1.成功轰炸日本
1942年4月18日，波涛汹涌的太平洋战区。
距日本海岸500海里的大洋深处，20架B－25轰炸机雷鸣般从美军航空母舰升入云层，然后，直扑东京等日本大城市。
美军实施的这次成功的轰炸，距日本成功地偷袭珍珠港仅仅隔了5个月。日本朝野震惊了，他们担心的事情终于发生了。
“4·18”轰炸虽然造成的损失并不大，但恼怒的东条英机已深感美军航空母舰的威胁。
在东条英机的命令下，日本开始了攻占中途岛的作战计划。5月27日，由8艘航空母舰、8艘战列舰、22艘巡洋舰、65艘驱逐舰、21艘潜艇，计200多艘舰船和大约700架战机，浩浩荡荡地从广岛向中途岛战区进发。
中途岛位于檀香山西北约1900公里处，地处太平洋东西两岸的中途，战略地位十分重要。很显然，中途岛在美国人手里，就是美国海军、空军重要的前进基地；如果中途岛掌握在日本人手里，就是日本海空军巡逻的前进基地，也就等于扼住了整个太平洋。
刚刚取得了偷袭珍珠港辉煌胜利的山本五十六将军，在他的司令部里正做着重演珍珠港胜利的美梦。
然而，他怎么也没想到，他正在把他的舰队一步步推向死亡的深渊……
2.纠正失误
就在几个月以前，1942年1月，日本一艘名为“伊—124”的潜艇完成了海上布雷任务后，在南太平洋澳大利亚的达尔文港外遇到了台风，几经左冲右突，却未能脱离险境，偏偏此时潜艇的发动舱又发生了机械故障，在内外交迫的无奈下，它竟稀里糊涂地闯进了一片浅水区。美军的海上巡逻舰发现后，一阵穷追猛轰，“伊—124”潜艇终于葬身海底。
美军很快报道了日军潜艇被击沉的事件。也许是日本海军舰队太庞大了，一艘布雷艇算不得什么。结果，日方并未作出反应。
这在美军来说，似乎“击沉”也就意味着“结束”了。若在刚发生的珍珠港事件之前，兴许更会是这样。然而，这次美军却似乎意犹未尽。那艘胜利的巡逻舰非但不急于离去，而且不停地在沉舰水域来回巡逻。3天以后，美军一艘名叫“霍兰号”的潜水母舰秘密开进了达尔文港。麦克舰长一声令下，第一批9名潜水员很快查遍了艇舱，一批文件资料和大量的个人物品堆满了“霍兰号”的甲板。
麦克舰长只看中了一本“伊—124”构造分布图，其它的则很不感兴趣。在对潜艇分布图资料进行了一番研究后，第二批7名潜水员又下海了。他们按照麦克舰长指示的路线，把指挥舱内底朝天地“筛”了一遍，却一无所获。就在准备返回时，一名潜水员在一条狭窄的过道无意间被一具日军尸体绊了一下，觉得脚尖有点异样，返身一摸，从死者紧抱的怀中掏出了一个小铁盒，便随手带了上来。
小铁盒装的是日本海军正在使用的红色“JN－25”密码本——这也是“霍兰号”千里迢迢赶来的唯一使命。
“红色钥匙已经找到”一串电波飞向太平洋舰队司令部，随即，一架海军专机从达尔文港直飞珍珠港。
从此，厄运降临到了日本海军的头上。他们自己制定的对付敌人的秘密，却成了葬送自己的死亡密码！
而这本红色的密码，对美国来说，则是他们在密码战中“觉醒”的一个重要标志。
如果说偷袭珍珠港是日本海军情报的一次辉煌胜利，那么美国人则痛定思痛，从此开始了在密码战中的反败为胜。
以研究日本间谍秘史著称的英国理查德·迪肯在他的著述中这样写道：在“珍珠港事件”前夜，英国情报局有一个名叫达斯科·波波夫的双重间谍，掌握了日本人的偷袭计划。但当他把这一重要情报通知了联邦调查局局长埃德加·胡佛时，这位局长大人注意的不是情报，而是波波夫的人品，说他是一个“不道德的堕落分子”。当有人请他对此作出解释时，他喊道：“请您看看他电文上的那个神圣的署名吧：三轮车！这就是说，他喜欢同时和两个姑娘睡觉！”
