归化寺山下，牧野把马交给一个士兵牵着，拄着军刀上山，八十多名士兵散散漫漫地跟在身后。牧野带日军爬上山坡，离归化寺寺门还有五十米时停住脚步，招呼后边的士兵跟上。
寺庙残墙里，孙成孝举举手示意，义勇军们齐齐推上子弹。“给我先打那个举指挥刀的家伙！”孙成孝一声令下，残墙里四十多杆枪喷出弹雨。
牧野扔下指挥刀第一个倒地，后面的日军被突如其来的袭击惊住，纷纷伏在地上。牧野一手捂住下体的伤口，一手挣扎着又举起指挥刀叫道：“呀……给给！”日军纷纷站起，疯狂反扑。
残墙里，义勇军们边打边互相鼓劲：“三个，给你一个好下场；四个，再给你一个好下场；五个……”
“乡长，看我的，也打死三个了。”
孙成孝称赞道：“好样的，第五个了？”
一颗子弹飞来，又有义勇军倒下。
牧野伏在一块巨石后，向两个曹长示意从侧后包围归化寺。两个曹长点头转身，打手势分两路带人向侧面奔去。
县政府办公室内，张问德问刘楚湘：“几点了？”
刘楚湘看了看怀表：“十一点了，县长，你都问过几遍了。”
“瓦甸乡的义勇军今天来加入游击纵队，偏偏又有日本兵出城下乡，我怎能不急呢！老宫，老宫！”
政府文书宫南卿从院子厢屋办公室出来，走进张问德的办公室问：“县长找我？”
“你再去大厨房看看，嘱咐他们多做点饭，菜里多切点肉！”
“我这就去。”宫南卿答应着离开办公室，来到大厨房门口：“老县长说了，午饭多做出五十个人的饭，菜里多加点肉！”
厨房里有人回应道：“听到了！宫文书。”
宫南卿转身走过街角，却被一个头戴斗笠的络腮胡男人拦住去路。他吃惊地说：“是你？怎么找到这里来了？”
拦路人说：“啊，鼻子底下就是路，你到哪儿都走不掉。”
宫南卿忙说：“老哥，你要什么，到我屋里说。”
那人愤愤地说：“屋里说就屋里说，有能耐把我打死了。”
张问德来到桥头镇村口，他问胡天裕：“天裕，还不见仁勇回来？”
胡天裕说：“县长，我看不能等了，我和国民分头带队伍做机动搜索，一是迎接瓦甸义勇军，二是看准机会收拾掉这股敌人。”
归化寺激战中，日军凭借火力优势依旧往上进攻。残墙里，已有七八个义勇军战士倒下。孙成孝看到大批日军已接近残墙两三丈，便指挥战士再打个排子枪后撤进庙院。
归化寺后面的猎户家里，五十多岁的母亲给火塘加柴，儿子提了火药枪闯进来。母亲问道：“庙前头什么人打枪？”
儿子说：“是乡里义勇军打日本鬼子。妈，你快躲一躲，七八个日本鬼子奔咱们屋里来了！”
母亲抓起砍柴斧：“儿子，你上阁楼去，我在火塘边等他们。我一使动静你就像打野猪一样开枪。”
儿子答应着提枪上了二层阁楼。这时，三个日本鬼子破门而入，母亲才要举斧子，只见日本兵搬了一只板凳就出了门。儿子下楼和母亲从门口往外看，日本兵正把一挺机枪架在木凳上向归化寺塔射击。母亲点燃三枝香供到观音像前拜了拜，指指儿子的枪示意他出击。儿子提枪奔出家门，火药枪从背后瞄准了日本鬼子。
归化寺院内，日军瞄准孙成孝一枪打去，孙成孝应声倒地。有义勇军扑上前去救助，被日军的刺刀扎中牺牲。从大殿里射出最后一粒子弹将一名日军打死，没有子弹的义勇军用枪托和鬼子肉搏。
伤了卵蛋的牧野坐在残墙上看着惨烈的战场龇牙咧嘴地大笑。
青年猎手扣动扳机，“轰”的一声巨响，几个日军全部倒地，机枪顿时哑巴了。一个受伤日军清醒过来举枪瞄准猎手，猎手的母亲发现后，抓起斧头抛了过去……
