东方渐渐地露白，大地一片朦胧，远处的山还处在模糊不清之中。一只老鼠吃饱喝足了，还和老三碰了面，那心情别提有多高兴。老鼠哼着小调，手舞足蹈地回家了。忽然，背后一阵风冷风袭来，感到不妙，想回头往后看时，一个黑影向它扑了上来。老鼠知道坏了，还来不及叫一声。一只黑猫的两脚，死死地按着它的身子，锋利的爪子已插入它的体内，使它动弹不得。黑猫摇了摇那条长长的尾巴，说：“老鼠啊老鼠，我已守候你一个晚上了。”
老鼠很快镇静下来，它努力地回过头，看到黑猫那尖利的牙齿，知道自己这次怕是难逃黑猫的厄运。黑猫向它张开了大口，正准备吃它时，老鼠急忙开口说：“黑……黑猫，请慢，咱们做一次交易吧？”
“什么交易？”黑猫问它。
“这次，你要是放了我。我就把我们老鼠的看家本领教你如何？”老鼠对黑猫说。
“呵呵……你们有何看家本领？说来听听。”黑猫笑着说。
“挖洞。”
“挖洞？”黑猫重复地问了一句。
“对。想不想交易？”老鼠看着黑猫问。
黑猫心想：要是能学到挖洞的技术，以后就不会饿肚子了，你们老鼠逃到再深的洞里也是徒劳。老鼠见黑猫在考虑，又追问了一句：“怎样？”
“你真的教我？”黑猫有点不相信地问。
“哎哟，痛死我了。你放轻一点行不行？”老鼠对黑猫说。接着，老鼠又说：“不过，我有一个条件。你要是不答应，就是把我碎尸万段，我也是不会教你的。”
“什么条件？”黑猫认真地问。
“我教了你，你不能再教给其他人。你能答应吗？”老鼠看着黑猫问。
黑猫的嘴角轻轻地笑了一下，心想：蠢老鼠，我会不教给老婆、儿子、兄弟姐妹？还是先答应下来再说，于是，黑猫满口应承：“这个绝对没有问题，我答应你。”
“那你放开我，我教你如何挖洞。”老鼠对黑猫说。
黑猫放了老鼠，老鼠把黑猫带到河边，来到一带松软的泥土，对黑猫说：“黑猫，你认真看我怎样做。”
老鼠做了一个示范动作，它的前脚稍微一用力，就挖了一个坑。然后，对黑猫说：“黑猫，把你的前脚用力插进土里，然后，用力往外拔出来。”
黑猫按老鼠的说法去做，竟然一手就挖了一个不小的坑。黑猫看着被它挖出来的坑，好不高兴。黑猫又挖了一下，那坑就变成了洞。老鼠兴奋地对它说：“黑猫，你太厉害了？”老鼠说完，又对黑猫说：“走，我带你到那边去。”
老鼠走在前面，黑猫跟在后面。黑猫的肚子很饿，看到前面的老鼠晃来晃去，多次想扑上去，把它吃了。可黑猫还是控制了自己，在安慰自己，叫自己别心急，千万别坏了大事，等学到了挖洞的技术，才把你吃掉。老鼠把黑猫带到自己的家门口，对黑猫说：“你看我又是如何挖洞的。”
当黑猫一眨眼的功夫，老鼠迅速钻进了老鼠洞里。不一会儿，老鼠在洞里，对黑猫说：“黑猫，你把脚伸进洞里，我教你挖洞。”
黑猫把一只前脚伸进洞里，然后，问：“老鼠，接着又该怎样？”
“把爪子用力插进土里，然后，用尽全力往外拔。”老鼠认真地教黑猫说。
黑猫好不容易把爪子插进坚硬的土里，老鼠就对它说：“可以了，用力拔！”黑猫用力一拔，惨叫一声：“啊……”
黑猫的惨叫声，在旷野上久久回荡。黑猫一看它的脚，几个爪子都脱了，鲜血直流。霎时，从老鼠洞里传出了老鼠的欢笑声“哈哈哈……”
此时，黑猫才知道上了老鼠的当，它非常愤怒，但又没有老鼠的奈何，只好夹着尾巴走了。