時毗舍離大城之中。有一長者名曰月蓋。與其同類五百長者。俱詣佛所。到佛所已。頭面作禮。却住一面。白佛言。世尊。此國人民。遇大惡病。良醫耆婆。盡其道術。所不能救。惟願世尊。慈愍一切。救濟病苦。令得無患。（耆婆。此云能活。是影堅王之子。奈女所生。出胎即手持針筒．藥囊。為世醫王。佛為法王。遇病即瘥。故云良醫。醫王既盡其術。餘皆無堪。故共詣求哀法王）。
爾時世尊告長者言。去此不遠。正立西方。有佛世尊。名無量壽（小彌陀經云。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。以微塵數佛剎言之。故云去此不遠）。彼有菩薩。名觀世音。及大勢至。恒以大悲。憐愍一切。救濟苦厄。汝今應當五體投地。向彼作禮（頂及兩手．兩膝名為五體）。燒香散華。繫念數息。令心不散。經十念頃。為眾生故。當請彼佛及二菩薩。（繫念者。攝心不散。心無所依。故令數息。數息者。注心鼻門。或數出息。或數入息。從一至十。周而復始。以十息為一念。百息為十念。令息調和。不緩不急。心自寂定。此為請前之方便。所謂眾生心水淨。佛月影現中。何故惟令十念。以眾生心念難繫。久即散動故也。彼佛左面是觀音。右面是勢至。故云二菩薩也）。
說是語時。於佛光中。得見西方無量壽佛。并二菩薩。如來神力。佛及菩薩俱到此國。往毗舍離。住城門閫。佛．二菩薩。與諸大眾。放大光明。照毗舍離。皆作金色。爾時毗舍離人。即具楊枝．淨水。授與觀世音菩薩。
大悲觀世音。憐愍救護一切眾生故。而說呪曰。普教一切眾生而作是言。汝等今者應當一心稱。南無佛。南無法。南無僧。南無觀世音菩薩摩訶薩。大悲大名稱。救護苦厄者。如是三稱三寶。三稱觀世音菩薩名。燒眾名香。五體投地。向於西方。一心一意。令氣息定。為免苦厄。請觀世音菩薩。合十指掌。而說偈言（掌本二邊。合之令一。正使身心皆一。然後口陳偈請。是顯三業慇懃致敬之極也）。
願救我苦厄 大悲覆一切 普放淨光明 滅除癡暗冥 為免毒害苦 煩惱及眾病 必來至我所 施我大安樂 我今稽首禮 聞名救厄者 我今自歸依 世間慈悲父 惟願必定來 免我三毒苦 施我今世樂 及與大涅槃
（法身如虛空。無處不遍。逈絕去來。今然必定來者。以眾生心水淨。佛月自現。故云來也。三毒者。貪．瞋．痴也。此為眾苦之因。萬累之源。欲令因亡果喪。源絕派除。故言免也。今世樂者。是世間之樂果。涅槃者。是出世間之樂果。大者。揀非聲聞．緣覺之涅槃也。）
白佛言。世尊。如是神呪。畢定吉祥。乃是過去．現在．未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印。聞此呪者。眾苦永盡。常得安樂。遠離八難。得念佛定。現前見佛。我今當說十方諸佛救護眾生神呪（八難者。一地獄。二畜生。三餓鬼。四盲聾瘖瘂。五世智辯聰。六生佛前佛後。七北俱盧洲。八無想天）。
多[口*耶]咃嗚呼膩 摸呼膩 鬥婆膩 躭婆膩 安茶詈 般茶詈 首埤帝 般般茶囉囉婆私膩 哆姪咃 伊梨 寐梨 鞮首梨迦婆梨 佉鞮端耆旃陀梨 摩蹬耆 勒叉勒叉薩婆薩埵 薩婆婆[口*耶]啤娑訶 多茶咃 伽帝伽帝膩伽帝 修留毗修留毗 勒叉勒叉 薩婆薩埵 薩婆婆[口*耶][口*（（白-日+田）/廾）] 娑訶
白佛言。世尊。如此神呪。乃是十方三世無量諸佛之所宣說。誦持此呪者。常為諸佛．諸大菩薩之所護持。免離怖畏．刀杖．毒害。及與疾病。令得無患。說是語時。毗舍離人。平復如本。
爾時世尊憐愍眾生。覆護一切。重請觀世音菩薩說消伏毒害呪。爾時觀世音菩薩大悲熏心。承佛神力。而說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪。
