应德田没听完，就振振有词地说道：“西安事变是以东北军为主体，东北军又以张副司令为核心发动起来的。西北三位一体也是以东北军为主体，东北军又以张副司令为核心来坚持的。今后要想以西北三位一体的力量，推动全国抗日民族统一战线和发动全民抗战，没有东北军不行，东北军没有张副司令不行。因此，今天和平解决西安事变的中心问题，就是营救张副司令的问题。不能解决这个先决条件，一切都谈不到！”
******冷静地解释道：“我们了解东北军的历史特点和汉卿先生在东北军的作用，我们也了解汉卿先生过去和将来在发动全民抗日战争中的重要性。我们很盼望汉卿先生能够尽可能早地恢复自由回来。可是这些日子各方面努力的结果，证明南京是不会放汉卿先生回来的。如果我们坚持非把汉卿先生放回来不可，势必引起战争。战争一起，亲日派更要乘机扩张势力，南京更不会放汉卿先生回来，又会直接影响到全民抗战的发动。如果这样做，是不符合汉卿先生发动西安事变的希望和目的的。我们现在要是主动撤出西安，我们三位一体好好地团结，保持住这个强大的抗日力量，继续奋斗，既能逐步扩大抗日民族统一战线，发动全民抗日战争，也才能迫使南京政府不得不考虑放回汉卿先生。”
******最后更恳切、更坦率地说：“共产党和******的血海深仇，我们是永远不会忘记的。我们跟东北军和汉卿先生的抗日友谊，我们也永远不会忘记的。因此。凡是对于营救汉卿先生有好处的事，我们一定尽力而为。但是目前，你们的主张，主观愿望虽然是营救汉卿先生，可是客观效果要害了汉卿先生。因为你们那样做，违背张汉卿先生发动‘双十二’事变的目的，不利于扩大抗日民族统一战线，发动全民抗战，也就不利于汉卿先生早日恢复自由回到我们中间来。”
苗疯子听着******的话不合自己的胃口，立刻疯疯癫癫、语无伦次地说：“红军有红军的历史特点，东北军有东北军的历史特点。我们认为营救张副司令是东北军当前的首要问题。你们不坚持，我们坚持。******要是打起我们来了，我看你们是帮着打，还是袖手旁观！”
应德田听着苗剑秋的话太没有分寸，赶忙声明说：“感谢周代表对于我们东北军的关怀。可是，这是我们东北军的内部事务。我们东北军校级以上的军官一致通过的决议，代表了东北军全体官兵的意志，我个人只有义务坚决执：，亍，而没有权利擅自违背或者重新考虑。”
******见应德田听不进劝导，对他们不能用组织纪律进行约束，便想起高复东。
他知道高复东在东北军的历史，也知道他在“抗日同志会”里举足轻重，于是送走应德田等后，叫来自山，要他动员高复东出头去做应德田、孙铭久等人的工作。
******又想首先说服杨虎城，由他再影响东北军和应德田等。乘汽车到新城找杨虎城，值班参谋说他回公馆了。到公馆去找，家里人说他下部队巡视去了。一直到晚上还没有找到。******感到诧异，通过接近杨虎城的地下党员去打听，才知道他藏到三原别墅里闭门谢客。******深夜又找去了。
这时，顾祝同勒令东北军、十七路军撤出西安的限期，已经超过。潼关方面中央军三个集团军齐头并进向西安猛扑。陈诚带领的第四集团军在渭河以北已经挺进到高陵，潜伏在西安城郊的武装特务，到处抢劫行凶，企图造成恐怖，扰乱东北军和十七路军的后方。******去三原的沿途，更是兵荒马乱，冷枪声连续不断。跟随******的警卫人员，建议回西安，******语气沉重地说道：“形势逼人，不允许我们再做个人的考虑！”
汽车继续在冷枪中飞驶前进，终于在三原东堡别墅找到了杨虎城。杨虎城见******深夜冒险找来，十分感动。但是******苦口婆心地分析形势，阐述只有忍痛撤离西安才能从政治上取得主动，在军事上取得有利地位时，杨虎城用心细听，却默默不语。
待******征求他意见时，他才淡淡地回答道：“我领衔向全国发出的通电，不仅只代表我个人。听了周先生的指教，还没有新的考虑。”
