不一会儿就到达了一个神秘空间。莫布里根本就没跨什么门槛，就进入一个半球形大厅。许多器械装在内壁上，他感到自己来到一个非常先进的文明世界。
比奥阿勒按了一下控制台上的按钮，地球的形象便出现在穹顶一个角落里的屏幕上。她告诉莫布里，他们正在地球轨道上，距地球1000千米。他们的行踪是完全可以避开地球雷达追踪的。
这时，有一个人从一团模糊的光中突然蹦出来，没有开任何门就穿过大厅内壁。他和地球人没什么区别，穿戴就像古罗马军团的战将，威风凛凛，目光炯炯，神态威严。
“这就是考卢，”比奥阿勒介绍说，“他是我们科瓦人继大电子计算机之后的最高首领，是负责执行我们共同法令的人。”
考卢不会讲地球语言，他通过一个翻译器同莫布里交谈几句之后，就让比奥阿勒开始第二阶段。莫布里也不知道什么叫“第二阶段”，也不知“第一阶段”是什么。总之他被带到了第17号大厅。
一个和莫布里一样年轻健壮的人在大厅里，比奥阿勒介绍说，这个科瓦人叫塔纳。
按照比奥阿勒的指令，莫布里躺在一个小床上，塔纳躺在隔板另一侧的床上。然后，比奥阿勒不见了。
莫布里看到一个放大机模样的东西从天花板上降下来了，摄影装置自动对准了他，一个半圆形的东西降下来，紧紧勒着他的额头，一种无形的力量死死地把他勒在床上。
他感到自己身下的小床变得柔软而有伸缩性。他的身子陷下去，刻印下他的体形。然后床又变得像模具一样坚硬起来。他感到一种液体在皮肤上流动着，逐渐凝固，这分明是在制作模子。一会儿，像是有人在揭开自己身上的粘胶块似的。他完全失去了知觉。
当他苏醒过来时，已经过了很长时间，至少有12个小时。
在他旁边的不透明的隔板后面，塔纳一直在正常地呼吸。
比奥阿勒从一团蓝光点中出现。
塔纳也走了过来。这时，莫布里嗷的一声惨叫起来。他吓得连连后退，他双目睁圆，歪着嘴大叫：“不，这不是塔纳！”
“这个人……是我呀！”莫布里哆嗦着说。
“是另一个你！”比奥阿勒更正说。
不错，塔纳已被完全塑造成了莫布里，不论容貌，还是声音，包括所有记忆和思维，都和莫布里的一模一样。尽管在神态和动作上还有些不太自然，但很快就能够转变过来。
莫布里觉得科瓦人的工作规模是那样宏伟和不可思议，这套工作就像手工劳动一样，是精心设计和筹划好了的。
“那么，负责这一切的是考卢啦？”莫布里问。
“是考卢和阿科瓦。”
“阿科瓦？”
“就是大电子计算机。它指挥着我们在宇宙中到处瓢游。”比奥阿勒解释说。接着，她带领莫布里去看阿科瓦。
阿科瓦由几个部件构成。它身上有记忆部件、计算部件、思维部件和其他部件。每个部件都有着自己特殊的功能。每个部件都安装在一个自成一体的柜子中，每个柜子通过管子与主要协调皮层连接起来。还有许多的光脉冲继电器代替了电缆和电线。
这个计算机的收听间呈椭圆形，上面布满荧光屏和控制台，这确实是一个通讯中心。
比奥阿勒按下一个按钮。
一个平平板板、铮铮的声音缓缓地从扩音器里传出，阿科瓦开始讲话了：“我来同乔·莫布里通话。我是阿科瓦。我对他来到宇宙飞船世界表示欢迎。他想知道什么？”
莫布里鼓起勇气：“到底谁造的您？”
“科瓦人呗。现在，我忠实地为他们服务。”
“为什么您生活在空间，而不是在星球上？”
