儿。成吉思汗审时度势，下令直取西京（现今山西省大同市）。成吉思汗在攻打西京之前，早已派出了300个密探，化装成小贩和商人深入西京城中，刺探各种情况。
靠着这些密探，成吉思汗对西京的情况了如指掌
。他知道西京的守将是胡沙虎，现有大军10万人。西京的四门中，正门是靠山而建，易守难攻。在西京的西边还有一座陪城，叫白登城，只有这里兵较少，城防也不坚固。于是成吉思汗决定，先奇袭白登城作为进攻西京的桥梁。
第一战按着成吉思汗的设想实现了，大军驻扎在白登城内外，与西京形成了对峙的形势。
第二天，成吉思汗下令，把大军分别派了出去，然后把孛秃叫来，问：“你的手下可有能言善辩、又精通金国语言的人？”
孛秃想了一下说：“有。这个人叫扎八儿。他不但精通金国语言，又特别干练。”
成吉思汗说：“好，让他来见我！”
孛秃去不多时，领进来一个瘦小的男人。他两眼灵活，眉清目秀，只是个子矮小了些。成吉思汗观望了半天，说：“扎八儿，让你去西京城中见胡沙虎，你可敢去？”
扎八儿说：“随大汗南征，没有不敢做的事！”
成吉思汗说：“那胡沙虎是金国上将，他要一怒杀了你，你怕吗？”
扎八儿笑笑说：“脑袋掉了碗大一个疤！大汗快交待什么事吧！”
成吉思汗：“见了胡沙虎，你就说让他3天之内交出3000车粮草，我就撤军，退到长城以外！”
扎八儿说：“他若是不答应呢？”
成吉思汗说：“他若是不答应，你立刻回来见我！”
扎八领命走了。他单人独行来到西京城下，高声叫：“城上的人听着，我奉大汗之命来见你家主帅，快快开门！”
胡沙虎正在思谋作战的方法，听说成吉思汗派使者前来，便坐在大厅中等候着。扎八儿进来，双手打恭说：“你可是主帅胡沙虎？我代表我们大汗前来跟你和谈！”
胡沙虎听说是“和谈”，猛然站起来，心中犯了寻思：过去和成吉思汗和谈，都遭受了拒绝，今天大兵围城，为什么反要主动和谈呢？
胡沙虎心怀疑虑地望着扎八儿，过了许久。
胡沙虎问扎八儿：“成吉思汗为什么这个时候要和谈？和谈的条件又是什么呢？
扎八儿说：“为什么这个时候要和谈，这是大汗的军事秘密，我不知道。和谈的条件很简单，3日之内送给我们3000车粮草，我们就立刻撤军，退到长城以外。”
胡沙虎听了这话，沉思不语。因为他很清楚3日之内是拿不出3000车粮草的，但是他没有说出来。
扎八儿眼珠转了转说：“前些天我见大汗帐中来了老家的人，不知是什么事情。我想这也许是和谈的原因吧！”
胡沙虎听了这话，灵机一动忽然想到：莫不是成吉思汗南下远征，他的后方部落发生了什么变故？所以要及早撤军？”
想到这里胡沙虎又问：“将来成吉思汗还要发兵南下吗？”
扎八儿笑了，说：“这更是军事秘密，是我们大汗所决定的事，我怎么知道呢？不过，你若答应了条件，大汗撤军，西京城免得失陷，也算你大功一件啊！”
胡沙虎皱眉思考了半晌，说：“这样吧，3日之内你听我的消息吧！”
扎八儿说：“那我就回去了。3日内我再来一回！”
胡沙虎把扎八儿送出大厅，扎八儿急急忙忙去见成吉思汗。
胡沙虎回到大厅，立刻给金国皇帝完颜永济写了一封信，他要求完颜永济立刻派高琪领兵前来西京，里外夹击消灭蒙古军。他把信封好，交给信使让他乘黑夜潜出西京城，到中都交给皇上。谁知这个信使刚刚出了西京城，就被蒙古军的巡哨抓住，送给了成吉思汗。成吉思汗见了胡沙虎的信，没动声色，命人将信使关押起来。接着，他下令弃马攻城。
蒙古军轮流分班在四门攻击，城上的金兵放箭或滚木礓石阻挡着。双方打了一天，没分胜负。
成吉思汗接见了扎八儿，听他进述了一切。
成吉思汗说：“扎八儿，明日你就去见胡沙虎，将我的书信带给他！”
扎八儿接了盖有成吉思汗印鉴的信，第二天又来见胡沙虎。胡沙虎问：“你怎么这样快就回来了？”
扎八儿说：“胡大帅别忘了，明日就是第三天。我看胡大帅是拿不出三千车粮草的。既然拿不出……”
扎八故意将话说到半截，观察胡沙虎的神态。胡沙虎因为给完颜永济写了信，约高琪前来夹击蒙古军，所以他心中存了盼头，态度也硬了。
扎八儿见胡沙虎这个样子，就从兜里掏出信，说：“胡大帅，大概你是有了什么想法，我也不跟你说什么了。这是我家大汗给你的信，你看看吧！”