就这样，一个如此重要的情报，竟被专管情报的局长随手扔进了废纸篓！
而珍珠港事件后，美国国会专门委员会的一个小组在报告中这样说：“破译日本的密码电报，远比从正常渠道了解他们的消息来得重要。”这种近乎幼稚的“发现”，被人讥讽为“奇怪的断言”。
但不管怎么说，美国人正在纠正自己的这一失误。事实上，1942年，美国就成立了由麦克阿瑟将军领导的情报协调局，英国人则在密码破译方面给予了美国许多帮助，很快，美国人在这一技术上有了长足的进步。
3.“破译AF”
中途岛，有备无虞。
美军太平洋舰队司令尼米兹海军上将首先给岛上增调了作战飞机，还派了鱼雷艇担负岛岸沿海巡逻并随时准备投入夜袭，还在沿岛布置了3条弧形潜艇巡逻警戒线。
在海上，尼米兹上将则摆开了海上伏击的阵势：组编2支特混舰队，都以航空母舰、巡洋舰为主，赶在日军到达以前，进入中途岛东北方海域等待战机，准备对毫无察觉的日本航空母舰编队侧翼进行突击。
这其实是一个反偷袭的阵势——一个复仇珍珠港耻辱的阵势。
准确地说，美军是按照日本人的方案不慌不忙展开厮杀布局的。
如果说，破译密码使美国人一天一天变得聪明起来的话，那么，不相信对手竟能破译自己密码的日本人，正一天比一天变得愚蠢起来。他们对自己的“密码”十分保密的想法过于天真了。
研究日本情报的专家戴维·卡恩曾指出：“日本人对他们译出的那种晦涩难懂的密码文字过于自信，以为是天书难懂，并且没有任何一个外国人能够准确地翻译出来，这在开始是对的，并且说明后来成了首相的东条英机将军何以那么安心。”
时至今日，连日本人自己也承认这一点，历史学家伊藤正就这样说：“美军最高司令部对于中途岛作战计划的情报和日本参谋本部掌握得几乎一样多，但他们却放松了防务措施。海军被通过中途岛发出的无线电报、雷达干扰，以及各种情报搅昏了头脑。”
事实正是如此严酷。
美军搜寻到的“伊—124”艇上的“JN－25”密码，约有四五万个5位数的数码组。这是日本的密码“正本”，使用周期长；同时配有一本经常更换的也有四五万组的乱码。发报员发报时要随便加上几组乱码，其中一组告诉对方所用密码本的页数、段数和行数。也就是说，如果不是拿到密码本，仅靠破译技术的确是很难译的。
美军太平洋舰队的特别情报组组长是罗彻福特上校。最近一段时间他们从截获破译的日军情报中察觉了日本海军正在准备一场大战役，但是作战的确切进攻地点尚未搞清，只知道许多电报中都出现“AF”两个字母。显然，“AF”在电文中是指作进攻地点的代号，但代表何处却是个谜。
罗彻福特从堆积如山的情报中，把关于“AF”的电文全部调出来进行彻夜研究。他发现，“AF”有时是作为目的地，有时又作为需要特定装备的地点，特别是3月份的一份电报称，日本水上飞机攻击珍珠港时也曾使用过“AF”，这就意味着阿留申群岛、夏威夷，或者中途岛这几个地方有一处就可能是“AF”。
思维之网一张开，罗彻福特的脑海里电击似地来了灵感，他立即派人找来一份刚刚缴获的日军太平洋海图，眼光集中在了中途岛上。
终于，罗彻福特发现了一个秘密，在中途岛的交叉点上有2条坐标线，横线的一端标明“A”，纵线的一端标明“F”。“就是它！”罗彻福特为自己的发现情不自禁地欢呼起来。