经过赤壁之战大败曹军后，诸葛亮又连施妙计，三气周瑜，刘备取了西川， 周瑜气死。孙权气愤难平，便设计将诸葛瑾一家老小拿下做人质，让诸葛瑾入川，向弟弟诸葛亮讨还荆州。孔明与诸葛瑾一同去见刘备。孔明跪地请刘备还荆州，但刘备不肯，孔明哭求不止，刘备只好说：“看在军师面上，将长沙、零陵、桂阳三郡还与东吴。”诸葛瑾心里高兴，哪里知道这其实是孔明的计策。
诸葛瑾拿着刘备写的文书，找关羽交割三郡。关羽早已接到孔明的书信，看了诸葛瑾拿来的文书，大怒说：“三郡都是大汉疆土，为什么要给东吴？将在外，君令有所不受。我兄虽然应允，我却不能还。”诸葛瑾无奈，只好再次入川找孔明，不料孔明出巡去了，刘备劝诸葛瑾先行回去。
诸葛瑾回到江东，向孙权报告了经过。孙权大怒，问鲁肃该怎么办。鲁肃便设了一计，请关羽至陆口赴宴，如不答应还荆州便杀了他。
关羽看完鲁肃的邀请信，对使者说：“你回去告诉子敬，说我明天一定会去赴宴。”使者走了以后，关羽的儿子关平说：“鲁肃邀请赴会，恐怕没有什么好事，父亲怎么还答应他呢？”关羽笑笑说：“我哪能不知道呢？诸葛瑾回去告诉孙权，说我不肯交还那三郡，孙权叫鲁肃请我赴会，就是要讨荆州的。我如果不去，东吴一定说我胆怯，反倒让他们笑话。明天我只带十来个随从，驾着小船，单刀赴会，看看鲁肃能把我怎么样！”马良劝道：“鲁肃虽然是个忠厚的人，可事到如今，他也不能不生奸计，将军还是不要轻易去赴会。如果去，也要有个准备。”关羽说：“叫关平选十只快船，内藏五百名军士，在江上等候即可。见到红旗摇动，就过江来接应。”关平听了，连忙去做准备。
第二天关云长过江赴宴。鲁肃便安排刀斧手埋伏，又令吕蒙、甘宁领兵埋伏于岸边。晌午时候，关羽坐船到了对岸。关羽与鲁肃入席饮酒，鲁肃心怀鬼胎，给关羽敬酒时，连头也不敢抬。关羽却一边饮酒一边谈笑，好像真的是来参加老朋友的宴会一样。
酒过三巡，鲁肃说：“从前皇叔借荆州时，约定取得西川以后归还；现在西川已经到手，却不还荆州，这不是食言吗？”关羽挥挥手说：“这是国家大事，今天筵席上不去谈它！”鲁肃不死心，又说了一遍。
关羽说：“这都是我哥哥的事，不是我应该过问的。”鲁肃说：“云长和皇叔桃园结义，发誓同生共死，皇叔的事就是将军的事，怎么能够推托呢？”
关羽还没有回答，就听见周仓在阶下大声叫道：“天下土地，谁有仁德归谁，怎么偏得给你东吴？”关羽立刻跳起身子，一手拿过周仓手里的大刀，斥责周仓说：“这是国家的事情，你怎么敢多嘴？快退下去！”周仓会意，来到江边，把红旗一招，关平的船就像箭一样，向江这边驶了过来。
周仓走后，关羽右手提刀，左手挽着鲁肃，假装醉了，说：“你今天请我喝酒，何必提荆州的事？我醉了，弄不好要伤情面。改日请你到荆州来，再作商议吧！”边说边扯着鲁肃往江边走去。鲁肃被关羽一直扯到江边，吓得变了脸色，一句话也说不出来。吕蒙、甘宁想要出兵拦截，又怕伤了鲁肃，只好眼睁睁看着关羽登船回荆州去了。