在这一时期，诸葛亮与李严的矛盾为引人关注的焦点。本来，他们两人同受刘备托孤，共为辅臣。直到建兴四年（226年），两人关系还比较好，诸葛亮在与孟达的信中环称赞李严。但不久，李严写信给诸葛亮，建议利用掌握朝政大权的便利，像曹操那样晋爵封王，这样他也能捞到若干好处。诸葛亮对此非常生气，在回信中狠狠批评了李严一通。不久，诸葛亮在即将伐魏前，调李严带他所辖的二万军队来镇守汉中。李严却讨价还价，要诸葛亮从益州东部划出五郡设立江州，让他当江州刺史，致使调动未成。诸葛亮以大局为重，也就妥协了；建兴七年，陈震在出使东吴前，专门找诸葛亮汇报李严的巧诈问题，特别谈到李严早年在家乡为官时的一些劣迹，但没引起诸葛亮的足够重视。建兴八年（230年），曹军欲三路攻蜀，诸葛亮再次要李严带二万军队到汉中坐镇，李严又讨价还价。诸葛亮即做让步，任命其子为江州都督督军，接替李严调走后的工作，李严这才执行调动命令。建兴九年（231年），诸葛亮第四次伐魏，命李严在汉中负责后勤供应，李严未及时筹集到粮草，便写信给诸葛亮说皇上命令退兵。诸葛亮退军后，他又欺骗朝廷说此次退兵是为了诱敌。当诸葛亮回来后，他又故作惊问：“军粮已经够用，为何突然退兵？”于是，诸葛亮在上朝时拿出李严的书信为据，与许多将士一道签名上表，弹劾李严，将他免为庶人，流放到梓潼。
建兴十二年（234年）二月，诸葛亮第五次北伐，以大军出斜谷，据五丈原（今陕西岐山县南四十里）。此次出兵，事先与东吴约好同时攻魏。但东吴迟迟不发兵，迄至五月，孙权才派陆逊、诸葛瑾率兵屯江夏、沔口（今湖北汉囗），进攻襄阳，孙权自己则率大军围合肥新城。对此，魏明帝的策略是先挫败东吴。他亲率水军东征，让西守的司马懿坚守不战，让蜀军粮尽自退。但当孙权得知魏主的意图后，认为己方成了主战场，吃了亏，即令全线撤军。在西线。诸葛亮鉴于以往的教训，分兵屯田，打算久驻。这年八月，诸葛亮突患急病，他对身边的人说：“我知道自己的病，恐怕活不了多久了。”又强支病体吩咐手下将士：“我死之后，不要发丧，以防司马懿趁机攻打。大军慢慢撤回，如若司马懿来追，你们可以把我的木像推到军前，列好阵势准备与他作战，司马懿见后必会惊走。”诸葛亮一一布置了身后诸事，这位时年五十四岁的丞相便去世了。按照他的办法，蜀军全线撤出五丈原。
编者小语：
诸葛亮的一生共两个二十七年。公元207年以前的二十七年，是他修身养性立志用世的准备阶段。他学有所成后没有北走曹操，也没有南归孙权，而是辅佐了“名微众寡”的刘备，这固然有客观原田，但也并非出于偶然。他之所以要选择兴复汉室的道路，说明他是一个维护封建纲常、崇尚儒家忠义道德的正统思想家。公元207年到234年的二十七年，是诸葛亮尽忠蜀汉的阶段。无论先主、后主都非常信任他。他没有恪守儒家教条，他尊王而不攘夷，进兵南中，和抚夷越，在三国中执行了最好的民族政策。他明法、正身、和吴、治军，以“鞠躬尽瘁，死而后已”的无私奉献精神战斗到生命的最后一息。他的忠公体国精神，生前就深受蜀人爱戴，死后更长期受到后人的敬仰，已成为中华民族传统文化的一份遗产。
【武圣——关羽】
追随刘备
关羽（约160年—219年），字云长，本字长生，河东解县人（今山西运城市）。三国时期蜀汉著名将领，被后来的统治者崇为“武圣”，与号为“文圣”的孔子齐名。三国时期蜀国杰出的军事家和战略家。
关羽在涿郡（今河北涿县）遇上东汉政府动员各地豪强地主组织武装，共同镇压黄巾起义。他在这里结识了当地正在聚众起兵的刘备和张飞，三人志同道合，一见倾心，友爱异常，亲如兄弟。
刘备起兵，参与镇压黄巾起义，关羽、张飞担当他的护卫，是他得力的左右手。中平元年（185年），刘、关、张带着刚刚组织起来的兵马，首先投奔涿郡的校尉邹靖。黄巾军打到涿郡，他们配合官兵出动抵抗，首战告捷，立了大功。接着，他们离开涿郡，前去投奔正在广宗（在河北省威县东）围攻黄巾首领张角的中郎将卢植。到广宗后，因卢植遭诬陷被押回京师，他们便决定返回涿郡。归途中，遇到黄巾军天公将军张角正在追击接替了卢植职务的董卓。关羽和张飞带领一支人马，突如其来地向黄巾军横杀过去，救了董卓。刘备后来投奔幽州军阀公孙瓒，因屡立战功长任平原相，关羽和张飞担任了别部司马，分统部曲。他们三人照样“寝则同床，恩若兄弟”。
