小熊是森林里很有名气的建筑师，帮助其他动物们建造了许多漂亮的房子。动物们投桃报李，都甘愿替他干些活儿，以求心安。不过，小熊总是婉言谢绝。一只狐狸听说了这件事，眼珠子一转，顿时嘴角边露出一丝不易觉察的狞笑……
一天，小熊拿着建筑模型高高兴兴地在路上走着。冷不防从树丛里跳出了一只狐狸。小熊见了，急忙握着对方的手说：“很高兴认识你，我是一名建筑师。”狐狸立时“呜呜呜”地哭了起来：“我无家可归，流浪在外，幸好遇上你这位热心的朋友……”
看着狐狸一副可怜巴巴的模样，小熊赶忙安慰道：
“既然你无家可归，那就干脆跟我一起住吧。”狐狸一听，求之不得，满口应允了。
自狐狸加入后，小熊的厄运从此降临了。他家不知怎的，一时间不是丢了鸡就是少了钱的。这些不重要，最重要的就是不少动物在其背后指指点点的，让一向受到尊重的小熊感到格外难堪！
后来，小熊隐隐约约地听到自己之所以被动物们鄙薄，全是拜狐狸暗中使坏所赐，便对狐狸渐渐起了戒心……
一次，小熊让狐狸到批发商那儿去采购水泥。狐狸满以为自己又撞上了发财的机会，自然高兴不已。
他压根儿没料到这是一次考验。原来为了证实自己的猜疑，小熊蹑手蹑脚地跟在狐狸背后想探个究竟。
看见狐狸居然用一大笔的钱去购买那些积压已久的水泥，小熊心里可火啦。
小熊强压着心里的怒气没有当场发作，他只是不动声色地在暗中查证，准备等证据齐全后一举拿下狐狸！
接下来的几次欺诈行为终于彻底地摧垮了小熊对狐狸的信任。小熊在忍无可忍的情况下举起了手中的利剑……
狐狸受惩，小熊却高兴不起来。这究竟是为什么呢？