在一个幽静的农家院儿里，住着一只小狗和一只公鸡，它们是形影不离的好朋友。
一天早晨，小狗对公鸡说：“今天天气真好，我们一起去山林里玩，你说好不好？”
公鸡听了，高兴地拍着翅膀说：“太好啦，我们现在就出发吧。”
山林里的景色美极了，两个小伙伴尽情地玩耍。天渐渐黑了，可它们已经累的走不动了！
“我们就在这棵树上睡觉吧。”小狗指着一棵大树对公鸡说。
“这里太黑了。”公鸡害怕地说。“别害怕，我会保护你的，你去树上睡，我睡在树下的树洞里。”
公鸡听了，高兴地拍着翅膀飞上了树枝，甜甜地睡着了。
第二天天刚亮，公鸡就像往常一样早早地起来了，它站在树枝上开始啼鸣。在山林中有一只狐狸，连着七天没吃到野味，饿得快要支持不住了。恰巧碰见一只大公鸡蹲在树上，东张西望。狐狸高兴极了，觉得这次没白来。它馋得口水欲滴，真想马上一口把公鸡吃进肚里。它在心里想：“多么丰盛的早餐啊，我一定得想办法吃掉它。”
狐狸贼溜溜的眼珠转个不停，这时它有了好主意！
狐狸装出一副恭敬的样子对公鸡说：“你真勤劳，每天早晨叫我们起床，我一直都很崇拜你。你快下来吧，我们交个朋友好吗？”
公鸡站在树枝上继续打鸣，根本就没有理睬狐狸，它在心里想：我早就知道狐狸是个大坏蛋，我才不会上你的当呢！
狐狸见公鸡没有下来，就接着说：“你的嗓音多美啊！快下来让我们一起唱支小夜曲。”
公鸡看狐狸还不走，还编出各种甜言蜜语来骗自己，就想治治它。于是它开口说：“狐狸先生，我愿意为你展开歌喉，也很想下去给你唱一支小夜曲。可是，我必须告诉树下洞里那个看门的一声。你去帮我叫醒树洞里的那个看门的吧，它一开门，我就可以下来了。
狐狸听了高兴极了，它立刻跑到树洞前去叫门。躲在洞里的小狗早就听到了他们的对话，正躲在门后头等待狐狸进来呢。
狐狸走到树洞前，伸开爪子敲了敲门。忽然，狗从树洞里一下子就跳了出来，汪的大叫了一声。
狐狸吓坏了，它转身就想逃跑，可是已经来不及了，小狗扑上去就把它的脖子咬住了。