向青年猎人开枪的日军被母亲抛出的斧头砍倒在地，母亲拍手大笑：“儿子，老娘的本事还行吧！”
日军司令部里，白木对藏重康美说：“大佐阁下，中国有句古话，说是蛇无头不行，鸟无头不飞。腾冲城外既然已经出现了反日团体。皇军就该早下手，先把这个团体粉碎了。”
藏重康美冷笑道：“不对，你从白象那里还没学到第二句古话：‘两军对阵，射人先射马，擒贼先擒王’？”
白木有些尴尬：“是的，这的确是白象的建议，在下乡宣示军威建立保甲的同时，弄清这个团体都是些什么人，把他们一网打尽……”
“对，死了死了的。这个，你不用操心，我已经让白象派出他的人去行动了。”藏重康美得意地说。
日军少佐带了十几辆军车驶进日军司令部院子。前几辆车里是日军士兵，中间几辆是军火器材，最后一辆车的篷布一掀开，露出五六张年轻日本女人浓妆艳抹的脸。
藏重康美和白木从各自的办公室走出。少佐跑步奔向藏重康美，举手行礼：“报告大佐阁下，大日本皇军十九旅团工兵少佐佐野奉旅团长命令报到！”
司令部院子一角，几个慰安妇叽叽喳喳地从军车上下来。白木走向她们，慰安妇三口枝子发现了他，快步上前：“白木中佐，你好！”
白木也上前拉住三口枝子的手说：“你来了真好，正好助我一臂之力。”
杂货铺后门，白象把一套杀猪工具交给卖肉汉子：“他们不在界头，就在江苴一带，不管走到哪儿，都要把准确人数带回来。有机会就这么一个！”白象做了个杀人手势。
卖肉汉子说：“放心吧，老板！”
宫南卿带着络腮胡男人来到他的宿舍，络腮胡说：“你不还我钱，我不要了。”
宫南卿拉开抽屉拿出一把刀子，威胁道：“这你不算识相，别忘了，我现在是县政府的文书。”
愤怒的络腮胡瞥见墙角的斧头便走了过去，宫南卿紧张地问：“你要干什么？”
络腮胡抓起斧头对宫南卿连砍了三下，宫南卿血流倒地，络腮胡抓起他的皮包跳窗而逃……
过了一会儿，徐秀红敲响宫南卿宿舍的门：“老宫，老宫叔，开门哪！老县长找你呢！”见屋子里没人应，徐秀红绕到窗前叩问，依旧无声。她又返回门前，才发现门锁被扔在一边，于是推门进屋，进门一看大叫一声：“不好了，老宫让人杀了！”
从山上下来的张仁勇在路上遇到胡天裕的队伍，他上前汇报：“报告胡代司令，敌人去了归化寺。”胡天裕带领队伍向山上归化寺冲锋。
牧野举起望远镜看到近百人的游击纵队向山上进攻，挣扎着扶墙站起来下令：“回城！回城！”两个士兵将牧野推上马，飞速从山后小路逃跑，留在后面担任掩护的三个日本兵被胡天裕的战士击毙。
归化寺外，赵国民清点完日军死尸后走近胡天裕：“报告司令，战场清点完毕。日军死亡四十四人，瓦甸乡义勇军死亡四十三人。”他拿起瓦甸乡义勇军使用的火铳，胡天裕叹道：“使用这样的火器消灭敌人四十四名，奇迹呀！”
张仁勇从山下前来报告：“我们追赶这股敌人到龙江边，城里的敌人出动，把他们接应回去了。”
胡天裕说：“张仁勇大队长，你都看到了，情报工作不加强我们会多被动，咱们早赶到一小时，义勇军就不会牺牲这么多人，这股敌人也不会跑掉的。”
张仁勇坚决地保证：“请司令放心，下回保证不会再出现这样的失误。”
众人赶到宫南卿的宿舍，张问德疑惑道：“这是什么人干的呢？”
刘楚湘说：“看来，防范内奸不可轻视。秀红，你看看这屋里还少了什么？”
