商朝最后一任君王纣，以荒淫残暴著称。苏护的女儿妲己艳如桃花，妖媚动人，纣王便要强纳其为妃。苏护十分生气，他对众家将说：“纣王无道，听信奸臣，欲选我的女儿为妃，我若不将女儿送入宫中，昏君必然会问罪于我；我若将女儿送入宫中，将来昏君无道，天下人就会说我女儿是红颜祸水。你们说，我该怎么办？”
众将听了也都十分生气，当他们与苏护一同来到午门外时，苏护提笔在墙上写到：“君坏臣纲，有败五常。冀州苏护，永不朝商。”写完，便率众返回冀州了。
纣王正在生苏护的气，又得报苏护在午门题写反诗，大为震怒，传旨西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎率领人马前往冀州讨伐苏护。
姬昌有事让崇侯虎先行一步，自己稍后赶往冀州。崇侯虎第二天就带领人马起程了。崇侯虎的大军一到冀州，便与苏护开战，双方各有损伤。正僵持不下之时，姬昌派差官散宜生给苏护送去了一封信，信中劝道：“冀州侯你不可因爱女而失君臣大义，您若把女儿送入宫中，不仅可以效忠朝庭，也可保全冀州的百姓。”
苏护听了姬昌的劝导，决定为了冀州百姓将女儿献于纣王，便与崇侯虎讲和， 护送女儿去往朝歌。这日傍晚时分，当一行人到达恩州，住进驿馆时，一阵急风忽然吹来，内厅侍儿惊恐地大喊：“有妖精来了！”
苏护急忙进入内堂，问妲己道：“女儿，你见到妖精了吗？”
妲己答道：“孩儿梦中听得侍儿大叫，没看见什么妖精。”
苏护听后放心地走了，可他哪里知道，妲己的魂魄已被千年狐狸精吸去，早就死了。此时的妲己是千年狐狸精借妲己的肉体变成的，借以迷惑纣王，断送他的锦绣江山。
苏护不敢耽搁，一路晓行夜宿，渡过黄河，来到朝歌。纣王在九间殿滴水檐前见到妲己，但见她杏脸桃腮，柳腰娇柔，实不亚于九天仙女下瑶池，月里嫦娥离玉阙。纣王十分高兴，马上给苏护加官进爵，将妲己安顿在寿仙宫。
纣王自得到妲己后，终日欢娱，不理朝政。太师杜元铣见纣王荒废朝政，遂给纣王上奏章，提醒他宫中有妖孽。纣王对奏章中提到的事心生疑惑，便告诉了妲己。妲己听后生气地说：“这杜元铣妖言惑众，扰乱民心，陛下应该杀了他！”
纣王立刻下旨处斩杜元铣。此时太师梅伯刚好进宫，当他明白是怎么回事时，就直闯进寿仙宫中，大骂纣王昏庸无道，纣王大怒，立刻下旨，要用金瓜锤打死梅伯。一旁的妲己上前拦阻，让纣王先把梅伯关押起来，然后用酷刑处死他。
妲己叫人把梅伯用铁索绑在烧得通红的铜柱上，可怜梅伯大叫一声，当场气绝。
妲己震住了百官，但她仍不满足。她与费仲合谋，让费仲的家奴姜环刺杀纣王，好嫁祸给姜皇后。一日，纣王上朝，刚走到分官楼，姜环手拿宝剑，口中高叫：“我奉姜皇后之命，特来取你这昏君的首级。”说罢，一剑刺了过来，两旁的宫中侍卫一拥上前，将姜环抓住。
纣王大怒，听信妲己之言，叫人剜去姜皇后的一只眼睛。姜皇后宁死不屈，最终惨死。
大王子殷郊眼见母亲惨死，气得一剑将姜环劈成两半，和二王子殷洪抱头痛哭。哥俩发誓要杀了妲己替母后报仇。
妲己又让纣王捉拿两位王子，幸得武成王黄飞虎搭救，两位王子才逃出朝歌。可没逃出多远，就被追兵抓了回来。纣王不念父子之情，下旨将两位王子推出去斩首。也是他二人命不该绝，被太华山云霄洞的赤精子和九仙山桃源洞的广成子所救。
已告老还乡的老臣商容得知纣王要处斩两位王子，冒死赶往朝歌，劝阻纣王。不想惹怒了纣王，商容悲愤万分，自撞龙盘石柱而死。大夫赵启眼见商容倒地，大骂纣王无道，也被纣王处死。这一来，朝中大臣再无人敢直谏了。纣王的倒行逆施，最终导致他陷于众叛亲离、怨声载道的境地，商王朝的统治岌岌可危。