西夏神宗时，西夏军多次被蒙古大军打败，被迫与蒙古合兵攻打金国，国力日益衰败。公元1223年，西夏军与蒙古军攻打凤翔（今陕西凤翔）时，因为久攻不下，西夏军统领竟领兵不辞而别。西夏神宗怕蒙古责难，被迫让位给太子德旺（即夏献宗）。德旺即位后，结交漠北各部共拒蒙古，成吉思汗得知此事，派兵攻西夏。德旺畏惧请降，蒙古退兵，可德旺没有按约定让儿子入蒙古做人质，而是接纳了叛逃而来的蒙古贵族。成吉思汗以此为由，于公元1226年亲率10万大军伐西夏，占领了河西之地。
