不得已，喂猫先生从队伍里拽出一只旅鼠问道，“我说伙计，你为什么要白白去送死？干嘛不像我这样逍遥自在地活着，你要是愿意的话，今天晚上咱们一起去偷点面包渣犒劳一下肚子。”
“面包渣？”旅鼠的眼睛似乎亮了一下，可紧跟着他便恢复了垂头丧气的模样，“不！生活已经没什么乐趣，活着毫无意义。”
“生活充满着花生米，玉米粒，巧克力饼干还有奶油面包，一只老鼠的生活怎么会没乐趣呢？”喂猫先生使劲摇他的脑袋。
“以前我也是这样认为的，可是你们没听到这只曲子吗？”旅鼠指了指前方说，“这只曲子是多么忧伤，多么凄凉呀！”一听到它，我的心就变得同样哀愁，我一下子成了一只既悲凉又孤独的老鼠，没有希望也没有乐趣，因此我要跳到海里去，谁也别拦着我。”
旅鼠说完又回到了队伍中。喂猫先生和大灰这才注意到耳旁一直响着低沉的笛声，他们跑到队伍最前头，发现一个模样古怪的花衣笛手不停地吹着长笛，正是他奏出悲伤的乐曲把旅鼠们引进大海中。
“大灰，这个花衣笛手准是一个邪恶的巫师，一个阴险的妖精。他用妖怪笛子把我的旅鼠同胞骗进了海水中，谁能保证下一次他会不会吹笛子让我也去自杀呢？要是我自杀了，大灰，你不就一个朋友也没了吗？你从此就无依无靠，再没有谁帮你出主意了。因此，你应该尽快到笛手那里，弄清楚他的来历还有他的那支妖怪笛子的真相。”回到家中后，喂猫先生经过一番考虑后郑重其事地对大灰说道。
喂猫先生的话大灰从来都不敢轻视，因为喂猫先生似乎有数不尽的主意和想不完的点子。
大灰当然不愿意失去朋友。出于避免喂猫先生某一天自杀的目的，大灰义无返顾地来到花衣笛手的住所。
“请问，您这里需要一个驴子仆人吗？他可以干任何活，一个子儿也不要。”大灰试探着问。
花衣笛手打量了一下大灰后说道，“既然是这样，你就留下来吧！我每天走着吹笛子很累，这下可以骑到你的背上吹啦！”
大灰任劳任怨，每天驮着花衣笛手到处练习乐曲。渐渐的，他终于取得了笛手的信任。
“好驴子，你看上去确实是一头听话的乖驴子。”一天，练习完曲子后，花衣笛手说，“我用不着对你隐瞒什么，也许你早已经看出来啦，我是一个会吹奏各种乐曲的魔法音乐家，最了不起的是我会吹好些悲伤的曲子，让动物们感到痛苦和绝望，跳到海里自杀。假如我打算让旅鼠自杀就吹奏《旅鼠凄凉曲》；要是我想除掉小鸟的话就吹《小鸟伤心曲》，当然还有《猫儿亡命曲》、《狗儿悲伤曲》等好多不同的曲子。不过，你放心，我是不会吹奏《驴子痛苦曲》让你自杀的，我还需要你驮着我到处转悠呢。”
当天夜里，大灰就溜出来，把这个惊人的情报告诉了喂猫先生。大灰以为喂猫先生会同自己一样既害怕又担忧，没想到他转了转眼睛后高兴地喊道，“天助我也！大灰，这是我听到的最好的消息。”
“大灰，你刚才说花衣笛手还会吹奏《猫儿亡命曲》吗？”喂猫先生饶有兴趣地问道。
大灰点点头。
“哈哈！”喂猫先生大笑了一声，紧接着手舞足蹈，“以后就是一个自由的世界啦！以后我再也用不着鬼鬼祟祟、东躲西藏啦！”
见大灰不明白，喂猫先生向他解释道，“猫儿是老鼠最大的敌人，假如这里的猫都听到《猫儿亡命曲》跳到海里自杀，那么再没有谁能威胁我啦！我可以大摇大摆地到人家里吃好吃的东西。”
“可是花衣笛手并不打算让猫儿都自杀。”大灰提醒他说。
从来没有什么事情能难住喂猫先生，他只想了一小会儿便有了一个好办法。
“大灰，你每天都和花衣笛手在一起，难道你不能学习《猫儿亡命曲》吗？”
大灰是头没有坏心眼的驴子，他可不愿意看到猫儿狗儿这些动物都去跳海，不过他无论如何也经受不住喂猫先生的口诛笔伐。
“大灰，难道你是一头忘恩负义的驴子吗？你忘记了是谁想办法让你获得自由的吗？”
“自私自利的大灰，你非要眼睁睁地瞅着哪一天我被该死的猫咪抓住然后撕成碎片吗？难道你就是这样对待朋友的吗？”
在喂猫先生的劝说与咒骂下，大灰终于稀里糊涂地答应了他的要求。
一头驴子想学习吹笛子，这令花衣笛手感到很新鲜，因此他乐于耐心地教授大灰这个本领。
“我曾经有一个要好的朋友死去了，因此我想学习吹《猫儿亡命曲》，这样可以怀念他。”大灰撒了个谎。
花衣笛手为大灰特制了一把竖笛，反复教他吹奏，几个月后，大灰终于掌握了要领。
喂猫先生坐在大灰的脑袋上到处转悠，开始了他的除猫行动。
一切都和喂猫先生预想中的一样，猫咪们刚见着他时都怒气冲冲地扑过来，可是大灰的笛声一响，他们马上便变得愁肠百结，像旅鼠一样排着队向海里走去。
“扑通！扑通！”等所有的猫都跳到海里后，喂猫先生振臂高呼，“自由来临啦！猫的时代结束啦！世界又该属于老鼠啦！”
