就在英国人频频发起强大的间谍攻势时，德国人感到必须加强自己的谍报组织的建设。阿勃韦尔拟订了一个代号为“太上皇”总反攻的计划，在它掌管的双重间谍中选择一个人用于最重要的谋划，以期提高谍报人员的素质，挫败盟军的情报攻势。于是，在阿勃韦尔内部展开了一场评价间谍的活动，意图在肃清内部的盟军眼线，特别是像波波夫这样的危害极大的“谍中谍”。
严打来了，波波夫按理要躲起来过冬了。但是如果这样，波波夫就不是那个驰骋二战的巨谍了。为了不让德国人对自己的活动进行深入调查，以免从中发现“纰漏”；也为了能打入到敌人的核心计划——“太上皇行动”中去，通过约翰尼的牵线搭桥，波波夫认识了阿勃韦尔手下一个至关重要的人物。此人叫卡姆勒，是阿勃韦尔一处的中尉情报长官。他的部分工作是对潜伏在世界各地的间谍搜集到的情报作出评价，并转送到柏林。他也是谍报界中层人士中最有可能接触“太上皇”计划的人。于是波波夫便想方设法地和他搞好关系。
卡姆勒是个孤芳自赏的人，他从来不屑对那些特务组长拍马屁；相反，有时候还要干扰这些人的工作，其原因就在于他太能干，又太有嫉忌心了。所以他与卡斯索夫、克拉默等人的关系很不融洽。波波夫抓住他这一弱点，经常在他面前发牢骚，说卡斯索夫根本没有什么才能，只是为了保住自己的舒适职位，恬不知耻的夸耀自己而已。时间一长，卡姆勒果然把波波夫看作是可以推心置腹的人，对他几乎无话不谈。他偶尔有意无意地帮助波波夫评价一些纳粹特务，使之了解到许多幕后消息。
正当波波夫四处探听德国双重间谍的身价，并以此推测自己的安全系数和参加“太上皇”计划的可能性时，他从卡姆勒那里发现在里斯本还有一个阿勃韦尔的特殊间谍网，名叫“奥斯特罗”。
这个发现一度使他思想混乱，因为他原认为自己的间谍网是纳粹德国摆在西欧的唯—一张牌。看来德国人可能对自己产生了怀疑，或者是想通过“奥斯特罗”来侦察自己。必须除掉这个组织，防止后院起火！
经过约翰尼的大力协助，波波夫终于查清了这个组织的活动情况。原来，“奥斯特罗”这个特务组织是由一个名叫卡迈普的人领导的，他领导着3名间谍，分别叫“奥斯特罗1号”、“奥斯特罗2号”、“奥斯特罗3号”。l号和2号在英国，3号在美国。这个组织潜伏的时间很长，阿勃韦尔一直把它隐藏得很深，甚至卡斯索夫和克拉默都不能掌握其动向。他们也只听命于柏林方面的指示，不过仅由卡姆勒的秘书费罗琳充当交通而已。
波波夫在侦察的同时，立即通告了军情六处。军情六处对此案十分重视，专门派人来里斯本协助调查。军情六处很快就意识到“奥斯特罗”对“三驾马车”的潜在威胁：它有可能把德国情报机关引向“错误”的道路。德国情报机关对它的信任超过对波波夫的信任，这样不仅会阻碍波波夫参加“太上皇”计划，而且早晚都要暴露。于是，英国情报当局决定清除这个组织。为了不使清除工作引起阿勃韦尔的疑心，从而进行深入调查。对危及英国方面的双重间谍网，军情六处决定采取借刀杀人的办法：为了败坏“奥斯特罗”的声誉，“三驾马车”向柏林发出得到证实了的真实情报，使之与“奥斯特罗”送去的情报形成鲜明的对比。
正当波波夫扫清了通往“太上皇”行动的障碍，准备打入敌人的核心机构时，从柏林的约翰尼那里传来了一个不幸的消息：德国人还有一个老资格的双重间谍网，并对波波夫产生了怀疑。
看来，形势已迫在眉睫，必须拔除前进道路上的所有钉子。
约翰尼发现的是一个3人双重间谍，头头是前奥地利骑兵军官科斯勒博士，后就职于阿勃韦尔在布鲁塞尔的情报中心站。科斯勒博士是个犹太人，但却是阿勃韦尔的高级军官。仅凭他的种族，就足可让那些反对纳粹的人认为他是个“敌后策反分子”。
科斯勒通过英国皮特公司驻欧洲大陆的分公司的经理范托建立了他和英国方面的联系。此人诈称帮助英国向德国将军们说明战争的真实进程，以便说服他们向盟军求和，很快就骗取了英国方面的信任。英国情报当局认为此事很有前途，便把科斯勒和范托接纳为双重间谍。前者代号为“哈姆莱特”，后者代号叫“木偶”。
后来，科斯勒又给自己的情报网增加了一名情报员，此人代号叫“鲻鱼”。由于英国方面的轻信，这个情报网向阿勃韦尔提供了大量有关生产和工业的绝密情报。
得到这个间谍的详细情况后，波波夫立即向英国情报机关作了汇报。但鉴于上次清除“奥斯特罗”的行动已受到德国人的怀疑，英国情报部门只能对此小心提防，不能将之连根拔去。
这样一来，就意味着“三驾马车”最终丧失了打入“太上皇”行动中心的机会。
为了阻挠德国人的反攻策略——“太上皇”行动，英美决定尽快实施反攻计划——“海王星”计划。为了保证反攻计划的顺利进行，军情六处要求波波夫按照既定谋略计划的要点行事：首先要使德国情报机关相信，反攻将在加来海峡开始，而且在第一批部队登陆之后，紧接着就有第二批实力更强的部队在同一地区登陆。同时，在波尔多地区可能也有一股部队登陆。此外，还要像虚设假情报员那样，制造假军队。要虚构三支军队，一支名叫美1军，另一支叫英国集团军，第三支是美国第14集团军。
为了完成任务，波波夫等人如同进行猎狗追野兔的游戏那样，设置了一些细小的标记，引诱德国情报机关去追逐根本不存在的军队。他们向阿勃韦尔提供了大量有关师团的驻地、部队的调动、物资的供应、仓库的所在地、修理车间等诸如此类的情报。为了使这些假情报更能迷惑敌人，他们又掺入点滴真实情报加以润色。
为了愚弄纳粹的窃听机构，波波夫又派人建立了一个高频电台，24小时连续工作，模仿虚设的部队转移情况，不停地从师团向司令部发报；为了欺骗德国空军的侦察机，他们又提供了事先伪装好的假军营的住址情报，使德国人对飞机拍下来的照片深信不疑；为了使德国人更加相信他们所汇报的情况，他们又向中立国的大使馆泄漏有关方面的消息，再由他们把消息传到阿勃韦尔的耳朵里去。
由于间谍战的辉煌业绩，同盟军以极小的代价顺利完成了“海王星”计划，使德国人的反攻阴谋遭到彻底失败。正当英国人沉浸在胜利在望的狂热和乐观情绪之中时，“三驾马车”又奉命回到里斯本的“狼穴”中，等待执行一项更重要的任务。