如是我闻。一时婆伽梵住三十三天以如来加持无量福出生普遍光楼阁。大福俱胝庄严。大福佛资粮。普遍无量称赞。无数功德众。无量金刚。坚固不坏处。清净佛世界庄严。一切摩尼宝王。庄饰开敷庄严圆净。于智爱乐。无垢光明炽盛摩尼宝。善庄严。乃至世界。三摩地圆清净。一切法理趣说清净。无量色广博摩尼宝海间错。示现于无尽如来三摩地。清净无尽摩尼宝王。变化间错花。旋流摩尼树枝。庄严。善巧方便示现佛智。一切花香摩尼宝光明交络。普遍炽盛。佛加持所现游戏神通普遍光。于大楼阁一切摩尼广博旋转。十方所观察。吠琉璃等种种宝庄严。无量宝王阶道交络围绕。种种摩尼真珠垂作。端严竖盖幢幡。珠网宝网覆以宝张。龙坚旃檀涂饰。自在王钿饰。摩尼宝网弥覆。龙胜建立地。彻严智普遍光明。摩尼宝柱宝网交络。师子蕊摩尼宝王娑罗树弥覆。师子幢胜摩尼宝门。刹窗妙庄严。相映不坏。曼陀罗花摩诃曼陀罗花。曼殊沙花摩诃曼殊沙花。卢遮花摩诃卢遮花。轮花大轮花。苏摩那花靺师迦花。多罗那花末罗花。瞿达罗花苏件地花。陀弩色迦利花天苏摩那花。乌波罗花莲花俱勿头花。白莲花大花以散。坐无染智严藏师子座。妙清净慧无二现行。说无相法住佛住。得一切佛平等。无碍通达不退转法。无夺境界不思议清净。得三世平等遍一切世界身。无能观顶相。于一切法无疑智。成就一切行慧。无惑觉智无分别身。无二慧住最胜到彼岸。如来无坏智解脱智。究竟证得平等无中边。尽虚空遍法界无功用智。获得一切佛事未来际一切无数劫。转不退轮加持。往菩提场摧魔。证正等觉******。现无著智严藏。一切相圆备所加无坏无依。善能顿现广于十方一切世界。住兜率天宫。现没生出家苦行加行。往菩提场摧魔。现证菩提******。般涅槃住法隐法。与四万比丘八万四千菩萨。皆从十方世界来集。皆住一生补处得灌顶位。出生无量三摩地解脱。住金刚最胜三摩地。得莲花最胜三摩地。及得金刚喻三摩地。游戏幢胜严具。一切佛法皆得现前。住功德藏庄严三摩地。善趣菩提场安住入佛境界。得说无尽陀罗尼庄严一切魔境界最胜色相。得无尽句说不空劫受记。能摧他教恶众。建立名称十方称赞。出生无量檀戒忍进禅慧方便。一切佛赞叹称扬。无数那庾多百千俱祇劫。圆满作业远离甚深难测缘生法。入显边常断见。能施一切有情烦恼病。遍知随应法药。善净清净端严无垢意乐。以勇猛坚固金刚不坏慈善。于一切有情能摄受告。教以平等慧。无量功德智尽虚空际。住十力陀罗尼辩才理趣。所谓观自在菩萨摩诃萨。常观自在菩萨。得大势菩萨。胜慧菩萨。金刚慧菩萨。师子慧菩萨。师子勇健步菩萨。金刚勇健步菩萨。金刚将菩萨。金刚幢菩萨。无动步勇健菩萨。清净眼菩萨。三世步勇健菩萨。莲花严菩萨。莲花眼菩萨。宝严菩萨。金刚手菩萨。虚空无垢菩萨。妙臂菩萨。妙慧菩萨。大慧菩萨。宝藏菩萨。宝幢菩萨。宝印手菩萨。严王影像菩萨。功德王影像菩萨。严王菩萨。电光庄严菩萨。虚空库藏菩萨。摧疑惑菩萨。云音菩萨。清净慧菩萨。雷音菩萨。曼殊室利童真菩萨。及慈氏菩萨为上首。与一切贤劫菩萨摩诃萨俱。复有妙界分天子。胜魔天子。功德严天子。胜天子。寂调自在天子。胜慧天子。善思惟天子。如是等大威德天子与二万天子俱。皆发菩提心种植善根。复有四天王天。众天。天帝释。商主天。摩醯首罗天。梵王娑诃世界主。魔天子。复有大声闻众。所谓舍利子。大目揵连。迦旃延子。富楼那。宾头卢。骄梵波提。尊宿塔象。迦叶波。大迦叶波。伽耶迦叶波。罗睺罗。如是等为上首