胡沙虎接过书信，前边是一些寒暄的话，后边是说，如果3日内拿不出3000车粮草，那么请照此方办理。接着是八句话。这八句话是——粮草成患，伸手求援，燕子一万，可饱一餐，猫儿一千，可饱一天。两日送到，三日北还。
胡沙虎看完，不禁冷笑起来。他心中暗想，这真是天地保佑，吞牛肉饮马血的黑鞑子们，现今确实缺少粮草了。给他一万只燕子，可饱一餐，给他一千只猫儿，可饱一天。这算得了什么呢？只要拖延住蒙古军多留一天，等高琪的人马赶到，消灭成吉思汗就有希望了。
扎八儿问：“胡大帅，这个条件你能答应吗？”
胡沙虎说：“这个条件可以做到。后天，我把燕子和猫儿装好，用绳子放到城下去，你们去取就是了！”
胡沙虎心里盼望着高琪的人马快来，又下令让所有官兵捕捉燕子和猫儿。一夜之间，西京城中所有燕窝都被掏空了，所有人家的猫儿都被征走了。闹得西京城中燕叫猫嚎，凄凄惨惨，百姓们不知何事，都哭笑不得，只说这真是千百年来的奇事。
到了第二天，胡沙虎命令将燕子和猫儿都装进笼子里。不多不少，燕子一万，猫儿一千。然后用绳子拴上笼子，放到城下。蒙古军准时把这些笼子取走，送到成吉思汗的帐前。成吉思汗早准备了300多个帐篷，把这些燕子和猫儿放在里面。
到了晚上，蒙古军按着吩咐用奶油浸泡了许多麻絮，然后一束一束地绑在猫儿的尾巴上和燕子的翅膀上。成吉思汗手持佩剑，站在帐外，仰望着天空。直到夜静更深的时候，成吉思汗一声令下，把绑在燕子和猫儿身上的油麻絮都点着火。这些带火的燕子和猫儿，一齐冲了出来，奔向西京城。燕子归窝，猫儿上房，顿时间把西京城弄成一片火海。
胡沙虎万万想不到成吉思汗会来这一招儿。他更大骂高琪不能及时派兵夹击成吉思汗，才落得如此惨败。在慌乱中，他骑马逃出西京，向着居庸关退去了。
公元1226年春天，成吉思汗远征归来，回到了他的“金色的圣地”——斡难河畔的孛儿罕山下。
成吉思汗西夏远征无暇顾及西夏，远征之前，成吉思汗大征兵员，他下了一道命令，让西夏出兵二万帮助他远征，可是西夏没有答应他，他铭记在心。这次西夏又和金朝联合起来抗蒙，他岂肯罢休！
成吉思汗有了重征西夏的打算。
在重征西夏之前，成吉思汗已经65岁了，他有一种预感，他怕此次出征，将是他最后一次打仗。所以在出征前，他对后事都做了详细的安排。一切安排就绪，他调30万铁骑，自孛儿罕山祭旗出发，越过长城，直达阴山。
大军继续西进，很快占领了西夏的边城应理（现今宁夏中卫）。然后沿河北上，攻占灵武。
西夏得知消息，派大军来阻。两军交锋，激战了3天3夜，西夏军大败而退，蒙古军也有伤亡。更不幸的是成吉思汗在指挥战斗时，不慎落马，再一次摔伤了坐骨。但他仍然下令大军直逼西夏的都城中兴府（现今银川），以重兵包围起来。
西夏皇帝李在中兴府中，惶惶不可终日。下令死守城池，蒙古军几攻不下。成吉思汗非常着急，便问计于耶律楚材。耶律楚材说：“李已成翁中之鳖，不会长久了。我们正好乘此时分兵几路，攻下金国的城池，形成对西夏的大包围，也可打破金夏的联盟！”
成吉思汗接受了耶律楚材的建议，分兵三路出战。不久即将金国守地临洮、西宁、德顺攻下了。
夏主李到了山穷水尽的地步，只好献城投降，并献上厚礼。成吉思汗便答应了。
正当成吉思汗在行营宣布班师的时候，突然病倒了，浑身发烧，夜不能寐。
此刻，记忆却在辉煌的暮色中，镌刻下往昔的岁月流痕——铁木真感叹：“人生苦短，终不能亲身一统天下啊！”
铁木真将窝阔台唤至病榻前。四个儿子中窝阔台排行第三，性格敦厚，仁慈大度，理智冷静，深藏不露，最为铁木真所赏识，早在铁木真发兵远征西域、突入帕米尔和天山谷道之前，就已立嗣由窝阔台承统汗位。在铁木真的生命垂危之际，他要将未竟之志托嘱给窝阔台。
铁木真嘱咐道：“若以黄河为弓背，若以长江为弓弦，必定能将天下归为一统。我戎马一生，征战至今，方升半日，明月不圆，江山亦如此。战事正酣，降服万邦，尚待时日，故我去后，暂秘不发丧！”
他死后44年（1271年），他的孙子忽必烈（成吉思汗第四子托雷的第四子）在大都（今北京市）改国号为元。忽必烈就是元世祖。又过了8年（1279年），元世祖忽必烈最后灭了南宋，统一了全中国。元世祖岂能忘记祖父成吉思汗！他追谥成吉思汗为元太祖！
一代天骄成吉思汗不仅是蒙古民族的英雄，也是整个中华民族的英雄！