虽然现在阿特拉夫不和妈妈一起在晚上出去了，但是它注意到每天黄昏降临，母亲都是早早地出去，但是回来却比自己晚得多。它不知道母亲去了什么地方，但母亲每次回来时总是心事重重，一副不安的样子。同时，阿特拉夫还注意到母亲的体态也有了很大的变化，原来削瘦的身体如今变得胖乎乎的，就连皮毛也显得特别有光泽，这让母亲看上去非常健康。
一天早晨，天空还没有完全亮起来，阿特拉夫忽然听到洞穴外有一种奇怪的声音，之前它从来没有听到过。阿特拉夫的母亲听到后，马上就起身飞了出去。阿特拉夫十分好奇，便偷偷地跟在母亲后面。
看呀，多么壮观的景象，周围的蝙蝠在天空中尽情飞舞，由于翅膀的震动还发出“嗡嗡”的声响，这些蝙蝠和阿特拉夫都是同一类动物，但是它们的个头看上去可要比阿特拉夫和它母亲大得多，而且身体显得更结实。
在这些结实的蝙蝠身上我们能自然地感受到一种高贵的味道，就连它们扇动翅膀飞行时的姿态也是如此优雅，每一只蝙蝠给它的印象不只是健壮和结实，还有令人陶醉的美丽气质。
一向自信的阿特拉夫看到这些蝙蝠，也忍不住发出惊叹。这时，一对漂亮的蝙蝠相互依偎着飞行，一只体型较大，另一只则显得稍微小点。阿特拉夫看清楚了，那个较小的蝙蝠不是别人，它竟然就是自己的母亲！阿特拉夫看到母亲露出从未有过的幸福神色，那个大蝙蝠的翅膀很大，应该有四十厘米的长度，看上去非常强大。
看到幸福的母亲，阿特拉夫感到从未有过的寂寞和孤独，它感觉母亲离自己越来越远，它认为母亲不再关心自己，不再爱自己，此时的它心中满是孤苦无依之感。
阿特拉夫此时不想再做任何事情，它独自回到自己和母亲生活的那个巢里，想着刚才发生的一切，它不知道这些都是为什么，它想着想着就慢慢睡熟了。它睡得正香的时候，一阵响声惊醒了阿特拉夫。它睁开双眼，原来是母亲回家了，但是这次母亲不是自己回来的，在它的旁边还有那只大大的蝙蝠。阿特拉夫和往常一样向母亲身边靠去，但是它看到那只大蝙蝠对着它露出了尖尖的牙齿，威吓它，让它不要靠近自己的母亲。面对这一切，母亲没有做出任何反应，这着实把阿特拉夫给吓着了。它感觉到自己是这个世界上最可怜的蝙蝠。但是没有办法，它只好离开母亲，蜷缩在窝里的一个角落里。
其实这只较大的蝙蝠不是别人，它就是阿特拉夫的亲生父亲。在那次事情之后，它的父亲没有再威吓过阿特拉夫，但是阿特拉夫已经下定决心要离开母亲，离开这个与母亲生活了那么长时间的巢穴，并打算不再回来。因为它认为母亲已经不爱自己了，它爱上了其他的蝙蝠，爱上了那个大大的、健壮的、漂亮的蝙蝠，而自己既不结实也不优雅，在这里生活只能是自取其辱，所以它要离开这里。
离开母亲后不久，阿特拉夫就找到了一个新的巢穴，这是属于自己的天地，从此它要在这里开始新的生活。新生活中它将不再依靠母亲，开始真正的独立。
其实这是很正常的事情，因为在蝙蝠的世界里，蝙蝠独立生活开始的方式基本都是如此。当蝙蝠妈妈和蝙蝠爸爸重新一起生活的时候，就是小蝙蝠独立生活的开始。这时的它们不再属于这个家，它们必须要自己出去建立属于自己的巢穴。
每当盛夏到来，一些成年蝙蝠每天都会举行一次舞会，这就好像是我们人类的相亲舞会，在蝙蝠界里，我们可以称之为恋爱舞会。舞会结束，便是蝙蝠们新婚的开始。
秋天到来，气温越来越低，蝙蝠们的猎物也越来越少，这样一来，蝙蝠们必须经过长途迁徙去寻找食物。但是它们的旅行不是各自行动，在长时间飞行之前，这些蝙蝠会不间歇地进行训练，它们会组成一个集体——所有的蝙蝠围成一个大大的圆圈，然后盘旋着向高处飞翔。
有一天，就在天将要亮的时候，成百上千只蝙蝠聚集在一起，就像乌云一样，它们会形成两个很大的圆圈，上层是公蝙蝠，下层则是母蝙蝠。它们先是一会儿上、一会儿下地飞行着，然后离开这个山谷向山林的方向飞去。
太阳出来了，早晨的阳光把整个山顶都染得通红。这时，圆圈上层的蝙蝠盘旋着向南方飞去。阿特拉夫是一只公蝙蝠，它当然也要随着这些公蝙蝠飞行。我们都知道，蝙蝠都是白天睡觉而夜晚寻食，但有时为了充饥，它们也会反常行动，在白天迁徙。现在，这些公蝙蝠就是在白天飞行着，直到夕阳西下，它们才到达自己的目的地——另一片森林。这里离它们原来住的地方很遥远，进入这片森林后，所有蝙蝠都飞散了，它们各自去寻找自己歇息的地方。
母蝙蝠一般都是等公蝙蝠远去后才会开始它们的飞行，它们用和公蝙蝠一样的方式到达森林。当然了，在飞行的过程中会有一些蝙蝠掉队，这些掉了队的蝙蝠大部分就再也回不到这个队伍之中了。
在这次的迁徙飞行中，阿特拉夫从它的父亲那里又学到了很多以前没有学到过的技能，其中有一项是巧妙的飞行方法。
其实像这样的飞行只是蝙蝠们整个迁徙的一部分，它们在这里停留两三天后就会离开这座森林，继续向前飞去，不论是在白天还是在晚上，它们都没有太多的停留，有时它们还会沿着海岸线飞行。它们就这样不停歇地飞行，在北方树木开始坠下落叶的时候，阿特拉夫已经到了枝繁叶茂的南国，每天都会有很多的飞蛾在这里起舞。迁徙到这儿的阿特拉夫和同伴们就和生活在南方的蝙蝠们一起，开始了新的生活。