书城投资理财散户高手谈炒股经验
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第6章 刀口舔血——股市短线击法

炒股是一种风险很大,但收益也可能很高的投资,但它不像瑜伽一样人人一学即会,特别是短线操作,被喻为刀口舔血,要制定铁的纪律,才有可能出奇制胜。

股市短线击法

云海拾贝

本人入股市多年,尝试过无数股市搏击之术,研究过多种股市分析方法,发现大多仅有参考价值,不能使人长久获利。倒是自己总结提炼的短线搏击方法,在股市能有所斩获。今天在此开诚布公,与广大股友探讨,望能有抛砖引玉之效。

一、股市心法

首先,要学会空仓。与股市较量,要了解自己、把握自己,而把握自己最重要的是保持良好的心态,要保持良好的心态,就必须学会空仓。一旦股市走向不明,或到了重要的技术点位,还有自己心态不稳的时候,我认为空仓,也许是最好的选择。如果对自己的判断,或对大势不能有相对的把握,而不甘寂寞的凭感觉进行操作,有时也能瞎撞上一只好股票,但大多换取的是无情的套牢与斩仓,容易把心态搞坏。在股市每天都有机会,但不是每个机会都与你有缘的。有钱在手,就是争取了主动。手中有股,代表着一个机会,而有钱在手,代表着无数的机会!

其次,学会提炼心态,培养胜不骄、败不馁的境界。一次成功的操作后,最重要的是记住方法,而忘记结果。股市有种法则,叫三一法则,就是说成功操作一次,很容易导致三次错误的操作。这话很值得人深思,因为人容易记住成功,而淡忘失败,成功后,人特别容易冲动,所以,一次获利之后,特别需要冷静、冷静、再冷静,做到心态归零,心如止水。再者,人不是神仙,谁都有犯错的时候,错了没有关系,认识错误,总结教训,这次的错误就能转化为下次的正确选择,千万不能冲动,而导致一错再错。做短线操作,人的心理压力是很大的,下意识地提炼并培养良好的心态,对于做短线操作,有特别重要的意义。其实,这对于做其他行业,不也同样有很重要的意义吗?

所以,要做股市赢家,智商不能低,而情商比智商更重要,因为你面对的是无数参与者各种欲望翻腾交错的海洋,要想在里面冲浪,没冷静的头脑、良好的心态,能行吗?

二、认清大势:

天下没只涨不跌的股票,也没只跌不涨的股票,但股票涨落都是有自身的规律,有期有时的,股市大势也是如此。这就要求人要顺势而为,特别是做短线。对于当天盘面而言:

如果当天的盘面涨幅第一版的前10只股票,平均涨幅小于3%,袖手旁观;

如果介于3%至5%,仔细分析,谨慎操作;

如果介于8%至10%,第一版最少涨幅也有3%,大胆操作。

农民播种都是有季节的,在股市播种,也要看清“季节”,这对短线操作,尤为重要。

三、短线击法

1.不吃鱼头吃中段

此招就是寻找近期热点的龙头,待其做完第一波,回抽站稳,蓄势再发之际,参与炒作,达到自己的目标价位,或盘中抛压增加,就全身而退。

短线博取价差,追求利益的最大法,当然抓龙头是最好的选择。所谓龙头,就是近期最威最猛的股票,而且它能带动一个板块的股票。其炒作的背景,多为大资金或大机构。而且其启动后,不可能一波做完。发现了龙头,不要马上参与,因为你不知道主力的意向,第一波不能涨得太猛,否则有一步到位之嫌,而且第一波的回抽确认的价位不能太低,一般为第一波涨幅的1/3左右,二十日线是其生命线,跌破了就放弃。第一波做完,待其回抽,成交量减少后,股价走稳,盘中买卖减缓,可在低价位多小单买入,一旦有放量迹象,则全仓杀入。在其面对前期高点,或者涨到比较关键的技术价位的时候,或者盘中抛压明显增加,或者到了自己的赢利目标价位,一次性全仓出货。

