呼延灼折了人马，不敢回京，想起青州慕容知府与自己有一面之识，于是便去那里投奔，还想打通慕容贵妃的关节，那时再引兵报仇不迟。在路旁一家酒店投宿时，分付酒保：“你好生与我喂养这匹马——是当今皇上赐的，名为踢雪乌骓马，明日我重重赏你。”酒保提醒他说附近有桃花山强人李忠、周通，官府累次收捕不得时，呼延灼笑道：“我有万夫不当之勇，便道那厮们全伙都来，也待怎生！只与我好好喂养这匹马。”呼延灼大意之下，他的宝马真的被桃花山强人偷去了，追了两三里也没有追上，却道：“若无了御赐的马，却怎的是好！”呼延灼到了青州，参拜了幕容知府。慕容知府让他先扫清桃花山，夺取那匹御赐的马，收伏二龙山、白虎山后，再一力保奏，教他引兵复仇。呼延灼于是从青州府借来两千兵马前去桃花山夺马平寇，周通与李忠商议后，向二龙山求援，于是杨志就和鲁智深、武松三人带领人马前去救援。呼延灼又遇到了劲敌，满心“指望到此势如破竹，便拿了这草寇，怎知却又逢这般的对手，我真如此命苦！”就在这时，慕容知府请他回去救援。白虎山孔明、孔亮兄弟的叔叔孔宾，被慕容知府下在牢房里，故二人带人前来打青州，救叔叔，呼延灼赶回后，活捉了孔明，孔亮带领残败人马不得已退到了城外，遇见武松后，以实情相告，并提议以义气为重，聚集三山人马，合伙攻打青州，最后各取府库钱粮，以为山寨之用。杨志则进一步提出请梁山泊宋江一起攻城，于是最后就促成了三山聚义打青州，众虎同心归水泊的结果。宋江率领梁山三千人马到来后，智多星吴用利用呼延灼的好胜心理，故意与宋江、花荣在城北门外土坡上私看地形。呼延灼建功心切，点了一百军马，赶上坡来就要活捉宋江，呼延灼因此中计，跌进了陷坑，结果呼延灼被擒。宋江先是命解开绳索，亲自扶他帐上坐定，然后又把“小可怎敢背负朝廷？盖为官吏污滥，威逼得紧，误犯大罪，因此权借水泊里随时避难，只待朝廷赦罪招安”这样的话表白了一番，在宋江的劝导下，呼延灼这才沉思了半晌，叹了一口气，跪在地上道：“非是呼延灼不忠于国，实慕兄长义气过人，不容呼延灼不依。原随鞭镫。事既如此，决无还理。”后来他假托逃归，赚开城门，打下青州，杀了慕容知府，上梁山跟随了宋江。
梁山排座次时呼延灼任马军五虎将头领第四位，排梁山泊头领第八位。其后，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯，战败段鹏举等。三败高俅，呼延灼也屡立战功。他用钢鞭打死敌将荆忠，活捉韩存保。招安后，呼延灼参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。荡平方腊集团班师回朝后，呼延灼被授予武节将军和御营兵马指挥使，后呼延灼领大军破大金兀术四太子，率军杀至淮西时阵亡。
天英星小李广花荣
花荣，青州府（在今山东青州市）人，绰号“小李广”，将门之子，三十六天罡星之第九天英星。花荣原是清风寨武寨门副知寨，使一杆长枪，箭法高超，有百步穿杨的功夫。《水浒传》有诗赞花荣说：“齿白唇红双眼俊，两眉入鬓常清，细腰宽膀似猿形。能骑乖劣马，爱放海东青。百步穿杨神臂健，弓开秋月分明，雕翎箭发迸寒星。人称小李广，将种是花荣。”李广是西汉名将，箭法高绝；花荣亦擅长射箭，故被称为“小李广”。
花荣齿白唇红，面如冠玉，其神箭当是水浒中最出色的武学技术。“梁山泊射雁”、“祝家庄灭灯”给人留下了深刻的印象。“梁山泊射雁”，一举奠定了花荣在梁山排位上的座次，可谓是未见其人先闻其声，从而获得“神臂将军”的美誉；“攻打祝家庄”战役中，花荣将敌方侦察红灯一箭射落，方使梁山人马转危为安。
清风寨刘高诬陷宋江为贼，将他囚禁在家中，花荣大胆夺回。刘高不甘心，也派人前去争夺，一行人到达花荣门前后，却惧怕花荣武艺，不敢进。花荣坐于厅上，一箭射中左面门神的骨朵头，又一箭射中右边门神头盔上的朱缨，第三箭声称要射前来夺人的教头心窝，吓得众人一轰而散。花荣、宋江上清风山后，秦明来攻打时，花荣一箭射去秦明的盔缨，致使秦明不敢追赶。后在清风山上，宋江作媒，将花荣妹妹嫁给了秦明，秦明则成了花荣的妹夫。去梁山的途中，碰到小温侯吕方和赛仁贵郭盛厮杀，二人方天画戟上的豹尾绒绦缠在了一起难解难分之际，花荣引弓一箭，将豹尾绒绦齐刷刷射断，众人喝彩，二人也住手不战。众人相识后，一同归顺了水泊梁山。上梁山后，花荣曾多次用箭法建立奇功。梁山大大小小近百战中，小李广就是一面旗帜，一种无形的震慑力量。方腊手下大将“小养由基”庞万春，也是个神箭手，对于梁山好汉始终以“草寇”冠之，然而却知道花荣，不敢大意。并让花荣出来，与他比箭。