南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無觀世音 菩提薩埵 摩訶薩埵 大慈大悲 惟願愍我 救護苦惱 亦救一切 怖畏眾生 令得大護 多姪他 陀呼膩 摸呼膩 鬥婆膩 躭婆膩 阿婆熈摸呼脂 分茶梨 般茶梨 輸鞞帝（鞞字部迷切）般茶囉 婆私膩 休樓休樓 分茶梨 兜樓兜樓 般茶梨 周樓周樓 膩般茶梨 豆富豆富 般茶囉 婆私膩 矧墀 跈（徐殄切）墀 膩珍墀 薩婆阿婆耶羯多 薩婆[口*恒]婆 娑陀伽阿婆耶 卑離陀閉殿娑訶
一切怖畏。一切毒害。一切惡鬼．虎．狼．師子。聞此呪時。口即閉塞。不能為害。破梵行人。作十惡業。聞此呪時。蕩除糞穢。還得清淨（糞穢即十惡也）。設有業障。濁惡不善。稱觀世音菩薩。誦持此呪。即破業障。現前見佛。
佛告阿難。若有四部弟子。受持觀世音菩薩名。誦念消伏毒害陀羅尼。行此呪者。身當無患。心亦無病。設使大火從四面來。焚燒己身。誦持此呪故。龍王降雨。即得解脫。設火焚身。節節疼痛。一心稱觀世音菩薩名號。三誦此呪。即得除愈。設復穀貴饑饉．王難．惡獸．盜賊．迷於道路．牢獄繫閉．杻械枷鎖．被五繫縛．入於大海．黑風迴波．水色之山．夜叉羅剎之難．毒藥．刀劍．臨當刑戮。過去業緣。現造眾惡。以是因緣。受一切苦。極大怖畏。應當一心稱觀世音菩薩名號。并誦此呪一徧至七徧。消伏毒害。惡業．惡行．不善惡聚。如火燒薪。永盡無餘。以是因緣。誦此觀世音菩薩所說神呪。名施一切眾生甘露妙藥。得無病畏。不橫死畏。不被繫縛畏。貪欲．瞋恚．愚癡三毒等畏。是故娑婆世界。皆號觀世音菩薩為施無畏者。此陀羅尼灌頂章句。無上梵行。畢定吉祥大功德海。眾生聞者。獲大善利。應當暗誦。若欲誦之。應當持齋。不飲酒。不噉肉。以灰塗身。澡浴清淨。不食興渠。五辛能葷。悉不食（興渠出外國。根似蘿蔔。葉似蔓菁。此方無有。五辛者。一葱．二薤．三韮．四蒜．五興渠。食之獲眾過失。賢聖遠離。諸天不護。魔鬼得便。所持呪法．修三摩地。皆不成就。言葷者。凡物辛而復臭者是也。以灰塗身者。謂先用灰物澡豆之類。塗拭去身垢膩。後以水洗之令淨。始任道器）。婦人穢汙。皆悉不往。常念十方佛。及七佛世尊。一心稱觀世音菩薩。誦持此呪。現身得見觀世音菩薩。一切善願。皆得成就。後生佛前。長與苦別。（十方者。若總言之。則四方．四維．上下塵剎諸佛。不可數舉。若別言之。則大彌陀經．寶積經．離垢慧菩薩禮佛經及諸經中略出者。隨依其一。而禮念之。七佛者。初則毗婆尸佛。終則本師釋迦牟尼佛。如常可知。後生佛前者。謂捨此身已。隨願往生諸佛國土。逈脫輪迴。至不退轉。故云長與苦別）。
佛告阿難。王舍大城有一女人。惡鬼所持。名旃陀利。彼鬼晝夜作丈夫形。來嬈此女。鬼精著身。生五百鬼子。汝憶是事不。我於爾時。教此女人。稱觀世音菩薩。善心相續。入善境界。阿難當知。如此菩薩威神之力。惡鬼消伏。得見我身無比色像（如來身具三十二相．八十種好。紫磨金色。光明晃耀。天上．天下無與等者。故云無比色像。若論法身。則無相。非凡可見。惟妙覺菩薩能知耳）。我於爾時。一一毛孔。出寶蓮華。無數化佛。異口同音。稱讚大悲施無畏者。令女受持。讀誦通利。此呪功德。三障永盡。免三界獄火。不受眾苦。四百四病。一時不起。（三障者。煩惱障．業障．報障也。三界者。欲界．色界．無色界。一切眾生。常為三毒．五欲之火燒然。覊縛不得出離。流轉三界。眾苦所逼。甚於牢獄。四百四病者。地．水．火．風。各有一百一十。此呪功德。盡三障．出三界獄。況諸病苦。而不頓然消滅耶。此下有世尊自說六字神呪。文多不錄）。
爾時世尊而說偈言。
大悲大名稱 吉祥安樂人 恒說吉祥句 救濟極苦者 眾生若聞名 離苦得解脫 亦遊戲地獄 大悲代受苦 或處畜生中 化作畜生形 教以大智慧 令發無上心 或處阿修羅 輭言調伏心 令除憍慢習 疾至無為岸 現身作餓鬼 手出香色乳 饑渴逼切者 施令得飽滿 大慈大悲心 遊戲於五道 恒以善集慧 無上勝方便 普教一切眾 令離生死苦 常得安樂處 到大涅槃岸
（五道者。即上人．畜．地獄．修羅．餓鬼。此不言天者。天躭欲樂。不求出苦。故不言也。）