1.中亚的黑暗时光
因为现有史料十分有限，我们很难判断，除了复仇之外，成吉思汗的首次西征到底有没有别的战略考量。
可以肯定的是，成吉思汗非常重视这次西征。因为他放下了对西夏和金国的征伐，亲自率领10万至15万兵力讨伐摩诃末，他的四个儿子——术赤、察哈台、窝阔台、托雷——也全部随军前往。
公元1219年的秋天，成吉思汗大军抵达讹答剌城，但他们并不急于进攻，而是在这座城镇周围搭起了帐篷。那位杀死蒙古商队成员的讹答剌守将在登上城楼查看敌情时，看见了令他胆战心惊的一幕：郊外已变成一片无数雄狮劲旅的汹涌海洋，空气中充满了甲马的嘶叫与披铠雄狮的怒吼声。这座城镇已被围得水泄不通。
成吉思汗大军在讹答剌城下兵分四路：察哈台、窝阔台围攻讹答剌城；他本人则与托雷率军穿越克孜勒库姆沙漠，向伊斯兰教文化中心布哈拉行进；其余二路，负责攻打花剌子模帝国的其他城镇。
摩诃末抽调了15万大军支援讹答剌城防，尽管守城军队进行了英勇的抵抗，
21 0蒙古帝国
却仍然改变不了这座战略重镇的命运：守将被杀，城池尽毁，大部分百姓遭屠，部分百姓和工匠则沦为奴隶。其他各要塞的花剌子模军队也没有组织任何有效的抵抗。
公元1220年3月，蒙古大军占领了锡尔河两岸城市。成吉思汗占领了位于今乌兹别克斯坦南部的布哈拉，切断了花剌子模新都撒马尔罕与旧都乌尔根奇之间的交通。两个月后，四路大军合围撒马尔罕。在城破之前，摩诃末逃之夭夭。托雷和蒙古大将哲别率3万骑兵追赶，但并没有追上。摩诃末最终的命运是，逃亡到里海的一个岛屿上，痛苦地度过了短暂的余生。
蒙古人随后采取了兵分两路的战略：窝阔台率领5万兵马攻打乌尔根奇，成吉思汗和托雷则率兵向阿富汗推进。
据志费尼《世界征服者史》记载，乌尔根奇当时有11万守军，但经过7天的激烈战斗之后，全部被蒙古大军歼灭。城中绝大多数百姓都遭到屠杀，许多工匠和妇女、儿童则被当作俘虏运往蒙古。摩诃末的长子、王位继承人札兰丁，在城破之前已逃往阿富汗，率领几万军队继续顽抗。
至此，蒙古人完全占据了中亚的河中地区，也就是今天的乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部。
伊本·阿希尔在《完整的历史》一书中写道：
（成吉思汗）在刚好一年的时间里夺得了最多的人口和地球上最美丽、开化得最好的部分，这些地方的优雅的文明要胜别处一筹。在尚未遭到他们蹂躏的地方，人们生活在黑暗的恐惧之中，害怕死神的降临。
但成吉思汗的复仇之火并未熄灭，因为花剌子模国的其他地区，比如今阿塞
拜疆东部地区、伊朗的大部分地区，以及阿富汗的西部地区，还没有完全被蒙古大军征服。因此，蒙古大军继续征战，惟其如此，才符合他们一贯的原则：顺应天神“腾格里”的旨意，彻底消灭疲弱的敌人。
公元1221年1月，在哲别、速不台两位大将的率领之下，3万蒙古大军从阿富汗东部出发，往西向阿塞拜疆地区挺进。不过，在展开下一阶段的战事之前，有必要补充一些十分重要的信息。
2.计划外战争
前文已经提到，得知摩诃末出逃的消息后，托雷和哲别曾率大军追赶，此时是1220年的秋天。他们一直追到了里海附近，但还是被摩诃末逃脱。在成吉思汗的许可之下，大军继续向西行进，以侦查这一地区的虚实。
特别值得注意的是，在中世纪之前，中亚各国乃至欧洲各国之间，并不存在像今天这样的地理界限，它们只有大致的疆土范围，而且其疆土范围也并不固定。了解地缘政治上的这个特点，有助于我们理解这种可能性：
明明B国是A国的进攻目标，结果B国的邻国C国却被殃及。而这种地缘政治上的模糊性，使卷入冲突的国家越来越多，最终导致大范围的战争。本书将这种非主动挑起或参与的战争称为“计划外战争”。
“计划外战争”在某种程度上成就了蒙古帝国的扩张。
或许是蒙古人有意为之（史料无法证实），或许是因为地缘政治上的模糊性，