******不厌其详地重新分析形势和做说服工作，雄鸡长鸣了，东方发白了，杨虎城衷心感谢，却仍然默默不语。
******回到代表团，汇报了访问杨虎城的经过。接着又听取了代表们的反应。******和代表们一致认为在当前军民情绪十分激愤的情况下，我们必须灵活地运用原则。于是******和叶剑英参谋长立刻去三原云阳镇红军司令部驻地，召集在三原的****党政军负责人开会，经过反复研究，并报请党中央，确定在张、杨两军上下一致主战的情况下，暂时保留自己的主张，全力支持他们打好这一仗。但是事前要向友军说明：红军是为了朋友、为了坚持三位一体的团结，少数服从多数，才同意打这一仗的。打，不是上策。停止一切内战、一致对外，发动全国抗战才是我们的主要目的。
会议结束后，******和叶剑英迅速回到西安城，立刻把红军的新决定分别通知杨虎城和东北军的将领，以及围绕着“抗日同志会”的少壮派军官。
在这同时，红军主力部队日夜兼程，迂回到中央军的侧后方。叶剑英又带着东北军和十七路军的参谋长，亲自到前线各个阵地上做现场观察和部署。
从西安城到火线各个阵地的马路上，下午防空时间一过，立刻尘土蔽日，赶运弹药、给养的汽车、骡马车，一辆接一辆。开往前线增援的部队，一批又一批。
为了避免内战而打的内战，眼看就要一触即发。这场内战，只要一打就会是又大又恶。全中国上下、军民，都瞪圆眼睛注视着这场大战、恶战。全世界人民也在瞪圆眼睛注视着这场左右中华民族命运的大会战。
东北军渭南军事会议以后，内部斗争更加尖锐和激烈。王以哲电催于学忠来西安主持东北军，于学忠飞来西安城，住在杨虎城的新城办公大楼。
******听了叶剑英视察前线的汇报以后，正要向杨虎城建议召开三方面的会议，于学忠也要求开会。于是在新城大楼召开了三方面的联席会议。十七路军参加的是杨虎城和刚从前线视察回来的参谋长李兴中。东北军参加的是于学忠、王以哲和刚从前线视察回来的何柱国。红军方面是******和叶剑英。
杨虎城主持会议，请于学忠发言。于学忠说刚从甘肃来到，不了解情况，听听大家的发言再说。杨虎城又请王以哲代表东北军发言，王以哲闭着眼睛摇了摇头。杨虎城转身看******，******点点头，站立起来说道：“朋友们，我们已经拉开架子要打一打啦。朋友们都知道我们是不主张打的。朋友们既然主张打，我们就要少数服从多数，并肩作战，奉陪到底，‘为朋友两肋插刀’嘛！”
沉默寡言的杨虎城激动地称赞道： “够朋友！红军真够朋友！”
东北军的代表们也感动得频频点头。
******轻松地接着说道：“我们的******主席把******抗日，比作毛驴驮东西上山，它是不情愿的。又非要它上山不可，怎么办呢？陕北人民有三种办法，一是前面牵着缰绳拉；二是后面用肩膀推；如果拉又拉不动，推又推不动，就只好再加上第三种办法了——使鞭子抽！”
“哈哈！……”紧张的气氛里，突然进发出轻松的笑声。
******同代表们一起笑笑，而后才接着说道：“前两种办法，我们已经用过了，看来作用不大。现在该用第三种办法——用鞭子抽了。”
代表们愉快地点一点头。
******浓眉动一动，眼睛闪闪放光，说道：“用鞭子抽，也有两种抽法：一种是用鞭子直接往毛驴身上抽，逼着它上山。另一种是吆喝着打响鞭，吓唬着毛驴上山。后一种大概就是《孙子兵法》上说的‘不战而胜’的办法。……”
这些军事家们对于《孙了兵法》背得烂熟，一个个争着背诵原句道：“不战而屈人之兵，善之善者也！”
******听着代表们背诵原句点一点头，要接着说下去，却又一顿，而后才说道：“可是******跟毛驴又不一样。他掌握着在数量上比我们多、在装备上比我们优越的中央军，已经四面包围着我们。还有相当强大的空军的配合。他并且控制着南京中央政府的军政大权，随时可以向外国借债。在力量上比我们大得多。”
代表听着，不知不觉地由轻松变成严肃认真地考虑目前所处的形势了。