“世界真的属于老鼠了吗？”喂猫先生正在欢呼雀跃时，背后突然被一只爪子拍了一下，他回头一看，差点没吓瘫在地———一只浑身湿漉漉的大猫正站在身后。
“你们，你们不是都跳进海里自杀了吗？”喂猫先生结结巴巴地问。
“睁开你的眼睛仔细瞧瞧吧！”大猫吼道。
喂猫先生朝海边一看，惊讶得快要跳起来。那些跳进海中的猫咪被什么东西小心翼翼地托出海面，然后又送回岸上。
从海里回来的猫咪们看到喂猫先生和大灰时无不咬牙切齿，怒火冲天。
“抓住这只卑鄙的老鼠，他指使坏驴子用巫术把我们骗进海水中，想要淹死我们。”
“把他们丢进海里，让他们尝尝被水淹的滋味。”
猫咪们围追堵截，连抓带咬，要不是坐在大灰的脑袋上，喂猫先生纵然有九条命也呜呼哀哉了。不过，大灰的屁股可遭殃了，每被猫爪抓一下他就会惨叫一声。
愤怒的猫咪们把大灰的笛子摔成了好几截，最后把他和喂猫先生都赶到了海中。
大灰和喂猫先生拼命挣扎，幸亏海面上漂着几块破木板，他们才没有淹死。
“喂猫先生，这全是你出的好主意，我早就知道猫儿们是惹不起的。”大灰抱怨道。
“不用担心了，该死的猫咪们这下拿我们没办法了，我们可以坐着木板漂到一个小岛上，当那里的岛主，在那里继续快活地生活，世界永远是属于老鼠的。”喂猫先生仍然嘴硬，然而他的话刚说完，周围突然传来了几声猫叫。
喂猫先生吓了一大跳，他揉揉眼睛又挠挠耳朵然后推了推大灰，“大灰，是我的耳朵出了问题了吗？你听见猫叫声了吗？”“好像确实有猫叫！”大灰刚刚尝到猫的厉害，哆哆嗦嗦地回答。
喂猫先生又竖着耳朵听了一会儿，的确不假，猫叫声越来越多了。
“天哪！大海里怎么会有猫呢？这到底是怎么回事呀？”喂猫先生再次惊恐不安起来。
“大海里没有猫，可是有猫鱼！”一个声音回答，喂猫先生和大灰转过头一看，从海里探出一条鱼来，他的身体和鱼一样，脑袋却像猫头，紧接着又有好多条这样的怪鱼露出水面。
“猫，猫鱼？”喂猫先生和大灰被眼前的情形吓坏了，他们从未见过这种鱼。
“对！就是猫鱼！”第一个探出脑袋的猫鱼似乎是猫鱼的首领，“你们还记得花衣笛手吧！我们就是他饲养的宠物鱼。你们也许不知道花衣笛手为什么要吹曲子让旅鼠们跳进海里自杀，他不是为了好玩也不是要炫耀魔法，而是要拿旅鼠来喂我们，旅鼠就是我们的饲料。”
猫鱼首领看了看喂猫先生和大灰继续说，“猫鱼，顾名思义，他既然和猫字沾边，当然也爱吃老鼠了。如果一只一只地抓，谁都晓得会有多么麻烦，所以花衣笛手就吹吹曲子，巧妙地让那些笨旅鼠们心甘情愿地跳到海里给我们当点心。”
“花衣笛手让旅鼠跳进海里自杀是为了喂养我们，”猫鱼首领说到这儿似乎很生气，“可你们这两个坏蛋竟然吹起了《猫儿亡命曲》，让猫咪们也跳进海中。你们难道不知道地上的猫和水里的猫鱼是亲戚吗？我们才不会吃自己的同胞呢，因此我们把他们救起来，送回到岸上。”
这时，猫鱼首领的眼中露出了仇恨的光芒，“你们这样卑鄙地对待我们的猫咪亲戚，我们要替他们复仇！坏老鼠，虽然你不是又大又肥的旅鼠，可你起码是一只老鼠，当早点也不错！至于这头坏驴子嘛，送给鲨鱼朋友他一定会很高兴的。”
猫鱼首领刚说完，全体猫鱼们便从海中跃出，张大嘴巴，喵喵叫着向喂猫先生和大灰咬来。
茫茫大海，无处躲藏，大灰和喂猫先生在劫难逃，那些站在岸上观望的猫咪们都能听见他们的叫喊声。
“别咬啦！哎呀！我的尾巴！一头驴子可不能没有尾巴！”
“大灰，我要被吃掉啦！这下我终于知道啦！这个世界根本就不是老鼠的世界，而是猫的天下！陆地上到处都是猫，连海里也是该死的猫……”
“天底下还有比我更倒霉的家伙吗？刚刚获得自由却又要遭受折磨！”大灰努力克制着自己的情绪才没有让眼泪流下来。
“没错！天晓得他们会怎样对待我们呢！也许要把你做成驴肉火腿，然后把我烘成老鼠干。在这一点上我的判断是准确的，强盗和动物园老板一样都是些无恶不作的坏蛋，他们专门以虐待动物为乐子。”喂猫先生进一步猜测悲惨的命运。
刚刚离开城市，几个满脸横肉的强盗便瞅上了他们，经过一番追逐，终于将他俩抓获到手。
“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫！没想到在这里碰见了这两个活宝。”为首的独眼龙海盗打量着大灰和喂猫先生得意地说。
“他真的是我们要寻找的动物吗？”另一个强盗有些不放心地指着大灰问。
“废话，当然是了，遗嘱上写的一清二楚。”独眼龙取出一张发黄的纸念起来。
“孩子们，一大笔财产留给你们，财产藏在