一、起身北地喋血黄巾
皇甫嵩是度辽将军皇甫规的侄儿，父亲名叫皇甫节，曾任雁门太守。皇甫嵩少年时，喜好《诗》《书》，谙习弓马，志向远大。后被察举为孝廉、茂才。太尉陈蕃、大将军窦武相继聘他为官，他都没有应召。灵帝公车召他为侍郎，升任北地太守。
黄巾起义爆发后，东汉朝廷惶恐不安，马上采取镇压措施。皇甫嵩建议解除党禁，赦免天下党人，拿出中藏钱和西园厩马赐给将士。汉灵帝起用卢植为北中郎将、皇甫嵩为左中郎将、朱儁为右中郎将，调发全国精兵分击黄巾军。皇甫嵩与朱儁调发五校（北军五校，为朝廷主要常备军，即屯骑、越骑、步兵、长水、射声五校尉所将宿卫兵）三河（河东、河内、河南）骑兵，同时招募精壮之士，共计四万多人。二人各率一部，共同镇压颍川黄巾军。朱儁先与黄巾军波才部作战，失败。皇甫嵩退守长社（今河南长葛东北），被波才率大兵包围。当时，城中兵少，众寡悬殊，军中震恐。皇甫嵩安慰部下说：“用兵应有奇变，不在人多人少。如今波才依草结营，宜用火攻。如果乘夜烧之，敌兵必然惊乱。那时出兵，四面围攻，可奏田单之功。”当晚起了大风，皇甫嵩命令将士扎好火把登上城墙，先派精锐潜出围外纵火大呼，然后城上点燃火把与之呼应，接着借此声势鸣鼓冲出。黄巾军缺乏战斗经验，惊慌散乱，被迫后撤。接着，皇甫嵩又和朱儁一起乘胜镇压汝南、陈国地区的黄巾军，并追击波才、进攻彭脱，连连取胜，平定了三郡之地。
这时，黄巾军首领张角占据广宗，控制河北腹地，卢植、董卓前往镇压，先后败归。朝廷下诏命皇甫嵩率兵进击。在这紧要关头，张角病死，其弟张梁担起守卫广宗的重任。皇甫嵩攻城未能得手，便闭营休士，以观其变。等到张梁放松了警惕，皇甫嵩立即乘夜调兵，鸡鸣时分冲入其阵。黄巾军仓促应战，张梁战死，阵亡三万多人，投河而死的有五万多人。十一月，皇甫嵩伙同钜鹿太守冯翊攻克曲阳，杀死张角的另一个弟弟张宝，斩杀俘虏十多万人。汉廷任皇甫嵩为左车骑将军，领冀州牧，并晋封他为槐里侯，食槐里、美阳两县共8000户。
平定黄巾之后，皇甫嵩奏请冀州一年田租，用以赡养饥民，汉献帝许之。史载百姓作歌说：“天下大乱兮市为墟，母不保子兮妻失夫，赖得皇甫兮复安居。”
二、违忤逆臣几至诛灭
皇甫嵩镇压黄巾威震天下，而当时朝政日非、海内空虚，因此汉阳人阎中劝他把握机会，南面称制。皇甫嵩不用其计。
当初皇甫嵩征讨张角时，途经邺地，发现中常侍赵忠住宅超过了规定，便上奏皇帝予以没收。另外，中常侍张让向他索要5000万钱，他不肯给。于是赵忠和张让联起手来，劾奏皇甫嵩连战无功，耗费钱粮。灵帝听信谗言，召回皇甫嵩，收回他的左车骑将军印绶，削夺封户6000户，改封都乡侯，食邑2000户。
中平五年（188）十一月，凉州人王国包围陈仓（今陕西宝鸡东），灵帝用人之际，又任命皇甫嵩为左将军，督率前将军董卓，各率两万士兵拒敌。董卓提出迅速进赴陈仓，皇甫嵩却主张以逸待劳。王国率兵围攻陈仓八十多天，但由于城坚守固，最后也未能攻下，只好于中平六年二月解围撤退。皇甫嵩立即起兵追击。董卓劝阻，认为穷寇勿迫，归众莫追。皇甫嵩认为王国之军是疲弊之师，并非归众，便独自率兵追击，命董卓殿后。皇甫嵩连战连捷，大破王国部众。董卓又惭愧又遗憾，愈加忌恨皇甫嵩。
汉灵帝病重，任命董卓为并州牧，让他把部队交给皇甫嵩统领。董卓不肯奉命。皇甫嵩的侄儿皇甫郦认为董卓逆命怀奸，罪在不赦，力劝皇甫嵩兴兵讨伐。皇甫嵩说：“董卓违命不尊，固然有罪；我若不奏擅讨，同样有违制度。还是奏明其事，由朝廷裁决吧！”于是上表。
朝廷责备董卓，董卓对皇甫嵩更增怨恨。
后来，董卓秉政，征召皇甫嵩为城门校尉，想寻找机会杀掉他。皇甫嵩应召将行，长史梁衍劝他起兵抗拒董卓，与袁绍呼应。皇甫嵩不听。皇甫嵩一到，主管官员便秉承董卓之意，上奏朝廷，将他交付审判。皇甫嵩的儿子皇甫坚寿与董卓有交情，从长安跑到洛阳求情。当时董卓正大会宾朋，皇甫坚寿抢步向前，与他辩理，且责以大义，叩头落泪。在座的宾客深受感动，纷纷替皇甫嵩求情。董卓这才离席而起，拉皇甫坚寿和自己同坐，并派人释放皇甫嵩，任命他为议郎。后又升任御史中丞。