也许你抛了它后,还有相当的涨幅,或者还有第三波,你也不要心动,不要追高,要知道,鱼越到后面骨头越多,捂紧腰包吧,还有其他龙头在等着你呢。

近期本人曾经参与银广夏和深康佳,赢利都超过10%,用的就是此法。

2.突破台阶即跟进

所谓的台阶,可以说是一个股价平台,或一个关键性的技术价位。一只股票经过一段时间的整理,有时会形成一个价格平台,难涨也难跌,当其平台延伸,与5日、10日、20日均线开始交错,必须选择方向的时候,一旦盘中一改平时冷清的盘面,有放量拉升迹象,则参与其中。这招用的有点类似数学的反证法,即假设庄家想制造假象诱人跟进,必须先放量、拉升、再向下打压,我们在其拉升之际,则逃之夭夭,庄家能拿我奈何?其实,股票的拉升都可以归结为造一个台阶后再造另一台阶,关键是要找出一个台阶的顶端,这要求平时能多做作业,发现平台,细心观察,耐心跟踪。

价格平台有时是一条长期均线,本人习惯用70日均线,因为60日均线有一定误差。平时股票一直在长期均线下不远不近处折腾,一旦股票放量突破长期均线的瞬间(当天量比越大越好),大胆跟进。如把握不大可观察其第二天,如果回抽不超过昨天涨幅的1/3,升势成立,及时跟进也为时不迟。

此招要求胆大心细,操作果断,如果发现分析错误,要及时止损。

3.跟股不如跟人

即所谓跟股不如跟人,即在股市培养自己的“感情对象”,长期跟踪几只股票。因为中国股市如今股票总数已超过一千多只,一个人只有一双眼睛,怎么能对所有的股票全部了解?而且一千多只股票几乎每只股票背后都有主力在长期操作,只不过其操作的频率有紧有密而已,这跟其实力有关,也与大势有关。主力操作的手法会不停变化,但记住,人的本性是永远不会改变的,这个人可以说是那个操盘手,也可以说是主力的操作思想,在盘面中长期跟踪,一定会发现他们在不断重复“昨天的故事”。

拿破仑曾经说过“要当心那些只读一本书的人”,在股市,如果你能长期“读”一只股票,能做到只要主力一尥蹶子,就知道他想做什么,谁能战胜你呢?这要求你对该股的基本面与股性了如指掌(比如在该上市公司有自己的亲朋好友),最好在其上市的第一天就与其结缘,长期跟踪,使自己对该股有全面的了解与把握,细心观察盘口,耐心做其波段,几年下来,你的账面收入会让你大吃一惊的。此可谓“长线之中做短线,无限真情化白银”何乐而不为呢?

彼德·林奇有句话:“炒股是门艺术,而非科学,只能作定性分析,而不能定量研究。”我很认同他的话,特别是中国股市作为一个新兴的股票市场,不规范的市场管理,紊乱的市场环境,许多事物在中国股市的体现就是一种地道的非理性,所以,我认为从人性的角度定性的分析股市,能更好地把握股市命脉。

在股市掌握的东西也许不要太多,因为思路太多容易把人的心思搞乱,而最简单的也许是最有效的,当然,这最简单的必须是从股市中提炼出的行之有效而且适合自己的方法。如果发现并掌握了这些方法,并付诸行动,笑傲股市,就为时不远了。

诗曰:“炒股其实在炒心,

心气和平赛真金。

认清大势最重要,

秋播夏粮行不通。

鱼头不及中段好,

平台突破即跟进。

选准几只心意股,

犹抱美人告乃翁。”

短线操作的十条铁律

苏渝

炒股是一种风险很大但收益也可能很高的投资,但它不像瑜伽一样人人一学即会,特别是短线操作,被喻为刀口舔血,要制定铁的纪律,才有可能出奇制胜。我在实践中总结出了短线操作十条铁律,供大家参考:

第一条:快进快出。这多少有点像我们用微波炉热菜,放进去加热后立即端出,倘时间长了,不仅要热煳菜,弄不好还要烧坏盛菜的器皿。原本想快进短炒结果长期被套是败招,因此,即使被套也要遵循铁律而快出。

第二条:短线要抓领头羊。这跟放羊密切相关了,领头羊往西跑,你不能向东。领头羊上山,你不能跳崖。抓不住领头羊,逮二头羊也不错。地产领头羊万科涨停了,买进绿景地产收益可能也不菲,铁律是不要去追尾羊,不仅跑得慢,还可能掉队。