梁山泊头领排座次时，花荣任马军八骠骑兼先锋使之首，排梁山头领第九位。后来，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，花荣也屡立战功。在三败高俅中，朝廷的诏安书中有“除宋江”之句，花荣气愤，用箭射死招安使。招安后，花荣参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。宋江率领的梁山人马凯旋后，花荣被朝廷封为应天府兵马统制。当宋江被权奸毒死后，花荣亲到楚州看视，与吴用一起吊死在宋江、李逵墓前。
天贵星小旋风柴进
柴进，沧州横海郡（在今河北沧州）人，绰号“小旋风”，三十六天罡星之第十天贵星。柴进，是大周皇帝柴世宗的后代，大周皇帝嫡系孙，祖上有陈桥让位之功，太祖武德皇帝敕赐他“丹书铁券在家中”，“也是龙子龙孙”，故人称柴大官人，专爱结交江湖好汉。江湖上又美称其为“小旋风”。柴进为何绰号叫小旋风，《水浒传》没有解释。金时有火炮名旋风，可能由此而来。
刺配沧州的林冲到了柴进的庄上，柴进给予热情款待。在林冲去沧州牢城后，他还为林冲送去衣服和银两；陆虞侯、富安等人火烧草料场，林冲被逼上梁山，也是柴进的举荐；宋江杀阎婆惜后，去柴园躲避，时武松也居住在柴进庄上。殷天锡抢夺他叔叔柴皇城庄园事发，柴进去高唐州调停，结果鲁莽的李逵打死殷天锡，导致柴进被关进高唐州牢狱。宋江率人马打破高唐州，解救柴进出狱。出狱后，柴进上了梁山。
排座次时柴进排梁山头领第十位。在梁山，柴进主要管理山寨的钱粮开支，相当于后勤总管。除此之外，柴进也不时参与梁山的重大活动：为救卢俊义，他和乐和扮作军官，带千两金子打入大名府，托蔡福保全卢俊义的性命，终使宋江人马在攻破北京城后请来河北玉麒麟；“柴进簪花入禁院，李逵元夜闹东京”里他更是扮演了一个非常重要的角色，他不仅潜入了皇宫将“山东宋江”四字刮掉，还和李师师那样的京都名妓谈笑风生，使得宋江等人了解东京的很多情况。后来，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，柴进也屡立战功。招安后，柴进参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。征讨方腊时，柴进和燕青装扮成主仆二人，自己装做中原秀士柯引，神不知鬼不觉地打入了方腊军中，做了方腊的驸马。由于柴进博得了方腊的信任，得以了解到敌方的情况，为梁山人马获胜立下战功。凯旋回朝后，柴进被封为“横海军沧州都统制”。柴进辞去官职，回乡做普通百姓，安享晚年。
天富星扑天雕李应
李应，郓州（在今山东郓城县）人，绰号“扑天雕”，三十六天罡星之第十一天富星。李应原是郓州独龙冈李家庄庄主，与祝家庄结盟。他因为长得鹘眼鹰睛，故江湖人称“扑天雕”，雕即老鹰，十分凶猛，以扑天雕形容李应，既与其相貌符合，又可形容其勇猛。李应使一条浑铁点钢枪，背后藏有五口飞刀，神出鬼没，能够百步内伤人。
李应为人仗义疏财，平生喜好结交江湖豪杰，他原来同祝家庄庄主是生死之交，双方约定相互救应。拼命三郎石秀火烧祝家庄、时迁村店偷鸡被捉，杜兴带杨雄、石秀到了李家庄上见李应，求他帮忙。李应欲凭借自己和祝家庄上多年的交情，想顺利地要人回来。李应根本没有考虑事情的复杂性，只是请门馆先生写了一封书信，写好名讳、盖上图章，就让一个副主管星火赶往祝家庄取时迁回来。李应还对杨雄和石秀说：“小人书去，便当放来。”还说：“各位壮士放心，少叙三杯等待。”杨雄和石秀感激不尽。不料副主管去了，祝家庄却不肯放人，李应以为是副主管言语有失，因此又派杜兴拿着他亲笔书信去请求放人。而祝彪非但不放人，又当场撕毁了李应的亲笔书信甚至还辱骂李应，并说要把李应也当做梁山贼寇一并押解官府。李应听了回报后大怒，披上战袍带上兵器，点起三百庄兵，前往祝家庄，大骂厮杀，与祝彪打斗起来。祝彪射伤李应，两家联盟因此破裂。杨雄和石秀不得已辞谢告别，李应无奈，只能以金银相赠。