总之，在侦查里海西部地区虚实时，托雷和哲别的大军进入了亚美尼亚。当时，这块地区并不属于花剌子模，而是属于格鲁吉亚公国。
在格鲁吉亚国王乔治四世的指挥下，格鲁吉亚和亚美尼亚的6万大军，与3万蒙古大军进行了一场激战，交战地点在科特曼河附近的库南。结果格鲁吉亚军队被打败，乔治四世本人还负了伤。但蒙古大军并没有乘势深入，而是往南转向伊朗西部的哈马丹，然后又往东转向了阿富汗东部地区。
因此，几个月之后，当哲别和速不台再次率领蒙古大军挺进中亚，进攻阿塞拜疆时，他们已经相当熟悉那里的情况。他们很快就打到了阿塞拜疆的首府。早已听闻蒙古人作风的阿塞拜疆君主，最终作出了以投降换性命和爵位的选择。
于是，3万蒙古大军掉头向西，格鲁吉亚成为他们的目标。由于现有史料十分有限，我们仍然难以判断，蒙古人攻打格鲁吉亚的原因，是出于对之前事件的惩戒，还是出于“天命原则”。他们已经知道这个国家很虚弱，对他们而言，这或许是天神“腾格里”给他们的恩赐，所以他们想吞掉这个国家。
蒙古大军很快就迫近第比利斯——格鲁吉亚的首府，他们在那里遭遇到了同等兵力的顽强抵抗。由于第比利斯久攻不下，蒙古大军转而向北行进，他们艰难地穿过了高加索山脉，进入了阿兰人的地区。[1]在那里，他们遭到了阿兰人和钦察人的联合打击。于是，又一场“计划外战争”开打。[2]
阿兰人是生活在东欧地区的游牧民族，他们的语言属于东部波斯语，这种语言后来发展成奥赛梯语。西汉人对阿兰这个民族并不陌生，不过，那时的阿兰被称作
[1]阿兰人：黑海北面地区（今属俄罗斯鞑靼共和国）的居民，蒙古人很喜欢他们制作的胸甲。
[2]钦察人：活跃在黑海北面草原上的游牧民族，他们与蒙古族同根。钦察人的领地西起第聂伯河（包括克里米亚半岛），东北为伏尔加河中游地区直抵不里阿耳，东南到乌拉尔河。
“奄蔡”。《史记·大宛列传》中写道：“奄蔡在康居西北可二千里，行国，与康居大同俗。控弦者十余万。临大泽，无崖，盖乃北海云。”
范晔所著《后汉书》也有记载：“奄蔡国，改名阿兰聊国，居地城，属康居。土气温和，多桢松、白草。民俗衣服与康居同。”
《史记》与《后汉书》中所说的“康居”，指的是中亚地区的一个游牧部落。而此所谓“大泽”、“北海”，指的大概是黑海到里海北面的大草原。《史书》所谓“控弦者”，指的是擅于骑射的人。总而言之，至少从西汉时代开始，这些属于游牧民族的阿兰人，就属于那种不好惹的狠角儿。
钦察人，也叫库曼人，属于在东欧地区游牧的突厥民族。他们原先的游牧范围，位于西伯利亚南部和哈萨克斯坦北部，大约从11世纪起，开始以东欧大草原为活动中心，经常骚扰其周边四邻。
值得一提的是，钦察人不仅十分勇猛，还颇有些谋略，极擅长外交游说。他们早就明白19世纪英国名相帕麦斯顿说过的道理：“没有永远的朋友，只有永远的利益”。
钦察人经常侵扰拜占庭帝国，但是，有时为了打击第三方势力，他们又能说服拜占庭帝国与自己合作。公元1091年，钦察人与拜占庭帝国合作，打败了佩切涅格人——中亚地区的半游牧突厥部落。百年后，他们又与东欧的保加尔人和瓦拉几人——拜占庭帝国的叛乱分子——合作，打败了拜占庭帝国军队。他们不时与阿兰人有冲突，但当蒙古威胁迫近时，又能说服阿兰人合作。
正因为阿兰人与钦察人有这些特性，当蒙古大军出现在他们的领地时，才会遭到他们的联合打击。
但是，无论是阿兰人的勇猛，还是钦察人的谋略，并没有给他们带来胜利，而是范围不断扩大的灾祸。
公元1222年，哲别和速不台采取了分而化之、各个击破的战术，通过先用钱财开路，然后再打“人情牌”的办法，终于说服钦察人撤了兵。而后，蒙古军队将阿兰人和钦察人一一打败，占领了北高加索一带。之后，哲别等又率蒙古大军挥师西进，在阴差阳错之下，他们征服了克里米亚半岛（Crimea）。