1.“大明、朝鲜，不可属于日本吗？”
万历十五年(1587)之后，明神宗怠于朝政，处理国政都是由谕旨形式下达，大明帝国纲纪渐弛。廷臣结党相争，权势争夺日益严重。在封贡日本这件事上，各方势力都绞尽脑汁，以趁机捞取更大的权势利益。
兵部尚书石星为了巩固自己的地位，耍尽手段，竭尽全力将封贡之策推行到底。
蓟辽总督兼朝鲜经略孙矿、辽东巡抚李化龙看出封贡日本的破绽，联合上疏明神宗，说日本人有“六可疑、五可虑”。日本人不识汉字，恐怕在中间玩弄文字游戏，既欺骗明朝，又欺骗日本，谏议听从礼部建议，封丰臣秀吉为“顺化王”。罢免沈惟敬，停发册封正使，并增募水兵，作好武力征剿的准备。并仿战国鲁仲连谕燕将的故事，利用日本将领加藤清正与小西行长的不和，施展离间计。
明神宗也渐渐起了疑心，但是册封诏书已经颁布天下，李宗城早已出发，木已成舟，只得作罢。
孙矿又怀疑陈云鸿所说的小西行长三十六船已撤回国去之事，就派遣三位都司慎懋龙、章应龙、蔡元相到釜山倭营，借着慰谕、赏赐加藤清正、小西行长的机会，查明撤兵的真伪。
三月初二，慎懋龙、章应龙及汉语翻译李希仁、日语翻译黃庆豪从朝鲜庆州到西生浦，日本将领加藤清正差遣副将喜八(又称美浓部金太夫)、翻译康宗麟，以及日军五十余人，到箭滩边迎接。
次日，慎懋龙、章应龙到加藤清正军营内议事，先送下礼品清单。
加藤清正很感激，有劳远道而来，还送了这么贵重的礼物，不胜惶恐，但他话没说完，却独自进入内间。
慎懋龙本以为吃了闭门羹，不料，出来一个叫一真的和尚：“有事面议，请入内房。”
进入内间，加藤清正靠在桌案旁边，劈头就问，沈惟敬和亲，到底是做些什么？
慎懋龙如实以告，议论封贡，天使即将到来。
加藤清正大骂，内藤如安只不过一介奴才，却假冒上官，被沈惟敬带去中原。内藤如安都说些什么？和亲以何事为主？
慎懋龙以笔代口，孙老爷新到辽东，久闻日本先锋清正正直，不比其他将领，所以差派我等两位都司，送来彩缎赏赐。沈惟敬和内藤如安在北京，天朝已经商议封关白为国王。辽东去北京两千里，天使行动，无法得知。
不知是慎懋龙字迹潦草，还是加藤清正故意找话，又问沈惟敬和内藤如安现在何处。慎懋龙告诉说还在北京。
加藤清正紧紧逼问，为什么不放出来？
慎懋龙憋了一口气，这简直就是审讯逼问。
加藤清正又问，沈惟敬和内藤如安都是奸邪小人，孙矿为什么不向皇帝奏明？
慎懋龙答话，今天我们听了先锋的话，才知道虚假。孙老爷怎么会知道？
加藤清正没完没了，慎懋龙很不耐烦，说着说着，天都擦黑了。慎懋龙说，听你的语气不平和，大家还是散伙吧。
加藤清正却充耳不闻，在纸上写下这么一句话：“大明、朝鲜，不可属于日本吗？”
简直是第二个丰臣秀吉，慎懋龙勃然变色，当即愤然转身而去。
加藤清正又差副将喜八追去，写了五件事给慎懋龙等看：一、大明与日本婚姻；二、朝鲜四道，属于日本；三、朝鲜王子，质于日本；四、朝鲜大官老人，入质日本；五、同大官家老，共誓议和。
并说，小西行长大败于平壤，太阁准备杀了他。小西行长甚是恐惧，说他会促成这五件事，所以太阁饶了他，让他将功赎罪。现在小西行长闭口不提这五件事，既骗了日本，又欺了明朝。
