自1938年春起，苏联为保证列宁格勒的安全，多次向芬兰提出交换领土，并要求租借汉科半岛。芬兰表示坚守中立立场，只同意进行小的边界调整，两国谈判破裂。1939年11月28日，苏联宣布废除《苏芬互不侵犯条约》。11月30日，苏芬战争爆发。
1940年2月，苏军突破芬兰的主要防线曼纳海姆防线，取得军事上的重大胜利。1940年3月，两国在莫斯科签订和约。依和约，卡累利阿地峡、拉多加湖西岸和北岸以东领土和若干岛屿划归苏联，汉科半岛租给苏联作为海军基地，为期30年。苏联共获得四万多平方千米的土地。