镇守荆州
关羽武艺高强，勇猛善战，是刘备的左膀右臂。自从刘备占领了益州以后，东吴孙权就一直派人向他讨还荆州，刘备始终不同意。双方为了荆州几乎闹翻。后来听说曹操要进攻汉中，益州也受到了威胁。刘备和孙权双方都感到曹操是他们强大的对手，就决定讲和共同对付曹操。他们把荆州分为两部分，以湘水为界，湘水以西归刘备，湘水以东归东吴。
荆州安全了之后，刘备就专心对付曹操，请诸葛亮坐镇成都，亲自率领大军向汉中进兵。
刘备进攻汉中，曹操马上组织兵力，和刘备对抗。并亲自到长安去指挥汉中战事。双方相持了一年。到了第二年，在阳平关一次战役中，蜀军大获全胜，魏军的主将夏侯渊战死。曹操不得不退出汉中，把魏军撤退到了长安。
公元219年，刘备在他手下一批文武官员的拥戴下，自立为汉中王。封关羽为五虎上将之一的前将军。
曹操见刘备自立为汉中王而大怒，准备率兵去讨伐。司马懿劝曹操派人去东吴让孙权去攻荆州，待刘备去救荆州时再取汉中。曹操认为可行，便派满宠前往东吴。
孙权接曹操书信，与谋士商议。诸葛瑾说：“听说关羽有一女儿，我去为主公的儿子求婚。他若答应，就与他合力破曹，他若不答应，就与曹合力取荆州。”孙权同意。
关羽向来轻视孙权，当诸葛瑾提出求婚之事，马上变了脸色说∶“住嘴！我的虎女怎肯嫁给犬子！若非看在军师的份上，早就斩了你！”说完便让人把诸葛瑾赶出了门。
孙权大怒，决定与曹操联合攻荆州。曹操派曹仁从旱路夺荆州，东吴从水路夺荆州。刘备得知曹、孙联合攻荆州，问计于孔明，孔明说∶“让关羽起兵先取樊城，敌军在胆寒之余，自会瓦解。”刘备令前部司马费诗为使，携带诏命到荆州见关羽。
关羽出城迎接费诗，关羽对黄忠被封为五虎将之一，深感不满，费诗反复劝导，关羽才拜受了印绶。
关羽欲起兵攻打樊城，便令傅士仁、糜芳为先锋，先行领军于荆州城外。不料二人饮酒失火，将兵器、粮食全都烧毁了。关羽要斩二人，被费诗劝住了，便各打四十棍，撤去先锋职位。
关羽用计夺了襄阳，曹军退守樊城。随军司马王甫担心孙权攻打荆州，要关羽用赵累守荆州，关羽明知王甫有理，但仍用好利而多忌的潘类驻守荆州。
曹操得知襄阳已失，樊城告急，便派于禁前去解围。庞德自告奋勇当先锋，曹操顾虑庞德原为马超的部将，担心他有私心，庞德趴在地上叩头，血流满脸，曹操才同意了。
庞德回家后，让人做了一口棺材，扬言要与关羽决一死战。并令军队抬棺随行，鸣锣击鼓往樊城去了。
关羽知庞德抬棺前来决战，一定要上阵杀了庞德。第一天，两人力战百余回合不见高下。次日，庞德用拖刀计诱关羽，关羽不以为意，中了庞德的暗箭。
庞德见关羽受箭伤，便请于禁乘胜进军。于禁怕庞德立功，反将大军撤离樊城十里外，依山驻扎，更将庞德的军营驻扎于山谷后，让他无法出兵。
双方战斗相持不下的时候，樊城一带突然下了一场大雨。汉水猛涨，平地的水高出地面有一丈多。于禁的军营扎在平地上，四面八方大水冲来，把他们全部七军的军营都淹没了。于禁和他的将士们不得不找个高地避水。
关羽伤好之后，领人察看于禁的阵营，见曹军在一处名为罾口川的山谷里扎营，便定下水淹之计。
关羽早就抓住于禁在平地上扎营的这个弱点，他趁着大水，安排好一批大小船只，亲自率领水军向曹军进攻。他们先把主将于禁围住，叫他放下武器投降。于禁被围在一个汉水中的小土堆上，逼得无路可退，只好乖乖投降了。
接连下了几天雨后，关羽下令将荆州兵马移往高地，在暴雨之夜掘襄江之堤放水。曹军尽淹在水中，庞德也落入水中，这时，关羽的水军赶到，用挠钩搭上庞德的护甲丝绦，把奄奄一息的庞德拉了上来，将他活捉了。
庞德见到关羽，关羽劝他投降，庞德誓死不降，骂不绝口，惹得关羽大怒，下令斩了庞德。关羽趁水势尚未退去，领大小将校再上战船，向樊城大举进攻。
关樊城守将曹仁，发动全城军民护城堵水，坚守不出。曹仁在敌楼上见关羽身上只披掩心甲，斜袒着绿袍，乃急令五百弓弩手放箭，关羽右臂中了一箭，翻身落马。