徐秀红满屋寻找起来，张问德扶着打开的窗户若有所思：“凶手是杀了人从后窗跑的。”
突然，徐秀红惊叫道：“张县长，刘大叔，宫文书日夜不离身的皮包没了。”
张问德大惊：“你再说一遍！”
委员们表情严肃地开着县务委员会议，几个委员分别和刘楚湘耳语着什么。张问德拍拍手说：“各位肃静，开会了。”
刘楚湘站起来说：“张县长，在正式开会之前，我代表五位县务委员提个建议好吗？”张问德和胡天裕一脸惊疑，刘楚湘继续说：“今天的会议，是商量宫文书的被杀案，我们怀疑是内部人干的。所以，我提议，后进入县务委员会的人退席。”
众人的目光聚焦到胡天裕身上，胡天裕泰然目若地站起身来：“好吧，张县长，我到司令部那边去了。”
张问德左右为难：“天裕，你……咳！真是的……”
县政府会议室的会议还在继续，张问德说道：“刘委员，我真不明白，你们怎么会对胡天裕这么大的成见？你怀疑他是内奸，有证据吗？”
刘楚湘说：“张县长，我也相信不是他本人干的，可你怎么证明不是他同伙干的呢？你想啊他带兵去了归化寺，正好由他同伙动手，目的就是那份县务员委的名单。这样，既达到了盗窃名单的目的，也排除了他不在现场的嫌疑。”
另一个委员也说：“还有，他为啥不带兵先去归化寺而是跑到桥头镇绕一圈儿？他要早到归化寺两刻钟，我们也不会死那么多人！余下的日本鬼子也不会逃掉。”
又一个人说道：“那份名单要是落到日本人手里，可就成了我们二十三个委员全家的生死簿了。我们自己一个人好说，一家老小的安全何在？你说我们能不怀疑一个贪财如命的军官吗？”
“是呀，胡天裕当了代理司令，天天练兵就是不打仗，出马打了一仗还赔了四十三条性命……”有人附和道。
此话未完，张问德一拍桌子：“徐委员，请你把情况弄清再说，瓦甸乡四十三名义勇军牺牲与天裕没有直接关系！”
刘楚湘说：“我要求张县长组织人员彻底查清宫南卿的死因，追回那张名单。”
张问德承诺：“各位委员只管放心，如果发现内奸，我决不手软；如果不是内奸，我们就应该放心让人家带兵打仗，用人不疑，疑人不用！”
操场上，胡天裕对张问德说：“用人不疑，疑人不用，这是古今中外战争中的用人法则。但是，我还是坚持留下，抗日救国是一个军人的责任，因为这点委屈离开，就是军人放弃守卫的阵地。”
张问德听罢略显安心：“有你这句话我就放心了。”
胡天裕说：“我可以暂时把纵队指挥权交给赵国民大队长，和张仁勇一起追查杀死宫南卿的凶手，追回委员名单。”
张问德握住胡天裕的手说：“就这么决定了。”
白木在办公室里把一张年轻的日本军人照片递给三口枝子，三口枝子一身尼姑装束，擦去泪水接过照片。
白木说：“这是你哥哥在中国东北汤旺河被抗日联军杀害前的照片，我一直保留着，早想给你家邮去，可一直没有空闲。你哥哥可算真正的大日本帝国军人，宁可被抗日联军挖眼、砍手也不屈服。”
三口枝子拭着泪说：“中佐，您什么都不用说了，为了给我哥哥报仇，你派我干什么都行！”
白木说：“我已经让牧野把慈云庵的妙常尼姑扔进龙江去了，你正好接替她的位置。如果你不会念经，我来教你！”
三口枝子疑惑：“念经？我真的不会。你就教我吧！”
白木按下三口枝子要戴尼姑帽的手，“学念经用不上它。”说着他领着三口枝子进了内室，并把门关上……
三口枝子头发散乱地从床上爬起来，白木在床的一头系着裤带。她既委屈又痛苦地问道：“白木中佐，你为什么对我这样？”
