东罗马帝国传到君主查士丁尼二世时，已存在一千多年，由于连年战争，东罗马帝国走向了衰落。
公元685年，年仅十六岁的查士丁尼二世就当上了皇帝。在他继位之初，由于巴尔干半岛比较混乱，他把主要精力放在了这里。公元688年，他下令对斯拉夫人居住地发动大规模的进攻，夺回了被斯拉夫人占领的萨洛尼克卡，还让他们向自己俯首称臣，要他们每年交纳大量的贡品。然后他又把斯拉夫人大批地向东边迁移，恢复小亚细亚一些被战争破坏的地区。这时，他忽然想到了住在大山里的马尔代特人，便强行把他们迁到了内地和沿海。马尔代特人根本不习惯海边的生活，很多人在迁移的途中逃走了。查士丁尼二世让士兵看到逃走的就抓，抓到就处死。
查士丁尼二世刚愎自用，暴躁易怒。当时，东罗马的监狱里，囚犯多得几乎放不下。这其中最仇恨查士丁尼二世的人就是莱昂提图斯。他对皇帝一片忠心，却被以图谋不轨的罪名给关了三年。后来由于军事上的需要，查士丁尼二世放了莱昂提图斯，并准备重新任用他。但莱昂提图斯仍对查士丁尼二世无比仇恨，他出一狱，立刻就宣布起义，百姓纷纷响应。起义大军很快就攻下了君士坦丁堡，迫使查士丁尼二世退位。莱昂提图斯为了报仇，当着成千上万人的面割掉了查士丁尼二世的鼻子，还当众羞辱了他，让他的威风扫地，然后把他流放到克里米亚半岛上。
查士丁尼二世被关在监狱里，成天想着的就是如何复仇。三年之后，他得知莱昂提图斯管理国家不利，同样也被人割了鼻子，进了修道院，现任皇帝是提庇留二世。查士丁尼二世心中一阵暗喜。他瞅准一个机会，从监狱中逃了出来，来到保加尔人管辖的地方，他说动了保加尔人的首领特维尔，让他们出兵帮助自己恢复王位。
公元705年，特维尔亲自带着一支大军护送查士丁尼二世回国。查士丁尼二世坐在马背上，脸上带着难以掩饰的笑意。他的手指朝君士坦丁堡的方向指去，说：“不远啦，我们再走一会儿就能到。君士坦丁堡的那些蠢猪肯定想不到我又回来了。我要给他们一点颜色看看！”部队很快到了君士坦丁堡城下，特维尔刚说出要安营扎寨的话，查士丁尼二世就打断了他：“依我看，我们应该现在就攻城。那些蠢猪肯定不是我们的对手，我们只要花一点力气就能拿下城市。”在查士丁尼的强烈要求下，特维尔只好答应。
特维尔的军队开始进攻了，士兵们架起梯子就朝上爬。他们刚爬到城墙口，一下子从墙头上出现了许多君士坦丁堡的士兵。君士坦丁堡的士兵有的用刀砍爬上来的保加尔人，有的用石头砸，还有的把梯子给掀翻了。保加尔人可损失不小，特维尔忙让士兵们停止进攻。第二天一大早，双方开始了战斗，这一回谁也没占什么便宜。之后，双方又连续打了很多时日，没分出胜负。特维尔就对查士丁尼二世有怨气，因为查士丁尼二世向他保证过，不费吹灰之力地就可以拿下君士坦丁堡。查士丁尼二世托着脑袋考虑了半天，忽然记起城西有一条水渡槽，是用来保证全城用水的。如果顺着水渡槽潜入城中，那君士坦丁堡就破了。就这样，君士坦丁堡被攻了下来。提庇留二世见势不妙，混在逃跑的百姓中逃走了。
查士丁尼二世又成了东罗马的皇帝。他只想着怎样处置曾经和他作对的人，下令在全城开始大搜捕。他把让他出过丑的莱昂提图斯从修道院里揪了出来，当众处死，并把尸体挂在城门头。城门头上还有查士丁尼二世许多政敌和一些无辜人的尸体。城内一片恐怖，百姓连门都不敢出，大多数人想逃走。可没等他们逃走，查士丁尼一世的军队就杀了过来。
公元705年，阿拉伯人长驱直入，占领了东罗马的大批土地。此时查士丁尼二世还在对本国的人民进行屠杀。他铲除了和他有过仇的军人后，把矛头指向了他被流放时到过的克尔松。他派出的军队到了克尔松之后，见人就杀。外患加上查士丁尼二世的残暴，使克尔松的百姓忍无可忍。他们揭竿而起，浩浩荡荡地向君士坦丁堡进发。当起义队伍到达君士坦丁堡时，城里的居民们竟不管查士丁尼二世的禁令，打开了城门。
起义者像潮水一样冲进了城，他们直奔皇宫。混乱中，查士丁尼二世的很多士兵背叛了他，投靠了起义队伍。查士丁尼二世的一名随从也早都对他不满了，趁他不注意的时候，向他举起了刀。随着查士丁尼二世的死，东罗马帝国灭亡了。