第三条:上涨时加码,下跌时减磅。这与我们骑自行车的道理一样,上坡时,用尽全力猛踩,一松劲就可能倒地;下坡时,紧握刹车,安全第一。铁律是一旦刹车失灵,要弃车保人,否则撞上汽车就险象环生了。

第四条:一般情况下,即使不是太好的股票如果连续下跌了50%都可抢反弹。这好比我们坐过山车,从山顶落到山谷,由于惯性总会上冲一段距离。遭遇重大利空被腰斩的股票,不管基本面多差,都有20%的反弹。铁律是,不能热恋,反弹到阻力平台或填补了两个跳空缺口后要果断下车。

第五条:牛市中不要小觑冷门股。这就像体育竞技中的足球赛,强队不一定能胜弱队,爆冷时常发生。牛市中的大黑马哪一只不是从冷门股里跑出来的?铁律是不要相中“红牌冷门股”,这样有可能被罚下场。

第六条:买进股票下跌8%应坚决止损。这是从中国象棋中得到的启示。下棋看7步,在被动局面时,一定要丢“卒”保“车”,保住了资金才有翻盘的可能。铁律是止损时主要针对规避系统性风险,不适应技术性回调,因为小“卒”过河,胜过十“车”。

第七条:高位三连阴时卖出,低位红三兵时买进。这如同每天必看的天气预报,阴线乌云弥漫,暴雨将至;阳线三阳开泰,艳阳高照。铁律是庄家将用此骗现洗盘或下跌中继,应结合个股基本信息甄别。

第八条:买进大盘暴跌时逆势上行的股票。这无疑像海边游泳,只有退潮时,才能看清谁在裸泳。裸者有两种可能:一是穿了昂贵的“隐身衣”,一是真没钱买泳裤。铁律是逆市飘红有可能是大资金扛顶,后市大涨;也有可能是庄家诱多拉高出货,关键看是否补跌。

第九条:敢于买涨停板股票。追涨停之所以被称为敢死队,是需要胆略和冒险精神的。这如同徒手攀岩,很危险,一脚踩空便成自由落体。当登上了山峰,便会一览众山小,财富增值极快。因为只要涨停被封死,随后还有涨停。铁律是在连续涨停被打开前,一定不要松手,松手就前功尽弃。

第十条:买入跌停板被巨量打开的股票。巨量跌停,被大单快速掀开,应毫不犹豫杀进。这如同我们在夜空中看焰火,先是由绿变红,再一飞冲天。巨量下一般都能从跌停到涨停,当日有20%的斩获。铁律是美丽的焰火,很快成过眼烟云,翌日集合竞价时立马抛空。

以上十条铁律是用最通俗的生活常知,诠释了复杂的短线技巧,广大投资者切忌生搬硬套,应根据自己的实战经验,灵活操作。

止损是投机艺术的基本功

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投机的含义并不是赌博。“投”的意思是抓住、把握、适当利用、寻找;“机”指机会、时机、事物的本质规律。一位扑克高手几乎以赌博为生,他告诉我成功生存的秘密:第一条,如果你希望获胜,你必须了解打牌的基本规则;第二条,当运气不好时,只输到所带赌金的三分之一,立刻不玩了。我想,他的操作原则同样适合证券市场。其中第二条就是本次讨论的范围:界定赌桌上输钱的最低限或证券市场中交易的止损位。

世界上最伟大的交易员有一个有用而简单的交易法则——“鳄鱼原则”(AlligatorPrinciple)。所有成功的交易员在进入市场之前,都要反复训练对这一原则的理解程度。

该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,它咬着你的脚并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚,则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。

所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场!