慎懋龙、章应龙见加藤清正傲慢无礼，出言不逊，双方话不投机，无法沟通，便于三月初五离开西生浦。
十六日，慎懋龙、章应龙一回到王京，就向李昖呈上书帖：
尝闻智者，烛事于未萌。况已萌乎？今清正将勇兵，拥据西浦，大举入犯，形情可睹。虽封事已成，行长撤兵，彼必不退。思患预防，此其时也，将何术而御之？王必筹之熟矣，幸明以告我，可为转奏何如？
李昖心中的忧虑也是难以言尽：倭贼凶残狡诈，居心叵测。如果天威不降，永无退兵。惟望大发天兵，水陆并进，且多多运输粮饷，倭贼不足剿灭。只是怕倭贼动手在先，小邦无力，支吾不得。如果天使能早来一天，展示天朝羁縻之意，让行长先撤，清正势孤力单，也许会紧随其后。
显然，李昖低估了加藤清正。慎懋龙、章应龙深入虎穴，得出一个结论，即使小西行长退去，加藤清正也会蠢蠢欲动。况且日本表文都是小西行长一手炮制，关白并不知情。听加藤清正的口气，朝鲜非得割让四道不可。
听到这话，李昖很慌张，现在该怎么办？要回报孙都督吗？
慎懋龙、章应龙给加藤清正下了一个结论，加藤清正有虎豹之才，穷凶极恶，必不肯渡海回国。
李昖有点懊悔了。
2.侵朝日军缓缓退兵
比起陈云鸿，慎懋龙、章应龙这次深入虎穴，洞悉敌人隐情，算是敢作敢为、正直无私。像这样的官员在当时日益腐败的明朝是不多见的，更多的是像石星、沈惟敬、陈云鸿那样，或奸谋百出，或敷衍了事，层层欺骗，让决心有所作为的明神宗成了一个看得见的瞎子。
三月二十九日，明神宗下诏封倭正使，随同内藤如安，渡海册封关白。
一切如石星所愿，四月初三，李宗城、杨方亨渡过鸭绿江，开始了日本之旅。
石星迫不及待地派遣沈惟敬和朝鲜文学黄慎先行到釜山倭营，催促日本人如约尽快撤兵。
小西行长也积极配合，很快就撤走熊川、巨济、场门、苏浦等地的日本人。但是加藤清正不理睬小西行长，依然我行我素，日夜操练兵马，根本就没有撤兵的意思。
小西行长无奈，只得于四月三十日，亲领随从两百人，搭乘三艘船只，渡海回国去见丰臣秀吉，想要抬出太阁至尊，威逼加藤清正撤军。
小西行长的回国让沈惟敬吃了定心丸，于是书信一封给李宗城：“请恩台暂住王京。如果加藤清正固执不去，我断断不敢请恩台进入倭营。”
小西行长也亲笔书帖，告诉李宗城，关白还以为我在欺骗他。现在天使跟内藤如安一起来，都是文书商议，并没有面谈。等加藤清正和其他队伍撤回，确信朝鲜没有一个日本人后，我才敢亲率四五百人，在海上恭迎天使。如果有一人逗留海上，必不敢请天使来。我当守约，五月二十四、二十五日间回来。
李宗城看到二人的白纸黑字，安下心来，没想到不辱皇命竟是如此简单，父亲李言恭的担心完全是多余的。李宗城回复沈惟敬说：“我等小西行长一回来，当即进驻釜山。”于是跟着内藤如安南下，直到南原，而副使杨方亨早已住进居昌，向日本人展现明朝的讲和诚意。
五月十七日，小西行长到日本伏见新城，谒见丰臣秀吉。当听到明朝正使很快就来日本的消息，丰臣秀吉异常欣喜，说：“何荣之有？”又说小西行长的熊川倭营狭小，于是指定釜山倭营为迎候册封正使的寓所。
