1、皮诺曹身体是用木头做的，因此很快就浮出海面，但已经看不见亲爱的爸爸了。由于悲伤过度，加上体力消耗很大，皮诺曹再也游不动了，只好随波逐流。风平浪静时，他被抛在岸边的一块岩石旁边。
2、皮诺曹睁开眼睛，看见一位慈祥的妇女蹲在身边。这位妇女非常面熟，好像在哪儿见过。皮诺曹苦思冥想了好长时间，突然脱口叫道：“仙女姐姐，你是仙女姐姐吧？”妇女露出温柔而迷人的微笑，说：“是的，孩子，不过我已经长大了。以后你就是我的儿子！”