箭头有毒，关羽右臂青肿，不能活动。众将劝关羽先回荆州疗伤，关羽不肯，坚持要攻下樊城。
关羽带伤与马良下棋，以安众人之心。名医华佗专程上门为关羽治病，要为关羽刮去骨毒。
华佗要将关羽胳臂绑在铁环内固定，然后再做手术，关羽却将胳臂伸给华佗，一边与马良下棋，一边让华佗刮骨，仍和往常一样谈笑。华佗说：“我做了一世的医生，还没有见过像将军这样的神人。”
关羽借助汉水之力，水淹七军，把于禁、庞德带来的七支人马全部消灭了。这时候，陆浑百姓发动起义，杀了县里的抵抗官员，响应关羽的进攻。其他的地方响应的百姓也不在少数。一时间关羽的名声大震，威名远扬。
败走麦城
219年10月，魏王曹操欲迁都避其锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，并建议挑拨孙权攻打关羽。同时孙权因一向对关羽不满，又对荆州觊觎已久，主动向曹操请缨攻打关羽后方。吕蒙再度受命偷袭荆州，荆州守将麋芳、士仁不战而降，以致关羽只知后方生变，不知荆州已轻易陷落。同时关羽和前来救援的徐晃作战失利，解除对樊城的包围南撤，但水军仍然控制汉水。关羽如昔试图和平解决与昔日盟友孙权间的纷争，使者反遭吕蒙利用动摇关羽军心，关羽军队渐渐解散，唯有退至麦城。
12月，试图诈降以乘机回蜀，被吕蒙看破，在途中被潘璋手下马忠擒获，于临沮被斩。后刘禅追谥关羽为壮缪侯。
编者小语：
【文武兼备的将领——陆逊】
江东陆氏
陆逊（公元183年—公元245年），字伯言，本名陆仪，吴郡吴县华亭（今上海松江）人，孙策之婿，三国时期吴国大臣，著名的军事家和政治家。
陆逊家世为江东大族。其祖父陆纤官至城门校尉，父亲陆骏，任九江（今安徽寿春东）都尉。陆逊十岁丧父，随其祖父庐江太守陆康，在其任所读书。后因陆康与袁术不和，唆使孙策攻陷庐江，一个多月后，陆康病死。陆康事先将陆逊与亲属送往江东。其子陆绩尚幼，所以年仅十二岁的陆逊便承担起支撑门户的责任。
陆逊年21岁时投入孙权旗下，当时吴郡、会稽郡、丹杨郡多有山越盗贼潜匿，陆逊建议孙权曰：“山寇旧恶，依阻深地。夫腹心未平，难以图远，可大部伍，取其精锐。”孙权便遣陆逊多次领兵征讨山越，多有斩获。将其中强者补充兵员，羸弱者充实户籍，并于征讨中得精卒数万人，有效抒解当时吴国人口不足的问题。
夷陵大战
公元221年，刘备以汉室后代的身份，继承当时外界传说已被曹丕杀害了的汉献帝的皇位，在成都正式登基，就是汉昭烈帝。因为他统治的地区在蜀（包括今四川、云南大部、陕西、甘肃的一部分以及贵州的全部），历史上称为蜀，称刘备为蜀汉先主。
刘备对东吴孙权占领荆州和结拜兄弟关羽被其杀害这两件事，一直耿耿于怀。当时魏王曹丕刚刚篡夺皇位不久，军师诸葛亮和很多将领再三苦劝刘备当汉帝后应立即用主要兵力去消灭魏王，而刘备对这些积极的建议一点听不进去，一心要先灭东吴孙权，报了私仇后再去攻打曹魏。
他把诸葛亮留在成都辅佐太子刘禅，亲自率领大军去征伐东吴。刘备一面准备出兵，一面通知张飞到江州（今四川重庆）会师。还没有等刘备出兵，张飞的部将叛变，杀了张飞投奔东吴。刘备一连丧失两员猛将，力量大大削弱，但他急于报仇，已经没有冷静考虑的余地了。
吴王孙权见刘备来势汹汹，心里也有点害怕，就派人向刘备求和。刘备哪里听得进，一口拒绝了孙权的求和要求。
孙权无法，听从大臣阚泽的建议，任命陆逊为大都督，总制各路军马，迎击刘备。
陆逊是个文弱书生，年纪又轻，孙权怕他手下的将领不服，解下身上的佩剑授予陆逊，对他说：“如有不听号令的，可先斩后奏。”
陆逊领命而去，率军出发，水陆并进。
刘备出兵没几个月，就攻占了东吴的土地五六百里地。他从秭归出发，急于向东继续进军。随军官员黄权拦住他说：“东吴人打仗向来很勇猛，千万别小看他们。我们水军顺流而下，前进容易，要退兵可就难了。还是让我当先锋，在前面开路，陛下在后面接应。这样比较稳妥。”
刘备心急火燎，哪儿肯听黄权的话。他要黄权守住江北，防备魏兵；自己率主力沿着长江南岸，翻山越岭一直进军到了猇亭（今湖北宜都西北）。