乌鸦嘴里的一块肉，被狡猾的狐狸骗走之后，在动物界引起了强烈的反响。以前大家认为乌鸦的聪明，一时被否定了。乌鸦大王对这只被骗的蠢乌鸦极为不满，认为它丢尽了所有乌鸦的脸面。尤其是大王，以后出去有何面目见人？因此，乌鸦大王召开了一个紧急会议。讨论对这次事件应如何吸取教训，同时，要大家出谋献策，集思广益，想出法子惩罚狐狸，挽回乌鸦的面子。
寒冬腊月，山头上的树木光秃秃的，没有一片叶子，树枝上站满了黑压压的乌鸦。乌鸦大王默不作声，满脸怒气，大家见到大王这个样子，谁也不敢出声。那只丢肉的乌鸦，把头埋得低低的，平时，它最为得意，总是高傲昂着头，因为，大王把漂亮的女儿许配给它，它非常有可能成为未来的大王。这只乌鸦知道，今天，大王一定会对它不客气。
沉默，死一般的沉默，好像乌鸦不存在似的。大王扫了大家一眼，终于开口：“昨天发生的事件，相信大家都知道，这是我们乌鸦莫大的耻辱！算我瞎了眼，那么器重它。在此，我向大家郑重宣布，撤销它的所有职务，同时，也取消把女儿嫁给它！”
乌鸦大王的话音刚落，响起了热烈的掌声，并异口同声赞道：“大王英明，大王英明……”
乌鸦大王用手示意大家静下来，整座山头鸦雀无声。大王用温和的口气说：“其实，我们乌鸦并不笨，‘乌鸦喝水’的故事，震惊整个世界，谁不夸我们乌鸦的智慧？”大王说到乌鸦喝水，才想起了那只聪明的乌鸦。那只乌鸦巧妙喝到水以后，大家都称这只乌鸦为“神鸦”。这只聪明的乌鸦，因为向大王提了几点意见，大王不满，而把它赶走了，听说它后来到喜鹊那里当军师了。大王对老三耳语，叫它马上把那只神鸦找来。老三听了大王的话，立即飞走了。
老三飞走了，大王讲了一些无关要紧的话，它在等那只聪明的乌鸦。
老三带着那只神鸦来了，乌鸦们都在交头接耳，大家看到这只神鸦，好像就看到了希望。乌鸦大王有点尴尬地对那只乌鸦说：“神鸦，以前的事情，我就不追究了。希望你以大局为重，争回我们乌鸦的面子。”
“大王，恐怕难以胜任。”神鸦回答它说。看神鸦的样子，它并不计前嫌。
“神鸦，唯有你才能胜任。你要是替我们乌鸦挽回面子，我不但恢复你的职务，而且嘉奖你，提升二级，还……还把女儿许配给你。”大王郑重地向神鸦承诺说。
“大王，此话当真？”神鸦有点不相信地问。
“君无戏言！”大王掷地有声地说。
神鸦看了看漂亮的公主，问：“公主，我要是为大家挽回面子，你真的肯嫁给我？”
公主早就喜欢上这只聪明无比的乌鸦，今天，父王当着众人毁去它的婚约，它正求之不得呢。公主在众人的面前，大声地回答：“同意！如有反悔，五雷轰顶！”
散会了，大家都有点担心，神鸦能有什么办法，去对付狡猾的狐狸呢？
一个星期后，神鸦嘴里叼着一条鱼，它飞得很低，在一只狐狸的头顶飞过。狐狸看见乌鸦的嘴里叼着一条鱼，认为机会来了。马上对它叫道：“乌鸦兄弟，好久没有看见你了，我有件重要的事，要告诉你。”
乌鸦没有理它，继续往前飞去，但速度慢了许多。狐狸紧追不舍，边走边说：“乌鸦，你的鱼是从哪里抓来的，告诉我吧。”
神鸦把头转了过来，好像要告诉狐狸。狐狸看到这个样子，它又加快了速度追赶。狐狸边追边想话题，用什么话才能使乌鸦开口。忽然，狐狸想到一个极好的话题，于是，对它开口说：“乌鸦，我很欣赏你的才华。你喝水的那个故事，我用来教育孩子们，要大家向你学习。你是世界上最聪明的鸟儿……”
忽然，鱼从神鸦的嘴里掉落，落在地上。神鸦好不高兴地问：“狐狸，你说的可是真的？”
狐狸看见鱼掉在地上，无不讽刺地说：“天下乌鸦一般傻！”狐狸说完，一个箭步冲上去，那鱼还没有碰到，“轰”的一声巨响，狐狸掉进了猎人的陷阱。
神鸦飞上高空，大声呼叫：“大家快来看，狐狸掉进了陷阱里……”
不一会儿，乌鸦从四面八方赶来，看到陷阱里的狐狸，真是大快人心。