自从公元前4516年春天，蚩尤战败之后，就一直紧闭城门，坚守不出。姬轩辕组织人马，进行了多次大规模的攻城行动，结果都以失败而告终。
这年秋天，一连下了几场很大的雨，姬轩辕的人马驻扎在涿鹿城外的旷野中，被日渐阴冷的秋雨浇得痛苦不堪。姬轩辕坐在帐篷里，日日苦思攻称量策。
这一日上午，九天玄女来见姬轩辕。
九天玄女问：“酋长，何以闷闷不乐？”
姬轩辕说：“这还用问嘛，我们一连攻城半年，却总是无功而返，反而损兵折将，如果总这样僵持下去，对我们极为不利。但如果就此退兵，我也很不甘心，那样的话，好不容易形成的大好局面就会前功尽弃。”
九天玄女说：“这段时间，我也一直在苦思攻破涿鹿城的方法，最近这几场大雨终于使我想出了一条妙计。”
姬轩辕眼睛一亮，问道：“天师有何妙计？请快快讲出来。”
九天玄女说：“在涿鹿城的不远处有一座山，叫做灵山，我们可以在灵山修建水坝，囤积河水，然后动用人力，使河水改道，修建一条通往涿鹿城的水渠，到时候，我们就可以水淹涿鹿城了。”
姬轩辕大喜，说：“这个方法好。不过，还有一些问题，就是这个工程的规模会很大，需要不少时间才可完工。另外，涿鹿城外还有防洪堤。”
九天玄女说：“我已经计算过了，到明年春天就可修完大坝和水渠。至于涿鹿城外的防洪堤，我们可以借攻城之机将其推倒。”
姬轩辕说：“好，一切就依天师妙计进行。”
从这天开始，姬轩辕派出了一半人马去修建大坝和水渠，另一半人马继续围困和佯攻涿鹿城，在攻城的同时铲平了涿鹿城外的防洪堤。
到了公元前4515年春季，轩辕部落的士兵修建的水渠逐渐地接近了涿鹿城。直到这时，被困于城中的蚩尤才得知真相。他不禁大惊失色，赶紧召集文武大臣召开会议。
蚩尤问道：“众位大臣可有退敌良策。”
刑天站起身，说：“我看还是得派人出城去请救兵，约东夷少昊部落和夸父、共工部落前来助战。争取在姬轩辕水淹涿鹿城之前里应外合，杀退敌兵。”
蚩尤摇了摇头，说：“这一年来，我们先后派出了三次人手去请救兵，结果都被轩辕氏军队杀死在了城外，没有一次能够冲出重围，你这个办法行不通啊！”
刑天说：“这次，我请令杀出重围去请救兵！”
蚩尤想了想，说：“看来只有让你去试试了，你挑选一百名精壮士卒与你同行。如果实在冲不出去，你就一定要平安回来。”
刑天说：“那我今晚就出发！”
这天晚上，刑天带领一百名精壮士卒，骑着战马，借着夜色掩护，从城东杀进了敌营。由于最近几个月蚩尤没有再派人出去请救兵，所以轩辕部落的戒备也稍稍松懈了一些。但即使如此，他们也很快被敌人发现了，遭到了凶猛的拦截。
刑天手举厉斧，带头拼死冲杀，一路砍死敌人无数，最后终于冲出了重围。刑天回头一看，自己带出的一百人，现在只剩下了不到十人。他长叹一声，带领这几人向东南方向跑了下去。
刚刚进入夏季，就连续下了几场瓢泼大雨，姬轩辕修建的拦河大坝里的蓄水已满，同时水渠也修到了涿鹿城下。这天上午，姬轩辕一声令下，应龙率领士兵掘开了大坝。
大坝被掘开后，汹涌的河水沿着水渠排山倒海般地扑向蚩尤的涿鹿城。洪水一路势不可挡，冲毁了城墙，冲乱了蚩尤的军队，冲倒了无数的民房，无数士兵和平民葬身于水中。
