邵兴也闻得金军出兵，夏甘肃军司早就乱了，他抓住机会出万骑，在胭脂山东麓会同陇右都护府吐蕃兵，一同对夏军展开攻势，行动是相当的迅猛。
甘肃军司驻扎胭脂山的部队，几乎是一触即溃，宋军连破七寨，受降四千余人，形势一片大好。
夏军残余部队再也无法支撑，纷纷向城池靠拢，希望能躲避宋军犀利的攻势。
不过，活女的速度更快，两个女真族忒母日夜兼程，一举拿下宣化府，也就是甘州，俘获了刚刚退下的夏军残兵，马不停蹄东进，在删丹城东部击败吐蕃部队，挺进胭脂山。
两军展开会战，宋军部队并没有直接参战，毕竟邵兴不能断然发动直接冲突，陇右都护府的兵马挡不住金军，弃守营寨向主力靠拢。
其实，陇右都护府也挺冤枉的，那是由回鹘和吐蕃组成的联军，本身并无法形成合力。吐蕃部队妄图财富功勋，前伸的太离谱，被金军抓住时机击溃，回鹘军队孤立难支，好在回鹘锐兵比较善战，抵住金军一波波的攻势，好不容易退了下来。
活女是狂妄自大，却也不是傻瓜，同样对直接冲突非常谨慎，夺取甘州边境营寨，并没有对吐蕃兵斩尽杀绝，更没有贸然进攻宋军主力，直接转入了防御。
就这样，双方在胭脂山形成对峙，形势非常的古怪，邵兴和活女都在大眼瞪小眼。
邵兴是持重不假，却非常不甘心，利用夏军向兴庆集结的有利时机，收缩整编兵马，集结马军三万余，整整一个车旅，准备和金军来次对抗，并发金字牌官塘，请朝廷援军支援，务必把金军驱逐出去。
就在双方尴尬之际，王秀也做出了决断，他立即招来王渊，详细问了北侍军情况，做出一战的秘密军令。
不能不说，王渊和曲端是不同的，他在具有高超军事才能的同时，又是一位政治将军，对于王秀的命令贯彻非常到位，立即发官塘令张宗颜、岳飞、张俊、韩世忠四人战备，刘錡进驻浚州，两个旅镇火速调入河中府。
今个，何为回到开封，向王秀禀告西北的政务，夏州、龙州、石州等军州的文官，已经全部安排到位，大部分是任用原有归降官吏，通判和录事参军全部由朝廷官员担任。
这里要说一下，地方军州的参军和禁军的参军两码事，各州有录事和各曹参军，是属于知州的幕僚官，掌管各自份内的民政。
王秀是放心的，拉拢原有官僚阶层的同时，加强各州的监察，又有朝廷组建的乡军土兵，制衡境内大族的力量，这才是施政的上策，军事弹压总归是不妥。
现在，他的目光放在女真人身上，确切地说，应该是兀术和张启元身上，这两个人的态度，很大程度上影响全局。
“做得很不错，现在地方的稳定是关键，难为你了。”王秀目光尤为真诚，何为和宗良是一类人，并没有出众的才华，老成稳重是最大优点，放在具体事务上，绝对量才使用。
西北占领区不需要睿智人物，老诚稳重是关键，他要的不是发展，而是地方秩序的稳定。
“这都是朝廷诸公决断，陕西群臣的配合。”何为的态度很谦虚，他最大的优点是有自知之明，明白自己有几斤几两，无法和沈默、蔡易甚至钟离睿相提并论。
既然被打上王秀的标签，那就一心一意地办事，绝不会因波折有别样心思，不能学秦桧的野心。
王秀淡然一笑，以往何为并不太受重视，他决定再给加加担子，待西北大事已定，就让何为真正主持一个路，铺平同望尚书省和两府的通天大道，至于能不能成功，还要看何为自己的努力。
“来时，看到兵马调动，虏人威胁迫在眉睫，对兴庆的攻势刻不容缓，不知文实作何打算？”何为作为宣抚处置判官，主持文官事务，自然能对大局发表意见或是询问。
王秀递给何为一封官塘，温声道：“有稳固的后方，大军自然有力。”
“哦，太过分了。”何为瞥了眼官塘，眉头紧蹙地道。
“好了，老宿来了两天，你也该回去看看，晚上我在家中为你们设宴，哦，你家那小子不错。”王秀摇了摇头笑了。
“算了，还是先忙正事要紧。”何为摇了摇头道。
“不急于一时。”
兀术接到张启元的官塘，非常重视西北局势，召集元帅府大帅商议一夜，才发出了紧急官塘。
驻扎云中、燕山的金军紧急调动，纷纷向天德军汇集，河北、河东各统军司和招讨司也签发壮丁，编成各军州防御部队，应付可能发生的危机。
南北双方勾心斗角之际，高平的行营过河，指挥大军围攻静州，分兵牵制永州，封元的天武军主力直接越过静州北部，抵达石包寨外围，石包寨守军大将正是阚先。
其实，骨力黑也意识到石包寨的重要性，在阚先平安返回，立即让其率三千人奔赴寨子，却哪里想到宋军大军压境。
他也挺背运的，刚刚抵达寨子，宋军的先头部队就到了，
双方谁也没有料到，短暂的惊愕才醒悟，那才是剑拔弩张。
一场遭遇战突然开大，很可笑的是，宋军先头部队只有一营，其它都是来自横山的熟羌乡军，面对同族的他们没有任何手软，更没有半分怜悯，这些同族都是钱财、官位，他们的眼中迸射的是贪婪的凶光。
阚先的部众在反击中，几乎全军覆没，骨力黑给他的三千兵马，都是从负担转来的，几乎都是轻装步兵，战斗力并不是很强，也只有三百名真正的山讹，成为全军的核心。
这些山讹战斗极为英勇，可惜他们面对绝对优势的宋军，依然挽回不了局面。
阚先退入山寨清点损失，非常郁闷地发现，损失二百余人，有数十名剽悍的山讹。这些在山地健步如飞的山讹，战斗中是无法取代的，大大增加不少防御难度，现在全寨兵力仅有四千余人，他的信心蒙上一层浓郁的阴影。