自从地球上有了狼和羊以来，狼和羊的斗争就没有停止过。作为弱者，不知有多少无辜的羊成了狼的美餐。但是，自从羊开始接受人类的庇佑，狼便经常遭到牧羊人的猎杀，有时还会被剥皮，不时要冒着危险，怀着恐惧与羊对抗。很久以前，在羊还未成为人类的家畜时，两者的关系其实并没有这么差。那时狼虽然也会袭击羊，可是狼为了生存，袭击的对象并不只是羊，还有其他的动物。而且，只要羊团结起来，不脱离羊群，即使遭到狼的袭击，也顶多牺牲一两只羊，有时甚至还会有不得要领的笨狼受到羊群的包围，而被乱蹄踩死的情况发生。
后来人类把羊作为自己的财产圈养起来，为了防止狼靠近，还养了许多凶悍的猎狗当羊的警卫，把狼与羊的战斗变为了狼和狗的战斗。狼已经陷入了不拼尽全力就无法胜出的窘境。然而在每次的战争中，双方都会不可避免地受到伤害，甚至流血牺牲。特别是狼，付出的代价更大。如果得不到羊，就会被饿死；想要得到羊，又不得不付出血的代价。这种局面长期下去，一定会影响到狼的繁衍。后来狼族一致表决，要把谈判作为最后的赌注。狼族要与羊和狗进行一次面对面的谈判。
为了表示诚意，狼族只派出了一只德高望重的老狼作为代表，而猎狗们却带了众多的羊来。由于对狼的畏惧心理并没有因数目比例的悬殊而消除，羊们依然是紧张兮兮的。老狼首先表达了诚意，它说：“经过狼族一再研究决定，从今以后，狼族愿意与大家和睦相处，狼再也不攻击羊，而是去捕捉别的猎物。”猎狗的谈判代表看到狼如此表态，也说：“只要你们狼不攻击羊，猎狗也决不会再为难狼。但是，你们狼是出了名的不守信用，你们说的这些话，让我们怎么才能相信呢？”狼说：“为了保证上述约定的信用，我们经过慎重考虑，决定把自己的孩子交给你们抚养，作为相应的条件，羊要把自己的小孩当人质托付给我们。当然人质要被带走肯定是舍不得的，我们也是一样，可如果能因此促成和平，考虑到这样做所带来的安逸日子，对我们大家来说，这又算得了什么呢？”
经过讨论，大家认为此方法虽有不足，但情况不会比现在更好，也不会变坏。于是它们就签了字，也交换了用来保证现在与未来和平的人质。依照和平协定，狼族再也没有跑出来侵害羊群，所有的羊都能得到前所未有的安稳的睡眠。没有值班守夜的狗，也能享受安详的夜晚，大家对狼渐渐丧失了警惕性。
和平真的到来了吗？当然不是，狼族一直在等待时机成熟。潜入森林深处的狼，在签署协议之后，都在做些什么呢？不袭击羊，在猎物稀少的森林里，到底靠什么生活呢？原来狼把当人质的小羊养得肥嘟嘟的，然后把它们一只只都吃掉了。当然狼非常谨慎，以免让事情泄露出去。它们之所以不出森林一步，也是害怕事情会露馅儿。
机会终于来了，一年之后，被收为人质、安分守己的狼族孩子露出了利牙，它们现在已经变成了凶猛的狼。它们身为狼，不曾片刻忘记父母的嘱托。在一个漆黑的夜晚，这批被猎狗养大的狼，先是杀死了猎狗，然后与狼群一起袭击了羊群。
狼终究是狼，它不会改变自己的秉性，否则它就不是狼了。