尔时释迦牟尼佛。观净居天宫诸菩萨天龙八部。告文殊师利言。过去十阿僧祇俱胝如来。皆于大圣文殊师利菩萨。发无上菩提心。说文殊师利真言教法。欲令佛法久住世间。加持国王护持国界。以十善法化导有情。今正是时汝当宣说。圣阎曼德威怒王。身乘青水牛持种种器仗。以髑髅为璎珞。头冠虎皮为裙。其身长。大无量由旬。遍身火焰洞然如劫烧焰。顾视四方如师子奋迅。说胜根本真言曰。
曩莫三漫多没驮（引）南（一）阿钵啰（二合）底贺多舍娑那南（二）唵羯啰羯罗（三）矩噜矩噜（四）么么迦哩阎（五）伴惹伴惹（六）萨嚩尾觐南（二合引七）诺贺诺贺（八）萨嚩嚩日啰（二合）尾曩野建（九）暮啰驮（二合）吒迦（十）尔尾旦多迦啰（十一）摩诃尾讫哩（二合）多噜比儜（十二）钵左钵左（十三）萨嚩讷瑟鹐（二合十四）摩贺誐那钵底（十五）尔尾旦多迦啰（十六）满驮满驮（十七）萨嚩孽啰（二合）憾（十八）杀目佉（十九）杀步惹（二十）杀左啰拏（二十一）噜捺啰（二合）么曩野（二十二）尾瑟怒（二合）么曩野（二十三）没啰（二合）纥么（二合）捻泥嚩那曩野（二十四）摩尾览嚩么尾览嚩（二十五）啰户啰户（二十六）曼拏攞末弟（二十七）钵啰（二合）吠舍野（二十八）三么野么怒娑么（二合）啰（二十九）吽吽吽吽吽吽娑颇（二合）吒娑颇（二合）吒娑嚩（二合引）贺
才诵此真言。三千大千世界六种震动。所有天魔毗那夜迦于世间作障者。所居宫殿皆大震动恐怖不安。皆来云集顶礼大威德尊白言。唯愿哀愍令我无畏。
尔时威怒王白佛言。我今所说真言。十地菩萨闻此真言。不随顺教法者尚能销融。况余诸天龙八部作障难者。先诵此真言满一万遍。则能作种种猛利调伏法。若有恶人怨家。于善人起恶意相危害者。应当铸一金铜威怒王像其像随意大小。于一净室作三角坛。安像坛中。坛底画彼人形或书姓名。像面向北。持诵者身著黑衣。面向南坐。结槊印忿怒励声。日三时念诵一七日。其恶人或患恶疾或患恶疮或身丧灭。
又法画彼设都嚧于贝叶上或桦皮上。画了结槊印。按彼心上诵真言加持一百八遍。然后置像坐下。取荧惑日午时作法。又每日于中夜。以槊印按彼像心上。诵真言二十一遍。想彼设睹嚧在像底。并营从眷属皆衰丧。又法先画三角坛。坛中画设睹嚧形。取佉陀罗木作橛可长四寸。橛头如独股形。以真言加持一百八遍真言。句中安彼人名。于此句下加之。便钉彼心上。一月于像前三时念诵。时别一百八遍。随力供养焚安悉香。满一月已设睹嚧即坐卧不安远走而去。久后身患至死。持诵者起悲愍。为作息灾护摩法彼则如故。
次说大心真言法真言曰。
唵纥哩（二合）瑟置哩（二合引）尾讫哩（二合）多娜曩吽萨嚩设咄论（二合）曩舍野塞担（二合）婆野萨担（二合）婆野娑颇（二合）吒（半音）娑颇（二合）吒（半音）娑嚩（二合引）贺
对大圣像前作三角坛。诵此真言一万遍。功行即成。然后取黑泥。捏作设睹嚧形仰卧。于腹中著驴粪。又取驴骨作橛五枚长六寸。一一橛各诵真言一百八遍。以二橛钉左右二肩。二橛钉两髀。一钉心上。面南坐烧安悉香。诵真言一万遍。其舍睹嚧即患病吐血而死。
又法对像前作三角火坛。护摩七夜。以棘刺柴然火。取苦练叶书二相爱人名。以叶相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛为绳缠叶上。用一百八枚。于真言句中称彼人名。诵真言一遍一掷火中。彼二人即互相憎嫌不和。
又法欲令恶人远法。取乌翅一百八枚。揾芥子油于三角炉中烧。棘刺柴然火。护摩一夜。于真言句中称彼人名。一遍一掷火中。其人不自由即便远方去。
又法欲于军阵得胜者。取茅草叶一百八枚。长十二指。揾油麻油三角炉中烧棘刺柴然火。护摩七夜。诵真言一百八遍。于真言句中称彼将帅名。一遍一掷火中。即得彼军阵破得胜。
又法取铁末六两。诵真言句中称彼人名。然后取一撮以真言加持。一遍一掷三角炉中。护摩七夜。彼设睹嚧即自衰丧。
又法取佉陀罗木橛长四指。于三角坛中。以烧尸灰画舍睹嚧形。诵真言加持一百八遍。钉舍睹嚧心上。想自身为大威德忿怒尊。以左脚踏舍睹嚧心上。诵真言一千遍。真言句中称彼人名。其人即灭亡。
次说心中心法真言曰。
唵瑟致唎（二合引）迦攞噜跛吽欠娑嚩（二合引）贺
念诵作此法时。诵此心真言印身五处。护身及辟除结界用若能每日诵一千遍。一切恶人怨家不得其便。令彼作恶法不成。咒诅[示*厭]祷悉皆破坏若见恶梦诵七遍恶梦不应。
又法结心中心印。遥挥设睹噜方。其家国界灾起疫疾旱涝。若欲解时起大悲心。遥想彼国界人众互起慈心。相向如父如母如男如女。诵真言一万遍即得灾息。
次结根本印法。二手内相叉作拳。二中指直竖。头相合即成。此印有大威力有大神验。才结此印诵真言。其人等同大威德忿怒明王身无有异。
次说心印法。如前根本印。舒二头指。屈如三戟叉即成。结此印诵真言。所作事法皆得成就。
次说心中心印。如前心印。直竖二头指即成。结此印诵真言。能成办一切事。
又法若欲摧他敌者。应当建三角坛。于中画大威德明王。身作玄云色。遍身生火焰。执持诸色器仗。身安三字。谓顶安唵字。口安恶字。心安吽字。成就尊身已。于其像下置诸舍睹噜并安名字。对此像前。应当布于自身一同坛中像法。威验并皆如是。即结印诵前大心真言一千八十遍。于真言句义中舍睹噜下。称彼名字。令彼群党自然退散。或令多病吐血而毙。又画彼像及想己身。并青黑色。六足六首六臂。所以净六趣满六度成六通。次诵三字明随处一一布真言曰。
唵恶吽
作此加持成就身已即诵大威德明王赞。
曩谟（引）嚩啰娜嚩日啰（二合）蘖啰（二合一）曼儒具洒摩贺（引）么攞（二）娑贺娑啰（二合）吠遇尾惹异（三）尾觐曩（二合）啰瑟吒啰（二合）跛末娜迦
次说二十三种供养能令所作之法速得成就。
次随心真言曰。
唵瑟置哩（二合）迦攞噜跢吽欠萨嚩（二合引）贺（引）
次心顶口心真言曰。
唵恶吽（初结印念诵。先想三字。青色即成本尊。是六足六首六臂。所以净六趣满六度成六通）