白木说道：“我要亲自把你培养成一个全能的特工人才。为了给你哥哥报仇，为了大日本帝国皇军的光荣，你必须做出牺牲。这也包括我，为了培养你这位美女间谍的才能，我这不也是做次牺牲吗？”
三口枝子疑惑地理着乱发问：“我们大日本皇军的高级女特工都是由你这么培养的吗？”
白木哭笑不得，拿起尼姑帽给三口枝子戴上：“这些，不是几句话就能说明白的，你还是到你的慈云庵慢慢想吧！”
“哈依。”三口枝子鞠躬应道。
“不要再像日本女人一样鞠躬，不要哈依，要这样。”说着白木举起单掌做示范：“见人称施主，自称贫尼，行礼同时口念阿弥陀佛，或者是善哉善哉？”
三口枝子问：“善哉善哉是什么意思？”
白木有些不耐烦：“我也不知道善哉善哉是什么。有时间你去问白象，他在腾冲潜伏了三年，他是中国通，也是腾冲的幽灵。”
三口枝子念叨着：“白象——中国通——腾冲幽灵……”
镇中心戏台上悬挂着“《腾冲艺友社》宣传演出”横幅。琴声悠扬、歌声激越雄壮。徐秀红指挥演出队员们合唱《义勇军进行曲》，戏台下的观众们或坐或站。台下广场两侧，摆满了吃食摊子。
张仁勇从远处走近戏台，在一处过桥米线的小摊前坐了下来，掏钱买了一碗米线吃着。偶尔抬头看一眼戏台演出，多数时间往四外搜寻形迹可疑的人。一个四十多岁的络腮胡男人走过来坐在张仁勇对面的桌前，大声吆喝老板：“米线，大碗的，多加辣椒。”
张仁勇抬头看到络腮胡男人手上的皮包，有点似曾相识。忽然想起，自己曾经在办公室院子里急匆匆地行走，与心事重重的宫南卿撞个满怀，宫南卿夹着的皮包掉落在地上，他不高兴地说：“年轻人怎么总是慌慌张张的？”
张仁勇道了声抱歉，弯腰帮他捡皮包。宫南卿横身挡住：“你不能动，我自己来！”
张仁勇瞪大眼睛：“宫大文书，你这里有宝？”
宫南卿捡起皮包擦着上面的泥土：“宝？平常宝贝算啥？一个县的机密全在这里装着呢！”
戏台下，衣衫不整的卷毛青年挎了破布包凑近熟食摊，熟食摊摊主递上一个熟鸡头：“兄弟，好走！”
卷毛青年一笑：“老板发财！”
卷毛青年走近络腮胡男人的桌前，把破布包放在皮包上，对摊主喊道：“来碗米线！”
这一喊让张仁勇一惊，从刚才的回忆中回到现实，他打量着卷毛。
络腮胡扔了筷子呵斥卷毛：“你这么脏的包包放到我这里干什么？”
卷毛青年嘻嘻一笑：“你的连鬓胡好看，我喜欢你。”
连鬓胡“哼”了一声，赌气走了。卷毛站起来想了想，扔下筷子跟了上去。
女摊主追出来喊道：“哎，哎，你还没给钱呢！”张仁勇一笑，掏出钱放到桌上。
这时，一个战士急匆匆地走近张仁勇：“你到哪儿去了，司令都急冒火了！”
张仁勇疑惑地问：“啊？月亮掉井里了？”
尼姑妙常提了竹篮在街上走过，她在敲木鱼化缘。一家门口，一位老婆婆往她竹篮里倒了一碗米，她单掌竖起行礼致谢：“哈依……不，阿弥陀佛，善哉善哉！”
老婆婆抬头打量妙常：“小师傅，你刚才念的什么？”妙常鞠了一躬，匆匆离开。老婆婆疑惑地自语：“妙常小师傅今天怎么了？”
胡天裕和张仁勇靠在纵队司令部大门的两个石狮子上说话，不远处的墙角，妙常尼姑人影一闪，躺进墙角。
张仁勇问：“怎么会发生这样的事儿？宫文书说皮包装了全县的机密呀！”胡天裕提醒他：“你小声点！”