复有五千大药叉将。所谓满贤药叉将。珠贤药叉将。蚕（上）婆（去）罗水帝药叉将。那诃罗药叉将。般志迦药叉将。并诃哩底母五百子以为眷属。一切山及大河王。金翅为上首。有无量百千迦楼罗王。及与树紧那罗王有无量紧那罗以为眷属。及与群生主那罗延天。伊舍那鬼主。无量百千眷属。及与婆苏吉龙王。莲花龙王。大莲花龙王。娑伽罗龙王为上首。无量百千龙王以为眷属。及余天龙药叉迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等俱
尔时世尊与无量百千众前后围绕。说如来顶真言行发起。坐大严师子座。吼如师子。光耀如日照曜如月。遍照如帝释炽盛如炬。光如梵王高踊如须弥。大于海佛顶真言行次第而说
尔时世尊告菩萨等言。善男子有一切如来一切三摩地最胜三摩地王。由住此三摩地。一字轮王佛顶。汝当谛听善听极善听殷勤作意受持。由受持故菩萨不退转于无上正等菩提。时一切大菩萨合掌白佛言。唯愿世尊说大明王一字。尔时世尊入一切最胜三摩地王。说此明王
南莫三漫多勃驮南步林吽（三合）
才说此明王。三千大千世界。为光明网。普遍照曜如恒河沙世界。照曜一切彼世界。震动一切彼世界。一切如来入一切三摩地最胜三摩地王。亦说此大明王。说时一切处皆得闻。此三千大千世界六种震动。东踊西没南踊北没。上踊下没震动大震动。一切天从座而到如来前。乃至阿迦尼吒天众。彼等悉皆思念如来。所有三千大千世界中有情。地狱傍生焰摩界。由照触顶王光故。除一切苦受。彼时有情离嗔恚互观如父母想。所有彼中生有情互作如是见。于三千大千世界中。轮围山大轮围山及余黑山。由此明王佛顶光明照曜故。下至无间大地狱。上至阿迦尼吒天等。所有日月大神通大威德大自在。皆映蔽不能照曜。无有一处而不光明遍照。如是以世尊神通行作神通。癫狂者得念盲者得视。哑者得言跛者能行。聋者得闻裸者得衣。所思求者皆得饮食及资缘具。受苦者得安隐。乃至怀胎者产生之时皆得安隐
尔时彼等菩萨往诣世尊。皆生奇特作是言。世尊不思议奇特大奇特此佛顶王。世尊作如是。见此三千大千世界。宝网遍覆于上。虚空雨天妙花天妙花云末香云旃檀云衣服涂香云花鬘云天妙花鬘云。一切菩萨一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等。以天妙花而散佛上。又雨缯衣宝盖幢幡天妙音乐。于空中而奏。从彼音乐出如是声。奇哉世尊佛顶。设住十地菩萨不能瞻睹。所有一切有情互得安乐。得念佛三摩地。彼时释提桓因一切尽欲界天子。俱往诣世尊白佛言。世尊若有持此大明王。我等所有一切天。见彼皆起分半座与坐。时世尊告天帝释言。天帝法尔。成就顶轮者。天帝释等诸天见者必分座。天帝无有有情界摄。见成就顶轮者而不与半座。除得地位菩萨。住不思议解脱得三摩地者。及缘觉离欲声闻。天帝法尔。或有余见成就顶轮从座不起者。彼头破百分。时天帝释作是言。世尊我加护持明者。若修此明王若读若供养。若书写经卷乃至受持。彼不堕恶趣。令彼得正念。世尊赞叹天帝释。如是如是天帝若有成就此明王者。读诵者。必不堕恶趣。得宿命智不谄曲无离间语。不矫不异心具善巧方便。天帝释持顶轮者。堕恶趣无有是处。常生婆罗门刹利大王族。端正具色相好。成就文笔论工巧。不悭吝。得闻持不忘。父母不离法尔。佛顶威德不思议无比量。佛顶族不思议。时彼一切天众菩萨皆生奇特。其有供养无量佛。得至彼人手一切天世摄受。若至彼人手无沮坏。若得此者成就不思议功德