初平二年（191）四月，董卓到长安，公卿百官在道边迎接。董卓暗示御史中丞以下官员都迎拜车下，以此来屈降皇甫嵩意气，然后又拉着他的手问：“义真，你害怕了没有？”皇甫嵩回答：“倘若您用盛德辅佐朝廷，大的祥庆正将到来，有什么可害怕的？倘若您滥用刑罚，逞其私志，那么天下都要恐惧，不单我一个人！”
董卓被杀之后，朝廷任命皇甫嵩为征西将军，不久改任车骑将军，这年秋天，升任太尉。冬天，因为流星出现，被策免。此后，又任光禄大夫、太常等职。兴平二年（195）病卒，朝廷赠以骠骑将军印绶。
朱儁
朱儁（？～195），东汉末年将领。字公伟。会稽上虞（今属浙江）人。他为人好义疏财，又多有谋断，颇有军功。他不副董卓，明显其节；讽刺迁都，曲表其愤；欲乘傕、汜，更见其深谋远虑。
一、为人仗义用兵多谋
朱儁从小丧父，母亲曾以贩缯为业。朱儁因为孝养母亲、好义轻财，远近闻名，乡里敬重，并得任县门下书佐。同郡人周规被公府征召做官，临行时，借郡库钱百万，充当整备冠帻的费用。后来，郡中督责讨要，周规家贫偿还不了，十分窘迫。朱偏把母亲贩卖的缯帛偷出，给周规还清了债务。朱母失去产业，很生气，责备了他。他却说：“小损当大益，初贫而后富，这是必然的规律。”
本县县长度尚深以朱儁为奇，把他推荐给郡守韦毅，朱儁开始在郡中任职。后任太守尹端任用他为主簿。熹平二年（173），尹端因剿敌失利被州牧举奏，应问斩刑。朱儁悄悄到京师，花费数百金，买通主持章奏的官员，把州牧的奏章加以改动，于是尹端才得输作左校。尹端不知为何得减罪过，朱儁也始终没有对人提起过。
继任太守徐硅荐举朱儁为孝廉，后升任兰陵令。朱儁为官有过人的才能，东海相又上表推荐。正好交趾地方群盗并起，州牧、郡守软弱无能，不能禁止，朝廷便任命朱儁为交趾刺史。朱儁受任后，回到本郡捡选家兵，调发士众，得5000人，分两路直奔交趾。到州界后，朱儁整束兵众，屯驻不动，派使者到南海郡察看虚实，宣扬威德，以震慑敌人之心。接着调集七郡兵士，一齐进逼，旬月之间，州郡平定。朝廷论功行赏，封他为都亭侯，食邑1500户，赐黄金50斤，并征他入朝任谏议大夫。黄巾起义爆发，朝中公卿都推荐朱儁，于是朝廷任命他为右中郎将，与皇甫嵩率兵镇压颍川、汝南、陈国黄巾军。获胜而归后，皇甫嵩上表朝廷，推功于朱儁，朱儁被封为西乡侯，迁镇贼中郎将。后来朱侑又数度击破黄巾军。朱儒率兵回京，被任命为光禄大夫，增邑五千，改封钱塘侯，加位特进。后以母丧离职。服毕回朝，任将作大匠，转任少府、太仆。
二、不副董卓欲乘催、汜
当时，董卓把持朝政。因朱儁是功高望重的将领，董卓对他格外小心，外表亲近，内心则颇为忌惮。
初平元年（190），关东州郡起兵讨伐董卓，推袁绍为盟主，兵锋甚盛。董卓颇为恐惧，想请公卿们商议迁都长安，朱儁屡次阻止。董卓虽然厌恶朱儁异己，但贪图他的高名，于是上表奏请朱儁为太仆，做自己的副手。
使者欲宣诏命，朱儁坚决推辞，并乘机说：“国家迁都西向，只会辜负天下人的愿望，引发山东的祸端，我看不出有何好处！”使者听了很感奇怪，问他：“召您受任，您坚决拒绝；没问您迁都的事，您却说了半天，这是为什么呢？”朱儁幽默地答道：“副相国，我不能胜任；迁都计，也不是急事。辞却不能胜任的职务，说点不关紧急的话，是我们做臣子的本分。”使者回去复命，此事于是作罢。董卓入关，留朱儁守洛阳，朱儁便和山东诸将通谋，想作内应。后来，朱儁害怕董卓袭击自己，弃官逃往荆州。董卓任命弘农人杨懿为河南尹，驻守洛阳。朱儁闻讯，率兵还洛阳，杨懿退走。朱偏见河南残破，无所凭依，即引军向东，屯驻中牟，并传信给各个州郡，召请部队讨伐董卓。董卓闻知，派部将李催、郭汜率领数万人屯驻河内抵挡朱儁。朱侑出击不利，自知众寡不敌，停留关下，不再前进。
