一只乌鸦不知道从哪里弄到一块乳酪，它马上飞上一棵松树的树梢，站好位置，准备好好享用一顿早饭。
但是乌鸦嘴里衔着乳酪，脑子里却还在左思右想。
就在这个时候，有一只出来找东西吃的狐狸，无精打采地走到大松树附近。乳酪的香味钻进了狐狸的鼻孔，狐狸不由得停住脚步，它给乳酪的香味迷住了。于是这个狡猾的骗子就踮起脚尖，向松树走近。
狐狸摇晃着它的毛茸茸的尾巴，眼睛一眨不眨地盯着乌鸦瞧，嘴里轻声细气、甜言蜜语地对乌鸦道：
“喔唷，我的心肝宝贝，你长得多么美呀！你的脖子生得多么娇美，你的眼睛生得多么迷人，简直是童话里的公主！你的羽毛又是多么光洁，你的嘴巴弯得多么可爱，你一定还有天使一般的歌喉。你应该歌唱，可爱的乌鸦，你唱吧，乌鸦妹妹！你生得这样漂亮，假如你还是一个唱得美妙动听的歌手，那你就是鸟中之王啦！”
乌鸦被这一番话弄得头脑发晕，兴奋得喉咙里几乎透不过气来。
乌鸦把狐狸的话信以为真，它真的张开鸟嘴，大声哑哑地唱了起来。
乳酪一下子落到地上，狐狸衔起它就跑。
几次三番警告世上的人们，逢迎拍马会给人带来害处，但是他们都当作了耳边风，马屁精总是能够在他们心里找到缺口。