张仁勇说：“我听说，不让你当司令了？这怎么行？赵大哥枪法刀法没得说，司令这个担子他可挑不动！”
胡天裕打断他：“别扯别的，咱们还是从查那皮包入手，顺藤摸瓜……”
张仁勇猛然想起：“皮包，对！这个线索好查，我看到那个皮包了！”
戏台上，徐秀红报幕：“下一个节目，大路歌。”
艺友剧社演出台下，络腮胡在人群中乱窜，他吃米线时手拎的皮包已经不见了，手里抓着的是卷毛青年的破布兜兜。
两个战士出现在远处，张仁勇从树上跳下：“发现目标，跟我来。”
络腮胡在人群中被两双手扭住，张仁勇斜刺里出来横在他面前，络腮胡挣扎着问道：“你们什么人，光天化日之下打劫？”
张仁勇一笑：“那你怎么光天化日之下杀人？给我带走！”
络腮胡被带到胡天裕的宿舍，他交代宫南卿是他杀的，他说：“我不杀他他就要杀我呀！你们不知道啊，这个宫南卿，欠了我的钱不还，还找人打伤了我的儿子！”
众人不解，络腮胡说：“老总，你到观音塘去打听呀！我要说一句谎话也不得好死！”
胡天裕问他：“你既是来抓宫南卿讨债的，为什么要杀了他？”
络腮胡说：“老总，冤枉啊，开始，我哪里想杀他？是他先要杀我的……”
原来那天，络腮胡跟着宫南卿进到屋里，宫南卿把房门关上，从腋下的皮夹里取出几张票子扔到桌上说：“拿走吧，以后别再来找我！”
络腮胡数了数钱发现差得很多，他说：“宫南卿，这连一半都不够！还有，你把我儿子打伤了，得赔我钱给他治伤！”
话音未落，只见宫南卿拉开抽屉取出一把尖刀威胁他说：“你敬酒不吃吃罚酒吗？给我滚，不走我要你的命！”
络腮胡说：“我那时气急了，没想到宫南卿这么混赖。”当时，他被宫南卿用尖刀逼着后退，宫南卿一手拿刀，一手打开了后窗户低喝：“滚，就从这里滚出去！”这时，络腮胡发现了机会，猛然夺刀向宫南卿狠刺过去，宫大喊，络腮胡上前紧捂宫的嘴巴，并又连刺几刀，直到宫瘫软了下来。络腮胡看到了宫的公文包，捡起来跳窗而逃，并顺手把刀扔进不远的池塘中……
胡天裕追问：“你接着去了戏台底下？”
张仁勇补充道：“你就坐到了我对面的桌边买了米线吃？”
络腮胡回答：“对，对，你们看我的手，宫南卿咬过的，还有刀子，就在池塘里……”
胡天裕说：“我要问你，那皮包哪去了？”
络腮胡交代：“我想到熟食摊买点熟肉带回家给儿子吃，我包了肉，才要从皮包里拿钱，觉得有人碰了我一下，皮包就没了。”
张仁勇问他：“你发现没有，你吃米线碰到的卷毛跟着你？”
络腮胡一拍脑袋说：“我也疑心是他了。我正在人堆里找他，不就让你们逮到这里了吗？”
胡天裕令两名战士将络腮胡押下去，交给张县长。
张仁勇问胡天裕：“司令，这回，杀害宫南卿凶手的嫌疑你算洗清了。咱们下一步该怎么办？”
胡天裕说：“找熟食摊老板，追踪卷毛。”
两个士兵押着络腮胡从房间里走出来，张问德和刘楚湘一前一后跟出来。张问德问刘楚湘：“刘老兄，这回真相大白了吧？”
刘楚湘说：“其实，我也不希望胡天裕是内奸，只是，那次缅北哨卡的事给我的印象太深了。还有，前几天省警察厅和军统云南站发来的公文上说，日军间谍活动猖狂，警察厅和军统人员仅在昆明、大理就抓了十几个人，咱们腾冲已成敌占区，不加小心行吗？”
张问德叹道：“你呀，不是老弟我说你，提高警惕性没错，可也不能不识真假人呀，一次有了坏印象就永远抹不去了吗？”
刘楚湘叹道：“咳，要不说人要是老了，这脑袋就不灵活了呢！老弟，往后你可得多敲打着我一点！”