初平三年（192），董卓被诛，李傕、郭汜为乱。朱儁当时还在中牟。徐州刺史陶谦认为朱儒是名臣宿将，可以委以大任，于是和诸豪杰共同推举他为太师，并传檄给各州牧伯，同讨李催，奉迎天子。正好李侄也听从太尉周忠、尚书贾诩的计策，派人以天子诏书征召朱儁入朝。将士都不愿入关，想与陶谦等联合，朱儁却说：“天子诏书到来，我没有别的抉择，理当前往；况且李催、郭汜、樊稠等不过是无知小儿，没有什么远大的志略，偏偏又势均力敌，早晚必生内乱。到那时，我因利乘便，可图大事。”当下辞谢陶谦等人，奉诏入京，出任太仆。
初平四年，朱儁接替周忠任太尉，录尚书事。第二年，因日食而免职，复行骠骑将军事，持节镇关东，尚未出行就任。兴平二年（195）二月，李催杀死樊稠，郭汜自疑，又与李傕相互攻杀，长安大乱。朱儁留京不出，任大司农。
李傕劫持献帝人其营中，献帝命朱儁和太尉杨彪等十余人去说服郭汜，让他与李傕和解。郭汜不肯，扣留朱儁、杨彪等为人质。朱儁素性刚猛，愤懑发病而死。
吕布
吕布（？～198），东汉末年豪强、著名将领。字奉先。五原九原（今内蒙古包头西北）人。吕布骁勇善战，一时无敌，“人中吕布，马中赤兔”，此语至今犹传。但由于他有勇无谋，办事轻率，去就随意，反复无常，唯利是图，不讲信义，所以最终失败，实非偶然。
一、勇猛雄健频频反复
吕布为人骁勇武猛，早年在并州任职。并州刺史丁原任骑都尉，屯驻河内，任吕布为主簿，一向把他当成亲信，很是看重。
中平六年（189），汉灵帝去世。大将军何进准备诛杀专断朝政的宦官，丁原应召率兵赴洛阳。何进事败，宦官为乱，袁绍平之，任用丁原为执金吾。董卓进入洛阳，将要为乱，想杀掉丁原，吞并他的部众。在物色下手的人选时，选中了吕布。后吕布在丁原不加防备的情况下将他杀死。董卓当即任命吕布为骑都尉，信赖、喜爱超逾常人，谊同父子。吕布弓马娴熟，膂力过人，号为“飞将军”。此后，他的官职渐渐升到中郎将，受封为都亭侯。
董卓在洛阳恣意横行，跋扈无礼，害怕有人算计，所以无论出行、居停，都由吕布警卫。但董卓偏激任性，发火时什么都不顾忌。有一次，吕布侍应稍不如意，董卓顺手抄起手戟就投了过去，吕布迅速闪过，连连道歉，董卓这才消了怒气。从此，吕布便恨上了董卓。董卓经常派吕布守卫中阁，吕布乘机与董卓的侍婢私通。
此前，司徒王允因为吕布是并州勇士，深相结纳。吕布拜见王允，叙说董卓差点杀了自己，并请指教。王允当时正和仆射士孙瑞密谋诛杀董卓，见吕布也怨恨董卓，当即把自己的打算和盘托出，并请他作内应。吕布起初有点犹豫，说：“我跟他约为父子，这样做不妥吧？”王允说：“你们本非父子，现在又形同仇人，哪有父子之情。”吕布最终答应了王允的请求。
初平三年（192）四月，汉献帝病愈在未央殿大会朝臣，董卓身着朝服进宫。为防意外，他在道路两旁陈列兵众，左面步兵，右面骑兵，从他的营帐排起，一直排到宫门，警备森严。他还让吕布等亲信将领紧随左右。
王允让孙瑞亲写诏书给吕布，命他乘机诛杀董卓，吕布便派骑都尉李肃和勇士秦谊、****等十几个人，都换上卫士的衣服，把守在北掖门里等待董卓。董卓一进门，李肃举戟便刺，但由于董卓内穿铠甲，戟刺不进去，只刺伤了他的臂膀。董卓惊惧，坠落车下，回头呼喊吕布。吕布应声答曰：“奉诏诛讨贼臣董卓！”抢步上前，挺矛刺杀董卓，并催促部众将董卓头颅斩下。董卓死去，国家去一大害。王允任命吕布为奋武将军，假节，仪比三司，并晋封温侯。
自从杀了董卓之后，吕布对董卓所部凉州人又畏惧又厌恶，凉州人也都怨恨他。于是，董卓部将李傕等人就互相勾结起来，回师攻打长安城。吕布无法抵御，李傕攻入长安，吕布率数百骑兵，把董卓的头系在马鞍上逃出武关，直奔南阳，想去依附袁术。袁术厌恶吕布反复无常，拒而不纳。吕布无奈，只好到河内投奔张杨。当时，李傕等人悬重赏购求吕布，张杨部将都想算计吕布。吕布设计脱身，又投奔了袁绍。