丰臣秀吉想不到“明、日议和七个条件”能被明朝所接受，也万万料不到小西行长会冒着头颅搬家的危险做了手脚。
此刻丰臣秀吉的心早已飞到遥远的那座辉煌皇城，竟然眼红地看着内藤如安：“如安辛苦三年了，现在终于可以安下心来。我实在是太羡慕如安，能够去北京城走一走。至于退兵烧房，那是自然的事。”
于是，丰臣秀吉下令，召回驻守巨济岛的岛津义弘，让其子岛津忠恒代掌军务。
一路耽搁，小西行长并没有在约定的日期回到朝鲜。六月二十三日，小西行长才从对马岛发船，又遇到猛烈的海风，二十六日才到朝鲜荠浦倭营。
丰臣秀吉也派遣亲信丰臣正成、丰臣长成前往朝鲜各处倭营督促撤兵，分管烧房、接待明朝正使等事务。
这时，侵朝日军仍有十三万人，开始了有序撤退：第一批，撤走釜山各大将和部属随从；第二批，撤回加藤清正部日军；第三批，全部撤尽各营的小头目。朝鲜各个倭营的营帐房屋，也是随撤随烧，只留下釜山倭营，让小西行长移居，以等候接引明朝正使，然后再同往日本。
在丰臣秀吉的严令之下，日本人的撤军陆续取得进展。
七月初七，沈惟敬差人前去察看，只见金海、德桥屯营，木栅、瞭望楼，都已经全部撤毁，旁边房屋尚存一半，但墙壁全部推倒。守将也移住竹岛。丰臣正成去釜山，催促各处屯兵渡海。
十九日，明使张万禄与朝鲜通事南好正巡查各处倭营。熊川四营内，参浦的宗义智营房已经烧尽，宗义智搬到熊川倭营去了，一千对马兵早已回去；荠浦、安骨浦未撤；金海三营内，高桥营房已烧毁，金海府中及竹岛未撤；巨济三营内，永登浦、场门浦两营，已撤空但未烧毁，所津浦的岛津义弘部已撤；丰臣正成已经在机张、蔚山督令加藤清正清査钱粮。
尽管丰臣正成、丰臣长成不遗余力地督促，但日本人撤退的速度还赶不上蚂蚁搬家。更令人觉得可疑的是，高级将领一个也没有走，不得不令人担忧日本人的阴谋。
张万禄就此诘问小西行长。小西行长解释说各营粮米众多，八月十五日是最后期限，到时不论各营搬运是否完成，一律烧毁赶撤。
于是在二十六日，沈惟敬上报石星，称日本人焚栅烧营，撤军渡海。石星二话没说，下令副使杨方亨，先往釜山。
李宗城与杨方亨商量，杨方亨先于八月初十起程去釜山，如果看到日本人推诿拖延，那就上奏明神宗，更派使者督促。
但是石星再也无法继续等待下去了，朝中一双双不安分的眼睛此刻正紧盯着他。尽管沈惟敬的话扫除了他心中的忧虑，但是对变幻莫测的未来的恐惧感，让石星度过了煎熬的每一刻。于是不待杨方亨有什么回报，他就急不可待地催促李宗城进驻釜山。
3.沈惟敬请君入瓮
九月初四，在石星云催雾趱般的迫令之下，李宗城只得动身南下。二十八日，李宗城上书兵部，说日本人已先后撤离，正在等候受封。石星遂上疏明神宗，言册封事宜“禁冗役、禁讹言、禁妄报、禁启衅”。
石星春风得意，料想册封事已成定局。如今所做的就是让正使李宗城快马加鞭，径直朝釜山而去。李宗城自小出身于豪门，哪里有自己的主意，见到石星连连加急的书信，便昼夜兼程，飞也似的南下了。