张问德说：“这话还真不错。我刚才一急，也说错了一句话，一不留神就走火了。”
刘楚湘说：“我听出来了，你想说我‘狗咬吕洞宾’对吧？”
张问德忙摆手：“不不不，我只说了半句，不识真假人！”说罢，二人哈哈大笑。
熟食摊前，卷毛青年从口袋里把熟鸡头扔进锅里，老板不解地问：“兄弟，你这是……”卷毛青年从皮包里挟出一张大票子拍到案板上，老板连忙摆手：“兄弟，不，不，你是大哥，你是我大爷还不行吗？”
卷毛说：“我让你拿你就拿着。你就看不出我发财了？拿着，不用找了，给我拿个整只的。”
老板连忙应道：“好，好，整只的。这只又大又肥的，行吗？”
卷毛又从皮包里拿出一本写满毛笔字的册子，撕开两半把鸡包好，塞进皮包。老板把一堆零钱找回，卷毛说：“你这人这么啰唆，你不想要，就给我存着。”
卷毛来到慈云庵，躺在佛堂前的供桌下，头枕着皮包啃着鸡腿，嘴里哼着小曲儿，一条腿搭在另一条腿上快乐地抖动着。
殿门被推开，一束阳光照到卷头的脸上，他眯着眼睛问：“谁？把门给我关上。”
尼姑妙常说：“你怎么又来了？”
“什么叫又来了？这地方你能来我就不能来？”卷毛不服气。
妙常双手合十：“慈云庵是贫尼清修的地方，男施主一概谢绝，你不知道吗？上回你来讨水喝，贫尼已经给你行了方便了。”
卷毛一笑：“你呀，糊弄这泥胎去吧？你这尼姑根本不是妙常……”
尼姑吃惊地问道：“你……你说什么？”
慈云庵内，妙常注意到了卷毛头下枕着的皮包和垫在烧鸡上的册页，她想起在纵队司令部门口的墙角，听到胡天裕和张仁勇的一段对话……
“别扯别的，咱们就从查那皮包入手，顺藤摸瓜……”
想到这里，妙常眼睛发亮，快步走近卷毛伸手去抢皮包，卷毛迅速把皮包压在屁股底下，妙常又去抢那些包烧鸡的册页，卷毛抢先抓在手里，飞快地转到另一只手中，并扯下一条鸡腿在妙常眼前一晃：“怎么着？你这小尼姑也想开斋还俗了！”
妙常停住手说道：“卷毛，咱们做个买卖怎样？”
卷毛做了个鬼脸：“哟嗬，你不是出家人吗？怎么也要做买卖赚钱了？说吧，要跟我卷毛做啥买卖？云南大烟土全中国第一，可那有毒，我卷毛不干，腾冲的翡翠出名，我卷毛没那么大本钱……”
妙常打断他：“别给我油嘴滑舌，说正经的！”
卷毛好奇：“哦，什么是正经的？你说吧！”
妙常一指卷毛手里包鸡肉的册页和皮包：“我就要你那个皮包和那几张破纸！”说着，妙常从口袋里掏出几枚银圆掂在手里。
卷毛看看包鸡的册页，又从屁股底下扯出皮包，将册页烧鸡装进皮包：“就那点小钱儿啊？不干不干！”
妙常说：“我手头上就这点钱了，不行我再加一个条件，往后，这里你可以常来常往。”
卷毛点头：“嗯，这还差不多！一言为定啊！”说着，卷毛刚要把皮包递送出去，却突然又缩了回来：“这不行。这包里装了什么宝贝我还没看过呢，你走开，进你睡觉的屋里去，我翻捡一遍，看好了值多少钱再和你讲生意！”
妙常怒道：“你这臭乞丐敢戏弄我？”
卷毛戏弄道：“你要怎么着？把我吃了？这我可求之不得，我正活得不耐烦了呢！”
妙常飞快地从裤腿中拔出匕首，向卷毛刺来。卷毛灵活地飞身躲过，故作害怕地大声喊叫：“不好了，尼姑杀人了，尼姑杀人了……”
妙常施展出日本柔道的功夫与卷毛追逐打斗，二人左翻右旋，从殿堂打到庭院，直把卷毛逼着上了庵墙。