其实,不论是股市、汇市、期权交易,其交易技巧都是相似的。“止损”的重要意义只有少数人能“彻悟”,所以也就少数人能在金融市场上赚钱。“止损”就像一把锋利的刀,它使你鲜血淋漓,但它也能使你不伤元气地活下去;它可以不扩大你的亏损,使你化被动为主动,不断寻找新热点。在金融市场上生存,有时需要耐心,有时需要信心,但耐心、信心不代表侥幸,不懂得止损的投资者,就输在侥幸上。侥幸是止损的天敌,止损是投机艺术的基本功。

我们必须深刻理解这项原则,否则会带来惨痛的教训。还在20世纪90年代中期,我在公司负责管理一块小规模的资金,在股票上取得较好的收益后,趁着股市调整期,我在商品期货A上建立一个很小的沽出头寸。不久价格开始上涨,达到止损位。然而,我当时不仅没有接受1万元的损失,反而以更高的价格继续建立一个更大的沽出头寸。可是,价格继续上涨。怎么办?我依仗着原材料降价的消息,又建立了一个小规模的头寸。结果,传出该商品将减产的消息!我每采取一步挽救措施,情况便进一步恶化。市场这只鳄鱼终于饱餐一顿,把我的1万元亏损扩大为8万元,这仅仅因为我没有遵守一项我明明知道的原则。在1999年初,当我所在的公司错误地在绩优股上开始建仓时,依靠止损的技术,迅速将资金转入低价大盘股,最终获得了战略性胜利。

以上我谈了这么多关于止损的内容,全都是建立在投机操作的基础上的,只是针对投机操作的阶段。真正的投资在操作阶段不需要止损。我之所以谈了这么多止损的问题,不是鼓励人们积极投机,而是针对证券市场的现实而言,不信,你可以随便调查任何一个投资者、基金经理,他们是否真的在证券市场上投资?投资的比例能超过10%吗?答案是显而易见的!

投资也有止损,但更多的时候叫止盈。投资的止损不同于投机的止损,投机的止损只相对于价格的变化,投资的止损相对于基本面的变化。投资家宣称真正的投资永远都不需要止损是不对的,因为,包括巴菲特这样的大投资家也止损,在哪里止损?在所投资公司失去成长性、基本面恶化时,止损!

毛泽东游击战术思想在股市中的运用

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毛泽东游击战术思想,是一种非常成功的战术思想,当年,面对几十万国民党大军的围剿,中国工农红军由于贯彻了毛泽东的游击战术思想,以少胜多、以弱胜强,取得了一个又一个的胜利,并且最终取得了中国革命的胜利。

今天,虽然革命战争年代已经离我们远去,但毛泽东的游击战术思想,却并没有过时,仍有很多值得借鉴的地方,比如在股市这个战场上,尤其对广大中小散户来说,就完全用得上毛泽东的游击战术思想。因为散户在股市中属于弱势群体,属于游击队,面对强大的主力,强大的庄家,强大的政府,中小散户必须学习领会好毛泽东的游击战术思想,并在实践中加以运用,才能不会给这险恶的股市吞噬掉。

“打得赢就打,打不赢就走”,这是毛泽东游击战术的核心思想。运用到股市中,就是要利用散户船小好掉头的优势,采取机动灵活的操作方法,看准机会,果断下单,第二天有盈利就走,如果判断失误,买进的股票将自己套住的话,如此时看到大盘总趋势还是往下,那也要小割点肉就跑,决不将自己套在某一只股票上,决不打阵地战。因为很多中小散户的失误,就是不肯小割一点肉,结果越套越深,最后的结果是半截身子都被埋了进去,损失惨重。

“集中优势兵力歼灭敌人。”常常发现有的中小散户,资金没有多少,手中套牢的股票却有一大把,结果这个跌,那个涨,照应不过来,不过总体还是亏损的。其实,散户的资金有限,最好是集中资金,关注一两只个股较好,看准机会之后,就要集中资金买进,然后紧紧盯住它,寻找最佳的卖出点。争取买进一只股票,就成功地抛出一只股票。

“不计较一城一地的得失。”这对指导股市操作也很有用。如果在一波行情中,你的总体操作是盈利的,但有个别的股票被套,而此时大盘的下跌趋势已经开始,此时就要发挥快刀斩乱麻的精神,将被套的股票迅速割肉,以避免越套越深,也才能确保你这一波行情的盈利。只要你总体是盈利的,就要敢于将被套的股票割掉,否则的话,你如果斤斤计较于一只股票的得失,迟迟不愿割肉的话,那么,很可能由于这只股票的不断下跌,而将你的盈利全部抹去。

关于毛泽东的游击战术思想在股市中的运用,暂时想到这么多,先写下来,与大家交流,等以后有新的感悟,将再写续篇。