“因为我们的星球被一场大灾变所摧毁。极少数优秀的科瓦人就建造了宇宙飞船世界。在宇宙的好些地方，生命早已出现。具有人性的其他种族既然存在着，我就为我主人发现了一种无须重新开创生命来解决生存的好办法。”
莫布里问了许多问题，当他不再提问时，阿科瓦的电路也自动关闭了。但他想尽可能多地探听些消息，他接着问比奥阿勒：“那么，什么是‘第二阶段’呢？”
“第二阶段就是像我们劫持303班机那样，截获第二架同温层喷气式客机，而且还是在似乎是不吉利的百慕大三角海域拦截。303班机是被一种不可抗拒的力量截获的，它被吸向宇宙飞船世界，磁力障使它从雷达上一下子就消失了。替换飞机上的全部乘员需要24小时的时间，这时间与塔纳替换你所需的时间分秒不差。”
随后，附属飞船就把莫布里、塔纳——不，假莫布里、比奥阿勒送回了那个小渔村。
莫布里走进了303班机乘员所在的房子，在琼身边坐了下来。现在，他是讲不出话来的。因为他所有的意志都被抽走了。
当飞往维多利亚堡的直升飞机带着假莫布里和比奥阿勒起飞时，雪花又开始飘舞起来。
焦急的默凯特终于等到了老朋友的回归。然而，他在送给两位老朋友的威士忌中放了安眠药，致使他们大睡如泥。然后，默凯特背着摄像机租下这架刚刚降落的直升飞机，他要去干一项他早已深思熟虑过的计划。
默凯特为什么非要租刚刚降落的、他朋友租过的这架直升飞机呢？原来，他早就买通了机场的一个机械师，在这架飞机中悄悄地安装了“监听装置”，这个装置把莫布里飞行的航线全部录制成一个图表。莫布里的飞行路线此刻全被默凯特掌握了。
默凯特找到小渔村，找到了大木屋，找到了大木屋中似死非死的47名乘员，他也惊异地发现，坐在其中的乔·莫布里。
惊慌之后，他把这一切都用摄像机拍了下来。
然后，他轮流把莫布里和琼背上飞机，飞回被他用安眠药弄睡的另外的莫布里和琼所在的饭店，把飞机降落在饭店顶层阳台上。这样，在这座饭店四楼的一个房间里，两个琼·韦尔和两个乔·莫布里肩并肩睡在一起。
默凯特十分激动地拍摄着这场面。紧接着，他从药房里租来高频电磁波这种器械，终于把刚刚运来的琼和莫布里弄醒了。
莫布里终于回忆起了他那闻所未闻的经历，琼觉得这像天方夜谭一样。
为了不让小渔村的那个假杰斐逊发现琼和莫布里失踪，为了303班机所有乘员的生命安全，他们迅速载上塔纳和比奥阿勒，飞抵小渔村。他们把两个科瓦人抬进木头房，放在那堆麻木不仁的可怜人中。
在他们刚刚抢救出一个叫沃尔克的电子学专家后，木头房子上突然出现了可怕的绿色光轮。
当莫布里再次打开木房大门时，屋里的人都不见了，没有一点痕迹。他明白，这是科瓦人结束了第一阶段计划，消灭了这些人，包括两个替死的科瓦人。
琼用颤抖的双手捂着脸，恐惧地说：
“这太可怕了！他们一点人性都没有。”
“呵！并不是这样，”莫布里提醒说，“他们把303班机全体乘员消灭前，全都惟妙惟肖地‘取代’了他们。他们填补了这些人的空缺。他们之所以劫持了303班机，也正是为了使科瓦人分流到人类中来。”
莫布里·琼，还有一个沃尔克都在机上，默凯特驾机向南飞去。
回到维多利亚堡饭店后，对萨姆·沃尔克进行了多次刺激治疗，结果他从睡眠的状态中苏醒了过来。对他来说，就如同琼·韦尔一样，他的生活于2月18日在巴哈马群岛上空就停止了。被外星人绑架、复制、催眠，他都一无所知。