1、经兽医诊断，皮诺曹严重骨折。马戏团团长认为已经没有利用价值，以十个金币的价格将他卖给一位乐师。乐师准备用驴皮来做一面大鼓。为了剥下驴皮，乐师牵着皮诺曹来到海边，将一块巨石绑在他身上，然后用力将其推入水中。
2、等了好长时间，乐师估计驴子已被淹死，于是慢慢拉动手中的缰绳。但他做梦也没想到的是：拉上来的只有一根缰绳，驴子却不知跑到哪儿去了！乐师百思不得其解，只好自认倒霉，跺着脚离开海边。