先行抵达的副使杨方亨在十月初九得到小西行长的接见。初次见面，就给日本人一个大大的下马威，杨方亨神气昂然，厉声说：
天高地卑，乾坤定矣。大明中天，天下一统，万国谁不仰服？尔关白虽在海外，安敢独不效顺乎？尔等领兵据此，已逾四年。皇上深闷两国相持，生民涂炭。特遣使远临海外，是万古所未有之大庆也。尔等何故迄未过海乎？
日本人从未见过如此威风凛凛的明使，心内震服，面面相觑。小西行长赶紧大行叩头之礼，但是杨方亨如同泥塑菩萨，直板板地坐在椅子上，动也不动，甚至连轻微的颔首回礼也没有。这无疑极大地损害了小西行长的自尊心，就是叩见太阁至尊，他也会低头答理，小西行长心里越想越恼火，差点气出病来。翌日干脆紧闭房门，拒绝与任何明朝人见面。
十月十五日，李宗城的正使牌文抵临釜山。柳川调信见和平有望，赶忙搭船回国，向太阁汇报去了。
四天后，小西行长派小将新丘门到密阳灵山恭迎李宗城。李宗城要他转告小西行长，天气转寒，不便于渡海。速速命令加藤清正渡海，尽烧竹岛、安骨、加德、东莱、豆毛浦、西生浦等地的房屋、栅寨，我会一面奏报皇上，一面渡海。事已至此，再也不能拖延下去。
新丘门辩称，粮粟还未运走，所剩甚多，恐怕要耗些时日了。
对这样一个不是借口的借口，李宗城付之一笑，还是快快撤军吧，不要误了时间。最后李宗城严正声言，加藤清正一年不去，我就一年不进驻釜山。
但是加藤清正毫无退兵之意，就是小西行长拿出太阁的严令，他也无动于衷。小西行长与沈惟敬束手无策。
李宗城是个讲原则的人，加藤清正不退，我不进。结果在密阳逗留一个月，也没有挪半步，封贡又陷入僵局。石星和沈惟敬心如火燎，终日惶惶，坐立不安。不过对付李宗城，沈惟敬还是绰绰有余。于是他上书石星，把责任往李宗城身上推，正由于李宗城不进釜山，所以加藤清正不退去。
事情很快有了转机。
十一月十八日，半夜二更，李宗城派往北京的旗牌官刘寿，星夜快马疾驰密阳，带来了石星的急令。次日一大早，李宗城吩咐朝鲜通事南好正速速调唤随从马匹，准备二十二日动身。
南好正很惊讶，莫非加藤清正退去了？
李宗城憋了一肚子的怒火，脸上满是愤恨之气，别再究问了，所有的责任我担当，万无一失的。
朝鲜接伴使金睟感到诧异，怎么李宗城一夜之间就改变了主意，不是说“清正不撤，不进釜山”吗？他急忙去见张万禄、李恕等人，极力劝阻，并请面见李宗城，李宗城答：“我都知道，只是朝廷催促甚急，由不得我了。”
金睟又找到明朝中军王承烈、钱粮杨贵禄、旗牌陈金，详陈不可贸然直入釜山的理由。李宗城转告金睟：“汉代的苏武入匈奴不是苏武所愿意的，但是十年手持汉节的，却是苏武。我岂能不知金判书与诸位的意思？”
金睟又恳告张万禄：“请入告老爷，老爷既然自比苏武，话已说到尽头了，更说无益。不过，此一时彼一时，不可仿效苏武立节义，望老爷三思而后行。”
李宗城回话，即使日本人图谋不轨，但在密阳与在釜山又有什么不同？身为天朝封倭正使，早晚是要去日本的。假如日本人恶心萌动，就是上对马岛后也会身陷囹圄的。在朝鲜遭难，总比在日本好啊。再说皇上威名远播，天日照临之下，日本人纵然有恶胆，也不敢有恶行。