蚩尤见大势不妙，只得率领幸存的军民弃城而逃，向城外的高坡上跑去。姬轩辕的军队早已等候在城外高地，乘机劫杀逃往高地的九黎蚩尤族人，蚩尤的军民伤亡惨重。蚩尤率领残兵败将左冲右杀，最后除少数人得以逃脱外，其余的全军覆没。蚩尤杀得精疲力竭，最后被应龙和女魃生擒活捉。应龙和女魃将他五花大绑，带到了姬轩辕的面前。
姬轩辕哈哈大笑，说：“蚩尤，想不到吧，你也会有今天。”
蚩尤一言不发，冷冷地看着得意洋洋的姬轩辕。
姬轩辕说：“蚩尤，你可愿意投降于我。”
蚩尤“哼”了一声，说：“大丈夫可杀不可辱，不必多说了，你这个背信弃义，卑鄙无耻的小人。”
姬轩辕一阵冷笑，说：“胜者为王败者寇，我想要杀你那还不容易。我要对你处以极刑。来人，先给我打断蚩尤的脊骨，然后剥下他的皮制成箭靶，令人向上射箭，射中最多者有赏；再砍下他的头颅悬挂在城门上；然后割下他的胃，在里面填满杂草，做成球任人玩耍；最后，把他的肉腐为肉酱，让天下人都尝尝。”（据《十大经？正乱》）。
蚩尤大骂道：“姬轩辕，你太恶毒了，将来准不得好死。”在骂声中，他被姬轩辕的士兵推了出去。
这时，坐在大帐之中的炎帝榆罔大惊失色，说：“姬轩辕酋长，杀人不过头点地。你对蚩尤一刀杀死就算了，不必如此恶毒的分尸食肉吧。”
姬轩辕说：“你不要阻止我，否则就是与我为敌。”
榆罔想了想，说：“现在蚩尤已死，我可以收回以前失去的疆土，还都空桑城了吧。”
姬轩辕冷冷地说：“榆罔，你的军队伤亡殆尽，已经没有资格和我谈条件了。你最好昭告天下，将帝位禅让给我，否则，你我就会以武力相见，那样，对你我谁都不好看。”
榆罔如同挨了迎头一击，半晌说不出话来，最后，他说：“等我回到都城伊川再说。”
姬轩辕目露凶光，盯视了榆罔一会儿，然后说：“你最好不要耍什么花样，否则，你就会像蚩尤一样落个死无全尸。”
榆罔吓出了一声冷汗，默默地走出了大帐。
几天后，刑天率领救兵赶了回来。在半路上，他遇到了蚩尤手下的一些残兵败将，领头人是蚩尤的弟弟蚩啄。见到刑天，蚩啄痛哭不已，对他讲述了蚩尤兵败被杀的经过。
刑天先是大惊失色，后是怒不可遏，说：“姬轩辕太恶毒了。我要去把蚩尤大帝的尸体抢回来，以帝王之礼安葬他。”
当天晚上，刑天领人化装成敌军，盗出了蚩尤残缺不全的尸身，将其安葬在了一个土山上。此后，刑天等人立蚩啄为九黎部落的帝王，养精蓄锐，准备与姬轩辕再决雌雄。
公元前4515年7月初，邵光、素女、沈冰和李虎辗转半年多，终于在一个山沟里找到了在此避难的刑天。众人见面，不禁唏嘘不已。
刑天说：“我现在落魄不堪，你们能来看我，足见咱们兄弟情谊深厚。”
邵光拿出盘古斧，说：“刑天，我已经知道你们的事情了。我给你带来了一把远古兵器，就是盘古斧，希望对你能有所帮助。”
刑天面露惊喜之色，接过盘古斧，说：“真是太好了，有了这把盘古斧，我就能为蚩尤大帝报仇雪恨了。”
邵光说：“其他的我就帮不了你了，因为，我们还要赶往昆仑山。”
刑天说：“昆仑山距离此地有几千里远，我送你们几匹快马吧！”
邵光说：“那就多谢了。”