地点：未知
遍体鳞伤的克莱芒回到了这里，坐在他面前的魔王严肃地看着他，说道：“克莱芒，你失败了！该当何罪！”
克莱芒：“魔王大人，不好意思。我太冲动了，我应该恢复全部力量在出击的。”
魔王：“罢了罢了。赶紧去养伤吧。对了，灵珠的事情怎么样了。”
克莱芒顿了一下，说道：“已经派人去了，不过是我们的副官。”
“什么！”魔王一怒，说道，“只派副官？他们怎么可能打败孙悟空呢？”
克莱芒连忙道歉：“对不起，大人，是我低估了他们！是我不好。”
魔王冷笑：“哼，这不是道歉就能挽回的。完了，孙悟空他们就要拿到灵珠了。”
克莱芒：“大人，那该怎么办呢？”
魔王：“我怎么知道那么多，其他护法怎么样了？”克莱芒：“还在恢复中。”
魔王：“是嘛。没别的办法了，只能等孙悟空他们收集完全部灵珠的时候在出击了。
克莱芒：“真的对不起，我失算了。情报不准确。”
魔王：“别说了，去休息吧。”
地点：地球
克林：“比克，别那么扫兴啊！你一定能赢的，现在就等悟空他们拿回灵珠了。”
比克：“恩！下次的事情下次再说吧。”
乐平：“现在总算可以轻松一下了。”
天津饭：“轻松什么，我们还有很多事情要做呢！”
地点：水月星
悟空乘坐宇宙船来到了这个星球。这里荒无人烟，哦不对，还有一个怪模怪样的人在寻找着什么。悟空走过去，打了个招呼，说：“你好先生，你在找什么，我也来帮你找吧。不过待会你也要帮我找一个东西哦。”
那人说道：“谢谢了，我要找的是一个球。”
悟空：“真巧，我也要找一个球。你叫什么名字啊？”
“阿特。”
“你为什么叫这个名字，一点也不好听。”
“这个你不要管了吧，你叫什么？”阿特说道。
“孙悟空！”
“哦，原来你是孙悟空，孙悟空？这个名字怎么这么耳熟啊！我想起来了，你就是和大人作对的家伙，原来是敌人！”
悟空：“你是魔王那边的，刚好了，我现在就来解决你。”
“看，那边有流星。”阿特说道。
“哪里哪里？”悟空天真地转过头说道，突然后背就挨上了一脚。
悟空：“你怎么能这样呢？”
“少废话，胜利才是最重要的。”说完，阿特就爆了气。
“有两下子啊！我也要出击了！”悟空大喝一声，身体似乎长高了一些（主要是头发），肌肉也更加强壮，浑身爆发出闪闪的金光，金黄色的头发直耸朝天，额前留有一丝刘海，眼瞳中射出一些杀气，周围有闪电劈啪作响。悟空变身成了超级赛亚人之二。
悟空稳定了一下气息，说道：“从你刚才那一脚来看，你的实力还可以，我需要变成超赛二来对付你呢！”
阿特：“别太猖狂，我不是那么好对付的。”
“受死吧！”阿特喊道，话音刚落。阿特举起右手，闪电般地射出一个光球。“砰！”大爆炸发生了，浓烟滚滚巨大的山石竟然灰飞烟灭，坚硬的地面也出现了一个深不见底的巨坑……悟空呢？没有看见他！
阿特：“这么容易在结束了吗？不可能的！”正在他思考的时候，悟空快速来到他的后面，双手合拢，重重的打了下去。阿特勉强站了起来，悟空又继续追击，一个肘击打在他的腹部，悟空的身形快如闪电，令人难以置信，看来他在上一次的大战之后又进一步地提升了实力。阿特已经痛得连走路都走不稳了，摇摇晃晃，像只小鸭子。
悟空：“我不想杀人，但是如果你坚持邪恶的话，我只能干掉你了！”
阿特：“你想都别想！”阿特又朝悟空发了气功弹，但是悟空轻轻摆一摆手，就改变了这股能量波的位置。悟空举起右手，发射了一个气弹，顿时将阿特打得灰飞烟灭。
“呼！”悟空从超态退回到常态，去找灵珠了。
过了一会儿
“找到了！”悟空举着一颗璀璨夺目，雍容华贵的青色宝珠，里面刻画着两只巨龙。舞爪的巨龙，它们那粗壮的前爪强劲有力的尾巴让人望而却步，细细的胡须貌似随风飘动。龙的角似鹿。头似牛。嘴似驴。眼似虾。耳似象，磷似鱼。须似人。腹似蛇。足似凤，这句话对极了，龙果真如此，真是栩栩如生，但悟空可不这么觉得。悟空：“这就是青龙珠吗？也不怎么样啊？中间那条就是龙吧，和神龙真像，一样的不好看。算了，不理管这么多，走吧。”悟空带着青龙珠回到宇宙船，又向着另一个地方出发了。