宋江攻打祝家庄时，杨雄说李应日前被祝彪射了一箭，如今还在庄上养伤，建议和他商议。宋江于是带领众人亲往李家庄拜访。李应虽然允诺不援助祝家庄，但因宋江又是梁山泊里造反的人，故而托病不见，并把宋江送来的礼物原封不动地送回。当李应得知宋江等人打破祝家庄后，惊喜参半。后宋江命萧让等人假扮知府人等，以其“连结梁山泊贼寇”的罪名，要将他和杜兴捉拿归案。李应分辩道：“小人是知法度的人，如何敢受他的东西？”宋江又命林冲、花荣等中途救助，请他上梁山泊暂住时，李应又说：“却是使不得。知府是你们杀了，不干我事。”直到宋江派人将他的家眷接到山寨中，把他的庄园烧为平地，李应才只好答应入伙。直到见到萧让等人后，李应才恍然大悟。
梁山排座次时，李应任山寨掌管钱粮二头领之末，同柴进一起掌管钱粮财物，排梁山首领第十一位。李应其实并无多大才干，功劳也不大，但却被排在新上山的十二位头领的第一位，后来又当了掌管钱粮的二头领之一，排座次时又排在了前面，道理其实很简单，这除了他义气深重待人仁义外，更重要的是因为他乃是一个大财主，在社会上有很高的地位（只要细心分析一下，我们就可发现，梁山首领的排名，排在前面的不是元老名将，就是大财主大地主）。当然，他在梁山事业的发展中起了很大的作用。后来李应跟随宋江攻打高唐州、青州、北京大名府、闹华山，和柴进等共同掌管山寨的钱粮支出和预算。梁山后来在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，李应也屡立战功。招安后，李应参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。宋江率领的梁山人马征讨方腊奏凯还朝之后，李应被封为中山府郓城都统制。李应在中山府都统制任上只做了半年，听说柴进求闲去了，自己也推脱说得了风瘫病不能为官。于是他辞官复还故乡独龙冈村，过上了平静、富裕的生活，得以善终。
天满星美髯公朱仝
朱仝，山东郓城县（今山东郓城县）人氏，绰号“美髯公”，三十六天罡星之第十二天满星。朱仝为人性情温和，身长八尺四五；有一虎须髯，长一尺五寸；面如重枣，目若朗星，似关云长模样，故人称他为“美髯公”。朱仝出身富户，原是郓城县巡捕马兵都头，喜欢结识江湖好汉，仗义疏财，有一身好武艺。
晁盖等众位好汉打劫生辰纲事发，朱仝和雷横二人奉命前去捉拿，朱仝有意要放走晁盖，但又怕雷横不肯，因此在捉拿晁盖时，先把雷横支开，私自放走了要犯。后来雷横察觉，也没有与他计较，因为雷横也有此意，只是未能在晁盖面前做得人情。宋江杀死阎婆惜后，又是朱仝帮助宋江连夜逃走，还答应为他照看家中的宋太公。
雷横在勾栏里听戏时，因用枷板打死了白秀英被捉下狱，多亏了当时已经升做当牢节级朱仝的关照。雷横的母亲来牢里送饭，哭着哀告朱仝说：“老身年纪六旬之上，眼睁地只看着这个孩儿。望烦节级哥哥，可看日常间弟兄面上，可怜见我这个孩儿，看觑看觑！”朱仝一口应承，先是央人去知县那里打通关节，又上下替他说好话送礼物做人情。那知县虽然爱朱仝，只是恨雷横打死了他的相好白秀英，又怎奈白秀英的父亲白玉乔催促，要知县杀雷横偿命。在这种情况下，朱仝只好在押解雷横去济州的路途中私自开枷放走雷横，并分付说：“贤弟自回，快去家里取了老母，星夜去别处逃难。这里我自替你吃官司。”雷横拜谢，星夜赶回家中，引老母亲投奔梁山泊而去。朱仝真是难得的舍己救人的好汉，不但不顾自己的官身，搭救兄弟于危难，还祝福别人前程万里。放走雷横后，朱仝却因此被发配沧州。在沧州，沧州知府爱他仪表不俗，因而没让他到牢城营去，而是留在自己的府衙里听用。这和杨志留在大名府里不一样，那里梁中书留他是因为他的武艺不凡，这里知府留朱仝乃是因为他仪表不俗，面如重枣、美髯过腹。朱仝有钱，在沧州府里上上下下都送了些人情，那些人又见朱仝和气，因此都很喜欢他。知府问及所犯之罪，知他义气，更多添几许好感。再加上知府四岁的小衙内喜欢他的胡子，一定要他抱，还要和他玩耍，知府于是让他看护小衙内，朱仝则十分尽心，知府全府上下都喜欢他，对他十分的信任和爱护。