******因势利导地举例开导道：“在这种敌我力量悬殊的情况下，我们红军的作战方法是：避实就虚，诱敌深入；以歼灭敌人有生力量为主要目标，不以保守或夺取城市和地方为主要目标；集中优势兵力，选择敌人的弱点，在运动中各个击破敌人；打速决的歼灭战，不打旷日持久的消耗战。我们用这种打法在江西粉碎了******的四次围剿。可是在第五次反围剿时，有人主张打阵地战，御敌于国门之外，全线出击，拼消耗，结果遭受到巨大的损失。今天咱们三位一体，不同于江西时代的红军，可是红军正反两方面的经验，或者有可借鉴的地方。”
杨虎城昕着******谈论红军成败的历史经验，感到推心置腹、肝胆照人，忽然暗暗一愣怔：“我正想用我当年死守西安城八个月，最后击败刘镇华的战例，证明今天死守西安城也能战胜中央军，他却说红军在江西打阵地战、打消耗战吃过亏，是否看穿了我的心思？”接着他又想：“当时刘镇华虽然比我人数多，可都是乌合之众。今天中央军确实与刘镇华不同，而且还有飞机，炮兵也强得多呀！再死守……”
东北军的将领们都尝过红军打歼灭战的滋味，特别是王以哲军长，劳山、榆林桥两次战役，几乎损失全军一半的实力；直罗镇战役虽然是别的军打的，他也感到不寒而栗。对于红军的战略、战术，他是佩服得五体投地的。可是想到自己的部队，能否按照红军的战略战术打呢？心里又嘀咕了。因而渴望救星似的看看******，问道：“周先生刚才还说对于******也可以不战而胜，这可怎么打法呢？”
杨虎城和李兴中虽然没有提出这个问题，可都殷切地看着******，像是在渴望******能有“不战而胜”的妙术。
******洞察一切地看出所有的代表都有这种共同的要求，这才声如洪钟地申述道：“我们主动和平解决西安事变、放蒋回南京，在政治上已经取得不战而胜的效果，如果我们从军事上再做到不战而胜的效果，那么我们的政治影响更要扩大到全国去！”
杨虎城也情不由己地插嘴问道： “在军事上我们怎样不战而胜呢？”
******胸有成竹地慢慢回答道： “******回南京后背信弃义，在政治上已经陷于被动。他重新挑动内战，是想用军事进攻掩盖他在政治上的被动。如果我们主动让出西安城，就会使******在政治上更陷于被动。我们三位一体团结好，在政治上得到全国军民的支持，在军事上又保持着相当大的一部分兵力，举足轻重，继续逼蒋抗日、逼蒋把他在西安所答应的诺言兑现，就能达到不战而胜的战略目的。如果******始终顽固不化，则全国人民的革命浪潮势将席卷******以去，使他成为********而无可救药。”
代表们对于自己的力量和群众的革命力量，对于******所分析的胜利前景还有点感到渺茫，半信半疑。
******轻松地解释道：“我们的胜利，是逼得******停止内战，一致对外，一致抗日，而不是消灭他。他既没有力量消灭我们，又没有理由拒绝我们的要求，那么我们对他不就是不战而胜吗？”
杨虎城突然鼓掌赞成道： “好！好！”
东北军的将领们更热烈地同意道：“这真是《孙子兵法》上说的‘善之善者也’，好！好！”
李兴中参谋长笑着支持杨虎城，杨虎城接着表述自己的心情道：“我本来拍电报对******发了誓言：‘起而周旋，至死无悔，’的，可是听了周先生一席话，好像听故事，不知不觉地改变了我的决心！”
杨虎城的这番话，也说到了东北军各将领的心坎上，大家一同哈哈笑着说道：“好，好，打响鞭，不战而胜！”
三方面于是重新形成一致的决定，继续贯彻和平解决西安事变的方针，接受南京的命令，主动让出西安城，以便发动全民抗战。
一触即发的一场大战，在******的谈笑风生中转化了。